สรุปภาวะตลาด
วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวลงในช่วงเช้า แต่มีแรงซื้อเข้ามาในช่วงบ่าย หุ้นกลุ่มท่ีนำดัชนีได้แก่ กลุ่มพลังงาน ค้าปลีก และอิเล็กทรอนิกส์ โดยในช่วงบ่ายศบค. ประกาศคงมาตรการควบคุมตามเดิม จนถึงวันที่ 30 ก.ย.ประกอบกับมีปัจจัยกดดันจากประเด็นทางการเมือง ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,535.35 จุด +6.23 จุด +0.38% มูลค่าการซื้อขาย 92,056 ลบ. ต่างชาติ +716.27 ลบ. TFEX -3,737 สัญญา ตราสารหนี้ -1,996.41 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ บริษัทโมเดอร์นา อิงค์กำาลังพัฒนาวัคซีนแบบโดสเดียว ซึ่งจะรวมวัคซีนบูสเตอร์ป้องกันไวรัสโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ไว้ในเข็มเดียวกัน
+ เจ้าหน้าท่ีระดับสูงด้านสาธารณสุขของสหรัฐเช่ือว่า วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์ อิงค์ อาจจะได้รับอนุญาตให้ใช้กับเด็กอายุ 5-11 ปีได้ภายในส้ินเดือนต.ค.นี้
+ สธ. เปิดเผยว่า ในเดือนต.ค. 64 ประเทศไทยมีแผนจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 รวม 24 ล้านโดส ตั้งเป้าฉีดอย่างน้อย 50% ทุกจังหวัด
+ ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันน้ีลดลงต่อเนื่อง พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 12,583 ราย มีผู้เสียชีวิต 132 ราย รักษาหาย 16,304 ราย
ปัจจัยลบ
– ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 271.66 จุด -0.78% นลท.วิตกว่าเงินเฟ้อท่ีเพิ่มข้ึนในสหรัฐหลังเปิดเผยดัชนี PPI พุ่งข้ึนแข็งแกร่งในเดือนส.ค.และนักลงทุนกังวล เฟดจะปรับลดวงเงินQE และปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดไว้
– ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.58 ดอลลาร์ หรือ 2.3% ปิดที่ 69.72 ดอลลาร์/บาร์เรล จากการเจรจาระหว่างปธน.โจ ไบเดน กับปธน.สี จิ้นผิงช่วยผ่อนคลายความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน และภาวะตึงตัวของปริมาณน้ำมันในสหรัฐ หลังได้รับผลกระทบจากพายุเฮอริเคนไอดา
– อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษประกาศว่า การกักตุนวัคซีนของประเทศตะวันตกท่ีร่ำรวยจะส่งผลให้เกิดผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 โดยไม่จำเป็นนับหลายพันรายต่อเดือนในประเทศยากจน หากยังไม่มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อกระจายวัคซีนอย่างเท่าเทียมกันกว่าน้ี
– สหพันธ์โลจิสติกส์และการจัดซื้อแห่งประเทศจีน (CFLP) เปิดเผยดัชนีที่บ่งชี้ว่าการขยายตัวของภาคการผลิตท่ัวโลกชะลอตัวลงเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกันใน เดือนส.ค.
– CDC สหรัฐชี้คนไม่ฉีดวัคซีนมีแนวโน้มเสียชีวิตจากโควิดมากกว่าคนฉีดแล้ว 11 เท่า
– รองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่า ฝนท่ีตกหนักในช่วงสัปดาห์ท่ีผ่านมาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และภาคกลาง ส่งผลให้มีน้ำป่าไหลหลากทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันน้ีมีโอกาสปรับตัวข้ึน โดยมีแรงหนุนจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในประเทศ ปรับตัวลดลง เหลือ 1.2 หมื่นราย/วัน ประกอบกับราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ดีดตัวขึ้น หนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,625 -1,646 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
• FTSE Rebalance Large Cap Index หุ้นเข้า BBL, KBANK หุ้นออก BBL-F, BBL-R , KBANK-F, KBANK-R, AWC, BJC, DIF : Mid Cap Index หุ้นเข้า AWC, BJC, DIF หุ้นออก ไม่มี : Small Cap Index หุ้นเข้า : JMART, STARK หุ้นออก – FTREIT มีผล 17 ก.ย.
• ราคาถ่านหินปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง BANPU AGE LANNA
• หุ้น Cyber Security SECURE AMR DITTO VCOM
• เปิดตัว iPhone 13 SPVI COM7 SYNEX CPW
หุ้นรายงานพิเศษ
PSTC – แนะนำ “ซื้อ” (ราคาเหมาะสม 2.83 บาท)
- รายงานกำไรสุทธิ 2Q64 ที่ 5 ลบ. หดตัว 90%QoQ และหดตัว 68%YoY แม้ว่ารายได้ 2Q64 จะ เติบโต 22%QoQ มาอยู่ท่ี 777 ลบ.จากรายได้จากการก่อสร้างเพิ่มข้ึน 39%QoQ แต่อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวลงจาก 13.5% ในไตรมาสก่อนสู่ 10.8% เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจก่อสร้างปรับตัวลงจาก 10.7% สู่ 7.7% จากผลกระทบของ COVID-19 อีกทั้งมีค่าใช้จ่ายพิเศษจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาของโรงไฟฟ้า Spp-Hybrid 15 ลบ. ท้ังน้ีรายงานกำไรปกติท่ี 20 ลบ. หดตัว 62%QoQ แต่เพิ่มขึ้น 25%YoY และรายงานกำไรสุทธิ 6M64 ที่ 58 ลบ. เติบโต 105%YoY และคิด เป็น 45% ของประมาณการเดิมท่ี 130 ลบ.
- คาดกำไรปี 64-65 อยู่ท่ี 99 ลบ. และ 243 ลบ.เติบโต 105%YoY และ 146%YoY ตามลำดับ จากที่มีผลขาดทุนในปี 63 ท่ีมีการบันทึกค่าใช้จ่ายด้อยค่าโรงไฟฟ้าราว 1 พันลบ. โดยปี 65 คาดว่าบริษัทจะรับรู้รายได้จากโครงการท่อส่งน้ำมันไปยังภาคอีสานเต็มปี และธุรกิจขาย LNG จะเริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมเพิ่มข้ึน ช่วยหนุนผลประกอบการให้เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ
- ความเห็น เรามีมุมมองบวก เนื่องจากผลประกอบการปี 64 และ 65 กลับมาเติบโต เนื่องจากไม่มีบันทึกด้อยค่าโรงไฟฟ้า และเตรียมรับรู้รายได้จากโครงการ TPN ซึ่งช่วยหนุนผลประกอบการต้ังแต่ปี 65 เป็นต้นไป เราจึงคงคำแนะนำ ซื้อ
หุ้นมีข่าว
(+) BGC (Bloomberg Consensus 13.35 บาท) เดินหน้าปรับโครงสร้างธุรกิจพลังงานลดสัดส่วน การถือหุ้น มุ่งขยายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ตั้งเป้าเพิ่มยอดขายเพิ่มขึ้นอีกกว่าเท่าตัว จาก 1.1 หมื่นล้านบาท เป็น 2.5 หมื่นล้านบาท ภายในปี 2568 ฟากโบรกมองว่าบริษัทจะได้เงินสดเข้ามา 608 ล้านบาท ลุยลงทุนในธุรกิจหลักได้ และมองว่าเป็นการคลายความกังวลเรื่องการเพิ่มทุน เนื่องจากบริษัทมีแผนการลงทุนสูง 4-5 พันล้านบาท ในช่วง 3 ปีข้างหน้า (ที่มา ทันหุ้น)
(+) ASIAN (Bloomberg Consensus 22.25 บาท) ลุยสินค้าไฮแวลู ซุ่มศึกษา Plant-Based Meat หรือเนื้อจากพืช เน้นกลุ่มอาหารทะเล คาดชัดเจนสิ้นปีนี้ แย้มอยู่ระหว่างทดลองตลาด มองโอกาสเติบโตสูง พร้อมปีนี้รับอานิสงส์เงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่อง ชูธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงทำเงินดี มานด์พุ่ง มั่นใจโกยยอดขายเพิ่มขึ้น พร้อมการันตีรายได้ปีนี้โต 10% แตะ 9.4 พันล้านบาทตามเป้า พร้อมอยู่ระหว่างจัดทำแผนธุรกิจ 5 ปี แย้มสถาบันใน-นอก เข้าลงทุนต่อเนื่อง (ที่มา ทันหุ้น)
(+) PJW (Bloomberg Consensus – บาท) “ปัญจวัฒนาฯ” หรือ PJW คาดผลงานครึ่งปีหลังโตกว่าครึ่งปีแรก เหตุธุรกิจบรรจุภัณฑ์ น้ำมันหล่อลื่นและชิ้นส่วนยานยนต์ฟื้น บุ๊กรายได้ธุรกิจอุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของบริษัทลูก PJM เข้ามา Q4 มั่นใจรายได้ปีนี้โต 8-10% (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) BCP (Bloomberg Consensus 31.00 บาท) “บางจาก” ตั้งเป้ายอดขายปลายปีน้ีนิวไฮจากอดีต สูงสุด 1.8 แสนล้านบาท หลังภาพรวมรายได้ทุกธุรกิจปีน้ีดีดขึ้น โรงกลั่นเดินเครื่องเต็มกำลัง 1.2 แสนบาร์เรลต่อวัน พร้อมบันทึกรายได้จาก OKEA และ BCPT เพิ่ม (ที่มา ข่าวหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
สัปดาห์ที่ 4 ส.อ.ท.แถลงยอดการผลิต และส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค สศอ.แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
29 ก.ย.ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งท่ี 6/2564
30 ก.ย. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย จัดสัมมนาวิชาการประจำปี (BOT Symposium 2021)
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
14 ก.ย.สหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนส.ค.
15 ก.ย.จีนรายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรม เดือนส.ค. การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือนส.ค.
สหรัฐเปิดเผยดัชนีภาคการผลิตเดือนก.ย.จากเฟด นิว ยอร์ก การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนส.ค. สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์
16 ก.ย. สหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ยอดค้าปลีกเดือนส.ค. ดัชนีการผลิตเดือนก.ย.จากเฟดฟิลาเดลเฟีย สต๊อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนก.ค.
17 ก.ย. อียูเปิดเผยอัตราเงินเฟ้อเดือนส.ค. สหรัฐรายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือนก.ย
4 ต.ค.การประชุมกำหนดนโยบายการผลิตน้ำมันของโอเปกพลัส
