บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส :
กำไร2Q64F ทำ Record high
คาดการณ์ผลประกอบการ 2Q64F – คาดกำไรสุทธิ 2Q64F ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 219 ล้านบาท เติบโต +34%YoY,+9%QoQ โดยหลักมาจากรายได้ค่าพรีเมียมที่สูงขึ้น ส่งผลให้รายได้เติบโต +15%YoY, +1.2%QoQ เป็น 838 ล้านบาท และ GPM เพิ่มขึ้นเป็น 52.9% (คาดยอดพรีเมียมประกันโควิดใน 2Q64F อยู่ที่ 600-700 ล้านบาท เพิ่มจาก1Q64 ที่ 200 ล้านบาท และ 500 ล้านบาทในปี 63) รวมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดี
แนวโน้ม 3Q64F – จะมีซื้อกิจการเพิ่มเติมใน 3Q64F คือจะลงทุน 51% ในบริษัท True Life Broker (โบรกเกอร์ประกันชีวิต) และTrue Extra Broker (โบรกเกอร์ประกันภัย)• คำแนะนำการลงทุน – คงคำแนะนำซื้อ ให้ราคาพื้นฐาน 137 บาท (DCF : WACC 8%,TG 4%)
ความเสี่ยงหลัก – การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวกับธุรกิจ
- Advertisement -
