สรุปภาวะตลาด
วันอังคารที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวลงต่ำสุดประมาณ -17 จุด จากแรงขายในหุ้น Big Cap. ในกลุ่ม พลังงาน ขนส่ง และธนาคาร นำโดย AOT -1.49%, PTT -1.25%, SCC -2.24% สาเหตุจากตลาดขาดปัจจัยบวกใหม่ๆ ในการขับเคลื่อนดัชนี หลังจากในช่วงท่ีผ่านมาเห็นยอดขายสุทธิในหุ้นจากนักลงทุนสถาบันอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดท่ี 1,630.39 จุด -13.53 จุด -0.82% มูลค่าการซื้อขาย 96,547 ลบ. ต่างชาติ -1,591.57 ลบ. TFEX -14,667 สัญญา ตราสารหนี้ -317.15 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 198.70 จุด +0.56% ขณะที่ดัชนี S&P500 ปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 5 และกลับมายืนเหนือระดับ 4,500 จุดได้อีกครั้ง โดยได้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเฮลธ์แคร์และกลุ่มเทคโนโลยี และผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งรวมถึงบริษัท จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน
+ ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 52 เซนต์ +0.6% ปิดที่ 82.96 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยได้ปัจจัยหนุนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นในประเทศจีน ทำให้ความต้องการใช้พลังงานในประเทศเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันนลท. จับตารายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐในวันนี้
+ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐ (CDC) ระบุว่าผลการศึกษาพบว่าวัคซีนต้านโควิด-19 ของบริษัท ไฟเซอร์มีประสิทธิภาพ 93% ในการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยโควิด-19 วัย 12-18 ปีต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
+ คาดสหรัฐอนุมัติฉีดวัคซีนไขว้สัปดาห์นี้ภูมิคุ้มกันสูงกว่า 19 เท่า
+ กทม. พร้อมเปิด Bangkok Sandbox คาดผู้รับวัคซีน 2 เข็มครบ 80% สิ้นต.ค.
+ ครม. มีมติเห็นชอบอนุมัติกรอบวงเงินจำนวน 37,521.69 ลบ. สำหรับโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ของกรมการจัดหางาน ครอบคลุมเป้าหมายนายจ้างในธุรกิจ SMEs จำนวน 394,621 แห่ง
+ ครม. อนุมัติเพิ่มเงินคนละครึ่งเฟส 3 อีกรายละ 1.5 พันบาท มีกำหนดโอนให้ต้นเดือนพ.ย.
+ สบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศวันนี้ต่ำกว่าหมื่นราย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 8,918 ราย มีผู้เสียชีวิต 79 ราย รักษาหาย 10,878 ราย
ปัจจัยลบ
– สหรัฐจะไม่เข้าร่วมการเจรจาประเด็นอัฟกานิสถานที่รัสเซียเป็นเจ้าภาพในสัปดาห์นี้
– หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่ารัฐทางเหนือบางแห่งของสหรัฐเริ่มพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็น สร้างความกังวลเรื่องการแพร่ระบาดซ้อน (Twindemic) ของโรคไข้หวัดใหญ่และโรคโควิด -19
– แบงก์ออฟอเมริกา (BofA) นั่นคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจจีนเป็นครั้งที่ 2 ในรอบหลายเดือน เนื่องจากธนาคารกลางออกนโยบายช่วยเหลือล่าช้า หลังเกิดวิกฤติพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของจีน
– สหรัฐเปิดเผยว่าตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านลดลง 1.6% ในเดือนก.ย. สู่ระดับ 1.555 ล้านยูนิต ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย. สวนทางนักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 1.620 ล้านยูนิต
– IMF คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะมีการขยายตัว 1.0% และ 4.5% ในปีนี้และปีหน้า ตามลำดับ ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ในเดือนเม.ย. ที่ระดับ 2.6% และ 5.7%
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันน้ีมีโอกาส Rebound ระยะสั้น หลังปรับตัวลงวานนี้ โดยมีแรงหนุนจากหุ้นกลุ่ม Reopening หลังจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศรายใหม่ลดลงต่ำกว่าระดับ 9 พันรายต่อวัน นักลงทุนยังคงติดตามการประกาศ ผลประกอบการของหุ้นกลุ่มธนาคาร มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1620-1,640 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- ค่าการกลั่นปรับตัวข้ึนเป็นบวกต่อ : TOP SPRC ESSO PTTGC
- ครม.ไฟเขียวจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติม 6 แห่ง : ROJNA WHA EGCO
- Reopening Play: หุ้นกลุ่มท่องเท่ียว MINT ERW CENTEL AWC SHR AOT AAV BA หุ้นกลุ่มขนส่ง BEM BTS หุ้นกลุ่มห้างสรรพสินค้า CPN, CRC และ MBK หุ้นกลุ่มร้านอาหาร AU, M และ ZEN หุ้นกลุ่มค้าปลีก CPALL BJC MAKRO
หุ้นรายงานพิเศษ
- ในช่วง 3Q64 ผลการดำเนินงานหุ้นกลุ่มธนาคารมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น YoY จากการต้ังสำรองฯลดลง แต่ลดลง QoQ เพราะได้รับผลกระทบจากมาตรการ lockdown ทำให้ยอดรวมการปล่อยสินเช่ือชะลอตัว
- NPL มีแนวโน้มทรงตัว QoQ หรือเพิ่มขึ้นจากการยืดระยะเวลาพักชำระหน้ี
- ความเห็น ฝ่ายวิจัยมีมุมมองบวกต่อปัจจัยพื้นฐานระยะยาวในปีหน้าหลังเปิดเมือง ขณะที่ภาพรวมระยะสั้น ใน 4Q64 ขยับดีข้ึน QoQ เราให้น้ำหนัก “Neutral” Top Pick : KBANK SCB BBL TISCO
หุ้นมีข่าว
(+) WHA (Bloomberg Consensus 3.83 บาท) รับทรัพย์ก้อนโต บุ๊กขายสินทรัพย์เข้ากองทุน เข้าไฮซีซันดันไตรมาส 4/2564 ผลงานโตก้าวกระโดด แววยอดขายที่ดินเกินเป้า 725 ไร่ ชี้นักลงทุนต่างชาติมองหาฐานการลงทุนแห่งใหม่เพื่อกระจายความเสี่ยงและหันมาลงทุนในไทยมากขึ้น ขณะที่เปิดประเทศหนุน ด้านโบรกคาดยอดขายที่ดินจะมากขึ้นในไตรมาส 4/2564 และปีหน้าจากบริษัทมีลูกค้ากว่า 2,000 ไร่ ท่ีอยู่ระหว่างเจรจา (ท่ีมา ทันหุ้น)
(+) JR (Bloomberg Consensus – บาท) บริษัทชี้ภาพรวมการลงทุนภาครัฐ-เอกชนเริ่มกลับมาลงทุนและเปิดประมูลงานมากขึ้น จ่อชิงงานระบบไฟฟ้าเพิ่มมูลค่ารวมประมาณ 800 ล้านบาท อัพ Backlog เพิ่มจากเดิม 5.4 พันล้านบาท กินยาวถึงปี 2566 ส่วนดีลร่วม EA ต้ังสถานีชาร์จขนาดใหญ่ คาดชัดเจนเดือนหน้า บิ๊ก “จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ” คอนเฟิร์มปีนี้รายได้ชน 2.4 พันล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)
(+) VCOM (Bloomberg Consensus 6.00 บาท) ขายใบอนุญาตบริการให้ผู้ประกอบการค้าปลีกในมาเลเซีย มูลค่า 100 ล้านบาท บุ๊กเงินเข้าพอร์ตทันทีในไตรมาส 3/2564 คาดหนุนผลงานโตเด่น ด้านแม่ทัพหญิง “ทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต” กางแผนงานลุยเซอร์วิส ปั๊มมาร์จิ้น ส่องทิศทางบริษัทในเครือสดใส มั่นใจรายได้ปีนี้เข้าเป้า 2.29 พันล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)
(+) RT (Bloomberg Consensus 2.10 บาท) เตรียมเซ็นสัญญางานอุโมงค์ในกรุงเทพฯ ราว 2-3 งานภายในปี 2564 ดัน Backlog สิ้นปี 2564 แตะ 7,000 ล้านบาท พร้อมประเมินแนวโน้มไตรมาส 4/2564 ผลงานเริ่มปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน จากการคลายล็อกดาวน์ และคาดมีปริมาณงานใหม่ๆ ทยอยเข้าเพิ่มขึ้น หวังการเปิดประเทศหนุนให้มีแรงงานต่างชาติกลับเข้ามาในระบบ พร้อมเร่งเครื่องประมูลงานต่างประเทศเติมพอร์ต (ท่ีมา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
21 ต.ค.ส.อ.ท. แถลงยอดการผลิตและส่งออก รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ ก.พาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า
ภายใน 21 ต.ค. หุ้นกลุ่มธนาคารส่งงบการเงินงวด 3Q64
สัปดาห์ที่ 5 สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค และดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค สศอ.แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
29 ต.ค.ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
1 พ.ย. เปิดรับนักท่องเที่ยวแบบไม่ต้องกัดตัวสำหรับผู้ฉีดวัคซีนครบโดส
1 ธ.ค. เปิดผับบาร์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
20 ต.ค.จีน ธนาคารกลางจีนกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ LPR ดัชนีราคาบ้านเดือนก.ย.
อียูรายงานอัตราเงินเฟ้อเดือนก.ย.
สหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จาก EIA
21 ต.ค. สหรัฐรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีการผลิตเดือน ต.ค.จากเฟดฟิลาเดลเฟีย ยอดขายบ้านมือสองเดือนก.ย.
22 ต.ค. อียูรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการ-ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนต.ค. จากมาร์กิต
สหรัฐรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการ-ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนต.ค.จากมาร์กิต
25 ต.ค. สหรัฐเปิดเผยดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจท่ัวประเทศเดือนก.ย. ดัชนีการผลิตเดือนแล้วต.ค.จาก เฟดดัลลัส
26 ต.ค.สหรัฐรายงานดัชนีราคาบ้านเดือนส.ค. จากเอสแอนด์พี/เคสชิลเลอร์ ยอดขายบ้านใหม่เดือนก.ย. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ต.ค. จาก Conference Board
