ตลาดหุ้นวานนี้
SET -11.13 จุด (-0.68%) ปิดที่ 1,620.02 จุด มูลค่าการซื้อขาย 1.35 แสนลบ. จากแรงเทขายหุ้นที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม ซ้ำรอยเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 54 มีกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์, นิคมอุตสาหกรรม ขนส่ง และกลุ่มค้าปลีก
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
คาด SET พักตัวในกรอบ 1,610 – 1,630 จุด โดยแม้ว่ากลุ่มพลังงานจะได้แรงหนุนราคาน้ำมันดิบและถ่านหินที่ปรับตัวขึ้นตาม Demand ที่เพิ่มขึ้นจากเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว รวมถึงศบค.ผ่อนคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามภาวะน้ำท่วมในหลายจังหวัดจะฉุดให้เศรษฐกิจไทยหดตัว อีกทั้งเงินบาทที่อ่อนค่าจะส่งผลให้ Fund flow ต่างชาติไหลออกซึ่งกดดันต่อดัชนี
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- กลุ่มพลังงาน PTT PTTEP TOP PTTGC SPRC IVL BANPU LANNA ราคาน้ำมันดิบและถ่านหินปรับตัวขึ้น
- กลุ่มหุ้นที่มีข่าวบวกเฉพาะตัว SCB KBANK (Digital Transformation) DCC COTTO TASCO (ภาวะน้ำท่วม)
- กลุ่มได้อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า HANA KCE TU CPF GFPT ASIAN NER SUN APURE
หุ้นแนะนำวันนี้
- PTTEP (ปิด 117 ซื้อ/เป้า 160) ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นเป็นบวกโดยตรงกับ PTTEP เนื่องจากมีสูตรราคาเป็น Oil link แนวโน้มกำไรสุทธิ 3Q21 คาดสูงขึ้น qoq และ yoy ตามราคาขายที่เพิ่มขึ้นและไตรมาสนี้คาดว่าจะไม่มี Hedging loss จำนวนมากเหมือน 2Q21 (มี Hedging loss 3,900 ล้านบาท)
- AJ (ปิด 20 ซื้อ/เป้า 26) คาดกำไรสุทธิในช่วงปี 21-23 จะเติบโตเฉลี่ย(CAGR) 21%ต่อปี จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของอุตสาหกรรม, ส่วนต่างผลิตภัณฑ์ปรับตัวขึ้นจากต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลง และขยายกำลังการผลิตเพิ่มอีก 50% ภายในปี 23 จาก 200,000 ตันเป็น 300,000 ตันต่อปี
บทวิเคราะห์วันนี้
AJ (ปิด 20 ซื้อ/เป้า 26), ANAN (ปิด 1.62 ขาย/เป้า 0.9), Commerce sector, กลยุทธ์การลงทุน 4Q21 (เมื่อโลกกลับมาหมุน)
ประเด็นสำคัญวันนี้
- (+) กลยุทธ์การลงทุน 4Q21 ธีมเปิดเมืองหนุนคงเป้า SET Index ปลายปีนี้ที่ 1,700 จุด: ธีมเปิดเมืองยังเป็นปัจจัยบวกหลักช่วยผลักดันกิจกรรม ศก. และดัชนี เฟดลด QE และปัญหาการเมืองอาจเป็น Sentiment ลบแต่ Downside ที่ Fund flow จะไหลออกค่อนข้างจำกัด เราคงเป้า SET Target ปีนี้ที่ 1,700 จุด และปีหน้าที่ 1,740 จุด กลยุทธ์ยังเน้นหุ้นที่ได้ผลบวกจากธีมเปิดเมือง โดยมี Top Pick คือ BANPU BTS VGI KBANK TTB และ TOP
- (+/-) ศบค. ต่อพรก.ฉุกเฉิน 2 เดือน แต่ผ่อนคลายให้เปิดกิจการเพิ่ม และลดวันกักตัว: ศบค. ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ถึง 30 พ.ย. คงเคอร์ฟิวต่ออีก 15 วัน แต่ปรับช่วงเวลาเคอร์ฟิวเป็น 22.00-04.00 น. ลดกักกันคนเดินทางเข้ามาต่างประเทศ เหลือ 7 วัน (เฉพาะทางอากาศ) เปิดท่องเที่ยว 10 จังหวัดเริ่ม 1 พ.ย.นี้ นอกจากนี้ยังผ่อนคลายให้ 10 กิจการเปิดดำเนินการได้ อาทิ ศูนย์พัฒนาเด็ก, พิพิธภัณฑ์, ร้านทำเล็บ, สปา, และโรงหนัง เริ่ม 1 ต.ค.นี้ เป็นบวกกับหุ้นท่องเที่ยว(CENTEL ERW), ค้าปลีก(CPN CRC) สปา(SPA) และโรงหนัง(MAJOR)
- (+) ราคาน้ำมันบวกแรงต่อเป็นวันที่ 5 โกลแมนแซคส์ปรับคาดการณ์ราคาปีนี้เป็น 90$/bbl: ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้นอีก 1.47$ ปิดที่ระดับ 75.45$/bbl เพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 5 และเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า 3 เดือน นักลงทุนกังวลซัพพลายตึงตัวการผลิตน้ำมันดิบในอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐยังไม่กลับสู่ระดับปกติ กลุ่ม OPEC เร่งผลิตได้ค่อนข้างน้อยเพราะขาดการลงทุนใหม่ๆ ขณะเดียวกันตลาดยังได้แรงหนุนหลัง โกลแมนแซคส์ปรับคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบในช่วงปลายปีขึ้นเป็น 90$/bbl จากเดิม 80$/bbl
