บล.โกลเบล็ก:

LEO กำไรเติบโต 147%YoY 

  • (+) ผลการดำเนินงาน 2Q64 บริษัทมีรายได้ที่ 559.6 ลบ. +18%QoQ +81%YoY รายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากในส่วนของธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือที่มีอัตราค่าระวางปรับตัวสูงขึ้น พร้อมทั้งปริมาณตู้สินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้มีกำไรสุทธิที่ 42.7 ลบ. +58%QoQ +125%YoY ทำ New high โดยช่วง 1H64 มีกำไร 69.8 ลบ. เติบโต 147%YoY
  • (+) Outlook ดูดีรายได้มีศักยภาพเติบโตสูง บริษัทปรับเป้ารายได้ปี 64 เป็นเติบโต 80-85% (ประมาณการรายได้ 2.1-2.2 พันลบ.) จากเดิม 20-25% โดยมีปัจจัยหนุนจากความร่วมมือ China Post กับ Leo ปัจจุบันให้บริการประมาณ 3 เที่ยวบินสัปดาห์ปริมาณการขนส่ง 30-35 ตันเที่ยวคาดว่าจะเพิ่มเป็น 4 เที่ยว/สัปดาห์ในเดือน ก.ย. และธุรกิจ Self Storage ที่ Chinatown เริ่มเปิดให้บริการในเดือนพ.ย.
  • ความเห็นคาดผลการดำเนินงานในช่วง 2H64 เติบโตต่อเนื่องจากธุรกิจขนส่งทางเรือที่ค่าระวางเรือยังอยู่ในระดับสูงพร้อมทั้ง Demand ความต้องการการขนส่งอยู่ในระดับสู และในไตรมาส 3 เป็นช่วงพีคของการนำเข้า-ส่งออก ราคาหุ้นปิดล่าสุดที่ 11.40 บาท มี Upside ราว 36% จึงแนะนำ “ซื้อ”

IAA Consensus 15.50 บาท

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน