Market Overview
Market wrap & Outlook
พฤหัสฯ ที่ผ่านมาดัชนีปิดแดนบวกต่อ นำโดยหุ้นกลุ่มธนาคาร SCB KBANK BAY BBL KTB (อานิสงส์จากการปรับโครงสร้าง SCB) ส่วนหุ้น Alpha อื่น ๆ MFEC BOL DEMCO DTAC BEC หุ้นลบกดดันดัชนีจากกลุ่มการเงิน-สินเชื่อ MTC SAWAD TIDLOR KTC JMT AEONTS ตามความกังวลการแข่งขัน Fintech ที่อาจแรงขึ้น
วันนี้คาดดัชนี Sideways up คาดวันนี้จะมีแรงขายทำกำไรหุ้นธนาคารใหญ่ระยะสั้น และการหมุนกลุ่ม คาดจะสลับมาเล่นหุ้น Cyclical อย่างปิโตร โรงกลั่น น้ำมัน และคาดดัชนีพ้นจากภาวะ Consolidated… หลังธนาคารกลางสหรัฐฯยังไม่ลด QE, และสัปดาห์นี้คาดจะมีความคืบหน้าคลายล็อกฯ ระยะที่ 2, การเร่งเบิกจ่าย-ลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านเงินกู้ และเงินงบประมาณคาดจะหนุนให้ตลาดหุ้นไทยหมุนกลับขึ้นมาทดสอบโซนต้านแถว 1635-1650 จุดได้อีกครั้ง
What to watch
27 ก. ย. ลุ้นเปิด 10 กิจการศบค. ชุดใหญ่ จ่อเคาะคลายล็อก “ศูนย์เด็กเล็ก-ห้องสมุดพิพิธภัณท์-หอศิลป์-ฟิตเนส-ทำเล็บ-สัก-นวด-โรงหนัง-เล่นดนตรีในร้าน” ขณะที่ห้าง-ร้านสะดวกซื้อ-ตลาดเตรียมเปิดได้ถึง 3 ทุ่ม เปิดพื้นที่สีฟ้านำร่องท่องเที่ยว
พายุ “เตี้ยนหมู่” ส่งผลฝนถล่มหลายวัน บางพื้นที่น้ำป่าไหลหลาก สุโขทัยเจอหนักสุด ถนนพังรางรถไฟขาด เขื่อนเจ้าพระยาเร่งปล่อยน้ำ เตือนพื้นที่ลุ่มต่ำภาคกลางใต้เขื่อนรับมือยกของขึ้นสูง
ประชุมกนง. 29 กย.
หุ้นแนะนำวันนี้
ITD แบ่งงานทางด่วนพระราม 3 1.4 หมื่นล้านบาท เซ็นงานพย. นี้
PTTEP BLS research upgrade to BUY TP145
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
ดัชนี Nasdaq ปิดลบในขณะที่ดัชนี DJIA และ S&P 500 ปิดบวกในคืนวันศุกร์นำโดย Facebook (FB) +2%, Tesla (TSLA) +2.8% และ Visa (V) +1.4% ด้านกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯรายงานยอดขายบ้านใหม่เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 740,000 ยูนิตในเดือน ส.ค. โดยปรับตัวขึ้นเป็นเวลา 2 เดือนติดต่อกัน แต่หากเทียบรายปียังคงลดลง 24.3% YoY ทั้งนี้ ติดตามสัญญาณความคืบหน้าเกี่ยวกับร่างกฎหมายงบประมาณ และการใช้จ่ายของประธานาธิบดีโจไบเดน Nike (NKE) -6.3% หลังเผยงบ 1Q22 รายได้ที่ $12.2bn โต 16% YoY ต่ำกว่าตลาดคาดเล็กน้อยด้านกำไรต่อหุ้นที่ $1.16 ดีกว่าตลาดคาด บริษัทปรับคาดการณ์รายได้ทั้งปีบัญชี 65 มิ.ย. 54- พ.ค. 65] ลงเหลือโตราว 4-6% YoY จากปัญหา Supply Chain ที่โรงงานผลิตในเวียดนามปิดชั่วคราวซึ่งราว 50% ของรองเท้า Nike ทั้งหมดผลิตในเวียดนาม เรามองเป็นโอกาสเข้าสะสม หลังมองเป็นผลกระทบระยะสั้น และทางการโฮจิมินห์มีแผนที่จะเปิดกิจกรรมสำคัญ เช่น โรงงานผลิตตั้งแต่ 1 ต.ค. เป็นต้นไป หากทำตามแผนได้จริงคาดจะส่งผลบวกต่อราคาหุ้น Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ $181.52
ตลาดหุ้นฮ่องกง
ดัชนีฮั่งเส็งปิดลบ 1.3% ในวันศุกร์กดดันจาก China Evergrande (3333] ที่ยังไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ต่างประเทศจำนวน $83.5mn โดย Xinyi Glass (0868) -7.3%, Ali Health (0241) -6.4% และ Li Ning (2331) -5.4% นำดัชนีลงด้าน Ping An (2318) ปิดบวกที่ 2.2% ร่วมด้วยกลุ่มพลังงาน PetroChina (0857) +0.3% และ CNO0c (0883) +0.5% Meituan (3690) +0.8% หลังเผยยอดคำสั่งซื้ออาหารกลับบ้านในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ เพิ่มขึ้น 31.5%YoY นำโดยพื้นที่กว่างโจว ตามด้วยเซินเจิ้น ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ และเฉิงตู อีกทั้งยอดคำสั่งซื้ออาหารประเภทรับประทานแบบครอบครัว (Reunion Dinner) ยังเพิ่มขึ้นถึง 574.6%YoY ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ HKD326.01
ตลาดหุ้นเวียดนาม
ดัชนี VN ปิดลบ 0.1% นำโดยกลุ่มโบรกเกอร์และค้าปลีก VND -1.9%, HCM -1.1%, SS1 -0.2%, FRT -3.4% และ MWG -1.1% หลังธุรกิจท้องถิ่นในเวียดนามกำลังประสบปัญหาแรงงานขาดแคลน เนื่องจากการระบาดของโควิด -19 ระลอกที่ 4 ทำให้คุณสมบัติข้อสำคัญของแรงงาน คือ การต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม โดยกลุ่มคนว่างงานในพื้นที่เขตเมืองยังไม่ได้รับวัคซีน หลังมีการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงการระบาด อีกทั้งธุรกิจต่างๆยังต้องร่างแผนเพื่อกลับมาดำเนินงานได้อย่างปลอดภัย Vingroup (VIC) เผยธุรกิจ VinFast มีแผนขยายไปยังตลาดอื่นๆ ในประเทศแถบยุโรปในปี 2556 เพิ่มเติมจากแผนเดิมในเยอรมนี ฝรั่งเศส และเนอเธอร์แลนด์ ที่จะเปิดตัวด้วยรถยนต์ SUV แบบพลังงานแบตเตอรี่ไฟฟ้า 2 รุ่น ได้แก่ VF e35 และ VF e36 อีกทั้งตั้งเป้าทำยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในเวียดนามให้ได้ราว 15,000 คันภายในปี 2565 ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ VND104,056
