วันพฤหัสท่ีผ่านมา ดัชนีปรับตัวสูงสุดถึงประมาณ +18 จุด หลังจากน้ันดัชนีลดช่วงบวกลงเหลือประมาณ +12 จุด โดยหุ้นนำตลาดเป็นหุ้นในกลุ่มธนาคารท่ีปรับตัวโดดเด่น ทั้ง KBANK, SCB, KTB และ BBL จากความคาดหวังในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และทิศทางดอกเบี้ยท่ีมีแนวโน้มปรับตัวข้ึนในอนาคต ประกอบกับการปลดล็อคมูลค่าของหุ้นกลุ่มธนาคาร ในทิศทางเดียวกับยานแม่ SCBX ส่วนหุ้นในกลุ่มพลังงานและปิโตรโดนแรงขายทำกำไร จากท่ีปรับตัวข้ึนมาในช่วงก่อนหน้า ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,633.72 จุด +14.24 จุด +0.88% มูลค่าการซื้อขาย 100,950 ลบ.ต่างชาติ +3,133.54 ลบ. TFEX +24,458 สัญญา ตราสารหนี้ -2,096.70 ลบ.
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มข้ึน 337.95 จุด +0.98% ขานรับข่าววุฒิสภาสหรัฐบรรลุข้อตกลงเพิ่มเพดานหน้ี และการเปิดเผยตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐที่ลดลงมากที่สุดในรอบ 3 เดือน ช่วยหนุนแรงซื้อหุ้น ขณะที่นักลงทุนจับตาตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ย.ของสหรัฐวันนี้
+สัญญาน้ำมัน WTI เพิ่มข้ึน 87 เซนต์ +1.1% ปิดท่ี 78.30 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังกระทรวงพลังงานสหรัฐยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐไม่มีแผนท่ีจะระบายน้ำมันจากคลังสำรองทางยุทธศาสตร์ (SPR)
+วุฒิสภาสหรัฐมีมติด้วยคะแนนเสียง 50 ต่อ 48 ผ่านร่างกฎหมายเพิ่มเพดานหนี้ของรัฐบาลสหรัฐเป็นการชั่วคราวช่วยให้สหรัฐสามารถหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ในเดือนน้ี
+ไฟเซอร์ อิงค์ยื่นเรื่องต่อ FDA ขออนุมัติฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ให้แก่เด็กที่มีอายุ 5-11 ปี หลัง FDA อนุมัติฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็ก อายุ 12-15 ปีเป็นกรณีฉุกเฉินเมื่อเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา
+รมว.พลังงานเปิดเผยว่ารัฐบาลพยายามหาทางบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนและผู้ประกอบการรายเล็กๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 มาตรการผ่อนคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะมีผลให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจทำได้สะดวกขึ้น
+ ตลท.เปิดเผยว่า ในช่วง 9M64 ภาพรวมตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง +10.8%YTD ปรับเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของดัชนีตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ โดยปรับเพิ่มข้ึนเกือบทุกอุตสาหกรรมเมื่อเทียบกับช่วงสิ้นปี 63 อาทิ กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มบริการ
+ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ก.ย.64 ปรับตัวดีขึ้น ทุกรายการ และเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 7 เดือน
ปัจจัยลบ
– ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 11,1140 ราย ATK 5,225 เสียชีวิต 116 ราย
– EIC ห่วงหน้ีครัวเรือนไทย 3Q64 กลับมาแตะ 90% จากสินเชื่อส่วนบุคคล (สัดส่วน 22.5% ต่อสินเช่ืออุปโภคบริโภครวมในระบบธนาคารพาณิชย์) เร่งตัวข้ึนเป็นหลัก โดยเติบโตสูงท่ี 8.4%YoY มีนัยสำคัญ+5.9%YoY ในช่วง 2Q64
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันน้ีมีโอกาสปรับตัวข้ึนต่อตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงหนุนจากข่าววุฒิสภาสหรัฐบรรลุข้อตกลงเพิ่มเพดานหนี้ ประกอบกับราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ Rebound ช่วยหนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนีในวันน้ีที่ 1625-1,640 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- ค่าการกลั่นปรับตัวขึ้นเป็นบวกต่อ: TOP SPRC PTTGC
- ตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลง: MINT ERW CENTEL AWC SHR ASAP AOT BEM BTS
- ครม.ไฟเขียวจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติม 6 แห่ง: ROJNA WHA EGCO
- ราคาถ่านหินปรับตัวขึ้นอยู่ในระดับสูง: LANNA BANPU AGE TCC
หุ้นรายงานพิเศษ
SKN – แนะนำซื้อ “ราคาเหมาะสม 10.20 บาท”
- กําไรสุทธิงวด 1H21 คิดเป็น 95.8% ของประมาณการทั้งปีของเรา เนื่องจากอัตากําไรขั้นต้นท่ีทําได้ดีกว่าคาด จากการปรับราคาขายได้สูง ขณะท่ีความต้องการสินค้ายังมีเข้ามาต่อเนื่อง ประกอบกับผลของการอ่อนค่าของเงินบาทจาก 31.3 บาท/ดอลลาร์ ใน 1Q21 และ 30.9 บาท/ดอลลาร์ ใน 2Q20 เป็น 32.0 บาท/ดอลลาร์ ณ ส้ิน 2Q21 เราจึงปรับประมาณการรายได้ปี 21 ขึ้น +18.4% เป็น 3,048.4 ล้านบาท และปรับกําไรสุทธิขึ้น +60.3% สู่ระดับ 435.2 ล้านบาท โดยคาดผลประกอบการในช่วง 2H21 ยังปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณการขาย และอัตราการใช้กําลังผลิตเพิ่มข้ึนจากการฟื้นตัวของตลาดตะวันออกกลาง
- ผลประกอบการของบริษัทได้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง แม้จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ภายใต้สมมติฐานประมาณการใหม่ เราได้ราคาเหมาะสมปี 21 เท่ากับ 10.20 บาท
หุ้นมีข่าว
(+) OR (Bloomberg Consensus 28.00 บาท) OR เข้าไฮซีซัน-ท่องเที่ยว-คลายล็อกดาวน์ หนุน ยอดขายน้ำมัน Q4/2564 ฟื้นแรง พร้อมปรับเกรดน้ำมันบี 6 มั่นใจรัฐพยุงค่าครองชีพระยะสั้นไม่กระทบ เล็งเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจ Non-Oil พร้อมทุ่มกว่า 1.5 พันล้านบาท ใส่กองทุน ORZON Ventures ลงทุนใน “สตาร์ทอัพ” ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำร่องสิ้นปีนี้ 1-2 ราย (ที่มา ทันหุ้น)
(+) BM (Bloomberg Consensus – บาท) ส่งสัญญาณไตรมาส 4 ผลงานพีค ลูกค้าป้อนออเดอร์ พรึบ ใส่เกียร์เร่งส่งมอบงานให้ทันภายในปีนี้ จากแบ็กล็อกที่มีอยู่กว่า 600 ล้านบาท ฟาก “ธีรวัต อมรธาตรี” เดินหน้าเปิดตัว “Mini EV Tuk-Tuk” ในไตรมาส 4/2564 นี้ ปักธงดันรายได้ปีนี้วิ่งชน 1.2 พันล้านบาท แย้มเตรียมพื้นท่ี 25 ไร่ เนรมิตโรงงานปลอดภาษีนำเข้าวัตถุดิบ คาดเดินเครื่องต้น ปีหน้า (ท่ีมา ทันหุ้น)
(+) GUNKUL (Bloomberg Consensus 5.40 บาท) “กันกุล” ประกาศบิ๊กดีล ทุ่ม 250 ล้านบาท ส่งบริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้น THCG สัดส่วน 50% ลุยธุรกิจกัญชง-กัญชาครบวงจร เริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ พ.ย.นี้ โชว์มี 6-7 ใบอนุญาต คาด 2 ปีคุ้มทุน หวังก้าวสู่ผู้นำด้านธุรกิจกัญชง-กัญชาตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ลุ้นปี 65 ทยอยบุ๊กรายได้ธุรกิจกัญชง 1,500-2,000 ล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) SVI (Bloomberg Consensus 5.70 บาท) บมจ.เอสวีไอ (SVI) เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น เพื่อเข้าซื้อกิจการ Tohoku Pioneer (Thailand) Company Limited (ทีพีพี) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดย ทีพีพี เป็นผู้นำในการผลิตช้ินส่วนและอุปกรณ์เครื่องกล โดยปัจจุบันมีพื้นท่ีการผลิตกว่า 15,000 ตารางเมตร คาดว่าการซื้อกิจการจะแล้วเสร็จในเดือน พ.ย.64 (ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ )
ปัจจัยจับตาในประเทศ
11 ต.ค. ศปก. ศบค. ประเมินสถานการณ์โควิดคลายล็อคเพิ่ม ประชุมคณะกรรมการร่วม 3 สถาบัน ภาคเอกชน (กกร.)
14 ต.ค. ธปท. เผยแพร่รายงานการประชุม กนง.
สัปดาห์ที่ 3 ส.อ.ท. แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตฯ ธปท.เผยแพร่รายงานนโยบายการเงิน
สัปดาห์ที่ 4 ส.อ.ท. แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ ก.พาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า
สัปดาห์ที่ 5 สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค และดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค สศอ.แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
29 ต.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
8 ต.ค. ญี่ปุ่นเปิดเผยค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือน ส.ค. และดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน ส.ค.
จีนเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนก.ย.
สหรัฐเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน ก.ย. และสต๊อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนส.ค.
12 ต.ค. อียูรายงานความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนต.ค.
สหรัฐรายงานตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน และอัตราการหมนุเวียนของแรงงาน (JOLTS) เดือนส.ค.
13 ต.ค.จีนรายงานยอดนำเข้ายอดส่งออก และดุลการค้าเดือนก.ย. ยอดขายรถเดือนก.ย.
อียูรายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนส.ค.
สหรัฐรายงานอัตราเงินเฟ้อเดือนก.ย. คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) เปิดเผยรายงานการประชุม วันที่ 21-22 ก.ย.(เช้าวันที่ 14 ต.ค.)
