บล.โนมูระ พัฒนสิน :
SCB (TRADING BUY, TP115) คาดกำไร 2Q21F ที่ 8.66 พันลบ…หดตัว q-q จากเงินลงทุน
เราคาดวันที่ 21 ก.ค. 21 SCB จะรายงานกำไรสุทธิ 2Q21F ที่ 8.66 พันลบ. เติบโต +4% y-y หนุนจากรายได้ค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้น ส่วนกำไรที่คาดลดลง -14% q-q กดดันจาก Non-NII ลดลง ผลจากฐานกำไรเงินลงทุนสูงในไตรมาสก่อนหน้า เราคาดกำไร 2H21F เพิ่มขึ้นขึ้นเด่น y-y หนุนจากค่าใช้จ่ายสำรองที่ลดลงหลังจากที่เร่งตั้งสำรองล่วงหน้าไปมากใน
โดยเรายังคงคำแนะนำ Trading Buy ด้วย TP21F ที่ 115 บาท แต่เราอาจมีการ upgrade คำแนะนำหลังประกาศผลประกอบการ 2Q21F เพราะมองว่า SCB มีความน่าสนใจใน 2H21F จากแนวโน้มกำไรที่คาดจะเติบโตเด่น y-y
- Advertisement -
