Today’s Strategy
เข้าใกล้แนวต้าน 1,600 จุด
- เมื่อวานนี้ SET INDEX ขึ้นไปจุดสูงสุดระหว่างวันบริเวณ 1,598 จุด ก่อนจะลดช่วงบวกลงมาเหลือ 4.9 จุด ปิดบริเวณ 1,587 จุด เป็นสัญญาณว่าแนวต้านจิตวิทยาบริเวณ 1,600 จุด ทำงานได้ดี เรามองว่า SET INDEX มีโอกาสย่อตัวลงวันนี้ทดสอบแนวรับ 1,580 จุด ประกอบกับช่วงปลายสัปดาห์นี้จะมีการประชุมที่ Jackson Hole ทำให้ในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้ตลาดหุ้นทั่วโลกมีแนวโน้มซึมตัวลง เพราะนักลงทุนลดน้ำหนักการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงก่อนฟังปาฐกถาก่อนประธาน Fed ช่วงคืนวันศุกร์ตามเวลาประเทศไทย
- ราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกราว 3% หลังจากประเทศผู้ใช้น้ำมันหลักของโลก คือ จีน น่าจะควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รอบนี้ได้ สะท้อนจากกิจกรรมการเดินทางในเมืองปักกิ่งที่เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า รวมถึงเหตุการณ์ไฟไหม้แท่นขุดเจาะน้ำมันที่อ่าวเม็กซิโกที่มีผลกระทบต่อการผลิตราว 1 ใน 4 เม็กซิโกในระยะสั้น ทั้งนี้ ติดตามการรายงานสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์จาก EIA ตลาดคาดลดลง 2.68 ล้านบาร์เรล ขณะที่ API ซึ่งรายงานออกมาแล้วพบว่าสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯลดลงราว 1.62 ล้านบาร์เรล
- บทวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานวันนี้ SC เราปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 2565 ขึ้นจากเดิม 27% จากแผนการเปิดตัวโครงการใหม่ที่หนาแน่น พร้อมปรับเพิ่มสมมติฐานอัตรากำไรขั้นต้น เราปรับไปใช้ราคาเป้าหมาย ณ สิ้น 1H65 ที่ 3.80 บาท
YUANTA PICKS
สะสม CPALL
ราคาปิด 61.25 บาท แนวต้านทางเทคนิค 63.50 บาท
เราคาดว่ากลุ่มค้าปลีกจะเคลื่อนไหว Outperform ตลาดได้อย่างต่อเนื่อง ในทิศทางเดียวกับสถานการณ์ COVID ในประเทศที่ดีขึ้น และคาดว่าจะมีโอกาสทยอยคลายล็อกมาตรการ Lockdown แบบค่อยเป็นค่อยไปในเดือน ก.ย. ขณะที่แนวโน้มผลประกอบการ 3Q64 คาดเป็นจุดต่ำสุดรายไตรมาส สะท้อนถึง Bottom ของราคาหุ้น
ราคาหุ้นมีโอกาสตอบรับเชิงบวกหากร้านสะดวกซื้อกลับมาเปิดให้บริการ 24 ชม. ได้อีกครั้ง โดยคาดว่ามีโอกาสเกิดขึ้นใน 4Q64 ขณะที่วัคซีนเข็ม 3 ทั้ง Pfizer และ Moderna ที่จะเข้ามาเสริม เรามองว่าจะเป็นบวกต่อความมั่นใจในการคุม COVID
สะสม ORI
ราคาปิด 8.95 บาท แนวต้านทางเทคนิค 9.50 บาท
เราให้เป็นหุ้นเด่นในกลุ่มอสังหาฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสถานการณ์ COVID คลายตัวลง เนื่องจาก บริษัทมีความโดดเด่นมากในฐานะผู้นำอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรทั้งแนวราบ, แนวสูง และต่อยอดด้วยธุรกิจ Mixed Use ซึ่งจะเป็น Recurring Income และฟื้นตัวเด่นหลัง COVID ต่อยอดด้วยธุรกิจ New S-Curve ได้แก่ AMC, Logistic, Energy, Healthcare, Service ขณะที่การ Spin Off บริษัท ลูกเข้า IPO ได้แก่ Britania, One Origin, Primo จะสร้างมูลค่าส่วนเพิ่มให้ผู้ถือของบริษัท และเป็นการขยายธุรกิจของ Origin Group
เก็งกำไร IRPC
ราคาปิด 3.88 บาท แนวต้านทางเทคนิค 4.00 บาท
เราประเมินว่าหุ้นกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมียังมี Momentum บวก จากราคาน้ำมันดิบที่ไต่ระดับขึ้น และการได้รับอนุมัติเต็มรูปแบบของวัคซีน Pfizer ในสหรัฐฯ จะส่งผลให้การคุม COVID ทำได้ดีขึ้น นอกจากนั้น IRPC ยังมีปัจจัยบวก คือประกาศเงินปันผล 1H64 หุ้นละ 0.08 บาท ขึ้น XD วันที่ 7 ก.ย. ให้ Yield 2% เราประเมินว่ากำไรปกติ 3Q64 ทรงตัว QoQ ดูดีกว่าเพื่อนร่วมกลุ่ม และจุดเด่นของ IRPC คือเป็นผู้ประกอบการรายเดียวในประเทศที่มีสายการผลิต ABS ที่จะได้ประโยชน์โดยตรงจากการขยายธุรกิจของ PTT เข้าสู่ EV Car และยังซื้อขายต่ำกว่า BV ที่ 4.14 บาท
เก็งกำไร AP
ราคาปิด 8.10 บาท แนวต้านทางเทคนิค 8.30 บาท
ภาพทางเทคนิคแนวต้าน 8.30 บาท แนวรับ 8.00 บาท และ Stop loss หากต่ำกว่า 7.90 บาท
ซื้อขายที่ PER2564 ระดับ 6 เท่า และให้ Dividend Yield 6% ต่อปี
Hot Topics
- ต่างชาติซื้อสุทธิ ตลาดหุ้นไทยวันที่ 2 ติดต่อกัน พร้อมเงินบาทแข็งค่า อะไรเป็นปัจจัยสนับสนุน?
- Thailand Focus เริ่มต้นแล้ววันนี้
- การแถลงของประธาน เฟด ท่ีเมือง Jackson Hole คืนวันศุกร์ตามเวลาประเทศไทย เป็นปัจจัยสำคัญท่ีนักลงทุนท่ัวโลกรอติดตาม
- บทวิเคราะห์ ได้แก่ SEAFCO, SC, APURE, กลุ่มธนาคาร
Market Recap
SET Index วานนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยปิดตลาด ท่ี 1,586.98 จุด เพิ่มขึ้น 4.91 จุด (+0.31%) ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 1.01 แสนล้านบาท หุ้น Most Active PTT (+2.78%), OR (-1.67%), PTTEP (+3.83%), BBL (+1.33%), KCE (-1.52%)
กระแสเงินทุน
หุ้น นักลงทุนสถาบันภายในประเทศซื้อสุทธิเป็นวันที่ 3 มูลค่า 1.5 พันล้านบาท จากวันก่อนหน้าที่ซื้อสุทธิมูลค่า 5.1 พันล้านบาท ส่งผลให้ YTD นักลงทุนสถาบันภายในประเทศ มีสถานะขายสุทธิสะสม 2.8 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิเป็นวันท่ี 2 มูลค่า 1.4 พันล้านบาท จากวันก่อนหน้าที่ซื้อสุทธิ มูลค่า 2.8 พันล้านบาท ส่งผลให้ YTD นักลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิสะสม 1.03 แสนล้านบาท
SET50 Index Futures นักลงทุนต่างชาติมีสถานะ Long สุทธิ ราว 1.1 หมื่นสัญญา โดย QTD มียอด Long สุทธิสะสมราว 4.2 หมื่นสัญญา
ตราสารหนี้ นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิครั้งแรกในรอบ 5 วัน มูลค่า 406 ล้านบาท จากวันก่อนหน้าที่ขายสุทธิ 1.9 พันล้านบาท
Factors
(+) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 35,366.26 จุด เพิ่มขึ้น 30.55 จุด หรือ +0.09% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,486.23 จุด เพิ่มขึ้น 6.70 จุด หรือ +0.15% นักลงทุนยังคงขานรับข่าวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอนุมัติการใช้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์-ไบออนเทคอย่างเต็มรูปแบบ (full approval) หนุนหุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการเปิดเศรษฐกิจ รวมถึงห้องกลุ่มสายการบิน และกลุ่มธุรกิจเรือสำราญ
(+) สหรัฐฯเปิดเผยยอดขายบ้านใหม่เพิ่มขึ้น 1.0% สู่ระดับ 708,000 ยูนิตในเดือน ก.ค. มากกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 700,000 ยูนิต
(+) สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 1.90 ดอลลาร์ หรือ 2.9% ปิดท่ี 67.54 ดอลลาร์/บาร์เรล ได้แรงหนุนจากแท่นขุดเจาะน้ำมันของบริษัทพีเม็กซ์ในเม็กซิโกประสบเหตุเพลิงไหม้ ที่กระทบต่ออุปทานในตลาดระยะสั้น
(+) บล.หยวนต้า ปลื้มผลงาน 6 เดือนแรก ทำกำไรสุทธิโต 321.17% ท่ี 432.59 ล้านบาท หนุนโดยค่านายหน้าที่เพิ่มขึ้นตามมูลค่าการซื้อขายของลูกค้าบริษัท ชี้บัญชีลูกค้าเพิ่มขึ้นมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีให้เปิดบัญชีได้ง่าย และรวดเร็ว รวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลให้ลูกค้าได้ทำการศึกษาก่อนลงทุน
(+) III เจ้าตลาดบริการขนส่งทางอากาศในเอเชียมองโควิดซาหนุนดีมานด์ขนส่งทางอากาศมากขึ้น ค่าบริการยังอยู่ในระดับสูง พร้อมเจรจาสายการบินต่อยอดพันธมิตรเพิ่ม คาดรายได้บริการขนส่งวัคซีนเข้าปี 2565 แย้มอยู่ระหว่างเจรจากับตัวแทนจำหน่ายวัคซีน มั่นใจผลงานปีนี้โตกว่า 100% เผยสถาบันสนใจธุรกิจ แผนธุรกิจเติบโตชัดเจน
(+) JWD ผนึก “ไปรษณีย์ไทย” – “แฟลช” ต้ังบริษัทร่วมทุน “ฟิ้วซ์โพสต์” เจาะตลาด ขนส่งอาหาร-ยา แบบคุมอุณหภูมิ คาดชัดเจนต้นปี 2565 ประเดิมให้บริการช่วงแรกกันยายนนี้ บิ๊ก “ชวนินทร์” ชี้เป็นโอกาสขยายดันรายได้กลุ่ม Cold Chain Express ของบริษัทพุ่ง จากเดิมที่ราว 100-200 ล้านบาทต่อปี กวาดฐานลูกค้าไปรษณีย์แย้ม Q4/2564 ผลงานดีต่อเนื่องรับดีลร่วมพารต์เนอร์
(+) SEAFCO เดินเครื่องทำงานเต็มกำลังหลังเปิดแคมป์คนงานก่อสร้างตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา แย้มไตรมาส 4/2564 กลับมาดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2564 หากไม่มีการประกาศปิดล็อกดาวน์อีกครั้ง มั่นใจไม่กระทบผลงานท้ังปี ระบุยังมี Backlog กว่า 1,459 ล้านบาท ทยอยรับรู้อย่างต่อเนื่อง ส่วนแนวโน้มปี 2565 คาดดีกว่าปีนี้ จากงานขนาดใหญ่เริ่มเดินหน้ามากขึ้น
(0) Block Trade ที่สถานะคงค้างปรับตัวเพิ่มขึ้น และมีสัญญาณบวกคือ TPIPP, OR, STEC ส่วนตัวที่สถานะคงค้างเพิ่มขึ้น และมีสัญญาณลบ TOP, THANI
