สรุปภาวะตลาด
วันพฤหัสที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวลงต่อเนื่อง จากแรงขายในหุ้นขนาดใหญ่ เช่น DELTA, AOT, PTT, ADVANC ปัจจัยลบยังคงมาจากตัวเลขผู้ตืดเชื้อ และผู้เสียชีวิตยังอยู่ในระดับสูง กดดันต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ประกอบกับเงินบาทท่ีอ่อนค่าอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้เม็ดเงินลงทุนของต่างชาติไหลออกส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดท่ี 1,527.66 จุด -18.20 จุด -1.18% มูลค่าการซื้อขาย 81,298 ลบ. ต่างชาติ -5,047.34 ลบ. TFEX -28,264 สัญญา ตราสารหนี้ +4,515.55 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 271.58 จุด +0.78% ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดทำนิวไฮขานรับตัวเลขผู้ ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐท่ีลดลง และผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบจ. นลท.จับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรประจาเดือนก.ค.ของ สหรัฐในวันน้ี
+ ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 94 เซนต์ +1.4% ปิด 69.09 ดอลลาร์/บาร์เรล จากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง และนลท.ช้อนซื้อเก็งกำไรหลังจากราคาน้ำมันดิบร่วงลง 3 วันทำการ
+ รมว.คลังสหรัฐคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อรายเดือนของสหรัฐจะชะลอตัวลงภายในสิ้นปี 2564 แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อรายปียังคงเพิ่มขึ้นรวดเร็วเนื่องจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ท่ีแพร่ระบาด
+ บริษัทโมเดอร์นา อิงค์ เปิดเผยว่าวัคซีนของบริษัทมีประสิทธิภาพ 93% ในการต้านไวรัสโควิด-19 ภายในเวลา 6 เดือนหลังฉีดวัคซีนเข็มท่ี 2 หาก 3 เข็มช่วยป้องกันเดลตา
ปัจจัยลบ
– ตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐพุ่งขึ้น 6.7% สู่ระดับ 7.57 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนมิ.ย. สูงกว่าคาดท่ีระดับ 7.41 หมื่นล้านดอลลาร์
– ยอดผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลตาในสหรัฐอาจเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจนแตะท่ี 200,000 รายต่อวันในช่วงฤดูใบไม้ร่วง
– ผลสำรวจจากมูลนิธิตระกูลไกเซอร์ พบผู้ใหญ่ชาวอเมริกันที่ยังไม่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ส่วนใหญ่ไม่เชื่อในปสภ.ของวัคซีน และมองว่าวัคซีนมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากกว่าเชื้อไวรัส
– รัฐบาลจีนประกาศใช้มาตรการควบคุมการเดินทางคร้ังใหม่ เนื่องจากไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาแพร่ระบาดแล้วเกือบครึ่งประเทศ และพบผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลตากว่า 500 ราย
– สธ.คาดอีก 2 สัปดาห์ ยอดผู้ป่วยโควิดกลับภูมิลำเนาจะถึงจุดพีค-ล่าสุดใกล้แสนคน
– ดัชนี CPI เดือนก.ค. +0.45%YoY ขยายตัวต่อเนื่อง เป็นเดือนที่ 4 ในช่วง 7M64 +0.83%YoY
-ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย ประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลให้ศก.ลดลงอีก 2-3% จากเดิมปรับลดคาด GDP ใหม่ปีนี้เป็น -2 ถึง 0%
– ศบค.รายงานการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 21,379 ราย มีผู้เสียชีวิต 191 ราย รักษาหาย 22,172 ราย
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีมีโอกาส Rebound ตามทิศทางตลาดต่างประเทศ หลังปรับตัวลงแรงวานนี้ โดยได้แรงหนุนจากจำนวนผู้ ติดเชื้อโควิดหายป่วยที่เพิ่มสูงกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ ประกอบกับราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวขึ้น คาดดัชนี เคลื่อนไหวในกรอบ 1,520-1,540 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่า AH SAT NER STA KCE HANA SMT ASIAN
- Defensive Stock ADVANC TTW EASTW BGRIM
- หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลและเครื่องมือแพทย์ CHG EKH BCH VIBHA SMD TM WINMED
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จากWFH ADVANC DTAC TRUE JAS DIF JASIF ITEL NETBAY YGG AS INSET
- หุ้นท่ีคาดว่าผลประกอบการ 2Q21 ออกมาดี WICE AS BCH LANNA SPALI XO CKP
หุ้นรายงานพิเศษ
TNP – กำไร 2Q64 สูงกว่าคาด 19% (ราคาเหมาะสม 6.0 บาท)
(+) TNP รายงานกำไรงวด 2Q64 เท่ากับ 44 ลบ. สูงกว่าคาดที่ 37 ลบ. หรือ 19% โดยมีรายได้เท่ากับ 605 ลบ. +17.6%YoY -19.6%QoQ ใกล้เคียงกับที่คาดที่ 600 ลบ. อย่างไรก็ดี %GPM ปรับขึ้นโดดเด่นมาท่ี 17.9% จากคาดท่ีระดับ 16% เป็นผลจากการขยายสาขาค้าปลีกที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับได้รับค่าสนับสนุนการขายจากผู้จัดจาหน่ายส่วน %SG&A ทรงตัวที่ระดับ 9%
ความเห็น คาดแนวโน้ม 2H64 เติบโตต่อเนื่อง สนับสนุนจากมาตรการ “คนละครึ่งเฟส 3” และ “ยิ่งใช้ยิ่งได้”ประกอบกับมีแผนเปิดเพิ่มอีก 3 สาขา นอกจากนี้ไตรมาส 4 เป็น High Season ของปี ทั้งน้ีเรามีแผนปรับประมาณการปี 64 ขึ้นหลังจากกำไรงวด 2Q64 สูงกว่าคาด ซึ่งจากเดิม คาดกำไรท้ังปี 64 ราว 177 ลบ. +32%YoY ราคาเหมาะสม 6 บาท
หุ้นมีข่าว
(+) COTTO (Bloomberg Consensus 2.30 บาท) เร่งขยายธุรกิจพลังงานหวังสร้างเสถียรภาพ รายได้แกร่งในอนาคต อัดงบ 300 ล้านบาท ขยายคลังเซรามิก-ปรับปรุงสายผลิต พร้อมประเมินครึ่ง ปีหลัง 2564 ชะลอตัว ชี้ไตรมาส 3/2564 เป็นโลว์ซีซันและวิกฤติโควิด-19 กระทบยอดขายเซรามิก HVA หดตัว ขณะที่การส่งออกยังติดปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาด ลุยฐานพลังงานต่อยอด (ท่ีมา ทัน หุ้น)
(+) MGT (Bloomberg Consensus – บาท) ดีลซื้อกิจการจบไตรมาส 3/64 จ่อบุ๊กรายได้เข้ากระเป๋าทันทีในไตรมาส 4 คาดกวาดยอดขายปีละ 150-200 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าต่อยอดธุรกิจพืชสมุนไพร กัญชง กัญชา วางกลยุทธ์เล็งสินค้าใหม่เข้ามาขายเพิ่ม เล็งเคมีภัณฑ์ในกลุ่มรับเหมา ก่อสร้าง (ท่ีมา ทันหุ้น)
(+) LEO (Bloomberg Consensus 11.00 บาท) เซ็นลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือกับไปรษณีย์ ไทยดิสทริบิวชั่น พัฒนาบริการขนส่งครบวงจรต้ังแต่ต้นทางถึงปลายทางครอบคลุมทุกทวีปท่ัวโลก เชื่อต่อยอดธุรกิจในอนาคตได้อีกเพียบ ด้านการขนยาเวชภัณฑ์และวัคซีน (ที่มา ทันหุ้น)
(+) WICE (Bloomberg Consensus 12.25 บาท) กางแผน 3 ปี (65-67) ขยายพื้นที่บริการคลังสินค้าแตะ 1 แสนตารางเมตร ล่าสุดเปิดคลังสินค้าใหม่ย่านบางนา-ตราด ภายใต้การบริการของ บริษัทย่อย “ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชั่นส์” พื้นท่ีกว่า 1 หมื่นตร.ม. เจาะกลุ่มธุรกิจค้าปลีก และอี- คอมเมิร์ซ คาดโกยรายได้ 100-150 ล้านบาท เล็งปรับเพิ่มเป้ารายได้ปีนี้ จากเดิมคาดโต 20% (ท่ีมา ข่าวหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
สัปดาห์ที่ 2 ส.อ.ท. แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
16 ส.ค. กำหนดวันสุดท้ายส่งงบ 2Q64 สอบทาน สภาพัฒน์แถลงตัวเลข GDP 2Q64
18 ส.ค. ศบค.ทบทวนมาตรการล็อคดาวน์ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม
18-20 ส.ค.สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 วาระ 2-3
สัปดาห์ที่ 3 ส.อ.ท. แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วยยานยนต์
สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณชิย์แถลงตัวเลขการ ส่งออก-นำเข้า สศค.รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจ ภูมิภาค ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
สัปดาห์ที่ 5 สศอ.แถลงดัชนีอุตสาหกรรม 31 ส.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
6 ส.ค. สหรัฐรายงานตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ค. สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนมิ. ย.
7 ส.ค. จีนรายงานยอดนำเข้า, ส่งออกและดุลการค้าเดือนก.ค.
9 ส.ค.จีนรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI )และ ราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ค.
อียูรายงานดุลการค้าเดือนมิ.ย.
สหรัฐรายงานตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงานเดือนมิ. ย.
10 ส.ค.อียูรายงานดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจขั้นต้นเดือนส.ค.
สหรัฐรายงานดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมเดือนก.ค.
11 ส.ค. สหรัฐรายงานอัตราเงินเฟ้อเดือนก.ค. สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์
26-28 ส.ค. ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จัดการประชุมประจาปี ที่เมืองแจ็กสันโฮล รัฐไวโอมิง
