บล.ฟิลลิป:
EKH คาดกำไร 3Q64 New High
- คาดกำไร +671.5%y-y, +82.7%q-q: คาดกำไรสุทธิ 3Q64 ที่ 121ลบ. +671.5% y-y, +82.7% q-q เติบโตมากกว่าคาดก่อนหน้า หนุนจากรายได้ค่ารักษาคนไข้ COVID-19 ที่เพิ่มขึ้นมากอย่างมีนัย q-q ทั้งจากการเพิ่มจำนวนเตียง, รพ.สนาม และ Hospitel บวกกับรายได้จากการให้บริการฉีดวัคซีน “Sinopharm” ทั้งลูกค้าองค์กร และประชาชนทั่วไป ส่งผลให้รายได้รพ. +135.4% y-y, +46.8% q-q และ GPM อยู่ที่ 54.8% ขยับสูงขึ้นจาก 3Q63 ที่เพียง 29.2% และ 2Q64 อยู่ที่ 46.7% และ SG&A ไม่มีรายการพิเศษ
- ราคาพื้นฐาน 8.50 บาท แนะนำ “ซื้อ”: ทางฝ่ายปรับกำไรสุทธิปี 64 ขึ้นเป็น 289 ลบ. +300.3% y-y แนวโน้ม 4Q64 ชะลอตัว q-q ตามสถานการณ์ COVID- 19 ในประเทศที่ดีขึ้น แต่ได้รับชดเชยบางส่วนจาก i) เริ่มรับรู้รายได้วัคซีนทางเลือก “Moderna” ii) รายได้จากการให้บริการฉีดวัคซีน “Sinopharm” และ iii) ลูกค้าจีน IVF คาดจะทยอยกลับเข้าใช้บริการหลังเปิดประเทศแบบไม่ต้องกักตัวตั้งแต่1 พ.ย.เป็นต้นไป ทางฝ่ายคงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาพื้นฐานที่ 8.50 บาท
- Advertisement -
