กลุ่มพลังงานอาจผลักดันให้ SET Index เคลื่อนไหวดีกว่าภูมิภาค

สินค้าโภคภัณฑ์กลุ่มพลังงานปรับขึ้นโดดเด่น หุ้นยุโรปปรับลดลง ขณะหุ้นสหรัฐฯปรับขึ้น นำโดยกลุ่มพลังงานเนื่องจาก 1) การอ่อนค่าของเงินเหรียญสหรัฐฯ หลังตัวเลขเงินเฟ้อซะลอ 2) ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์กรายงานดัชนีภาคการผลิต (Empire State Index) ก.ย. พุ่งขึ้นสู่ระดับ 34.3 สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 18.0 (จากส.ค. ที่ระดับ 18.3) และ 3) สต็อคน้ำมันดิบสหรัฐฯลดลงมากกว่าที่คาด ขณะที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในกลุ่มพลังงานตัวอื่น อาทิ ก๊าซธรรมชาติและถ่านหินยังคงปรับตัวขึ้นโดดเด่น เป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน และจิตวิทยาการลงทุนในภาพรวมของหุ้นไทย โดยมีหุ้นพลังงานที่เราชอบคือ TOP, BANPU, PTTEP

TOP-ยังประเมินได้ผลบวกจากทิศทางค่าการกลั่น (CRM) ที่ดีขึ้น และการฟื้นตัวตามธีมเปิดเมือง ที่ช่วยเพิ่มความต้องการใช้น้ำมัน สำหรับรถยนต์รวมถึงเครื่องบิน

BANPU-แนวโน้มผลการดำเนินงานยังได้ผลบวก จากทั้งราคาถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ ขณะที่ราคาอาจมีการเคลื่อนไหวเชิงบวกก่อนการเข้าซื้อขายของ Warant ในช่วงต้นต.ค.

PTTEP-ผลการดำเนินงานปกติมีแนวโน้มดีขึ้น และน่าจะดีสุดของปีในช่วงไตรมาส 4/64 แต่เนื่องจากนโยบายประกันความเสี่ยงอาจทำให้มี hedging loss ราคาหุ้นจึงมีแนวโน้มอาจพีคก่อนผลประกอบการ

กรุงเทพฯแซนด์บ็อกซ์รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 15 ต.ค. จากเดิมแผนนำร่อง 5 จังหวัด (กทม. ชลบุรี เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่) จะเริ่ม 1 ต.ค. มีแนวโน้มที่กทม. จะเลื่อนเป็น 15 ต.ค. เพื่อรองรับการฉีดวัคซีนให้เกิน 70% (อัตราฉีดเข็มสองกทม. อยู่ที่ 37%) ซึ่งเรามองซึ่งเรามองความล่าช้า 2 สัปดาห์ไม่มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการเปิดเมือง ขณะที่จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดการระบาดระลอกใหม่ลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนหุ้นในกลุ่มธีมเปิดเมือง ธีมการลงทุนระยะสั้นยังเป็นธีมเปิดเมืองสลับกับหุ้นอื่นๆ แบบเก็งกำไรรายตัว เรามอง ทยอยสะสม ADVANC, DTAC, FIREIT, WHART / ทยอยสะสมสาธารณูปโภค GULF, GPSC, EGCO, RATCH, EASTW, WHAUP, TTW / กลุ่มอาหารและเกษตร TVO, TU, CPF, GFPT, TWPC / เก็งกำไรกลุ่มเดินเรือ PSL, TTA, RCL / เก็งกำไรกลุ่มบรรจุภัณฑ์ SCGP, BGC / เก็งกำไรแบบกำหนดจุดตัดขาดทุนกลุ่มเปิดเมือง BBL, SCB, KBANK, CPN, CRC, MINT (มีร.ร.ในตปท.), SHR (มีร.ร.ในตปท.) / เก็งกำไรทางเทคนิค MDX, TH, VANG, SKN, WIK, FSMART, MFEC, KTC, ACE, AQUA, JS, SUPER, ESTAR, NUSA, EVER, ORI, AMANAH, ACAP / เครื่องมือการแพทย์ SMD, WINMD, TM, BIZ

ภาพรวมกลยุทธ์: เคลื่อนไหวในกรอบจำกัด 1,625-1,640 ขณะที่บรรยากาศเก็งกำไรหุ้นรายตัวจะยังเป็นบวกโดยเฉพาะธีมเปิดเมืองสลับกับหุ้นอื่นๆ ทั้งนี้ควรกำหนดจุดตัดขาดทุน และแบ่งทำกำไรทุกครั้ง // หุ้นแนะนำ: BANPU, CENTEL *, VPO *, WHA *

แนวรับ: 1,615-1,625 / แนวต้าน: 1,643 จุดสัดส่วน: เงินสด 50%: พอร์ตหุ้น 50%

ประเด็นการลงทุน

  • เงินเฟ้ออังกฤษพุ่งมากสุดเป็นประวัติการณ์, เพิ่มขึ้น 3.2% yoy มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ นับตั้งแต่เริ่มจัดทำเมื่อปี 2540 อย่างไรก็ตาม ONS เชื่อว่าการพุ่งขึ้นของดัชนี CPI เป็นเพียงสภาวะชั่วคราว
  • จำนำทะเบียนรถ ร้องขอคืนค่าทวงหนี้ สมาคมธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถจ่อยื่นหนังสือ “มหาดไทย” วันที่ 22 ก.ย. นี้เพื่อขอปรับเกณฑ์ค่าทวงถามหนี้ให้ครอบคลุมการจำนำทะเบียนรถ หลังเกณฑ์ใหม่เก็บค่าปรับไม่ได้
  • ค่าระวาง-ดัชนี Baltic dry index (BDI) เพิ่มขึ้นแตะ 4,233 จุด +0.28% โดยดัชนีค่าระวางเรือใหญ่มาก (capesize) -0.58%, ดัชนีค่าระวางเรือใหญ่ (Panamax) +1.23%, ขณะที่ค่าระวางเรือกลาง (Supramax) +1.14%
  • Opportunity day-16 ก.ย. IP, PPS, THANI, TMILL, MC, ASEFA, EKH / 17 ก.ย. TAKUNI, ZIGA, GCAP, FVC, PRM, TM, WINMED / 20 ก.ย. JR, ASIMAR, RT, SIMAT, TQR, UBIS / 21 ก.ย. OCEAN, THRE, TEAM, SO, NOK, DHOUSE, TOG
  • กลุ่มเครื่องมือการแพทย์-มีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นจากการเปิดให้นำเข้าชุดทดสอบโควิด (ACK) ซึ่งจะมีส่วนช่วยต่อกำไรในช่วงไตรมาส 3-4 ของปี ขณะที่ผู้ประกอบการที่มียอดสั่งซื้อค้างอยู่ ยังอาจมีแนวโน้มรายงานกำไรไตรมาส 3/64 ที่ดีขึ้นจากไตรมาส 2/64 ขณะที่มีบริษัทมาให้ข้อมูลใน Opportunity day 17 ก.ย. เป็นปัจจัยบวกต่อการเก็งกำไรหุ้น SMD, WINMED, BIZ, TM
  • BBIK- เข้าทำการซื้อขายเป็นวันแรก บริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับ Digital transformation
  • KCE-หุ้นเพิ่มทุนอัตราการใช้สิทธิ์ 1: 1 ที่ราคา 26.48 บาท เริ่มซื้อขาย 17 ก.ย. 64

ประเด็นติดตาม: 14 ก.ย. : US Inflation Figure เดือน ส.ค. , 15 ก.ย. : Chinese Retail Sales เดือน ส.ค. , 16 ก.ย. : US Initial Jobless Claims

(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เข้าซื้อ)

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

  • เก็งกำไร BANPU * (14.40): เก็งกำไรถ่านหินและก๊าซธรรมชาติรวมทั้งแรงผลักดันก่อน Warant เข้าต้น ต.ค. ตัดขาดทุน 12.20 บาท
  • เก็งกำไร CENTEL * (38): เก็งกำไรตีมเปิดเมือง และการออกมาตรการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ตัดขาดทุน 32 บาท
  • เก็งกำไร VPO * (2.20): เก็งกำไรทางเทคนิคตัดขาดทุน 1.66 บาท
  • เก็งกำไร WHA (3.40): การส่งเสริมการลงทุนและอนุมัติวีซ่าระยาวเป็นบวกกับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และนิคมอุตสาหกรรม ตัดขาดทุน 2.56 บาท

(* หมายถึงหุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เข้าซื้อ)

Market News & Factors 

  • ตลาดหุ้นสหรัฐ: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นเมื่อคืนนี้ (15 ก.ย.) โดยได้แรงหนุนจากคำสั่งซื้อหุ้นกลุ่มพลังงานหลังจากราคาน้ำมัน WTI ทะยานขึ้นกว่า 3% นอกจากนี้ตลาดยังขานรับดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐที่ขยายตัวแข็งแกร่งเกินคาด (อินโฟเควสท์)
  • ตลาดหุ้นยุโรป: ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบเมื่อคืนนี้ (15 ก.ย.) โดยถูกกดดันจากหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภค และกลุ่มสินค้าหรูหราที่ปรับตัวลงขณะที่นักลงทุนวิตกเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน (อินโฟเควสท์)
  • ตลาดหุ้นญี่ปุ่น: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียว (15 ก.ย.) ปิดตลาดลดลงในวันนี้ หลังบวก 3 วันติดต่อกัน และนักลงทุนขายหุ้นออกมาเพื่อทำกำไร หลังจากดัชนีนิกเกอิปิดตลาดวานนี้ที่ระดับสูงสุดในรอบ 31 ปี (อินโฟเควสท์)
  • ตลาดน้ำมัน: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WT) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นทะลุระดับ 72 ดอลลาร์เมื่อคืนนี้ (15 ก.ย.) ขานรับสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 6 ซึ่งทำให้นักลงทุนเชื่อมั่นว่าความต้องการใช้น้ำมันในสหรัฐยังคงแข็งแกร่ง (อินโฟเควสท์)
  • เงินเฟ้ออังกฤษพุ่งมากสุดเป็นประวัติการณ์: อังกฤษรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้น 3.2% yoy มากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มจัดทำเป็นประวัติการณ์เมื่อปี 2540 อย่างไรก็ตาม ONS เชื่อว่าการพุ่งขึ้นของดัชนี CPI เป็นเพียงสภาวะชั่วคราว โดยระบุว่าสาเหตุที่ดัชนีปรับตัวขึ้นมาก เกิดจากการใช้มาตรการ Eat out to Help Out (EOHO) ของรัฐบาลอังกฤษในปีที่ผ่านมา
  • ขยับแผนเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็น 15 ต.ค.: รมว. ท่องเที่ยวขยับแผนเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ากทม. เป็น 15 ต.ค. เพื่อรอให้ตัวเลขผู้รับวัคซีนถึงเป้าที่วางไว้ที่ 70% ในส่วนของจังหวัดที่เหลือ ชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และเชียงใหม่จะเปิดให้ท่องเที่ยววันที่ 1 ต.ค. ตามเดิม
  • จำนำทะเบียนรถ ร้องขอคืนค่าทวงหนี้: สมาคมธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถจ่อยื่นหนังสือ “มหาดไทย” วันที่ 22 ก.ย. นี้เพื่อขอปรับเกณฑ์ค่าทวงถามหนี้ให้ครอบคลุมการจำนำทะเบียนรถ หลังเกณฑ์ใหม่เก็บค่าปรับไม่ได้
  • KCE หุ้นเพิ่มทุนอัตราการใช้สิทธิ์ 1: 1 ที่ราคา 26.48 บาท เริ่มซื้อขาย 17 ก.ย. 64

Report & Corporate News

  • BH Upgraded BUY TP 150.00 บาท: ขั้นตอนแรกในการผ่อนคลายข้อจำกัดการล็อกดาวน์ของประเทศไทยในวันที่ 21 ก.ย. ส่งสัญญาณว่าการติดเชื้อโควิด -19 ผ่านจุดสูงสุดแล้ว เนื่องจากฐานที่ต่ำในปี 2020 และการเปลี่ยนแปลงในกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อกำหนดเป้าหมายรายได้ภายในประเทศ BH จะได้รับประโยชน์จากการเติบโตในเชิงบวกในไตรมาสที่จะมาถึง และคาดว่าจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วด้วยการกลับมาของผู้ป่วยต่างประเทศในปีหน้า ปรับเพิ่มคำแนะนำเป็นซื้อ ราคาเป้าหมาย 150.00 บาท
  • BBIK เข้าเทรดตลาด mai วันนี้จับตาเหนือจอง 18 บาท จุดเด่นอัตรากำไรสุทธิเกิน 23% ฟากซีอีโอ พชร โชว์นักลงทุนตอบรับหุ้น IPO ล้นหลาม ชูความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่ปรึกษาด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน วางแผนขยายการลงทุนเต็มสูบสร้างการเติบโตสูงกว่าตลาด ต่อเนื่องเตรียมบันทึกรายได้จากบริษัทร่วมทุนกับ OR ปลายปีนี้ข่าวหุ้น)
  • PTTEP ส่งสัญญาณผลงานไตรมาส 3/64 สวยรับแรงหนุนราคาน้ำมันดิบทะลุ 70 เหรียญฯ ต่อบาร์เรล ขณะที่ปริมาณการขายเพิ่มขึ้น ชี้ยอดขายปี 64 ดีกว่าคาด ทะลุเป้าแตะ 4.12 แสนบาร์เรลต่อวัน ส่วนปี 65 สดใสเตรียมบันทึกกำลังผลิตเพิ่มจาก 3 โครงการใหม่ พร้อมเร่งเจรจารัฐปรับสัญญาซื้อขายก๊าซแหล่งเอราวัณฟาก 3 โบรกฯ ประสานเสียงเชียร์ซื้อให้ราคาเป้าหมาย 145-157 บาท ประเมินไตรมาส 3/64 กำไรเพิ่มขึ้นได้แรงหนุนปริมาณการขายสูงขึ้น 18% และราคาขายเพิ่มขึ้น 10% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (ข่าวหุ้น)
  • SPALI เตรียมเปิดตัวบ้านเดี่ยวหรูโครงการศุภาลัยปาล์มสปริงระยองมูลค่ารวม 1,290 ล้านบาท อย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่ 25-26 ก. ย. นี้ ราคาขายเริ่มต้น 3.69-12 ล้านบาท คาดว่าจะได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก (ข่าวหุ้น)
  • DELTA / NRF / PSL / KCE ตลาดฯ เตรียมปรับเกณฑ์เทิร์นโอเวอร์ลิสต์สกัดหุ้นร้อนฟรีโฟลตต่ำ ระบุห้ามนำวอลุ่มระหว่างติดแคชฯ มาคำนวณหุ้นเข้า SET50 และ SET 100 คาดประกาศเดือนพ. ย. นี้ด้านโบรกฯ มอง 8 หุ้นเข้าข่ายหลุด DELTA อาการหนักสุด ติดแคชฯ นาน 21 สัปดาห์, NRF 18 สัปดาห์, PSL 18 สัปดาห์และ KCE ติดนาน 6 สัปดาห์ ด้านสภาตลาดทุนแนะออกดัชนีใหม่เฉพาะหุ้นเจ้าปัญหา (ข่าวหุ้น)
  • NEX “คณิสสร์ ศรีวชิระประภา” ชูโมเดลยานยนต์ไฟฟ้า (EV Car) ทำเงินหนุนไตรมาส 4/2564 หลังเซ็นสัญญาลูกค้ารถบัสไฟฟ้าต่อเนื่อง ล่าสุดเซ็นสัญญากับล็อตเต้เรนท์-อะ-คาร์ (ไทยแลนด์) จำนวน 87 คัน แย้มสัปดาห์หน้ามีเซ็นลูกค้าเพิ่มอีก คาดปีนี้จำหน่ายรถได้ 400-500 คัน พร้อมร่วมทุนกับพันธมิตรญี่ปุ่นรายใหญ่ต่อยอดเผยปี 2565 ปีทอง ผลงานพลิกบวกเล็งล้างขาดทุนสะสม (ทันหุ้น)
  • PTT จับตา PTT ประกาศปันผลระหว่างกาลวันนี้ที่ 0.80-1 บาท ทั้งปีจ่าย 2 บาท โบรกชี้ตั้งโรงงานผลิตยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจรใน 2-3 ปี ระยะแรก 50,000 คันต่อปี ก่อนขยายเป็น 150,000 คันต่อปี เป็นอัพไซด์ 0.80 บาทต่อหุ้น แถมมีโอกาสต่อยอดการลงทุนไปภายนอกประเทศกับฟ็อกซ์คอนน์ทั้งอาเซียนและทั่วโลก สร้าง New S-Curve ได้อีกเป้า 57 บาท (ทันหุ้น)
  • SMD / TM ครม. ไฟเขียวภาคเอกชนซื้อชุดตรวจ ATK ตรวจลูกจ้าง แถมลดหย่อนภาษีได้อีก 1.5 เท่า ฟาก SMD โดดรับอานิสงส์เชื่อหนุนความต้องการชุดตรวจ ATK พุ่งปักเป้ายอดขายปีนี้ที่ 60-100 ล้านบาท ชี้มูลค่าตลาดรวมภายในสิ้นปี 64 อยู่ที่ 2 พันล้านบาท ด้าน TM ผนึกพาร์ตเนอร์นำเข้าชุดตรวจเกาหลีชูจุดเด่นแม่นยำมากกว่า 90% (ทันหุ้น)
  • ORI / NOBLE / AP / ANAN “กลุ่มอสังหา” รับอานิสงส์ครม. ไฟเขียวมาตรการดึงต่างชาติอยู่ไทยยาวหนุนดีมานด์ทะลักชู ORI-NOBLE-AP-ANAN ด้าน “เสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง” ขานรับมาตรการ เชื่อดีต่อธุรกิจส่วนปีนี้ตัดใจหั่นเป้ายอดโอนเหลือ 1 หมื่นล้านบาท ตุน Backdog กว่า 1.37 หมื่นล้านบาท คาดรับรู้รายได้ในช่วงไตรมาส 4/2564 ราว 1.4 พันล้านบาท (ทันหุ้น)
- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน