สรุปภาวะตลาด
วันอังคารที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวข้ึนในช่วงเช้าประมาณ +13 จุด ปัจจัยบวกจากการที่นายกแถลงเปิด ประเทศให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าแบบไม่ต้องกักตัว (ภายใต้เงื่อนไขการฉีดวัคซีน) ในวันท่ี 1 พ.ย. ส่งผลให้หุ้น Domestic Play ปรับตัวข้ึนโดดเด่น ทั้งหุ้นขนส่ง สายการบิน โรงแรม AOT, AAV, BA, MINT, ERW รวมไปถึงหุ้นกลุ่มค้าปลีก ธนาคาร และหุ้นกลุ่มพยาบาล ท่ีปรับตัวขึ้น ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดท่ี 1,643.64 จุด +10.20 จุด +0.62% มูลค่าการซื้อขาย 93,081 ลบ. ต่างชาติ +5,069.23 ลบ. TFEX -677 สัญญา ตราสารหนี้ +138.51 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ จีนรายงานยอดส่งออกเดือนก.ย.พุ่งข้ึน 28.1%YoY แข็งแกร่งกว่าในเดือนส.ค.ที่ปรับตัวเพิ่มข้ึน 25.6% นอกจากนี้ ยอดส่งออกเดือนก.ย.ของจีน สวนทางกับท่ีนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะลดลง 21% ได้แรงหนุนจาก อุปสงค์ทั่วโลกที่ฟื้นตัวดีขึ้น
+ อังกฤษเปิดเผยว่านายจ้างในอังกฤษรับพนักงานเพิ่ม 207,000 คนในเดือนก.ย. ทำให้มีจำนวนพนักงานสูงเป็น ประวัติการณ์ ก่อนที่จะสิ้นสุดโครงการอุดหนุนค่าจ้างของรัฐบาลในเร็ว ๆ นี้
+ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน (Rigshospitalet) ของเดนมาร์กออกแถลงการณ์ว่า การรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 แบบสูดดมรูปแบบใหม่ ได้รับการอนุมัติให้ทดลองทางคลินิกในมนุษย์แล้ว
+ ศบค.ชุดใหญ่ พิจารณาปรับโซนพื้นท่ีสีแดง-ขยับ เคอร์ฟิว-แนวทางเปิดประเทศ วันนี้
+/- ดัชนีดาวโจนส์ปิด ลดลง 0.53 จุด -0.00% หลังจากท่ีร่วงลงกว่า 100 จุดในช่วงแรก เนื่องจากตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐท่ีพุ่งขึ้นเกินคาดในเดือนก.ย. +0.4%MoM จากท่ีคาด +0.3%MoM ขณะที่ดัชนี Nasdaq ปิดตลาดพุ่งข้ึนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี และการสื่อสาร
ปัจจัยลบ
– ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 20 เซนต์ -0.3% ปิดที่ 80.44 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากกลุ่มโอเปกปรับลดคาดการณ์ความต้องการน้ำมันทั่วโลกในปีนี้เหลือ 5.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน จากเดิม 5.96 ล้านบาร์เรลต่อวัน นลท.จับตารายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่จะเปิดเผยวันนี้
– ผู้ถือหุ้นกู้บางรายของไชน่า เอเวอร์แกรนด์ กรุ๊ป ยังไม่ได้รับดอกเบี้ยหุ้นกู้ 2 ชุดท่ีครบกำหนดจ่ายเมื่อ 11 ต.ค. เป็นสัญญาณท่ีบ่งชี้ว่าวิกฤตหนี้สินของไชน่า เอเวอร์แกรนด์ทวีความรุนแรงข้ึน
– IMF ปรับลดตัวเลขคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ลงจากเดิมท่ีเมื่อเดือนก.ค.คาดว่าจะขยายตัว 6.0% เหลือเป็นขยายตัว 5.9% ขณะที่ยังคงตัวเลขคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปีหน้าไว้ว่าจะขยายตัว 4.9%
– กรมอุตุฯ ประกาศเตือนภัย พายุโซนร้อน “คมปาซุ” ฉบับท่ี 9 ไทยรับมือฝนตกหนัก
– ตลท.อยู่ระหว่างประมวลผลหลังปิดเฮียริ่งปรับปรุงเกณฑ์คำนวณดัชนี ฟรีโฟลท.-ไม่นำวอลุ่มเทรดช่วงติดแคชบาลานซ์มาคำนวณ
– ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 11,276 ราย มีผู้เสียชีวิต 112 ราย รักษาหาย 10,407 ราย
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้แกว่งตัวผันผวนในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยคาดว่ากลุ่ม Reopening จะยัง Outperform นักลงทุนยังจับตาสถานการณ์ของพายุโซนร้อน “คมปาซุ” อย่างใกล้ชิด และติดตามการประชุมศบค.ชุดใหญ่ พิจารณาปรับโซนพื้นที่-ขยับเคอร์ฟิว-แนวทางเปิดประเทศวันน้ี มองกรอบดัชนีในวันน้ีที่ 1635-1,650 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- ค่าการกลั่นปรับตัวขึ้นเป็นบวกต่อ: TOP SPRC ESSO PTTGC
- เปิดรับนักท่องเท่ียวแบบไม่ต้องกักตัว: MINT ERW CENTEL AWC SHR ASAP AOT AAV BA
- ครม.ไฟเขียวจัดต้ังเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติม 6 แห่ง: ROJNA WHA EGCO
- ราคาถ่านหินปรับตัวข้ึนอยู่ในระดับสูง: LANNA BANPU AGE TCC
หุ้นรายงานพิเศษ
GULF
บันทึกบัญชี INTUCH แบบ Equity Method
- GULF ถือหุ้น INUCH 42.5% ทําให้บันทึกบัญชีแบบ Equity Method ทั้งนี้จะมีการบันทึกส่วนต่างระหว่างราคา INTUCH ณ วันท่ี 1ต.ค.64 ท่ีราคา 79 บาท เข้าในส่วนของผู้ถือหุ้นส่งผลให้ D/E จะลดลงจาก 2.5 เท่าเหลือ 2.0 เท่า ขณะท่ี ADVANC จะเป็นบริษัทร่วมของ GULF แต่ THCOM จะเป็นบริษัทย่อยของ GULF
- ความเห็น มุมมองเชิงลบต่อ INTUCH เนื่องจากคาดว่า GULF จะไม่ซื้อ INTUCH เพิ่มให้ถึง 50% จากท่ีก่อนหน้าน้ีหลายฝ่ายคาดไว้ เพราะไม่ต้องการ Consolidate งบการเงิน INTUCH เข้ามา เนื่องจากจะมีค่าตัดจําหน่ายใน ADVANC ราว 2 พันลบ.ต่อปี ส่งผลกระทบต่อกําไรของ GULF
หุ้นมีข่าว
(+) WHA (Bloomberg Consensus 3.86 บาท) ยิ้มรับรัฐเตรียมเปิดประเทศเดินทาง 1 พฤศจิกายนนี้ แย้มลูกค้าจีนเดินทางเข้าไทยล้น หวังย้ายฐานลงทุนเพิ่ม ลุ้นยอดขายที่ปี 2564 อาจยืนเหนือเป้า 820 ไร่ เผยอยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญาอีกหลายร้อยไร่ มองกระแสปรับลดใช้พลังงานถ่านหินในจีน หนุนลูกค้าย้ายฐานทุนเข้าไทยเพิ่ม ชี้ปีหน้ายอดขายที่ดินบูม พร้อมคง EBITDA มากกว่า 40% (ที่มา ทันหุ้น)
(+) COMAN (Bloomberg Consensus – บาท) เกาะกระแสคริปโท-เงินดิจิทัล ล่าสุดบอร์ดไฟ เขียวต้ังบริษัทย่อย “โคแมน คริปโต จำกัด” ลุยซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัล คาดเริ่มธุรกิจได้ทันทีใน ไตรมาส 4 นี้ พร้อมติดตามประเด็นเปิดประเทศอย่างใกล้ชิด เตรียมขายซอฟต์แวร์โรงแรม ลั่น แบ็กล็อกปัจจุบันอยู่ที่ 24-25 ล้านบาท ลุยติดตั้งตุลาคมน้ีเป็นต้นไป (ที่มา ทันหุ้น)
(+) PTTGC (Bloomberg Consensus 74.00 บาท) ปรับแผนรับมือราคาพลังงานแพง สวิตช์ โหมดใช้แนฟทาเป็นเชื้อเพลิงมากขึ้น พร้อมรับผลดีราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทรงตัวสูง ขณะที่คาดกระบวนการสุดท้ายเทนเดอร์ VNT เสร็จสิ้นภายในปลาย ต.ค.นี้ เล็งตั้งโต๊ะซื้อหุ้นสัดส่วน 16.24% ภายใน พ.ย.-ธ.ค.64 คาดใช้เงิน 7.5-8 พันล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) BGC (Bloomberg Consensus 13.40 บาท) รับอานิสงส์ความต้องการใช้ขวดแก้วเพิ่มข้ึน หลังรัฐไฟเขียวร้านค้าสามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้ังแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2564 หนุนผลประกอบการไตรมาส 4/2564 กลับมาเติบโตใกล้เคียงกับไตรมาสแรกปีนี้ต่อเนื่องถึงปี 2565 ผลประกอบการจะเติบโตตามการฟื้นตัวเศรษฐกิจ และบริษัทมีการขยายกำลังการผลิตเพิ่ม (ท่ีมา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
14 ต.ค.ธปท.เผยแพร่รายงานนโยบายการเงิน
ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ พิจารณาปรับโซนพื้นที่สีแดง-ขยับเคอร์ฟิว-แนวทางเปิดประเทศ
สัปดาห์ที่ 4 ส.อ.ท. แถลงยอดการผลิตและส่งออก รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์
ก.พาณิชย์ แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า
ภายใน 21 ต.ค. หุ้นกลุ่มธนาคารส่งงบการเงินงวด 3Q64
สัปดาห์ที่ 5 สศค.รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค และดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต เศรษฐกิจภูมิภาค สศอ.แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
29 ต.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
1 พ.ย. เปิดรับนักท่องเที่ยวแบบไม่ต้องกักตัว สำหรับผู้ฉีดวัคซีนครบโดส
1 ธ.ค.เปิดผับบาร์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
14 ต.ค.จีนรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนก.ย.
สหรัฐรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ย.สต็อกน้ำมันรายสัป ดาห์
15 ต.ค อียูรายงานดุลการค้าเดือนส.ค.
สหรัฐรายงานยอดค้าปลีกเดือนก.ย. ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนต.ค. จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน สต๊อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนส.ค.
18 ต.ค. จีนรายงาน GDP ไตรมาส 3 อัตราว่างงานเดือนก.ย.ยอดค้าปลีกเดือนก.ย. การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ย. การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือนก.ย.
สหรัฐรายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ย.
ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนต.ค. จากสมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ
