สรุปภาวะตลาด
วันจันทร์ที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวไซด์เวย์ขึ้นโดยบวกสูงสุดประมาณ 10 จุด แต่มีแรงขายเข้ามาในช่วงท้ายตลาดเหลือเพียงบวก 5 จุด เป็นการปรับตัวข้ึนต่อเนื่องหลายวัน ส่งผลให้มีการชะลอตัวลง เมื่อดัชนีใกล้แนวต้านเดิมบริเวณ 1,642 จุด ประกอบกับตลาดซึมซับปัจจัยบวกไปพอสมควรแล้ว ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดท่ี 1,638.75 จุด +4.98 จุด +0.30% มูลค่าการซื้อขาย 117,918 ลบ. ต่างชาติ +3,893.75 ลบ. TFEX +5,139 สัญญา ตราสารหน้ี +6,360.03 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ WHO แถลงในวันน้ีว่า ไวรัสโควิด-19 สายพันธ์ุ C.1.2 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่มีการกลายพันธุ์ในหลายตำแหน่ง และพบคร้ังแรกในแอฟริกาใต้นั้น ยังไม่ได้มีการแพร่ระบาดออกไป และ WHO กำลังจับตาไวรัสดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
+ ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 14,802 ราย มีผู้เสียชีวิต 252 ราย รักษาหาย 18,996 ราย
+ กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ว่า การใช้จ่ายด้านทุนของบริษัทญี่ปุ่นในไตรมาส 2/2564 ดีดตัวข้ึน 5.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี
+ UNSC มีมติคุ้มครองอัฟกานิสถานหลังถูกกลุ่มตาลีบันเข้ายึดครอง โดยเน้นไปท่ีการต่อต้านการก่อการร้ายและ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
+ อินเดียเปิดเผยตัวเลข GDP ขยายตัว 20.1% ในช่วง เดือนเม.ย.-มิ.ย. ซึ่งเป็นไตรมาสแรกของปีงบประมาณ ของอินเดีย
+ การท่องเท่ียวฯ เตรียมปลดล็อกอีก 5 พื้นที่กรุงเทพฯ เชียงใหม่ หัวหิน ชะอำ และชลบุรี เปิดรับนักท่องเที่ยว ตั้งเป้าเดือนต.ค.ไทยเปิดประเทศได้มากขึ้น หลังได้วัคซีนจำนวนมากในเดือนก.ย.
ปัจจัยลบ
– ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 39.11 จุด -0.11% ถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มพลังงาน และกลุ่มเทคโนโลยีซึ่งรวมถึงหุ้น Zoom Video Communications ท่ีทรุดตัวลงกว่า 16% ขณะท่ีนักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันศุกร์น้ี
– ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 71 เซนต์ -1% ปิดที่ 68.50 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยได้รับแรงกดดันจากคาดการณ์ที่ว่า กลุ่มโอเปกพลัสจะตัดสินใจเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันในการประชุมวันน้ี นอกจากน้ี การชะลอตัวของภาคการผลิตจีนยังส่งผลให้นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับความต้องการใช้น้ำมันในประเทศจีน
– EU ประกาศถอดสหรัฐออกจากรายช่ือประเทศท่ีปลอดภัยด้านการเดินทาง เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
– ธปท เปิดเผยว่าเศรษฐกิจในเดือนส.ค.น้ี ยังได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากเดือนก.ค. ผลกระทบจากกำลังซื้ออ่อนแอ ธปท.จะปรับประมาณการ GDP อีกคร้ังใน วันที่ 29 ก.ย.64 เพื่อมาประเมินผลกระทบว่าเป็นอย่างไร จากเดิมคาดจีดีพีปี 64 ขยายตัว 0.7%
– กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 64 (ต.ค.63-ก.ค.64) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 1.91 ล้านล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 216,878 ล้านบาท หรือต่ำกว่า 10.2%
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันน้ีปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง หลังจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในไทยลดลงต่อเนื่อง ปรับตัวขึ้นสู่ 1.4 หมื่นคนต่อวัน อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันปรับตัวลงจากความกังวลว่าโอเปคจะปรับเพิ่มกำลังการผลิตราว 4 แสนบาร์เรลต่อวัน เป็นปัจจัยกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,630-1,650 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- หุ้น Reopening Play : กลุ่มโรงแรม – MINT ERW CENTEL AWC SHR กลุ่มขนส่ง – BEM BTS กลุ่มห้างสรรพสินค้า – CPN CRC MBK กลุ่มร้านอาหาร – AU M ZEN กลุ่มค้าปลีก – CPALL BJC MAKRO
- FTSE Rebalance Large Cap Index หุ้นเข้า BBL, KBANK หุ้นออก BBL-F, BBL-R , KBANK-F, KBANK-R, AWC, BJC, DIF : Mid Cap Index หุ้นเข้า AWC, BJC, DIF หุ้นออก ไม่มี : Small Cap Index หุ้นเข้า : JMART, STARK หุ้นออก – FTREIT มีผล 17 ก.ย.
- ค่าการกลั่นปรับตัวขึ้น TOP SPRC PTTGC
หุ้นรายงานพิเศษ
OR – ซื้อเมื่ออ่อนตัว (ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 26.90 บาท)
- รายงานกำไร 2Q64 ที่ 3.23 พันลบ. +521%YoY และ -19%QoQ โดยธุรกิจน้ำมันอ่อนตัวลงตามปริมาณการขายท่ีลดลง 8%QoQ สู่ 2.87 พันล้านลิตร จากการล็อกดาวน์ ขณะที่ผลประกอบการธุรกิจ Non- oil ทรงตัวโดยยังคงขยายสาขาต่อเนื่องทั้งอเมซอน และเท็กซัสรวม 78 สาขาในไตรมาสที่ผ่านมาสู่ 3,533 สาขา
- ความเห็น เรามุมมองลบต่อผลประกอบการ 3Q64 เนื่องจากล็อกดาวน์ตั้งแต่กลาง ก.ค.ถึงส้ินเดือน ส.ค. ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันลดลง รวมถึงยอดขายของธุรกิจ Non-oil ท่ีอ่อนตัวลง อย่างไรก็ตาม หากกลับมาเปิดเมืองจะทำให้ผลประกอบการเติบโตอย่างมีนัยสาคัญจากฐานต่ำ เราจึงแนะนำ ซื้อเมื่ออ่อนตัว
หุ้นมีข่าว
(+) MAKRO-CPALL (Bloomberg Consensus 46.00 , 68.00 บาท) MAKRO เพิ่มทุน 6,300 ล้านหุ้น แลกกับการเข้าถือหุ้นใหญ่ห้างโลตัส กับกลุ่มซีพีออลล์ และบริษัทในเครือซีพีเอฟ หลังจาก นั้น CPM-CPH ตั้งโต๊ะเทนเดอร์ฯ MAKRO ราคาหุ้นละ 43.50 บาท ขณะท่ี CPALL จ่อขายหุ้น MAKRO เพื่อแก้ปัญหาฟรีโฟลตต่ำหลังเหลือแค่ผู้ถือหุ้นใหญ่เพียง 3 ราย (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) GULF (Bloomberg Consensus 42.13 บาท) GULF ส่งซิกไตรมาส 3/64 กำไรโตเท่าตัว บุ๊ก เงินปันผลจาก INTUCH กว่า 1,600 ล้านบาท และรับรู้เต็มไตรมาสโรงไฟฟ้ากัลฟ์ ศรีราชา (GSRC) หน่วยที่ 1 ขนาด 662.5 เมกะวัตต์ ขณะที่ครึ่งปีหลังผลงานเด่นมีโรงไฟฟ้าใหม่จ่อคิว COD อีกเพียบ หนุนกำลังผลิตไฟฟ้าปีน้ีเติบโตกว่า 1,500 เมกะวัตต์ หนุนส้ินปีกำลังผลิตพุ่ง 8,000 เมกะวัตต์ เร่งปิด M&A ต่างประเทศเพิ่ม (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) DOD (Bloomberg Consensus – บาท) DOD ได้พันธมิตรระดับโลก “MFUSED Group” รายใหญ่กัญชงสหรัฐเข้าถือหุ้น 18% ในสยาม เฮอเบิล เทค พร้อมถ่ายทอด Know How กรุยทางปลูกกลางแจ้ง เดินหน้าทยอยส่งมอบเมล็ดสัปดาห์นี้ ด้าน MFUSED ปักฐานไทยรุกเอเชีย ชี้เป็นบิ๊กดีล มองตลาดกัญชงไทยใหญ่ 2 หมื่นล้านบาท ภูมิภาค 4 แสนล้านบาท ปักเป้า 3 ปีก้าวสู่ผู้นำส่งออกกัญชง-กัญชาในตลาดโลก (ที่มา ทันหุ้น)
(+) KEX (Bloomberg Consensus 45.81 บาท) มั่นใจเทศกาลช็อปปิ้งออนไลน์หนุนครึ่งปีหลัง 2564 ขยายตัวต่อเนื่อง เล็งเปิดตัวบริการขนส่งห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิ และขนส่งพัสดุน้ำหนักเกิน 30 กิโลกรัม และพัสดุขนาดใหญ่ รวมถึง “KERRY Wallet” ไตรมาส 4/2564 ขยายฐานลูกค้าในกลุ่ม C2C และ B2C (ท่ีมา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
31 ส.ค.-3 ก.ย. อภปิรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลลงมติ 4 ก.ย.64
สัปดาห์ที่ 2 ตลท. แถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ ส.อ.ท. แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจในภาค
29 ก.ย. ธปท.ปรับประมาณการ GDP
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
1 ก.ย. จีนรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนส.ค.จากไฉซิน
สหรัฐเปิดเผยตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือนส.ค. จาก ADP ดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือน ส.ค.ดัชนีภาคการผลิตเดือนส.ค. สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์
2 ก.ย.สหรัฐรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้า เดือนก.ค. ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือน ก.ค.
3 ก.ย.จีนรายงานดัชนี PMI ภาคบริการเดือนส.ค. อียูเปิดเผยดัชนี PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน ส.ค. ยอดค้าปลีกเดือนก.ค. สหรัฐเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน ส.ค.ดัชนี PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนส.ค. ดัชนีภาคบริการเดือนส.ค.
