สรุปภาวะตลาด
วันพฤหัสท่ีผ่านมา ดัชนีแกว่งตัวในแดนบวกสลับลบ ถึงแม้ว่าตลาดมีปัจจัยบวกจากการท่ีศบค. มีมติเตรียมเปิดประเทศ-คลายล็อคมาตรการ-ลดเวลาเคอร์ฟิว โดยดัชนีได้ตอบรับในเชิงบวกในวันก่อนหน้าที่นายกได้แถลงเปิดประเทศ แต่ด้านตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ยังอยู่ระดับ 1.1 หมื่นคน ประกอบกับปัญหาน้ำท่วมในหลายจังหวัด ยังคงกดดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ทำให้ดัชนีปรับตัวลงเล็กน้อย โดยหุ้นในกลุ่มพลังงานที่ปรับตัวขึ้นช่วยพยุงตลาด ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,640.97จุด -2.67 จุด -0.16% มูลค่าการซื้อขาย 84,964 ลบ. ต่างชาติ +1,152.00 ลบ. TFEX -5,177 สัญญา ตราสารหนี้ +3,951.97 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 534.75 จุด +1.56% ขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของธนาคารรายใหญ่ และ การเปิดเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานของสหรัฐที่ลดลงอย่างมากในสัปดาห์ท่ีแล้ว บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานสหรัฐยังคงแข็งแกร่ง
+ ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 87 เซนต์ +1.1% ปิดท่ี 81.31 ดอลลาร์/บาร์เรล สูงสุดในรอบ 7 ปี ขานรับข่าว ซาอุดีอาระเบียปฏิเสธข้อเรียกร้องจากสหรัฐที่ต้องการให้กลุ่มโอเปกพลัสเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันอีกเพื่อสกัดการพุ่งขึ้นของราคาพลังงาน
+ สหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานคร้ังแรก ลดลงสู่ระดับ 293,000 รายในสัปดาห์ท่ีแล้ว ต่ำกว่า 300,000 รายเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่เดือนมี.ค.2563 ซึ่งเป็นช่วงเร่ิมต้นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ใน สหรัฐ
+ รมว.คลังจากกลุ่มประเทศ G20 สนับสนุนข้อตกลง การกำหนดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลขั้นต้ำทั่วโลกท่ีระดับ 15% รวมทั้งกฎเกณฑ์ใหม่ๆ เพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ พร้อมให้คำมั่นว่าจะใช้มาตรการตามความจำเป็นเพื่อสกัดการพุ่งขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ ท่ามกลางภาวะชะงักงันของห่วงโซ่อุปทาน
+ ศบค.ไฟเขียวลดเคอร์ฟิว 5 ทุ่ม-ตี 3 คลายล็อกชุดใหญ่ เตรียมพร้อมเปิดประเทศ 1 พ.ย
+ฟิตช์ เรตต้ิงส์ประเมินเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้เร็วข้ึนในปีหน้า จากอัตราการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่เพิ่มข้ึน
ปัจจัยลบ
– เฟด เปิดเผยรายงานการประชุมประจำเดือนก.ย.ระบุว่า กรรมการเฟดส่วนใหญ่เห็นพ้องเริ่มปรับลดวงเงิน QE ในช่วงกลางเดือนพ.ย. หรือกลางเดือนธ.ค.ปีน้ี
– ปธน.โจ ไบเดนแห่งสหรัฐเรียกร้องให้ภาคเอกชนช่วยบรรเทาปัญหาคอขวดด้านห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งส่อแววส่งผลกระทบต่อช่วงเทศกาลวันหยุดของสหรัฐ และรัฐบาลมีแผนยกเครื่องระบบห่วงโซ่อุปทานทั่วประเทศ
– สหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) +0.5%MoM ในเดือนก.ย. แผ่วลงจาก +0.7% ใน เดือนส.ค. ต่ำกว่าคาดท่ี 0.6%
-IEA เปิดเผยว่าวิกฤตพลังงานทั่วโลกจะผลักดันให้ความต้องการน้ำมันเพิ่มข้ึนกว่า 500,000 บาร์เรลต่อวัน อาจกระตุ้นให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ และฉุดร้ังการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
– กรมอุตุนิยมวิทยา “พยากรณ์อากาศ” วันนี้ 51 จังหวัดทั่วไทยฝนถล่มหนัก เตือนระวังน้ำท่วมฉับพลัน- น้ำป่าหลาก กทม.และปริมณฑลไม่รอดโดนด้วย ฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่
-ตลท.เผย 9M64 บจ.แห่เพิ่มทุนกว่า 8.4 หมื่นลบ. +15.5%YoY เพิ่มสภาพคล่องขยายธุรกิจและชำระคืนหน้ี
+/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 10,486 ราย มีผู้เสียชีวิต 94 ราย รักษาหาย 10,711 ราย
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวข้ึนตามทิศทางตลาดต่างประเทศ จากแรงหนุนจากตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานของสหรัฐท่ีลดลง และศบค.ผ่อนคลายเคอร์ฟิว 5 ทุ่มถึงตี 3 ขณะที่นักลงทุนยังจับตาน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าหลาก ในหลายจังหวัด มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1630-1,650 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- ค่าการกลั่นปรับตัวข้ึนเป็นบวกต่อ: TOP SPRC ESSO PTTGC
- เปิดรับนักท่องเท่ียวแบบไม่ต้องกักตัว: MINT ERW CENTEL AWC SHR ASAP AOT AAV BA
- ครม.ไฟเขียวจัดต้ังเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติม 6 แห่ง: ROJNA WHA EGCO
- ศบค.ลดเวลาเคอร์ฟิว: CPN CRC MBK CPALL BJC BEM BTS M AU ZEN
หุ้นรายงานพิเศษ
TISCO (ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 105 บาท) กำไรงวด 3Q64 แผ่ว QoQ YoY ต่ำกว่าคาดการณ์ Consensus 1%
- งวด 3Q รายงานกำไร 1,561 ลบ. -6%QoQ -3%YoY เนื่องจากได้รับผลกระทบในช่วงที่มีมาตรการ lockdown 2 เดือน ส่งผลให้รายได้ดบ.สุทธิลดลง 5%YoY จากการชะลอตัวของเงินให้สินเชื่อ และลูกหน้ีธุรกิจขนาดใหญ่ชำระคืนหน้ีก่อนกำหนด ขณะที่ต้นทุนเงินทุนที่ลดลงส่งผลให้ส่วนต่างอัตราดบ.สุทธิ (NIM) ปรับข้ึนสู่ 4.88% จาก 4.79% ในงวด 2Q64 และ 4.7% ในงวด 3Q63 รายได้ท่ีมิใช่ดบ.ลดลง 25%QoQ จากค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับสินเชื่อลดลง รายได้ค่านายหน้าจากธุรกิจหลักทรัพย์ลดลง และรับรู้ผลขาดทุน (MTM) พอร์ตเงินลงทุน 110 ลบ.จากภาวะตลาดผันผวนงวด 9M64 กำไร 4,990 ลบ. +12.7%YoY
- คุณภาพสินทรัพย์ปรับดีข้ึนโดยมี %NPL ราว 3% ต่ำกว่าคาดไว้ท่ี 3.4-3.5% ทำให้อัตราการต้ังสำรองฯดีเกินคาดหมาย ส่งผลให้คชจ.ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน (ECL) -55%QoQ -58%YoY
- ความเห็น ฝ่ายวิจัยมีมุมมองบวกต่อผลการดำเนินงานในอนาคตท่ีคาด 4Q64 +QoQ Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 64 เฉลี่ย 6,546 ลบ. +8%YoY ESG score 63.77 (เต็ม100) ราคาปัจจุบันซื้อขายที่ PBV 1.96x สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่เท่ากับ 0.71x IAA Consensus คาด Yield 7.1% ต่อปี เป็นระดับที่น่าสนใจถือลงทุนรอรับเงินปันผล
หุ้นมีข่าว
(+) CPANEL (Bloomberg Consensus – บาท) เผยแนวโน้มไตรมาส 3/64 คึกคัก ลูกค้าให้ความสนใจจ่อคิวสั่งผลิตภัณฑ์ Precast Concrete เพียบ แย้มโค้งสุดท้ายของปีลุ้นเซ็นสัญญา 4 โครงการ มูลค่ากว่า 190 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าเจรจางานใหม่ต่อเนื่อง เตรียมแผนชำระหนี้สถาบันการเงิน D/E ลด ตั้งเป้ารายได้ปีนี้เติบโตไม่น้อยกว่า 30% (ที่มา ทันหุ้น)
(+) ACG (Bloomberg Consensus 1.33 บาท) เร่งเครื่องทยอยเปิดศูนย์ FAST FIT ในกรุงเทพฯ จำนวน 3 แห่ง ตั้งแต่ปลายเดือน พ.ย. 2564 คาดสิ้นปี 2564 เปิดครบ 6 สาขาตามเป้า ด้านยอดขายรถยนต์ไตรมาส 4/2564 เป็นไฮซีซัน จัดโปรโมชั่นพร้อมกระตุ้นยอดขาย แม้โควิด-19 กระทบ แต่มั่นใจผลการดำเนินงานปี 2564 ดีกว่าปี 2563 (ที่มา ทันหุ้น)
(+) EKH (Bloomberg Consensus 8.75 บาท) เฮ! รับอานิสงส์รัฐเตรียมเปิดประเทศ 1 พ.ย. นี้ ข่าวดีลูกค้า IVF ชาวจีน แห่เดินทางเข้ารับคำปรึกษาเพิ่มจำนวนมากในไตรมาส 4/2564 นี้ฟุ้ง ผลงานปี 2564 ทุบสถิติใหม่สูงสุด เติบโตกว่า 50% จากปีก่อน พร้อมเดินหน้าลงทุนธุรกิจเฮลธ์แคร์เพิ่มเร็วๆ นี้ เคาะแผนร่วมทุนโครงการใหม่ (ที่มา ทันหุ้น)
(+) SHR (Bloomberg Consensus 5.00 บาท) ส่งซิกไตรมาสสุดท้ายสัญญาณบวก เล็งธุรกิจโรงแรมอังกฤษ-มัลดีฟส์ กลับมาฟื้นตัวรับไฮซีซัน แถมคลายล็อกดาวน์อังกฤษ ไทย มอริเชียส เร่ิมเปิดให้บริการเดือนต.ค.เป็นต้นไปพร้อมต่อยอดโปรเจ็กต์ Crossroads เกาะ 3 ตามแผนคาดแล้วเสร็จกลางปี 2566 (ท่ีมา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
สัปดาห์ที่ 4 ส.อ.ท.แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ ก.พาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า
ภายใน 21 ต.ค. หุ้นกลุ่มธนาคารส่งงบการเงินงวด 3Q64
สัปดาห์ที่ 5 สศค.รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค และดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค สศอ.แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
29 ต.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
1 พ.ย. เปิดรับนักท่องเที่ยวแบบไม่ต้องกลับตัวสำหรับผู้ฉีดวัคซีนครบโดส
1 ธ.ค. เปิดผับบาร์ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
15 ต.ค. อียูรายงานดุลการค้าเดือนส.ค.
สหรัฐรายงานยอดค้าปลีกเดือนก.ย. ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนต.ค. จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน สต๊อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนส.ค. ดัชนีภาคการผลิตเดือนต.ค.จากเฟดนิวยอร์ก
18 ต.ค. จีนรายงาน GDP ไตรมาส 3 อัตราการว่างงานเดือนก.ย. ยอดค้าปลีกเดือนก.ย. การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ย. การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือนก.ย.
สหรัฐรายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ย. ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนต.ค. จากสมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ
19 ต.ค. สหรัฐรายงานการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือน ก.ย.
20 ต.ค.จีน ธนาคารกลางจีนกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ LPR ดัชนีราคาบ้านเดือน ก.ย.
อียูรายงานอัตราเงินเฟ้อเดือน ก.ย. สหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จาก EIA
