สรุปภาวะตลาด
วันพฤหัสที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวลงโดยปรับตัวลงต่ำสุดประมาณ -14 จุด คาดปัจจัยกดดันมาจากตัวเลขผู้ติดเชื้อท่ีเร่งตัวขึ้นหลังจากการคลายล็อคดาวน์บางส่วน ประกอบกับคืนนี้นักลงทุนติดตามการประชุม ECB เพื่อดูว่า ECB จะประกาศลดวงเงินในการซื้อพันธบัตรหรือไม่ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดท่ี 1,629.12 จุด -11.33 จุด -0.69% มูลค่าการซื้อขาย 91,099 ลบ. ต่างชาติ -2,369.54 ลบ. TFEX -16,173 สัญญา ตราสารหนี้ -820.56 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ ประเทศจีนจะบริจาควัคซีนต้านโควิด-19 อีก 100 ล้านโดสให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาภายในปีน้ี นอกเหนือจากที่ได้บริจาคเงิน 100 ล้านดอลลาร์เข้าสู่โครงการ COVAX ของสหประชาชาติ
+ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ปรับเพิ่มตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจยูโรโซนในปีนี้ โดยคาดว่าจะมีการขยายตัว 5% จากเดิมคาดการณ์ท่ีระดับ 4.6%
+ สธ.ชี้ยอดผู้ป่วยโควิดผ่านจุดสูงสุดแล้ว เล็งพิจารณาสถานการณ์ทุกครึ่งเดือนหลังคลายล็อก
+ ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ลดลงจากวานนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 14,403 ราย มีผู้เสียชีวิต 189 ราย รักษาหาย 15,610 ราย
ปัจจัยลบ
– ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 151.69 จุด -0.43% กังวลเฟดอาจจะปรับลดวงเงินในโครงการ QE เร็วกว่าท่ีคาดไว้ หลังสหรัฐรายงานตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 18 เดือน
– ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 1.16 ดอลลาร์ -1.7% ปิด ที่ 68.14 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังมีรายงานว่ารัฐบาลจีน จะปล่อยน้ำมันดิบออกจากคลังสำรองเพื่อช่วยให้โรงกลั่นภายในประเทศสามารถควบคุมต้นทุนราคา และสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐที่ลดน้อยกว่าคาด
– จีนรายงานดัชนี CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อท่ีสำคัญ ปรับตัวขึ้น 0.8%YoY ในเดือนส.ค. ซึ่งชะลอตัวลงจากเดือนก.ค.ที่มีการขยายตัว 1% และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ว่าอาจจะปรับตัวขึ้น 1%
– รมว.คลังสหรัฐเปิดเผยว่ามาตรการพิเศษของกระทรวงการคลังจัดหาเงินทุนชั่วคราวให้กับรัฐบาลกลางมีแนวโน้มจะหมดลงในเดือนต.ค.น้ี พร้อมกับเรียกร้องให้สภาคองเกรสปรับเพิ่มหรือยกเลิกเพดานหน้ี
– ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่งสัญญาณว่าจะลดวงเงินลงในโครงการซื้อพันธบัตรฉุกเฉินลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในไตรมาส 4
– สถานีโทรทัศน์วีออนของอินเดียรายงานว่า ไวรัสโควิด-19 สายพันธ์ุมิวที่ตรวจพบคร้ังแรกในประเทศโคลอมเบียได้แพร่ระบาดไปยัง 49 รัฐของสหรัฐแล้ว
-ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ส.ค.64 ลดลงทุกรายการจากความกังวลกับการระบาดโควิด-19 การฉีดวัคซีนล่าช้า และการล็อกดาวน์ 29 จังหวัด ซึ่งขนาดเศรษฐกิจ 29 จังหวัดมีสัดส่วนต่อจีดีพีสูงกว่า 80%
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันน้ีมีโอกาสปรับตัวลง โดยมีแรงกดดันจากหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังจากมีรายงานว่า รัฐบาลจีนจะปล่อยน้ำมันดิบออกจากคลังสำรองทางยุทธศาสตร์ เพื่อช่วยให้โรงกลั่นภายในประเทศสามารถควบคุมต้านทุนราคา ขณะท่ีปัจจัยในประเทศนักลงทุนยังติดตามสถานการณ์ทางการเมืองอย่างใกล้ชิด มองกรอบดัชนีในวันน้ีที่ 1,620 – 1,640 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- FTSE Rebalance Large Cap Index หุ้นเข้า BBL, KBANK หุ้นออก BBL-F, BBL-R, KBANK-F, KBANK-R, AWC, BJC, DIF : Mid Cap Index หุ้นเข้า AWC, BJC, DIF หุ้นออก ไม่มี : Small Cap Index หุ้นเข้า : JMART, STARK หุ้นออก – FTREIT มีผล 17 ก.ย.
- ราคาถ่านหินปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง BANPU AGE LANNA
- หุ้น Cyber Security SECURE AMR DITTO VCOM
หุ้นรายงานพิเศษ
TWPC – มุมมองบวกต่อผลประกอบการ 3Q64 (Bloomberg Consensus 6.25 บาท)
- มั่นใจผลงานปี 64 สร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ อานิสงส์ดีมานด์แป้งมันสำปะหลังพุ่ง-ส่งออก หนุนรายได้โต 2 หลักตามเป้า หลังจากทั่วโลกเริ่มคลายล็อกดาวน์ ค่าเงินบาทอ่อน พร้อมลุยผลิต “ไบโอพลาสติก” ปลายปีน้ี หนุนผลงานปี 65 ทะยานต่อเนื่อง (ท่ีมาอินโฟเควสท์)
- รายงานกำไร 2Q64 ที่ 89 ลบ. +690%YoY แต่ -39%QoQ โดยรายได้เติบโต 30%YoY สู่ 2.2 พัน ลบ. โดยได้แรงหนุนปริมาณท่ีเพิ่มขึ้นจากการส่งออกไปยังประเทศจีน และราคาขายที่เพิ่มข้ึนจากราคาส่งออกปรับตัวขึ้น และค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง ช่วยหนุน GPM ให้เพิ่มขึ้นจาก 15.6% ใน 2Q63 สู่ 20.5% จากการใช้กำลังการผลิตที่เพิ่มข้ึน รวมถึงราคาจำหน่ายที่สูงข้ึนตามท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้น
- ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อผลประกอบการ 3Q64 ซึ่งคาดว่าจะเติบโต QoQ เนื่องจากปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นจากปีก่อนราว 10% จาก 28 ล้านตันสู่ 32 ล้านตันตามพื้นท่ีปลูกที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ GPM จะปรับตัวข้ึน YoY (GPM 3Q63 อยู่ท่ี 11.7%) ตามการใช้กำลังการผลิตท่ีเพิ่มข้ึน และเงินบาทที่อ่อนค่าเป็นปัจจัยหนุนเพิ่มเติม เราจึงแนะนำ “ซื้อ”
หุ้นมีข่าว
(+) SECURE (Bloomberg Consensus – บาท) ดีมานด์ระบบไซเบอร์ซีเคียวริตี้ฮอต พบแฮกเกอร์โจรกรรมผ่านระบบออนไลน์พุ่งขึ้นถึง 4 เท่า ฟากผู้บริหารแย้มอยู่ระหว่างขายระบบให้องค์กรใหญ่ พร้อมซุ่มคุยพาร์ตเนอร์ขยายฐานลงทุนเพิ่ม คาดชัดเจนไตรมาส 4 นี้ เล็งคลอดโปรดักต์ใหม่อัพยอด มั่นใจปั๊มรายได้ชนเป้าโต 10-15% (ที่มา ทันหุ้น)
(+) AS (Bloomberg Consensus 20.10 บาท) เผย หลังเปิดตัว 2 เกมโมบาย IP ใหญ่ ช่วงปลายเดือนสิงหาคมท่ีผ่านมา ได้แก่ เกม Cabal Mobile ในฟิลิปปินส์และเวียดนาม และเกม Real Yulgang Mobile เปิดทดสอบช่วง Closed Beta ในไทย ได้ผลตอบรับดีจากผู้เล่น เตรียมส่งเกมใหม่ “หวงอี้โมบาย (Huang Yi Mobile)” ปิดท้ายไตรมาสท่ี 4/2564 ดันรายได้รวมปี 2564 โต 15% ตามเป้า (ท่ีมา ทันหุ้น)
(+) SUPER (Bloomberg Consensus 1.35 บาท) “ซุปเปอร์” เตรียมทยอย COD โครงการวินด์ฟาร์มในเวียดนามเฟสแรก 80 เมกะวัตต์ ต.ค.นี้ หนุนเป้ารายได้ปีนี้ 9.2 พันล้านบาท พร้อมตั้งเป้าปี 66 ดันกำลังผลิตไฟฟ้าพุ่ง 1,995 เมกะวัตต์ หนุนรายได้โต 1.36 หมื่นล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) TPS (Bloomberg Consensus – บาท) คว้างานใหม่ติดตั้งระบบของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มูลค่า 44.50 ล้านบาท หนุนแบ็กล็อกพุ่งทะลุ 600 ล้านบาท ฟากซีอีโอ “บุญสม” ลั่นแนวโน้ม ครึ่งปีหลังสดใส ลุยเข้าประมูลงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งรุกขยายไปยังธุรกิจไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ต่อยอดธุรกิจเดิมเพิ่มรายได้ มั่นใจผลงานปีน้ีเข้าเป้าโต 20% (ท่ีมา ข่าวหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
9 ก.ย. หอการค้าไทยแถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
10 ก.ย.ศบค. ชุดใหญ่ประชุมประเมินมาตรการใครล็อคดาวน์ครบ 14 วัน เตรียมพิจารณาผ่อนคลายระยะที่ 2 อาจผ่อนคลายกิจกรรมเพิ่มเติม หรือลดจำนวนจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม
สัปดาห์ที่ 4 ส.อ.ท. แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า สศค.รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต เศรษฐกิจภูมิภาค สศอ.แถลงดัชนีอุสาหกรรม
29 ก.ย. ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 6/2564
30 ก.ย. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย จัดสัมมนาวิชาการประจำปี (BOT Symposium 2021)
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
9 ก.ย. จีนรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)/ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนส.ค.
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประชุมนโยบายการเงิน และแถลงมติอัตราดอกเบี้ย
สหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ สต๊อกน้ำมันรายสัปดาห์
10 ก.ย.สหรัฐรายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)
เดือน ส.ค. สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่ง เดือนก.ค.
14 ก.ย.สหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนส.ค.
15 ก.ย. จีนรายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรม เดือนส.ค. การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือนส.ค.
สหรัฐเปิดเผยดัชนีภาคการผลิตเดือนก.ย.จากเฟด นิวยอร์ก การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนส.ค. สต๊อกน้ำมันรายสัปดาห์
4 ต.ค. การประชุมกำหนดนโยบายการผลิตน้ำมันของโอเปกพลัส
