บล.ฟิลลิป:
ประกาศกำไร 2Q64 ใกล้เคียงคาด
- กำไร 2Q64 +217.2% y-y, +8.5% q-q: กำไรใกล้เคียงคาดที่ 1,452 ลบ. +217.2% y-y, + 8.5% q-q ตามรายได้ค่ารักษา +25.7% y-y, +7.4% q-q เติบโตมาก y-y จากฐานที่ต่ำในช่วงเดียวกันปีก่อน และการระบาดระลอก 3 (หากไม่รวมรายได้ที่เกี่ยวข้อง COVID-19 +12% y-y) หนุน GPM ขยับขึ้นที่ 28.5% สูงขึ้นจาก 2Q63 ที่ 24.7% และ 1Q64 ที่ 27.8% บวกกับคุมค่าใช้จ่ายต่อเนื่องเทียบ SG&A/Sales แม้ทรงตัว q-q แต่ลดลงมากจาก 2Q63 ที่ 23.9% อยู่ที่เพียง 21.5% อีกทั้งมีรายได้ทางการเงินเพิ่มเงิน และดอกเบี้ยจ่ายลดลงจากจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงิน
- ราคาพื้นฐาน 27 บ. แนะนำ “ซื้อ”: แนวโน้มกำไร 3Q64 ฟื้นตัวต่อเนื่อง q-q จากรายได้ที่เกี่ยวข้อง COVID-19 ทางฝ่ายคงประมาณการกำไรและราคาพื้นฐานเดิมที่ 27 บ. โดยยังไม่รวมรายได้จากการให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือก “Moderna” ซึ่งจะทยอยรับรู้เข้ามา 4Q64 มีจัด Analyst Meeting วันที่ 13 ส.ค. นี้ จะแจ้งอีกครั้ง เบื้องต้นคงคำแนะนำ “ซื้อ”
- Advertisement -
