สรุปภาวะตลาด
วันศุกร์ท่ีผ่านมา ดัชนีปรับตัวข้ึนเคลื่อนไหวในแดนบวก โดยปัจจัยบวกหลักมาจากหุ้น SCB มีการปรับโครงสร้างของบริษัท ที่จะมีการปลดล็อคมูลค่าแฝงของบริษัทลูก ส่งผลให้หุ้นในกลุ่มธนาคาร ตัวอื่นๆปรับตัวข้ึนด้วย ประกอบกับในคืนที่ผ่านมาในการประชุม FED ยังไม่มีการกำหนดช่วงเวลาท่ีชัดเจนในการลด QE รวมไปถึงบริษัท Evergrande ท่ีประธานบริษัทออกมาให้ความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน ปัจจัยข้างต้นทำให้ตลาดคลายความกังวลไปบ้าง ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดท่ี 1,631.15 จุด +11.56 จุด +0.71% มูลค่าการซื้อขาย 140,533 ลบ. ต่างชาติ +3,786.59 ลบ. TFEX +1,356 สัญญา ตราสารหนี้ -1,617.44 ลบ.
ปัจจัยบวก
+/- ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มข้ึน 33.18 จุด +0.10% โดยได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของหุ้นเทสลา และเฟซบุ๊ก ช่วย ชดเชยการร่วงลงของหุ้นไนกี้ และตลาดคลายความวิตกเกี่ยวกับปัญหาของบริษัทเอเวอร์แกรนด์ของจีน ในรอบ สัปดาห์ดัชนีดาวโจนส์ +0.6%
+ ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 68 เซนต์ +0.9% ปิดที่ 73.98 ดอลลาร์/บาร์เรล ในรอบสัปดาห์ +3% และปรับตัวขึ้นเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน ขณะท่ีสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ปิดที่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ 3 ปี ได้แรงหนุนจากภาวะอุปทานน้ำมันตึงตัว ประกอบกับอุปสงค์ที่เป็นไปอย่างแข็งแกร่ง
+ บริษัทซื่อชวน โคลเวอร์ (Sichuan Clover) ผู้พัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สัญชาติจีนเปิดเผยผลการ ทดลองวัคซีนระบุว่า วัคซีนของบริษัทมีประสิทธิภาพ 79% ในการป้องกันการติดเชื้อแบบแสดงอาการรุนแรงทุกระดับท่ีเกิดจากไวรัสสายพันธุ์เดลตา
+ นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ เปิดเผยว่าสภาผู้แทนราษฎรฯจะลงมติเพื่อผ่านร่างกฎหมาย การใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานวงเงิน 1 ล้านล้านดอลลาร์ ในวันพฤหัสบดีนี้
+ คิม โย จอง น้องสาวและผู้ช่วยใกล้ชิดของนายคิม จอง อึน ผู้นำเกาหลีเหนือเปิดเผยว่า เกาหลีเหนือพร้อมพัฒนา ความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้ หากท้ังสองประเทศเคารพซึ่งกันและกัน
+ ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด- 19 ในประเทศพบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 10,288 ราย มี ผู้เสียชีวิต 101 รายรักษาหาย 12,494 ราย
+ window dressing ปลายงวด 3Q64
ปัจจัยลบ
– ฟิทช์ เรทติ้งส์ ปรับลดคาดการณ์ตัวเลข GDP ของจีน ในปีนี้ลงสู่ระดับ 8.1% จากระดับ 8.4% จากการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์จีนจะส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ภายในประเทศ
– ADB ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลงแตะที่ 3.1% ในปี 2564 จากระดับคาดการณ์ก่อนหน้าที่ 4.4% ฟื้นตัวช้ากว่าท่ีคาดมาก เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในปีนี้
– ธนาคารกลางจีนออกแถลงการณ์ระบุว่า การทำธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งรวมถึงบิตคอยน์ ถือเป็นส่ิงที่ผิดกฎหมาย และจะถูกกวาดล้างอย่างหนัก
– ปภ. แจ้ง 12 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา และกทม. เฝ้า ระวังน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา ไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยา
-การเมืองในประเทศ
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยมีโอกาสปรับตัว Sideway Up จากปัจจัยเฉพาะตัวของหุ้นกลุ่มธนาคาร ประกอบกับแรงซื้อ ในหุ้นกลุ่มสื่อสาร และแรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวข้ึนต่อเนื่อง หนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน ขณะท่ีปัจจัยใน ประเทศจับตาสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัด คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,623-1,640 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- เราเท่ียวด้วยกันเฟส 3-ทัวร์เท่ียวไทย AOT MINT ERW CENTEL ASAP
- ค่าการกลั่นปรับตัวขึ้นเป็นบวกต่อ TOP SPRC PTTGC
- ตลท.จ่อปรับเกณฑ์คำนวณ SET50 – SET100 หุ้นท่ีได้รับผลเสีย DELTA NRF PSL INTUCH หุ้นท่ีได้ประโยชน์ BBL SCB KBANK TISCO
- ลุ้นศบค. พิจารณาผ่อนคลายเปิดโรงหนัง-ปรับเวลาเคอร์ฟิว-เวลาเปิดร้านอาหาร MAJOR AU ZEN M CPALL
หุ้นรายงานพิเศษ
TACC – แนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 8.60 บาท
(ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 9.05 บาท)
• บริษัทรายงานกำไรงวด 2Q64 เท่ากับ 55 ลบ. +14%YoY +17%QoQ จากรายได้ที่เติบโตดีสู่ 352 ลบ. +9.5%YoY +8%QoQ แม้ถูกกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แต่ผลกระทบถูกจำกัด หลังจาก 7-Eleven ปรับให้บริการแบบ Delivery ส่วนการออกเครื่องดื่มใหม่ ทั้งกลุ่ม All Café และโถกดเย็น ได้กระแสตอบรับค่อนข้างดี ประกอบกับการปรับเพิ่มการจำหน่ายเครื่องดื่มขนาด 22 Oz.ที่มีมาร์จิ้นดีกว่า ช่วยหนุนท้ังรายได้ และ%GPM ให้โตดีขึ้นสู่ 39% (1Q64 = 36%, 2Q53 = 34%) โดยกำไรงวด 1H64 เท่ากับ 101 ลบ. +11%YoY
• แม้คาดผลประกอบการ 3Q64 อาจทรงตัว หรืออ่อนตัวลงเล็กน้อยจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 ที่รุนแรงขึ้น แต่คาด 2H64 ดีกว่า 1H64 จากการเข้าสู่ไฮซีซั่นในช่วงไตรมาส 4 นอกจากนี้บริษัทมีปัจจัยหนุนใหม่จากการส่งเครื่องดื่มให้กับ Lotus’s go fresh (Tesco lotus express) ซึ่งในร้านจะมี Shop in Shop ของ Jungle Café อยู่ เบื้องต้นเดือน ก.ค. บริษัทส่งให้กับ Lotus’s go fresh แล้วราว 590 สาขา และเดือน ส.ค.อีก 600 สาขา โดยเราคาดกำไรปี 64 ราว 225 ลบ. +19%YoY ทั้งนี้ บริษัทไม่มีหน้ีท่ีมีภาระดอกเบี้ยจ่าย ประกอบกับอัตราปันผลราว 4% ต่อปี แนะนำ “ซื้อ”
หุ้นมีข่าว
(+) ATP30 (Bloomberg Consensus – บาท) ATP30 เซ็นสัญญารับบริหารจัดการเดินรถโดยสารไฟฟ้า หรืออีบัส ให้กับบริษัทย่อย PTT “อรุณ พลัส” เป็นระยะเวลาเกือบ 4 ปี ฟากผู้บริหารชี้เป็นโอกาสเรียนรู้เพื่อลงทุนรถไฟฟ้าในอนาคต พร้อมเผยอยู่ระหว่างประมูลงานเพิ่ม จ่อซื้อรถเสริมทัพอีก 20-30 คัน แย้มการเดินรถในไตรมาส 3/2564 เข้าสู่ภาวะปกติ (ท่ีมา ทันหุ้น)
(0) PLANB (Bloomberg Consensus 6.60 บาท) PLANB บอร์ดไฟเขียวเพิ่มทุน 465.90 ล้านหุ้น ขาย RO ในราคา 5 บาทต่อหุ้น แถมแจกวอร์แรนต์ PLANB-W1 ฟรี ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญ เพิ่มทุนใหม่ต่อ 1 หน่วย คาดระดมทุนประมาณ 1,553 ล้านบาท เข้าลงทุนซื้อป้ายโฆษณาของ MACO และขยายลงทุนเพิ่มสภาพคล่อง (ที่มา ทันหุ้น)
(+) “กกพ.” ประกาศรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกโรงไฟฟ้าชุมชน 43 ราย กำลังผลิตรวม 149.50 เมกะ วัตต์ ACE ซิว 18 โครงการ กำลังผลิตรวม 50 เมกะวัตต์ ขณะท่ี SCI คว้า 4 โครงการ กำลังผลิต รวม 11 เมกะวัตต์ CV ได้ 3 โครงการ กำลังผลิตรวม 19.8 เมกะวัตต์ ฟาก UAC เข้าวิน 1 โครงการ กำลังผลิต 3 เมกะวัตต์ (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) INET (Bloomberg Consensus – บาท) INET เตรียมนำ “แมนดาลาคอมมูนิเคชั่น” บริษัทย่อย ถือหุ้น 100% ทำธุรกิจแพลตฟอร์มไอที รองรับการเติบโตในโลกออนไลน์ ทั้ง Cyber Security, Big Data แย้มตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินแล้ว พร้อมดันดาต้าเซ็นเตอร์ แห่งที่ 2 ขายเข้ากองรีทเพิ่ม ย้ำปีนี้ โกยรายได้ไม่ต่ำกว่า 1.8-1.9 พันล้านบาท มั่นใจเป็นเบอร์ 1 ด้านบริการ Cloud Services (ท่ีมา ข่าว หุ้น)
สัปดาห์ที่ 5 สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต เศรษฐกิจภูมิภาค สศอ.แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
29ก.ย.ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งท่ี 6/2564
30 ก.ย. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย จัดสัมมนาวิชาการประจำปี (BOT Symposium 2021)
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
27 ก.ย. สหรัฐเปิดเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือน ส.ค. ดัชนีการผลิตเดือน ก.ย.จากเฟดดัลลัส
28 ก.ย.สหรัฐเปิดเผยราคาบ้านเดือน ก.ค.จากเอสแอนด์พี ความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือน ก.ย.
29 ก.ย. อียูรายงานความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ-ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ก.ย.
สหรัฐเปิดเผยยอดทำสัญญาขายบ้านหรือปิดการขายเดือน ส.ค. สต๊อกน้ำมันรายสัปดาห์ EIA
30 ก.ย.จีนรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาคบริการ เดือนก.ย. จากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนก.ย.จากไฉซิน
4 ต.ค. การประชุมกำหนดนโยบายการผลิตน้ำมันของโอเปกพลัส
2-3 พ.ย.สหรัฐประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC)
