บล.ทิสโก้: 04/10/64

Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน: SET-0.51จุด แข็งกว่าหุ้นภูมิภาค, มีแรงซื้อหุ้นกลับภาคบ่าย

SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1593-1609 มลูค่าซื้อขายแผ่วลงเหลือ 7.5 หมื่นลบ.ช่วงเช้าถูกกดดันจากปัจจัยตปท. กังวลแนวโน้มเงินเฟ้อพุ่ง และศก.ชะลอตัว หลังจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯแย่กว่าคาดขึ้น 3 สัปดาห์ติด แต่ช่วงบ่ายมีแรงซื้อลดช่วงลบ ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 2.62 พันลบ. และพลิก Long S50 Futures 4,100 สัญญา

ทิศทางตลาดวันนี้: ลุ้นรีบาวด์ ความหวังยารักษา COVID-19, ระบาดคลี่คลาย

หุ้นโลกวันศุกร์ (1ต.ค.) ปิดสวนทางกัน หุ้นยุโรปติดลบจากความกังวลห่วงโซ่อุปทานชะงักงันจะกระทบต่อ ศก.ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวกลับมาปิดบวก จากการเปิดเผยข้อมูล ศก.ในเชิงบวก (PCE สหรัฐฯ เป็นไปตามคาด) ความหวังยารักษา COVID-19 ของบริษัท Merck หลังผลการทดลองได้ผลดี และมีแนวโน้มการผ่านร่าง กม. การใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานหลัง ปธน.ไบเดนเข้าไปมีส่วนร่วมกับการอภิปรายในสภาคองเกรส ถ้าราคาน้ำมันขยับขึ้นประมาณ 1% คาดการณ์ผลประชุม OPEC+ 4 ต.ค. จะยังเพิ่มกำลังผลิตน้ำมันเพียง 4 แสนบาร์เรลต่อวัน สำหรับเดือน พ.ย. มอง SET มีลุ้นรีบาวด์ ข่าวยารักษา COVID-19 ตัวใหม่ และ Bond Yield ย่อตัวลงมาท่ี 1.46% เป็นผลดีต่อ บรรยากาศการลงทุนโดยรวม ส่วนภาพรวมสถานการณ์ระบาดในปท. ยังดีขึ้นต่อเนื่อง โดยผู้ติดเชื้อใหม่ทรงกับลดลงมาอยู่ที่ระดับ 1 หมื่นคนต้นๆ ขณะที่ผู้เสียชีวิตเริ่มต่ำกว่าหลักร้อยคนต่อวันแล้ว แนวรับ 1592-93 แนวต้าน 1610, 1620 อนึ่ง DITTO, KOOL, MILL, MILL-W4, MILL-W6 ติด Cash Balance 4 ต.ค. – 12 พ.ย.

กลยุทธ์การลงทุน: ลงซื้อ -ขึ้นขาย, พอร์ตลงทุน หาจังหวะอ่อนตัวซื้อคืน

การเทรดดิ้งสั้นเน้นหาจังหวะตั้งรับ ลงซื้อ -ขึ้นขาย เล็งเป้า SET ท่ี 1640 และ 1660 ตามลำดับ และใช้ Trailing Stop หาก SET ปิดต่ำกว่า 1600 / พอร์ตลงทุน แนะหาจังหวะทยอยซื้อคืนช่วงอ่อนตัว

• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick SCB – มองการปรับโครงสร้างธนาคารเป็น Holding Company จะช่วยปลดล็อคมูลค่าในบริษัทย่อยผ่านการทำ IPOs ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจ, SCB ยังเป็น Top Pick ในกลุ่มแบงก์ของเรา มองราคาหุ้นที่ยอดตัวสัปดาห์ที่แล้วเป็นโอกาสเข้าลงทุน, เป้าพื้นฐาน 136 บ. / ราคาถ่านหินล่วงหน้า Newcastle ขึ้น 8 วันติด สูงสุดใหม่รอบมากกว่า 20 ปี แม้ดีต่อ BANPU, LANNA, TCC แต่ราคาขึ้นมากแล้ว การเก็งกำไรต้องทำอย่างระมัดระวัง ขณะที่มองเป็นลบต่อหุ้นโรงไฟฟ้า-โรงปูน – กระดาษ (SCCC, TPIPL, SCGP, TPIPP)/ แนวทางปรับปรุงดัชนีของตลท. คาดกลุ่ม BANK ได้ประโยชน์ Investors Net Trading สุด จากสัดส่วน Free Float ที่สูง ส่วน DELTA มีโอกาสหลุดจาก SET50 / ครม.เห็นชอบ 4 มาตรการดึงต่างชาติพำนักและลงทุนในปท.มากขึ้น มองดีต่อนิคมฯ ชอบ WHA, อสังหาฯ AP, LH และ รพ. BH, BDMS/ หุ้น Re-opening และได้ประโยชน์จากรัฐกระตุ้นศก.แถว 1 (หุ้นหลักของตลาด) CPALL, CPN, CRC แถว 2 (หุ้นที่ราคายังขึ้นน้อย) BEM, DMT, MAJOR, PLANB, STEC, VGI, WHA, WORK / หุ้นเบื้องต้นคาดกำไร Q3 ดี YoY&QoQ -PTT, CRC, MAJOR, BCH, CHG/ YoY–BANK&FIN–BBL, KBANK, SCB, KTC, AMANAH / ENERG & PETRO – BCP, EASTW, SPRC, PTTGC, IVL / COMM – COM7, DOHOME, GLOBAL / ETRON – HANA, KCE / TRANS – JWD, KEX, WICE / OTHERS – BEC, HTECH,ROJNA,SPALI,TWPC/ หุ้นรับประโยชน์บาทอ่อน–เด่น HANA, KCE, TU, THCOM

• หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) SCB, STEC
• หุ้นเด่นต.ค. (Smart Tactics) BBL, JWD, MTC, SFLEX, SMPC, SPALI, SPRC, TWPC