สรุปภาวะตลาด
วันอังคารที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวขึ้นในช่วงเช้า สวนทางกับช่วงบ่ายท่ีตลาดปรับตัวลง เป็นแรงขายในหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมาในช่วงก่อนหน้าน้ี แต่มีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มไอซีที อย่าง ADVANC, INTUCH, TRUE และช่วง 1-2 วันท่ีผ่านมาเป็นการซื้อหุ้นขนาดเล็กเป็นส่วนใหญ่ จากท่ีตลาดหุ้นขาดปัจจัยใหม่ๆในการผลักดันดัชนี ทำให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดท่ี 1,636.45 จุด -11.92 จุด -0.72% มูลค่าการซื้อขาย 101,889 ลบ.ต่างชาติ -867.66 ลบ. TFEX +8,370 สัญญา ตราสารหน้ี -289.91 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ นายฟูมิโอะ คิชิดะ ผู้ท้าชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่น เรียกร้องให้ใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ วงเงินกว่า 30 ล้านล้านเยน (2.73 แสนล้านดอลลาร์) เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
+ จีนเปิดเผยยอดส่งออกเดือนส.ค.พุ่งขึ้น 25.6%YoY สูงกว่าท่ีนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 17.1%YoY และแข็งแกร่งกว่าในเดือนก.ค.ท่ีปรับตัวข้ึน 19.3% และมูลค่าการค้าต่างประเทศของจีนขยายตัว 23.7% ในช่วง 8M64 แตะที่ 24.78 ล้านล้านหยวน (3.84 ล้านล้านดอลลาร์)
+ กนอ.ดึงความเชื่อมั่นเอกชน คาดปี 67 สมาร์ทปาร์ค พร้อมเดินหน้าดูดการลงทุน หนุนสร้างมูลค่าต่อจีดีพี 5.3 หมื่นล้านบาท ยืนยันมาบตาพุด เฟส 3 ดำเนินการตามแผน
+นายกฯสั่งก.คลังทบทวนมาตรการที่เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงโครงการคนละครึ่ง และมาตรการอื่นๆ กระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์มากข้ึน
ปัจจัยลบ
– ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 269.09 จุด -0.76% กังวลว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธ์ุเดลตาจะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี ดัชนี Nasdaq ปิดทำนิวไฮ โดยได้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
– ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 94 เซนต์ -1.4% ปิดที่ 68.35 ดอลลาร์/บาร์เรล มีปัจจัยลบจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ และซาอุดีอาระเบียประกาศลดราคาน้ำมันดิบให้กับลูกค้าในเอเชีย
– ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) อาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า หากเศรษฐกิจยังคงฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอัตราเงินเฟ้อปรับตัวข้ึน
– ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเยอรมนีร่วงลงสู่ระดับ 26.5 ในเดือนก.ย. จากระดับ 40.4 ในเดือนส.ค. ต่ำกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 30.0
– REIC เปิดเผยอุปทานที่อยู่อาศัยเข้าใหม่ท่ีเข้าสุ่ตลาดใหม่ในช่วง 1H64 มีจำนวนหน่วยเพียง 29,775 หน่วย ลดลงถึง 32%YoY มูลค่า 118,667 ล้านบาท ลดลง 37.3%YoY
– ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันน้ี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 14,176 ราย มีผู้เสียชีวิต 228 ราย รักษาหาย 16,769 ราย
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันน้ีมีโอกาสปรับตัวลงต่อ โดยมีแรงกดดันจากหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลงแรง ขณะท่ีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในประเทศเพิ่มสูงกว่าระดับ 1.4 หมื่นคน/วัน มองกรอบดัชนีในวันน้ีที่ 1,627-1,645 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- FTSE Rebalance Large Cap Index หุ้นเข้า BBL, KBANK หุ้นออก BBL-F, BBL-R, KBANK-F, KBANK-R, AWC, BJC, DIF : Mid Cap Index หุ้นเข้า AWC, BJC, DIF หุ้นออก ไม่มี : Small Cap Index หุ้นเข้า : JMART, STARK หุ้นออก – FTREIT มีผล 17 ก.ย.
- ค่าการกลั่นปรับตัวข้ึน TOP SPRC PTTGC
- ราคาถ่านหินปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง BANPU AGE LANNA
หุ้นรายงานพิเศษ
SGP – มุมมองบวก 3Q64
• รายงานกำไร 2Q64 ท่ี 174 ลบ. เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ YoY แต่ลดลง 87%QoQ เนื่องจากราคาก๊าซ LPG ปรับตัวลงจากไตรมาสก่อนจาก 593$/Ton สู่ 528$/Ton ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวลงจาก 11.3% ในไตรมาสก่อนสู่ 1.84% จากผลกระทบของขาดทุนสต๊อกสินค้า
• ความเห็น เรามีมุมมองบวกหลังราคา LPG ปรับตัวขึ้น 22%QoQ จาก 528$/Ton สู่ 648$/Ton ซึ่งช่วยหนุนผลกระกอบการ 3Q64 ปรับตัวดีข้ึนจากกำไร สต็อกหลังราคา propane และ butane ปรับตัวข้ึน จาก 2Q64 ช่วยหนุนให้อัตรากำไรขั้นต้นกลับมาเติบโต
หุ้นมีข่าว
(+) BAFS (Bloomberg Consensus 34.21 บาท) ส่องธุรกิจปี 2565 ฟื้นตัวแรง คาดปริมาณการเติมน้ำมันเครื่องบินปรับตัวสูงขึ้นถึง 110% หรือประมาณ 3,990 ล้านลิตร อีกทั้งเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการท่อขนส่งน้ำมันเต็มปี และเตรียมซื้อโรงไฟฟ้าในญี่ปุ่น 2 โครงการ มูลค่า 768 ล้านบาท หนุนการขยายธุรกิจพลังงานแข็งแกร่ง (ที่มา ทันหุ้น)
(+) DOD (Bloomberg Consensus – บาท) เดินเกมต่อยอดธุรกิจ “พืชกระท่อม” เล็งศึกษาวิจัยและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 2 กลุ่ม กลุ่มเอนเนอร์จี้ดริงก์ และลดอาการเจ็บปวด ลั่นพร้อมลุยหาก อย. ไฟเขียวให้ยื่นใบอนุญาต เตรียมกดปุ่มเดินเครื่องผลิตพืชกระท่อม พร้อมคลอดโปรดักต์ต้นปี 65 นี้ (ที่มา ทันหุ้น)
(+) PROEN (Bloomberg Consensus – บาท) “โปรเอ็น คอร์ป” ลั่นผลงานครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรก ตุนแบ็กล็อกกว่า 1,007 ล้านบาท ลุยประมูลงานใหม่ 7-8 โครงการ มูลค่าโครงการละ 100- 200 ล้านบาท จ่อให้เปิดบริการคลาวด์เติมเงินในไตรมาส 3/64 ลงทุนสร้างแพลตฟอร์มบล็อกเชน- คริปโตฯ คาดชัดเจนปลายปี 64 (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) WGE (Bloomberg Consensus – บาท) โชว์คว้างานโครงการก่อสร้างงานปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง มูลค่า 255.88 ล้านบาท ดันแบ็กล็อกเพิ่มเป็น 3,697 ล้านบาท ฟากซีอีโอ “เกรียงศักดิ์” เผยอยู่ระหว่างยื่นประมูลงานอีก 2,000-3,000 ล้านบาท วางเป้าดันสัดส่วนงานภาครัฐเพิ่มข้ึนเป็นไม่ต่ำกว่า 50% (ท่ีมา ข่าวหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
8 ก.ย.ส.อ.ท. แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
9 ก.ย. หอการค้าไทยแถลงแต่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
สัปดาห์ที่ 4 ส.อ.ท. รถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค สศอ.แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
29 ก.ย.ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 6/2564
30 ก.ย. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย จัดสัมมนาวิชาการประจำปี (BOT Symposium 2021)
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
8 ก.ย.ญี่ปุ่นรายงาน GDP2Q64
สหรัฐเปิดเผยตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน และอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) เดือนก.ค.
9 ก.ย. จีนรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)/ดัชนี ราคาผผู้ผลิต (PPI) เดือนส.ค.
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอัตราดอกเบี้ย
สหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์
10 ก.ย. สหรัฐรายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)
เดือน ส.ค.สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนก.ค.
4 ต.ค. การประชุมกำหนดนโยบายการผลิตน้ำมันของโอเปกพลัส
