สรุปภาวะตลาด
วันพฤหัสที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวลงต่อเนื่อง เป็นแรงขายในหุ้น Big Cap. ท้ังกลุ่มธนาคาร พลังงาน และไอซีที จากการที่หุ้นในกลุ่มดังกล่าวปรับตัวขึ้นมาในช่วงก่อนหน้า จึงมีแรงขายทำกำไร ประกอบกับปัจจัยในประเทศ อย่างปัญหาน้ำท่วม และปัจจัยต่างประเทศท่ีนักลงทุนติดตามเรื่องเพดานหน้ีของสหรัฐ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดท่ี 1,605.68 จุด +0.48 จุด -11.30% มูลค่าการซื้อ ขาย 90,650 ลบ. ต่างชาติ -1,160.26 ลบ. TFEX -39,036 สัญญา ตราสารหนี้ -773.42 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มข้ึน 20 เซนต์ +0.3% ปิดที่ 75.03 ดอลลาร์/บาร์เรล ขานรับรายงานจีนจะสั่งซื้อน้ำมันเพิ่มข้ึนเพื่อรองรับความต้องการภายในประเทศ ขณะน้ีจีนกำลังเผชิญวิกฤตขาดแคลนพลังงาน และส่งผลกระทบต่อภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคการผลิต
+ BOJ เปิดเผยดัชนีความเช่ือมั่นของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ของญี่ปุ่น (ทังกัน) 3Q64 ซึ่งรวมถึงผู้ผลิตรถยนต์ และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์พุ่งข้ึนแตะระดับ +18 จากระดับ +14 ใน 2Q64 ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นติดต่อกัน 5 ไตรมาส
+ สหรัฐเลี่ยงชัตดาวน์ได้แล้วหลังจากปธน.ไบเดนลงนามรับรองกฎหมายงบประมาณชั่วคราว ทำให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐมีงบประมาณใช้จนถึง 3 ธ.ค.
+อังกฤษรายงาน GDP เพิ่มขึ้น 5.5% ใน 2Q64 สูงกว่าระดับคาดการณ์เบื้องต้นท่ี 4.8%
+ ธปท.มองแนวโน้มศก.Q4/64 ฟื้นดีข้ึนตามการกระจายวัคซีนหนุนเชื่อมั่น-เปิดกิจกรรมเพิ่ม
+/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 11,754 ราย มีผู้เสียชีวิต 123 ราย รักษาหาย 12,473 ราย
ปัจจัยลบ
– ดัชนีดาวโจนส์ปิด ลดลง 546.80 จุด -1.59% กังวลว่าความขัดแย้งในสภาคองเกรสเกี่ยวกับการเพิ่มเพดานหนี้ของรัฐบาลสหรัฐน้ัน อาจส่งผลให้สหรัฐผิดนัดชำระหนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ส่งผลให้เกิดแรงเทขายในหุ้นกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ดิ่งลงอย่างหนัก
– “เอเวอร์แกรนด์” จ่ายเงินตราสารหน้ี WMPs ที่ครบกำหนดชำระวานน้ีเพียง 10%
– ธปท. ระบุว่า ในเดือนส.ค. 64 เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยในภาพรวมยังลดลง ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท้ังในและต่างประเทศ เศรษฐกิจคู่ค้าชะลอตัว และส่งผลให้การส่งออกของไทยแผ่วลง ขณะท่ีภาคการผลิตและการส่งออกสินค้าได้รับผลกระทบจากปัญหา supply disruption
– สถานการณ์น้ำท่วม มีแจ้ง 8 จว.-กทม.เฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยา-ป่าสักเพิ่มสูงขึ้น
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสอ่อนตัวลง โดยมีแรงกดดันจากความขัดแย้งในสภาคองเกรสเกี่ยวกับการเพิ่มเพดานหน้ี ของรัฐบาลสหรัฐ ประกอบกับสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศในหลายจังหวัดที่ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด มองกรอบ ดัชนีในวันน้ีท่ี 1,592-1,614 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3-ทัวร์เท่ียวไทย : AOT MINT ERW CENTEL ASAP
- ค่าการกลั่นปรับตัวข้ึนเป็นบวกต่อ : TOP SPRC PTTGC
- ศบค. ผ่อนคลายเปิดโรงหนัง-ปรับเวลาเคอร์ฟิว-เวลาเปิดร้านอาหาร : MAJOR AU ZEN M CPALL
- เงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่อง : TU CFRESH ASIAN GFPT
หุ้นรายงานพิเศษ
ประเด็นบวกกลุ่มถ่านหิน LANNA BANPU AGE
• ราคาถ่านหินปรับตัวขึ้นทำ All time high สู่ระดับ 218 $/Ton +163%YTD จากความต้องการถ่านหินที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มข้ึน หลังคลายล็อกดาวน์ โดยเฉพาะในประเทศอินเดีย และจีน ท่ีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามกิจกรรมเศรษฐกิจท่ีขยายตัว เนื่องจากต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน ต่ำท่ีสุดในบรรดาเชื้อเพลิงท้ังหมด
•ความเห็นเรามีมุมมองบวกต่อ LANNA ท่ีได้ประโยชน์สูงสุดในการปรับตัวขึ้นของราคาถ่านหิน เนื่องจากรายได้หลักมาจากเหมืองถ่านหิน ขณะท่ี BANPU ได้ประโยชน์รองลงมา เนื่องจากมีการกระจายความเสี่ยงจากเหมืองถ่านหินไปยังธุรกิจโรงไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติ (วันน้ีหุ้นเพิ่มทุน BANPU ซื้อขายเป็น Sentiment เชิงลบต่อราคาหุ้น) และ AGE ทำธุรกิจเทรดดิ้งทำให้ได้ประโยชน์น้อยสุดในบรรดาท้ัง 3 หลักทรัพย์ (LANNA ราคาเหมาะสม IAA Consensus 32 บาท BANPU ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 13.30 บาท)
หุ้นมีข่าว
(+) MAJOR (Bloomberg Consensus 25.00 บาท) คอหนังเฮ! MAJOR เปิดบริการทุกโรงภาพยนตร์วันนี้ ดันหนัง 30 เรื่องเข้าฉายต่อเดือน หนังฟอร์มใหญ่ทำเงินเพียบ คาดฟันรายได้เดือนละ 600 ล้านบาท ใกล้เคียงก่อนโควิด เปิดแผนรุกหัวเมืองรองจับมือบิ๊กซี โลตัส เล็งสร้างหนังไทย 15-20 เรื่อง รับสองเด้ง ฉายเอง ขายสิทธิให้กับ Netfix โบรกคาดไตรมาส 4 ฟื้นตัว ลุ้นจ่ายปันผล พิเศษ (ที่มา ทันหุ้น)
(+) ORI (Bloomberg Consensus 12.00 บาท) ORI เปิดยอดขาย 9 เดือนทะลุ 2.3 หมื่นล้านบาท โต 22% จากช่วงเดียวกันปีก่อน หรือคิดเป็น 79% ของเป้าหมายทั้งปีที่วางไว้ 2.9 หมื่นล้านบาท หลังปรับตัวสู่การตลาดออนไลน์ผ่าน Property Live พร้อมบุกตลาดเซ็กเมนต์ใหม่ต่อเนื่อง จ่อเปิดอีก 9 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 6,295 ล้านบาท ในไตรมาส 4/2564 หนุนยอดขายสร้างสถิติ All Time High (ท่ีมา ทันหุ้น)
(+) TU – SFLEX (Bloomberg Consensus 24.80 , 6.70 บาท) TU ส่งบริษัทย่อย “ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์” จับมือ SFLEX จัดตั้งบริษัทร่วมทุน 250 ล้านบาท เพื่อผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน “ปรินทร์ธรณ์” ลั่น ช่วยขยายตลาดและขยายฐานรายได้ คาดก่อสร้างโรงงาน และติดตั้งเครื่องจักรแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4/65 ตั้งเป้ารายได้ 1,500 ล้านบาท ภายในปี 70 (ท่ีมา ข่าวหุ้น)
(+) TRT (Bloomberg Consensus – บาท) “ถิรไทย” มั่นใจผลงานปีนี้มีกำไรแน่นอน พร้อมคงเป้ารายได้ท้ังปีไว้ท่ี 2,109 ล้านบาท ส่งซิกผลงานครึ่งปีหลังโต หลังตุนแบ็กล็อก 1,428 ล้านบาท จ่อบุ๊กครึ่งปีหลังกว่า 1,053 ล้านบาท ขณะที่เดินหน้าประมูลงานและรอผลประมูลงานใหม่ มูลค่ารวม 8,077 ล้านบาท ส่วนปีหน้าลั่นอุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าสดใส (ท่ีมา ข่าวหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
1 ต.ค.รัฐบาลปรับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 เพิ่มเติม ธปท.เผยแพร่ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ กระทรวงการคลังประกาศอัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่-ยาเส้นใหม่
สัปดาห์ที่ 2 ประชุมคณะกรรมการร่วม 3 สถาบัน ภาคเอกชน (กกร.) หอการค้าไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ตลท. แถลงข้อมูลสรุปภาวะซื้อขายหลักทรัพย์ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แถลงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน และอัพเดตสถานการณ์ลงทุน
5 ต.ค. กระทรวงพาณิชย์แถลงสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการ
11 ต.ค. ศปก.ศบค.ประเมินสถานการณ์โควิด- คลายล็อกเพิ่ม
1 พ.ย. ศบค. ให้เปิดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวเพิ่ม 10 จังหวัด รวม กทม.
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
1 ต.ค. อียูเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนก.ย.จากมาร์กิต อัตราเงินเฟ้อเดือนก.ย.
สหรัฐรายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนส.ค. ดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนก.ย.จากมาร์กิต ดัชนีภาคการผลิตเดือนก.ย.จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ก.ย. จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน
4 ต.ค. การประชุมกำหนดนโยบายการผลิตน้ำมันของโอเปกพลัส
สหรัฐรายงานยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนส.ค.
5 ต.ค. สหรัฐรายงานดุลการค้าเดือน ส.ค. ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน ก.ย.จากมาร์กิต ดัชนีภาคบริการเดือน ก.ย. จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM)
2-3 พ.ย.สหรัฐประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC)
