บล.หยวนต้า(ประเทศไทย):
What’s new?
❖ คาดกำไรปกติ 2Q64 ท่ี 473 ลบ. (+13.0% QoQ, +196.0% YoY) ทำระดับสูงสุดใหม่จากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นและ GPM สูงขึ้น คาดปันผล 1H64 ท่ี 0.16 บาทผลตอบแทน 2.3%
❖ เริ่มความชัดเจนเรื่องการลงทุนธุรกิจแผ่นยางรองนอนสัตว์มากขึ้น คาดเริ่มผลิตและจำหน่ายใน 1Q65 มีลูกค้ารองรับแล้ว ยังไม่รวมในประมาณการ
❖ ปรับประมาณการกำไรปี 64–65 ขึ้น 34–36%
Our view
❖ เราคงมุมมองเป็นบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการของ NER
❖ ปัจจุบันซื้อขาย PER64 เพียง 6.9 เท่า
❖ ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 10.30 บาท (สิ้น 2Q65) คงคำแนะนำ ซื้อ
- Advertisement -
