สรุปภาวะตลาด
วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวขึ้นในช่วงเช้าถึงประมาณ 10 จุด ตามตลาดหุ้นสหรัฐและตลาดหุ้นในภูมิภาค แต่ในช่วงบ่ายมีแรงขายออกมา ทำให้ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบ โดยหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ปรับตัว Outperform ตลาด ทั้ง DELTA, KCE, HANA, SVI และ SMT ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,638.34 จุด -2.63 จุด -0.16% มูลค่าการซื้อขาย 84,725 ลบ. มูลค่าการซื้อขาย 84,964 ลบ. ต่างชาติ +3,400.29 ลบ. TFEX +2,173 สัญญา ตราสารหนี้ +963.61 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 382.20 จุด +1.09% ในรอบสัปดาห์เพิ่มข้ึน 1.6% ปรับขึ้นรายสัปดาห์มากที่สุด นับตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. ได้แรงหนุนจากโกลด์แมน แซคส์ เปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 3 ท่ีแข็งแกร่ง และตัวเลขยอดค้าปลีกสหรัฐฯเพิ่มขึ้นเกินคาดในเดือนก.ย.
+สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดบวก เพิ่มขึ้น 97 เซนต์ +1.2% ปิดท่ี 82.28 ดอลลาร์/บาร์เรล สูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค. 2557 ในรอบสัปดาห์ พุ่งข้ึน 3.7% ได้แรงหนุนจากแนวโน้มความต้องการใช้น้ำมันที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก
+สหรัฐไฟเขียวผู้เดินทางต่างชาติท่ีฉีดวัคซีนสูตรไขว้สามารถเข้าประเทศได้
+กทม.คลายล็อก 16-31 ต.ค.ร้านอาหาร-ห้าง-โรงหนัง เปิดปกติ จัดประชุม-สัมมนาไม่เกิน 50 คน
ปัจจัยลบ
– ผลสำรวจของสำนักข่าวบลูมเบิร์กพบว่า GDP จีนมีแนวโน้มขยายตัวเพียง 5% ใน 3Q64 จากระดับ 7.9% ใน 2Q64 ได้รับผลกระทบจากการทรุดตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์จากวิกฤตหน้ีของบริษัทไชน่า เอ เวอร์แกรนด์ การขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า ความเชื่อมั่นที่อ่อนแอของผู้บริโภค และต้นทุนวัตถุดิบที่พุ่งข้ึนในภาคการผลิต
-จีนล้มดีลซื้ออาคารสำนักงานใหญ่ของเอเวอร์แกรนด์ ในฮ่องกงมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากวิตกเก่ียวกับสถานการณ์การเงินท่ีย่ำแย่ของเอเวอร์แกรนด์
-ประเด็นกังวลหุ้นกลุ่มแบงก์จากกรณีท่ีมีลูกค้าจำนวนมากถูกตัดเงินผิดปกติจ่ายบัตรเครดิต-เดบิต
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงหนุนจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐ เปิดเผยยอดค้าปลีกเพิ่มข้ึนเกินคาดในเดือนก.ย. และราคาน้ำมันดิบ WTI ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน นักลงทุนยังคงจับตาสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1630-1,650 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- ค่าการกลั่นปรับตัวข้ึนเป็นบวกต่อ: TOP SPRC ESSO PTTGC
- เปิดรับนักท่องเที่ยวแบบไม่ต้องกักตัว: MINT ERW CENTEL AWC SHR ASAP AOT AAV BA
- ครม.ไฟเขียวจัดต้ังเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติม 6 แห่ง: ROJNA WHA EGCO
- ศบค.ลดเวลาเคอร์ฟิว: CPN CRC MBK CPALL BJC BEM BTS M AU ZEN
หุ้นรายงานพิเศษ
TACC – “ได้ประโยชน์จากการผ่อนคลายล็อคดาวน์ และเคอร์ฟิว” ราคาเหมาะสมปี 64 ราว 8.20 บาท
- คาดแนวโน้มผลประกอบการ 3Q64 อาจทรงตัวหรืออ่อนตัวลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน อย่างไรก็ดี เราคงคาดผลการดำเนินงาน 2H64 จะดีกว่า 1H64 จากการฟื้นคืนใน 4Q64 หลังศบค.เริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีปรับเปลี่ยนมาใช้บริการ Delivery ของ 7- Eleven มากข้ึน ขณะที่เครื่องดื่มรสชาติใหม่ White Chocolate Mint (โถกดเย็น) และ Blueberry Crumble (All Café) ได้กระแสตอบรับดี นอกจากนี้ บริษัทมีปัจจัยหนุนใหม่จากการส่งเครื่องดื่มให้กับ Lotus’s go fresh (Tesco lotus express) ซึ่งในร้านจะมี Shop in Shop ของ Jungle Café โดยปัจจุบันบริษัทส่งให้กับ Lotus’s go fresh แล้วราว 1,100 สาขา อย่างไรก็ดี เราปรับประมาณการกำไรสุทธิทั้งปี 64 ลง 5% สู่ 215 ลบ. +14%YoY เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ (ช่วง 3Q64)
- บริษัทมีปัจจัยใหม่ช่วยหนุนการเติบโตในระยะกลาง-ยาว อาทิ 1) การขยายสาขา Shop in shop ในLotus’s go fresh 2) 7-Eleven เปิดสาขาในกัมพูชา และ 3) ผลิตภัณฑ์กัญชา-กัญชง นอกจากนี้ บริษัทไม่มีภาระหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย จ่ายปันผลอัตราราว 3.5-4% ต่อปี โดยเราคงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสมปี 64 8.20 บาท
หุ้นมีข่าว
(+) TTCL (Bloomberg Consensus – บาท) เผยคว้างานก่อสร้างโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลในเวียดนามมูลค่า 900 ล้านบาท ขนาด 120,000 ตันต่อปี ดันงานในมือทะลุ 9.3 พันล้านบาท ทยอยรับรู้ช่วง 2 ปี พร้อมขายหุ้นบริษัทย่อย HATIECO เกลี้ยง 90% ให้ IKC มูลค่า 390 ล้านบาท หวังดึง IKC เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระยะยาว (ที่มา ทันหุ้น)
(+) BAM (Bloomberg Consensus 22.00 บาท) BAM เฮ! จัดกิจกรรมได้ เตรียมออกบูธจัด โปรแรงกระตุ้นยอดขายเอ็นพีเอปลายปี 3-4 งาน ดัน Q4 ยอดพุ่ง 6 พันล้านบาท ย้ำชัดมาร์จิ้นยังสูง เกิน 50% เหตุได้ทรัพย์มาราคาต่ำ ชูลูกค้ารายย่อยแห่ลงทะเบียน 400 ราย ผสมขายออนไลน์ ช่วยรายได้เข้าเป้าไตรมาส 3 ท่ี 4.2 พันล้านบาท เดินหน้าปรับโครงสร้างหน้ี-ปล่อยทรัพย์เงินผ่อนเพิ่มรายได้ประจำ (ที่มา ทันหุ้น)
(+) BGC (Bloomberg Consensus 13.35 บาท) ประเมินดีมานด์บรรจุภัณฑ์แก้วไตรมาส 4 ฟื้นตัวแข็งแกร่ง หลังรัฐบาลประกาศเตรียมเปิดประเทศในวันที่ 1 พ.ย.นี้ หนุนการจับจ่ายใช้สอยกลับมาคึกคักในช่วงไฮซีซั่น ตั้งเป้าผลงานปีนี้โตกว่าปีก่อน พร้อมปรับโมเดลธุรกิจสู่ Total Packaging Solutions เพิ่มรายได้จากพอร์ตบรรจุภัณฑ์ท่ีหลากหลาย คาดปี 68 รายได้พุ่ง 2.5 หมื่นล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) ACG (Bloomberg Consensus – บาท) “ออโตคอร์ป” เดินหน้าธุรกิจ Fast Fit เตรียมขยายสาขาในกทม.และปริมณฑลอีก 4 แห่ง หนุนส้ินปีน้ีเปิดบริการครบ 6 สาขา หลังสร้างรายได้-อัตรากำไรสูง ส่งซิกผลงานไตรมาส 3/64 โตกว่าปีก่อน ขณะที่ธุรกิจหลักได้รับผลกระทบโควิด-19 จำกัด และธุรกิจใหม่เติบโตดี มั่นใจท้ังปี 64 ผลงานดีกว่าปีก่อน (ท่ีมา ข่าวหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
สัปดาห์ที่ 4 ส.อ.ท. แถลงยอดการผลิตและส่งออก รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์
ก.พาณิชย์ แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า
ภายใน 21 ต.ค. หุ้นกลุ่มธนาคารส่งงบการเงินงวด 3Q64
สัปดาห์ที่ 5 สศค.รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค และดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต เศรษฐกิจภูมิภาค สศอ.แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
29 ต.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
1 พ.ย. เปิดรับนักท่องเที่ยวแบบไม่ต้องกักตัว สำหรับผู้ฉีดวัคซีนครบโดส
1 ธ.ค.เปิดผับบาร์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
18 ต.ค. จีนรายงาน GDP ไตรมาส 3 อัตราว่างงานเดือนก.ย.ยอดค้าปลีกเดือนก.ย. การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ย. การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือนก.ย.
สหรัฐรายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ย. ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนต.ค. จากสมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ
19 ต.ค.สหรัฐรายงานการเริ่มสร้างบ้าน และการอนุญาตก่อสร้างเดือน ก.ย.
20 ต.ค.จีน ธนาคารกลางจีนกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ LPR ดัชนีราคาบ้านเดือน ก.ย
อียูรายงานอัตราเงินเฟ้อเดือน ก.ย.
สหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จาก EIA
21 ต.ค. สหรัฐรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีการผลิตเดือน ต.ค.จากเฟดฟิลาเดลเฟีย ยอดขายบ้านมือสองเดือนก.ย.
22 ต.ค. อียูรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI)ภาคบริการ-ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนต.ค. จากมาร์กิต
