คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้
คาดดัชนีฯ อ่อนตัวแนวรับ 1530/1520 จุดแนวต้าน 1550/1560 จุดแนะนำเก็งกำไร PSL SONIC UKEM อิงทางเทคนิคดัชนีฯ จะเคลื่อนไหวขึ้นไปอยู่ในกรอบ 1550-1600 จุดได้ หากสามารถทะลุแนวต้านสำคัญ 1550 จุดด้วยวอลุ่มหนาแน่น มิฉะนั้นจะยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ 1500-1550 จุด ปัจจัยที่ต้องติดตามคือนักลงทุนต่างชาติกลับมาใช้กลยุทธ์ลงทุนระยะสั้นผ่าน Long / Short Set 50 Index Future ซึ่งส่งผลต่อความผันผวนของทิศทางตลาดระยะสั้น แนะนำขึ้นขายโดยมีสัญญาณซื้อคืนที่แนวรับ 1500 จุดหรือ 1560 จุด กรณีที่เกิดสัญญาณ Break Out
ไฮไลท์วันนี้อยู่ที่ 1. MSCI ประกาศทบทวนน้ำหนักตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นโลกรายไตรมาส (รู้ผลพรุ่งนี้คาดถอด BBL-F มีผลต่อราคาปิดวันที่ 31 ส.ค. 2. QE Tapering ยังคงเป็นประเด็นกดดันตลาดหุ้นเอเชียและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ แต่เป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มส่งออก จับตาความเห็นของประธานเฟดสาขาแอตแลนต้าและแคนซัส และรายงานเงินเฟ้อสหรัฐฯเดือน ก.ค. (ประกาศคืนนี้) 3. ผลกำไรบจ. 2Q21E ทั้งในและต่างประเทศยังคงเป็นปัจจัยบวกสำคัญต่อการสนับสนุนหุ้นรายหลักทรัพย์ (แต่ให้ระวัง Sell on Fact หากบจ. รายงานกำไรต่ำหรือเท่ากับคาดการณ์)
ประเด็นอื่น ๆ ที่ต้องติดตาม
- South Korea ชัมชุงจัดงาน Unpacked Event เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Galaxyz Fold3 นาฬิกาสมาร์ทวอทช์
- สุนทรพจน์ประธานเฟดสาขาแอตแลนต้าและแคนซัสคาดส่งสัญญาณสนับสนุนให้เฟดเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ย และทำ QE Tapering
- วุฒิสภาสหรัฐฯผ่านร่างกฎหมายโครงสร้างพื้นฐาน USD1trn ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯเติบโตแข็งแกร่ง (+ หุ้นอิงวัฏจักรเศรษฐกิจ)
- Opportunity Day วันนี้ ADB PIMO PCSGH COM7 MTC SCGP SPVI
- 2Q21E Earnings Results จับตารายงานกำไรของ PTT CENTEL 0SP ORI CPI AOT ASK BEM CKP EPG ICHI SC SONIC TASCO U VGI ZIGA
Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา
+ ตลาดหุ้นไทยปิดบวกเล็กน้อย: ตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวในกรอบ 1551.61-1539.40 จุด ก่อนมาปิดตลาดที่ 1542.62 จุด +2.43 จุดวอลุ่มซื้อขาย 8.16 หมื่นล้านบาท นำขึ้นโดยกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ +2.14% เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร +1.73% และนำลงโดยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ -1.61% ธนาคาร -1.54% เงินทุนและหลักทรัพย์ -1.42% หุ้นปรับขึ้น >4% ได้แก่ INTUCH 7UP ACE UKEM PSL NCAP MAKRO TPLAS TNPC QTC SDC TKS DIMET SAMTEL TRC BIZ หุ้นปรับลง >4% ได้แก่ ASIAN ADD XPG PIMO SAPPE SUN FVC THMUI CPW
+/- ตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดคละ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก: DJIA +0.46% (+162.82 จุด) และ S&P500 +0.1% พร้อมทำ all-time high ส่วน Nasdaq -0.49% รับข่าววุฒิสภามีมติ 69:30 เสียงผ่านร่างพ. ร. บ. โครงสร้างพื้นฐาน USDltrn ส่งผลบวกต่อหุ้นอิงวัฏจักรเศรษฐกิจ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคพลังงาน และธนาคาร ขณะที่ยิลด์พันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปีปรับขึ้นต่อเป็นวันที่ห้าแตะ 1.357% ส่งผลลบต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกทำสถิติสูงสุดใหม่ CAC40 +0.1% DAX +0.16% FTSE100 +0.40% รับรายงานผลกำไรบจ. ที่แข็งแกร่ง และ Goldman Sachs ปรับเป้าดัชนี STOXX 600 สูงขึ้นเป็น 520 จาก 480 จุด
+ ราคาน้ำมันดิบและทองคำปิดบวก: ราคาน้ำมันดิบโลกปิดบวก WTI +USD1.81 ปิดที่ USD68.29/บาร์เรล Brent +USD1.59 ปิดที่ USD70.63/บาร์เรล รับข่าว EIA ออกรายงานความต้องการใช้น้ำมันเบนซินสหรัฐฯปีนี้จะปรับเพิ่มขึ้นจาก 8 ล้านเป็น 8.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน จากการเดินทางในสหรัฐฯที่เพิ่มขึ้น และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่วนราคาทองคำปิดบวก +USD5.20 ปิดที่ USD1,731.70/ออนซ์ จากแรงซื้อเก็งกำไรหลังดึงแรงและรายงานประสิทธิภาพขายสินทรัพย์ปลอดภัย
ประเด็นสำคัญ
+/- ประกันเงินฝาก: สคฝ. ปรับลดการคุ้มครองเงินฝากที่ผู้ฝากแต่ละรายมีอยู่ในสถาบันการเงินแต่ละแห่งเหลือ 1 ล้านบาท มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. 2021 เป็นต้นไป
– USA: กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯออกแถลงการณ์ยกระดับคำเตือนชาวอเมริกันเป็นระดับสูงสุด ไม่ควรเดินทางมาเยือนประเทศไทย ฝรั่งเศส อิสราเอล ไอซ์แลนด์ และอีกหลายประเทศเนื่องจากเกิดสถานการณ์ COVID-19 ระบาดรุนแรง
– China: ธนาคารกลางจีน (PB0) เผยว่าจะยังคงรักษาเสถียรภาพของนโยบายการเงิน ขณะเดียวกันก็จะหลีกเลี่ยงการใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจขนานใหญ่
– EU / Germany: รายงาน ZEW Economic Sentiment เดือน ส.ค. ร่วงแรงกังวลเศรษฐกิจชะลอตัวจากการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 และเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว
– FED: วาระดำรงตำแหน่งของประธานเฟด Powell ใกล้ครบกำหนดเดือน ก.พ. 2022 รวมถึงรองประธานเฟด Randal Quarles ที่ดูแลเรื่องกฎเกณฑ์ต่าง ๆ จะครบกำหนดเดือน ต.ค. 2021 ทำให้ทีมบริหารของประธานาธิบดีไบเดนเตรียมพิจารณาเสนอแต่งตั้งใหม่ต่อสภาคองเกรสในเดือน ก.ย. โดยสื่อนสพ. wall Street สนับสนุนให้ต่ออายุ Powell อีกสมัย ขณะที่ทางพรรคเดโมแครตเสนอ Lael Brainard ซึ่งดำรงตำแหน่ง Governor เป็นตัวเลือกใหม่แทน
แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)
หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: RCL XO CHG
หุ้นแนะนำเก็งกำไร: PSL SONIC UKEM
Derivatives: แนะถือ Long S50U21 ที่เปิดไว้ต้นทุน 910-912 จุด (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)
