บล. หยวนต้า (ประเทศไทย):

What’s new?

  • รายงานกeไรปกติ 2Q64 ท่ี 1.13 พันล้านบาท (+6.9% QoQ, -28.5% YoY) กำไรดีกว่าที่เราคาด 41% และดีกว่าตลาดคาด 16% จากรายได้ที่ทำได้ดีกว่าคาดทรงตัวได้ QoQ
  • กำไรปกติ 1H64 คิดเป็น 57% ของประมาณการทั้งปี 2564 ท่ี 3.8 พันล้านบาท (-26% YoY) ประมาณการของเรามี Upside Risk ราว 10%-15%

Our view

  • คงคำแนะนำ “ซื้อ” อิงราคาเหมาะสม ณ สิ้นปี 2564 ท่ี 39.00 บาท ต่อหุ้น DTAC จ่ายปันผล 1H64 ท่ี 1.05 บาทต่อหุ้น (Pay out Ratio 106%) คิดเป็น Yield 3.5% XD วันท่ี 30 ก.ค. 64
  • คาดหุ้นถึงรอบการฟื้นตัวจากราคาหุ้นอยู่ใน Zone ต่ำกว่า -1SD ของค่าเฉลี่ยย้อนหลังงบดีกว่าคาดและประมาณการมี Upside Risk แถมปันผลระดับสูง
- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน