บล.ฟินันเซีย ไซรัส :
หุ้นเด่นวันนี้ : IIG
แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 31 บาท
คาดไม่ถูกกระทบจากมาตรการคุมเข้ม COVID-19 ระยะสั้นคาดกำไร 2Q21 เร่งตัวขึ้นจากทั้งฐานที่ต่ำใน 1Q21 เพราะเป็น Low Season และเติบโตจากปีก่อนจากความต้องการลงทุนระบบ Could ERP และ CRM ที่สูงจากการ WFH
คาดกำไรปี 2021-2023 เป็นขาขึ้นชัดเจนโดยคาดการเติบโตเฉลี่ย +24% CAGR เดินหน้าทำ New High ทุกๆปี และมีสัดส่วนรายได้ Recurring ราวครึ่งหนึ่ง และมี Upside จากทั้งการ JV และ M&A ต่อยอดธุรกิจเดิม
แนวรับ 26-26.50 บาท แนวต้าน 29-30 บาท
- Advertisement -
