สรุปภาวะตลาด
วันพุธท่ีผ่านมา ดัชนีปรับตัวบวกเล็กน้อย เนื่องจากนักลงทุนติดตามการประชุม FED ในคืนน้ี ถึงทิศทางการลดวงเงิน QE และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ หุ้นกลุ่มท่ีส่งผลบวกต่อดัชนี ได้แก่ กลุ่มไอซีที พลังงาน และธนาคาร นำโดยหุ้น TRUE, PTT, ADVANC และ SCB ที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดท่ี 1,619.59 จุด +4.73 จุด +0.29% มูลค่าการซื้อขาย 79,028 ลบ. ต่างชาติ -1,025.19 ลบ. TFEX -4,691 สัญญา ตราสารหนี้ -2,719.43 ลบ.
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 338.48 จุด +1.00% หลังจาก FED ไม่ได้ระบุไทม์ไลน์ที่ชัดเจนในการปรับลดวงเงิน QE โดยส่งสัญญาณเพียงว่าจะปรับลด QE ในไม่ช้าน้ี ซึ่งต่างจากที่นักลงทุนคาดการณ์ไว้ว่าเฟดจะส่งสัญญาณปรับลด QE ในเดือน พ.ย.
+ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.74 ดอลลาร์ +2.5% ปิดที่ 72.23 ดอลลาร์/บาร์เรล ขานรับตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปี และลดลงติดต่อกัน 7 สัปดาห์ ซึ่งบ่งชี้ว่าความต้องการใช้น้ำมันในสหรัฐยังคงแข็งแกร่ง
+ สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติผ่านร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราว เพื่อสนับสนุนหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐให้มีงบประมาณใช้จ่ายไปจนถึงวันที่ 3 ธ.ค. และหลีกเลี่ยงไม่ให้หน่วยงานต้องถูกปิดการดำเนินงาน
+ IMF เปิดเผยว่าติดตามสถานการณ์ของบริษัทไชน่า เอเวอร์แกรนด์ กรุ๊ป อย่างใกล้ชิด แต่เชื่อว่าจีนจะมีวิธีป้องกันสถานการณ์ดังกล่าวไม่ให้กลายเป็นวิกฤติเชิงระบบ
+ ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้นำสหรัฐ เตรียมแถลงว่า สหรัฐจะซื้อวัคซีนต้านโควิด-19 จำนวน 500 ล้านโดส เพื่อบริจาคให้แก่ประเทศยากจน
+ เงินบาทเปิด 33.50 อ่อนค่าสุดในรอบ 3 ปี ส่งผลดีต่อการส่งออก
+/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันน้ี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 13,256 ราย มีผู้เสียชีวิต 131 ราย รักษาหาย 13,829 ราย
ปัจจัยลบ
– แบงก์ ออฟ อเมริกา (BofA) ปรับลดคาดการณ์ GDP ของจีน เนื่องจากปัญหาหนี้สินของบริษัทเอเวอร์แกรนด์ การแพร่ระบาดรอบใหม่ของโรคโควิด-19 และการคุมเข้มด้านกฎระเบียบในวงกว้าง ขณะที่วาณิชธนกิจอื่นๆ ก็เตือนเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของจีนเช่นกัน
– ADB ปรับลดคาดการณ์ GDP ของประเทศกำลังพัฒนา และประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในเอเชียปีนี้ลงสู่ระดับ 7.1% จากเดิม 7.2% เนื่องจากวิตกเก่ียวกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมกับปรับลดประมาณการ GDP ของไทยในปี 64 เหลือ 0.8% จากเดิม 3% เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา และเหลือ 3.9% จากเดิม 4.5% สำหรับปี 65
– สหรัฐเปิดเผยว่ายอดขายบ้านมือสองลดลง 2% สู่ระดับ 5.88 ล้านยูนิตในเดือนส.ค. ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดับ 5.89 ล้านยูนิต
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยมีโอกาสปรับตัวข้ึนตามทิศทางตลาดต่างประเทศ หลังจากเฟดไม่ได้ระบุไทม์ไลน์ที่ชัดเจนใน การปรับลดวงเงิน QE ประกอบกับราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวขึ้นแรง หนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน คาดดัชนีเคลื่อนไหว ในกรอบ 1,610-1,635 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
• หุ้น Domestic Play ADVANC CPALL BTS BEM TNH
• เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3-ทัวร์เท่ียวไทย AOT MINT ERW CENTEL ASAP
• ค่าการกลั่นปรับตัวขึ้นเป็นบวกต่อ TOP SPRC PTTGC
• ตลท.จ่อปรับเกณฑ์คำนวณ SET50 – SET100 หุ้นท่ีได้รับผลเสีย DELTA NRF PSL INTUCH หุ้นท่ีได้ประโยชน์ BBL SCB KBANK TISCO
• หุ้น Cyber Security SECURE AMR DITTO VCOM
หุ้นรายงานพิเศษ
SCB – เตรียมเดินทางใหม่ด้วยโฮลดิ้ง SCBX (ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 118 บาท)
- ประกาศปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ใช้ชื่อ “SCBX” เป็นโฮลดิ้งถือหุ้นในธุรกิจ 2 กลุ่มหลักได้แก่ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และกลุ่มธุรกิจใหม่ในกลุ่มเทคโนโลยีการเงินที่มีศักยภาพเติบโตสูง โดยมีแผนดันเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้น แทน SCB
- ประกาศดีลพันธมิตรที่สำคัญ ได้แก่ AIS จัดตั้ง AISCB ทำธุรกิจปล่อยสินเชื่อ Digital และกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ในการจัดต้ังกองทุน Venture Capital ขนาด 600-800 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 2.6 หมื่นล้านบาท) เพื่อลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงินด้านต่างๆ เช่น เทคโนโลยีบล็อกเชน
- บอร์ดมีมติจ่ายปันผลกรณีพิเศษให้กับผู้ถือหุ้น SCB ท่ีสวอป (อัตรา 1:1) ไปเป็นหุ้น SCBX ในอนาคต วงเงิน 70,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 70% ใช้ในการโอนธุรกิจและจัดต้ังธุรกิจต่างๆ ส่วนท่ีเหลือจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2565
- กำหนดการ พ.ย. 64 ขออนุมัติผู้ถือหุ้นวาระพิเศษ 4Q64 ยื่นไฟลิ่ง SCBX ม.ค. 65 tender offer ก.พ. 65 SCBX เข้าจดทะเบียนในตลท.แทน SCB และ 2Q65 พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการโอนถ่ายสินทรัพย์
- ความเห็น ฝ่ายวิจัยมีมุมมองบวกต่อดีลนี้ในการกำจัดจุดอ่อนเรื่อง bank disruption และเดินหน้าต่อธุรกิจในยุคเทคโนโลยีการเงินที่ธนาคารจะสามารถเข้าถึงผู้บริโภครายย่อยด้วยเครือข่ายของ พันธมิตร ราคาหุ้นซื้อขายที่ PBV 0.88 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มท่ี 0.66 เท่า แต่ต่ำกว่าระดับสูงสุด PBV ที่ระดับ 1.38 เท่าในช่วงที่เศรษฐกิจดี แนะนำ ทยอยซื้อสะสม เพื่อแลกเป็นหุ้น SCBX ในอนาคต
หุ้นมีข่าว
(+) AJ (Bloomberg Consensus 25.00 บาท) AJ อนาคตสดใส แพ็กเกจจิ้งดีมานด์ดีต่อเนื่อง ดันยอดขายแผ่นฟิล์มพุ่ง พร้อมเข้าไฮซีซันขาย BOPA ในต่างประเทศ ปักธงปีนี้ปริมาณขายโต 10% พร้อมทุ่ม 1,400 ล้านบาท ขยายกำลังการผลิตแผ่นฟิล์ม BOPET ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้านโบรกมองแวลูเอชันน่าสนใจขณะที่การร่วมมือกับ SCG Chemicals หนุน Upside และ Synergy เพิ่มเติม ด้าน PTL ประเมินไตรมาส 2/2564 ได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นราคาขาย และเป็นไฮซีซันของธุรกิจ PET (ท่ีมา ทันหุ้น)
(+) ACE – TPCH (Bloomberg Consensus 4.70 , 14.00 บาท) สิ้นสุดการรอคอย วันนี้ประกาศผลโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก โครงการนำร่อง 150 เมกะวัตต์ อย่างเป็นทางการ หลังเปิดซองพิจารณาด้านราคาไปแล้ว จับตา ACE-TPCH คว้าโครงการเข้าพอร์ตจำนวนมาก พร้อมติดตามโครงการต่อเนื่องโรงไฟฟ้าชุมชนครั้งใหม่ตามแผน “แผนพลังงานชาติ“ (ท่ีมา ทันหุ้น)
(+) EE (Bloomberg Consensus – บาท) เตรียมรับเงินขายโรงไฟฟ้า 1,200 ล้านบาท ลุยธุรกิจกัญชง แย้มมีเจรจา “แคนนาบิซ เวย์” หรือ “นางฟ้ากัญชา” คาดประกาศการร่วมลงทุนกับพันธมิตรได้ไม่เกินต้นไตรมาส 4/64 ฟากโบรกฯ ชี้นักลงทุนเข้ามาเก็งกำไรดันราคาหุ้นพุ่ง รับการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหญ่ (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) DITTO (Bloomberg Consensus 23.50 บาท) “ดิทโต้” คงเป้ารายได้ปีน้ีโต 20-30% หลังผลงานครึ่งปีแรกออกมาน่าพอใจ พร้อมโชว์แบ็กล็อกกว่า 910 ล้านบาท รับรู้รายได้ในปีนี้ 50% แถมลุยประมูลงานเพิ่มช่วงที่เหลือของปีน้ีอีก 1,200 ล้านบาท มั่นใจโอกาสได้งานสูง 80% (ที่มา ข่าวหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
23 ก.ย.ที่ 4 ส.อ.ท.แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์
สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขการส่งออก- นำเข้า
สัปดาห์ที่ 5 สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค สศอ.แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
29 ก.ย.ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 6/2564
30 ก.ย. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย จัดสัมมนาวิชาการประจำปี (BOT Symposium 2021)
15 ต.ค.เปิดให้ท่องเที่ยวได้ใน 21 จังหวัด
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
23 ก.ย. อียูรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาคบริการขั้นต้นเดือนก.ย.
ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอัตราดอกเบี้ย
23 ก.ย. เอเวอร์แกรนด์ครบกำหนดจ่ายดอกเบี้ยวงเงิน 83.5 ล้านดอลลาร์ หรือราว 2,780 ล้านบาทของหุ้นกู้ที่มีกำหนดครบอายุเดือน มี.ค.2565 และ 29 ก.ย. กำหนดจ่ายดอกเบี้ยวงเงิน 47.5 ล้านดอลลาร์ หรือราว 1,580 ล้านบาท ของหุ้นกู้ที่ครบอายุเดือน มี.ค.2567
24 ก.ย.สหรัฐเปิดเผยยอดขายบ้านใหม่เดือนส.ค.
27 ก.ย. สหรัฐเปิดเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือน ส.ค. ดัชนีการผลิตเดือนก.ย.จากเฟดดัลลัส
4 ต.ค. การประชุมกำหนดนโยบายการผลิตน้ำมันของโอเปกพลัส
2-3 พ.ย.สหรัฐประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC)
