สรุปภาวะตลาด
วันศุกร์ท่ีผ่านมา ดัชนีปรับตัวในแดนบวกตลอดช่วงการซื้อ-ขาย จากแรงซื้อในหุ้นกลุ่มพลังงาน ตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวข้ึนต่อเนื่อง หุ้นในกลุ่มอสังหาฯ จากการที่ธปท.ผ่อนคลายเพดาน LTV สินเช่ือท่ีอยู่อาศัยปล่อยใหม่เป็น 100% ถึงส้ินปี 65 และหุ้นในกลุ่มการเงินท่ีราคาอยู่ในโซนล่าง ที่มีแรงซื้อกลับเข้ามา แต่เห็นแรงขายในหุ้นธนาคารบางตัวจากการ Sell on Fact หลังจากกลุ่มธนาคารรายงานงบรายไตรมาสครบแล้ว ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดท่ี 1,643.42 จุด +5.87 จุด +0.36% มูลค่าการซื้อขาย 71,285 ลบ. ต่างชาติ +1,974.89 ลบ. TFEX +9,096 สัญญา ตราสารหนี้ -130.19 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 73.94 จุด +0.21% ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ นับตั้งแต่ 16 ส.ค. แต่การ ซื้อขายผันผวน ขณะท่ีดัชนี S&P500 และดัชนี Nasdaq ปิดลดลง นักลงทุนกังวลต่อการที่นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดเริ่มหารือเริ่มปรับลด QE ในรอบสัปดาห์ +1.1%
+ ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.26 ดอลลาร์ +1.5% ปิดท่ี 83.76 ดอลลาร์/บาร์เรล และ +2.5% ในรอบ สัปดาห์ ได้แรงหนุนจากภาวะปริมาณน้ำมันตึงตัวต่อเนื่อง การผ่อนคลายข้อจำกัดด้านการเดินทาง การผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐท่ีฟื้นตัวเช่ืองช้า และคาดการณ์อุปสงค์พลังงานท่ีจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันหยุด
+ นางเจเน็ต เยลเลน รมว.คลังสหรัฐเช่ือมั่นว่าสหรัฐจะสามารถควบคุมเงินเฟ้อได้ พร้อมคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อจะกลับสู่ระดับปกติภายในช่วงครึ่งหลังของปี 2565
+ ไชน่า เอเวอร์แกรนด์ กรุ๊ป กลับมาเดินหน้าโครงการอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 10 โครงการในเซินเจิ้น ตงกวน และเมืองอื่นๆ หลังจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ 83.5 ล้านดอลลาร์ เพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหน้ี
ปัจจัยลบ
+/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ต่ำกว่าระดับหมื่นราย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 8,675 ราย มีผู้เสียชีวิต 44 ราย รักษาหาย 9,589 ราย
– นายซุง คิม ผู้แทนพิเศษสหรัฐ เปิดเผยว่าการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเมื่อเร็วๆ น้ี ถือเป็นการต่อต้านความพยายามในการลดความตึงเครียด และเกาหลีเหนือควรเปิดรับการเจรจาทางการทูต
– ตุรกีเตรียมขับทูต 10 ประเทศ หลังเรียกร้องปล่อยตัวนักเคลื่อนไหวทางการเมือง
– จนท.สาธารณสุขของสหรัฐจับตาใกล้ชิดกับไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ “เดลตา พลัส” ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ระบุว่า อาจแพร่ระบาดได้มากกว่าไวรัสสายพันธ์ุเดลตาเดิมที่สามารถแพร่กระจายได้ในระดับสูงอยู่แล้ว
– สถานการณ์และผลกระทบจากอุทกภัยของประเทศไทยขณะนี้ ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุม ประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนลดลง แต่ยังต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขัง 17 จังหวัด
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันน้ียังแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยมีแรงหนุนจากหุ้นกลุ่ม Reopening จากการท่ี รัฐบาลเตรียมเปิดประเทศในสัปดาห์หน้า ประกอบกับราคาน้ำมันดิบ WTI ท่ีปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง เป็นบวกต่อหุ้นกลุ่ม พลังงาน มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1635-1,650 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- ค่าการกลั่นปรับตัวข้ึนเป็นบวกต่อ: TOP SPRC ESSO PTTGC
- ครม.ไฟเขียวจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติม 6 แห่ง: ROJNA WHA EGCO
- หุ้น Reopening Play: หุ้นกลุ่มท่องเที่ยว MINT ERW CENTEL AWC SHR AOT AAV BA หุ้นกลุ่มขนส่ง BEM BTS หุ้นกลุ่มห้างสรรพสินค้า CPN CRC MBK หุ้นกลุ่มร้านอาหาร AU M ZEN หุ้นกลุ่มค้าปลีก CPALL BJC MAKRO
- ค่าการกลั่นปรับตัวข้ึนแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 ปีท่ี 5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวข้ึนเศรษฐกิจโลกหลังเร่ิมมีการฉีดวัคซีนต่อเนื่องและทยอยเปิดเมือง โดย Spread น้ำมันเบนซิน น้ำมัน ดีเซล และน้ำมันอากาศยานปรับตัวข้ึนราว 18%QTD 31%QTD และ 71%QTD ตามลำดับเป็นปัจจัยหนุนต่อค่าการกลั่นโดยรวม
- ความเห็นเรามีมุมมองบวกต่อผลประกอบการ 3Q64 เนื่องจากค่าการกลั่นกลับมายืนเหนือ 3 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลซึ่งเกือบถึงระดับ Breakeven ท่ี 3-4 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลของโรงกลั่นในไทย นอกจากนี้ราคาน้ำมันที่ทรงตัวในระดับสูง 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทำให้คลายกังวลเรื่องขาดทุนจากสต๊อกน้ำมันดิบ โดยเราชอบ TOP SPRC ESSO และ PTTGC
หุ้นมีข่าว
GLORY (ราคา IPO 2.80 บาท) ประกอบธุรกิจจำหน่ายวรรณกรรมออนไลน์ซึ่งประกอบด้วย นิยาย การ์ตูน และหนังสือผ่าน เว็บไซต์ “Kawebook.com” และแอปพลิเคชั่น “Kawebook”
* ปี 61-63 มีรายได้จากการบริการ 42.52 ลบ 73.49 ลบ. และ 78.42 ลบ. มีกำไรสุทธิในปี 61-63 เท่ากับ 12.44 ลบ. 14.05 ลบ. และ 13.99 ลบ. ตามลำดับ ในช่วง 1H64 มีรายได้ 45.43 ลบ. +25.46%YoY ส่งผลให้มีกำไรสุทธิ ที่ 7.4 ลบ. -26.39%YoY จากค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
* เสนอขายหุ้น IPO จำนวน 70,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.93 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ราคา Par 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่าการเสนอขาย 196 ล้านบาท
P/E เสนอขายที่ 66.67x วัตถุประสงค์การใช้เงิน 1.เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์ วรรณกรรม ค่าใช้จ่ายในการแปลภาษา พิสูจน์อักษร และเกลาสำนวน 2.เงินลงทุนเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์ม
มีหุ้นที่ไม่ติด Silent Period จำนวนรวม 54,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท
(+) WICE (Bloomberg Consensus 16.50 บาท) “ไวส์ โลจิสติกส์” ส่งบริษัทย่อยผนึก 2 พันธมิตร ขยายโครงข่ายขนส่งสินค้าในมาเลเซีย-จีน ตั้งเป้าโกยรายได้ปีแรก 400 ล้านบาท ส่วนผลงานทั้งปี มั่นใจรายได้เข้าเป้า 5,800 ล้านบาท เติบโต 45% ต้ังเป้าปี 65 รายได้โตไม่ต่ำกว่า 20% เดินหน้า ขยายตลาดต่างประเทศ (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) RBF (Bloomberg Consensus 22.65 บาท) เผยปัจจุบันได้รับคำสั่งซื้อสารสกัด CBD-THC จากลูกค้ารายใหญ่ 2-3 ราย คาดทยอยเซ็นสัญญาต่อเนื่อง เล็งส่งมอบให้ลูกค้าอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง อาหารเสริม ก่อนออกสู่ตลาดในประเทศ เน้นปลูกกัญชงกลางแจ้งต้นทุนต่ำ (ที่มา ทันหุ้น)
(+) PTTGC (Bloomberg Consensus 74.00 บาท) “คงกระพัน” เผยผลประกอบการปี 65 แนวโน้มเติบโต เหตุยังมีปัจจัยบวกหนุนมาร์จิ้นธุรกิจโรงกลั่นน้eมัน-ปิโตรเคมีสูงขึ้น เล็งปิดดีล M&A เข้ามาต่อเนื่อง พร้อมทุ่มงบกว่า 5 แสนล้านบาท ปรับโครงสร้างพอร์ตธุรกิจ พุ่งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Net Zero) ใน 30 ปีข้างหน้า ควบคู่การเติบโตธุรกิจไม่ต่ำกว่า 4% ต่อปี (ที่มา ข่าวหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
26 ต.ค. ประชุมครม.
สัปดาห์ที่ 5 สศอ. มีรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค และดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค สศอ. แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
29 ต.ค.ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
1 พ.ย. เปิดรับนักท่องเที่ยวแบบไม่ต้องกักตัวสำหรับผู้ฉีดวัคซีนครบโดส
1 ธ.ค. เปิดผับบาร์ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
25 ต.ค. ญี่ปุ่นเปิดเผยดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ ส.ค.
สหรัฐเปิดเผยดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจทั่วประเทศเดือนก.ย. และดัชนีการผลิตเดือนต.ค.
26 ต.ค. สหรัฐรายงานดัชนีราคาบ้านเดือน ส.ค. ยอดขายบ้านใหม่เดือก.ย. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนต.ค.
27 ต.ค. จีนเปิดเผยกำไรภาคอุตสาหกรรม ก.ย.
สหรัฐเปิดเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนก.ย. และสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์
28 ต.ค. ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประชุมนโยบายการเงิน
สหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ GDP 3Q64 (ประมาณการเบื้องต้น ) และยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนก.ย.
