สรุปภาวะตลาด
วันอังคารท่ีผ่านมา ดัชนีปรับตัวข้ึนในช่วงเช้า โดยบวกไปถึงประมาณ 11 จุด โดยหุ้นกลุ่มนำตลาด ได้แก่กลุ่ม ICT, กลุ่มปิโตรเคมี และกลุ่มค้าปลีก แต่มีแรงขายในช่วงท้ายตลาด ส่งผลให้ดัชนีลดช่วงบวกลง เนื่องจากตลาดยังขาดปัจจัยใหม่ๆ ในการขับเคลื่อนดัชนี ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาด ที่ 1,542.62 จุด +2.43 จุด +0.16% มูลค่าการซื้อขาย 81,611 ลบ.ต่างชาติ -1,910.08 ลบ. TFEX +11,305 สัญญา ตราสารหนี้ +6,349.83 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิด +162.82 จุด +0.46% ขานรับข่าว วุฒิสภาสหรัฐลงมติผ่านร่างกม.การใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานวงเงิน 1 ล้านล้านดอลลาร์ เพื่อกระตุ้นศก.และ การสร้างงานในสหรัฐ หนุนหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคและหุ้นกลุ่มที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของศก.ซึ่งรวมถึงหุ้นสายการบินและธุรกิจเรือสำราญ
+ ราคาน้ำมันดิบ WTI +1.81 ดอลลาร์ +2.7% ปิด $68.29 ต่อบาร์เรล ได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ความ ต้องการใช้น้ำมันในสหรัฐจะปรับตัวสูงขึ้น และวุฒิสภาสหรัฐลงมติผ่านร่างกม.การใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน วงเงิน 1 ล้านล้านดอลลาร์เพื่อกระตุ้นศก.
+ ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของญี่ปุ่นในช่วงครึ่งแรก ของปีงบประมาณ2564+50.3%YoY แตะ 9.5 หมื่นล้านดอลลาร์ เนื่องจากการส่งออกฟื้นตัวดีข้ึนมาก
+ ครม. เพิ่มกรอบวงเงินเยียวยา ม.33 เป็น 1.7 หมื่น ลบ. ครอบคลุม 29 จ.แดงเข้ม
+ ไทยร่วมมืออาเซียนขับเคลื่อนพลังงานสะอาดตั้งเป้าผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 30%ในปี 68
ปัจจัยลบ
– โควิด-19 สายพันธุ์เดลตามีโอกาสติดเชื้อซ้าสูงกว่าอัลฟาถึง 46% อังกฤษมีผู้เสียชีวิตจากโควิดรายใหม่สูงสุด รอบ 5 เดือน เกาหลีใต้ติดโควิดพุ่งเป็นนิวไฮ เกิน 2,200 รายครั้งแรก บังกลาเทศเผยผู้เสียชีวิตจากโควิดรายใหม่พุ่งเป็นประวัติการณ์
– ยอดผู้ติดเชื้อและเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากโรคโควิด-19 ในสหรัฐแตะระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน
– ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ของสหรัฐเตือนพลเมืองชาวอเมริกันให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยัง ประเทศไทย และอีกหลายประเทศ เนื่องจากยอดติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พุ่งขึ้นอย่างมากในประเทศเหล่าน้ี
– ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโค วิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 21,038 รายกลับมาสูงกว่า 2 หมื่นราย มีผู้เสียชีวิต 207 ราย รักษาหาย 22,012 ราย
-ศูนย์วิจัยศก.ยุโรป(ZEW) เปิดเผยว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนเยอรมนีในเดือนส.ค.ปรับตัวลงเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน เนื่องจากความวิตกกังวลที่ว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ท่ีทะยานขึ้นและการแพร่ระบาดระลอก 4
– สหรัฐเปิดเผยประสิทธิภาพในการผลิตของแรงงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐเพิ่มขึ้น 2.3% ใน 2Q64 ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ระดับ 3.5%
-การชุมนุมทางการเมืองในประเทศ “คาร์ม็อบ”
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีหุ้นไทยวันนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงหนุนจากวุฒิสภาสหรัฐผ่านร่าง กฎหมายโครงสร้างพื้นฐานวงเงิน 1 ล้านล้านดอลลาร์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ประกอบกับราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ Rebound ขึ้นแรง หนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,537-1,550 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่า AH SAT NER STA KCE HANA SMT ASIAN
- Defensive Stock ADVANC TTW EASTW BGRIM
- หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลและเครื่องมือแพทย์ CHG EKH BCH VIBHA SMD WINMED
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก WFH ADVANC DTAC TRUE DIF ITEL NETBAY YGG AS INSET
- หุ้นท่ีคาดว่าผลประกอบการ 2Q21 ออกมาดี WICE AS BCH LANNA XO CKP
หุ้นรายงานพิเศษ
GULF – “มุมมองบวกหลังถือหุ้น INTUCH 42%”(Bloomberg Consensus 40.00 บาท)
- ทำ Tender INTUCH ได้ 42%โดยพร้อมร่วมกับ SINGTEL ในการบริหารโดยมีแผน optimize สินทรัพย์ของ ADVANC และ THCOM เพื่อให้มีการจ่ายปันผลออกมาได้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในอนาคตมีแผนลงทุน Data Center ตามโรงไฟฟ้า SPP ท่ีอยู่ในพอร์ตฟอริโอ เนื่องจากเป็นสถานะท่ีเหมาะสมต่อการตั้ง Data Center
- การซื้อหุ้นเพิ่มเติมใน INTUCH อาจเพิ่มถึงระดับ 50% ท้ังน้ีไม่สามารถ ซื้อในกระดานได้ถ้าหากราคาสูงกว่า 65 บาท เนื่องจากเป็นระดับราคา Tender offer
- ท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 บริษัทเตรียมทำเป็น Fully Automation เพราะมองว่าจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการขนส่งระหว่างประเทศ เนื่องจากแหลมฉบับมีรถไฟไทย-จีนที่สามารถขนส่งไปยังประเทศลาว
หุ้นมีข่าว
(+) JKN (Bloomberg Consensus 11.30 บาท) มองครึ่งปีหลังกลุ่มธุรกิจคอนเทนต์โชว์ฟอร์มร้อนแรง ตุน Backlog รอส่งมอบ 786 ล้านบาท พร้อมเริ่มเก็บเกี่ยวรายได้จากธุรกิจคอมเมิร์ซเต็มสูบ มั่นใจทั้งปีเติบโตได้ 10-15% ตามแผน ด้านผลงานไตรมาส 2/2564 มีรายได้รวม 457.8 ล้าน บาท และมีกำไรสุทธิ 60.6 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน เหตุมีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานช่อง JKN18 โบรกมองครึ่งปีหลังเด่น จากการรับรู้ Backlog และรายได้จากการขายสินค้าปรับตัวเพิ่มข้ึน (ท่ีมา ทันหุ้น)
(+) MVP (Bloomberg Consensus 53.50 บาท) MVP ขายหุ้น “มัลติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต” ผู้ออกเหรียญ MVP Coin สัดส่วน 35% ให้ “พอล วาน” นักการเงินชื่อดังระดับโลกร่วมพันธมิตร ชี้เป็นเจ้าพ่อฟินเทค Afin ที่มีวิสัยทัศน์ด้านการนำคริปโทมาใช้ประโยชน์ได้จริง ต่อยอดการท่องเที่ยว เดินหน้านำ MVP Coin เข้าเทรดกระดานใหญ่ BitMart (ท่ีมา ทันหุ้น)
(+) PTTGC (Bloomberg Consensus 75.50 บาท) ประกาศความสำเร็จ จับมือ “Cargill” ลุย ดีลโรงงานพลาสติกชีวภาพครบวงจรแห่งใหม่ในไทย กำลังผลิต 7.5 หมื่นตันต่อปี มูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านบาท เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ปี 67 (ที่มา ทันหุ้น)
(+) SCN (Bloomberg Consensus 3.10 บาท) งานทะลัก-รับทรัพย์ ไฟฟ้าเต็มพิกัด ด้านบิ๊ก “ดร. ฤทธี” ปักหมุดปี 2564 ผลงานไฉไล รับพอร์ตลูกค้าขยายตัว-โรงไฟฟ้าหนุน แถมรุกสยายปีกวางระบบไอที! เดินเกมสอยงาน 1 พันล้านบาท ปั๊ม Backlog เพิ่ม จากเดิม 100 ล้านบาท (ท่ีมา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
สัปดาห์ที่ 3 ส.อ.ท.แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์
16 ส.ค. กำหนดวันสุดท้ายส่งงบ 2Q64 สอบทาน สภาพัฒน์แถลงตัวเลข GDP 2Q64
18 ส.ค. ศบค.ทบทวนมาตรการล็อคดาวน์ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม
18-20 ส.ค. สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วาระ 2-3
สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณชิย์แถลงตัวเลขการ ส่งออก-นำเข้า สศค.รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
สัปดาห์ที่ 5 สศอ.แถลงดัชนีอุตสาหกรรม 31 ส.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
11 ส.ค.สหรัฐรายงานอัตราเงินเฟ้อเดือนก.ค. สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์
12 ส.ค.สหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ก.ค.
13 ส.ค. อียูรายงานดุลการค้าเดือน มิ.ย. สหรัฐรายงานราคานำเข้าและส่งออกเดือนก.ค.
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือน ส.ค. มหาวิทยาลัยมิชิแกน
16 ส.ค. จีนรายงานดัชนีราคาบ้านเดือน ก.ค. ยอดค้าปลีกเดือน ก.ค. การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ค. อัตราว่างงานเดือน ก.ค.
26-28 ส.ค. ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จากการประชุมประจำปีที่เมืองแจ็คสัน โฮล รัฐไวโอมิง
