คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันน้ี
คาดดัชนีฯ Sideways Up แนวต้าน 1660 / 1666 จุด แนวรับ 1640 / 1635 จุด ทางเทคนิค เป็นสัญญาณขาข้ึน โดยมีเป้าหมายท่ี 1680 จุด แต่มีสัญญาณเตือนย่อตัวจากการเข้าเขต Super Overbought ไฮไลท์วันนี้อยู่ที่ตลาดหุ้นเอเชีย ยังคงมีแรงซื้อต่อเนื่องรับผลบวกจากรายงานจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ เดือน ส.ค. ท่ีแย่กว่า คาด ทำให้โอกาสสูงข้ึนที่ผลประชุมเฟดในวันที่ 21-22 ก.ย. อาจยังไม่ทำ QE Tapering แต่ประเด็นที่ต้องระวัง คือ ทิศทางค่าเงินบาทที่เริ่มแข็งค่า และไม่สอดคล้องกับสกุล USD ทำให้อาจมีแรงขายจากต่างชาติเพิ่มข้ึนในสัปดาห์น้ี
หุ้นลงทุน แนะนำ พอร์ตหุ้นใหญ่ Big Tactical Play (SET100 Index) และพอร์ตหุ้นเล็ก Small Top Picks (Non-SET100 Index) โดยผลทดสอบในอดีตที่ผ่านมา พบว่าพอร์ตลงทุนดังกล่าวต่างให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า ตลาดหุ้น แนะนำสำหรับพอร์ต Big Tactical Play ได้แก่ GULF TQM ESSO CENTEL PTTGC SCB SAWAD MINT TRUE และหุ้นแนะนำสำหรับพอร์ต Small Top Picks ได้แก่ MCS PR9 TPIPL TIPCO SPG
ประเด็นอื่นๆ ท่ีต้องติดตามวันน้ี
- *ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และแคนาดาปิดทำการวันน้ี เนื่องในวันแรงงาน
- + การเมืองในประเทศมีเสถียรภาพ หลังสภาฯ โหวตไว้วางใจนายกฯ และ 5 รมต. เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ส่วนการเมืองในต่างประเทศจับตาผลการเลือกต้ังนายกฯญี่ปุ่นหลังนายซูงะเตรียมลาออก และผลเลือกตั้งในเยอรมนีในวันท่ี 26 ก.ย.ที่พบว่ามีคะแนนเสียงคู่ค้าระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลกับพรรคฝ่ายค้าน
- – ระวังแรงขายล็อกกำไรของกองทุนต่างชาติ หลังทิศทางค่าเงินบาทเทียบ USD วันศุกร์อ่อนค่าเป็นวันที่ 3 ท่ี 32.48 บาท (Vs วันพฤหัสบดี 32.46 บาท และวันพุธที่ 32.30 บาท)
- +โอกาสเลื่อน QE Tapering ในการประชุมเฟดวันท่ี 21-22 ก.ย. มีสูงข้ึน จับตาสุนทรพจน์ของประธานเฟด สาขาต่าง ๆ สัปดาห์น้ี
- +Opportunity Day ได้แก่ NCAP OSP WICE DDD TSE PORT TQM CHO
- -XD Effect วันนี้ มีผลต่อดัชนีฯ -0.46 จุด นำโดย SCB BAY PB
+/-Global Market Summary: วันทำการท่ีผ่านมา
+ ตลาดหุ้นไทยปิดบวกต่อเนื่อง (ปิดบวกเป็นวันที่ 10 ในรอบ 11 วัน): ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวในกรอบ 1644.39-1657.79 จุด ก่อนมาปิดตลาดที่ 1650.33 จุด +2.58 จุด วอลุ่มซื้อขายลดลงเหลือ 7.87 หมื่นล้านบาท นำขึ้นโดยกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค +0.69% สื่อและสิ่งพิมพ์ +0.44% ขนส่งและโลจิสติกส์ +0.38% วัสดุก่อสร้าง +0.35% หุ้นปรับขึ้น >4% ได้แก่ MAKRO SUPER IRCP B AJA 7UP LANNA DCON CGD TCC TRC B52 UEC HPT SLP APP ห้นุ ปรบั ลง >4% ได้แก่ RPC U-P TEAM SAPPE COLOR BA
+/- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ กลับมาปิดคละ: DJIA -0.21% (-74.73 จุด) S&P500 -0.03% แต่ Nasdaq +0.21% เพราะกังวลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ หลังตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯเดือนส.ค.ต่ำกว่าคาดมาก จากผลกระทบของการแพรร่ะบาดอย่างรวดเรว็ของ COVID-19 สายพันธ์ุเดลต้า โดยเพิ่มขึ้นเพียง +235k Vs คาด 720k และเดือน ก.ค. +1.053 ล้านราย จากเดิม 9.43 แสนราย ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดร่วง CAC40 -1.08% DAX -0.37% FTSE100 -0.36% นำลงโดยหุ้นกลุ่มค้าปลีกและกลุ่มท่องเท่ียว ซึ่งมีรายได้ส่วนใหญ่จากเศรษฐกิจสหรฐัฯ
+/- ราคาน้ำมันดิบปิดลบ แต่ทองคำปิดบวก: ราคาน้ำมันดิบโลกกลับมาปิดลดลง เพราะกังวลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอตัว หลังรายงานตัวเลขจ้างงานเดือน ส.ค. ต่ำกว่าคาด WTI -USD0.70 ปิดที่ USD69.29/บาร์เรล Brent -USD0.42 ปิดที่ USD72.61/บาร์เรล ส่วนราคาทองคาปิดพุ่ง +USD22.20 ปิดที่ USD1,833.70/ออนซ์ จากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยและการอ่อนค่าของ USD -0.21% เป็น 92.0327
ประเด็นสำคัญ
+ FundFlow (สัปดาห์ที่ผ่านมา): นักลงทนุต่างชาติซื้อสุทธิ ตลาดหุ้นเอเชีย 6 ชาติ ไม่รวมญี่ปุ่น ต่อเนื่องด้วยปริมาณสูงขึ้น +USD6,454mn (Vs สัปดาห์ก่อนหน้า +USD226mn) ส่วนตลาดหุ้นไทยถูกซื้อสุทธิต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 2 (หลังจากขาย 10 สัปดาห์) จำนวน +USD305mn (Vs สัปดาห์ก่อนหน้า +USD409mn)
– USA: รายงานจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้นเพียง 2.35 แสนราย (แย่กว่าคาด) เพิ่มข้ึนน้อยสุดนับตั้งแต่เดือน ก.พ. 2021 (Vs คาด 7.2 แสนราย และเดือน ก.ค. +1.053 ล้านราย ปรับขึ้นจากเดิม 9.43 แสนราย) อัตราว่างงานเดือน ส.ค. ลดลงเป็น 5.2% (ตามคาด) ดีขึ้น เมื่อเทียบกับ 5.4% ในเดือน ก.ค.
+/- ภาคบริการโลกเดือนส.ค.: ประเทศเอเชียส่วนใหญ่รายงานภาคบริการปรับลดลงจากมาตรการควบคุม COVID-19 ส่วนในยุโรป/สหรฐัฯ ปรับลดลงเล็กน้อย หลังทำสถิติสูงสุดรอบหลายปี แต่ข่าวดี คือ Business Confidence ปรับสูงขึ้นในช่วง 12 เดือนข้างหน้า
+ การเมือง: สภาฯ มีมติโหวตไว้วางใจนายกฯ ประยุทธ์ และ 5 รมต. ทำให้ความเสี่ยงทางการเมืองลดลง
+ Japan: นายกฯ ญี่ปุ่น Suga เตรียมลาออกจากตำแหน่งนายกฯ หลังรับตำแหน่งมา 1 ปี และจะไม่ลงสมัครตำแหน่งหัวหน้าพรรคในการเลือกต้ังใหม่เพื่อเป็นการเปิดทางหาผู้ท่ีจะมาดำรงตำแหน่งนายกฯ คนใหม่
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)
หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: PR9 MCS GULF
หุ้นแนะนำเก็งกำไร: PR9 MCS GULF PTTGC ESSO
Derivatives: แนะหาจังหวะเปิด Long S50U21 เก็งกำไรหลัง 10:30 น.
