สรุปภาวะตลาด
วันอังคารที่ผ่านมา ในระหว่างวันดัชนีเคล่ือนไหวไซด์เวย์ +,- 6 จุด ปิดบวกประมาณ 2 จุด แต่หน้า หุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวลงสังเกตได้จาก มีจานวนหลักทรัพย์ท่ีปรับตัวข้ึนเพียง 602 หลักทรัพย์ ปรับตัว ลง 1,117 และทรงตัว 562 หลักทรัพย์ เนื่องจากตลาดยังขาดปัจจัยใหม่ ประกอบกับนักลงทุนติดตาม การรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ของบริษัทจดทะเบียนที่ทยอยประกาศ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,635.97 จุด +1.77 จุด +0.11% มูลค่าการซื้อขาย 79,345 ลบ.ต่างชาติ +80.27 ลบ. TFEX +16,558 สัญญา ตราสารหนี้ +2,226.67 ลบ.
ปัจจัยบวก
+/- ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 15.73 จุด +0.04% ดาวโจนส์และ S&P500 ยังคงปิดทำนิวไฮขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งรวมถึง บริษัท เจเนอรัล อิเลคทริค และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐที่ดีดตัวขึ้นเหนือคาดในเดือนต.ค.
+ ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 89 เซนต์ +1.1% ปิดที่ 84.65 ดอลลาร์/บาร์เรล ขานรับคาดการณ์ว่าตลาดนํ้ามันจะเผชิญภาวะตึงตัวมากขึ้น จากความต้องการใช้นํ้ามันที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก ขณะที่เศรษฐกิจฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 นักลงทุนจับตารายงานสต็อกนํ้ามันดิบของสหรัฐในวันนี้ และการประชุมของกลุ่มโอเปกพลัส 4 พ.ย. นี้
+ ธปท. และธนาคารกลางมาเลเซียประกาศขยายขอบเขตของกลไกการชำระเงินสกุลบาทและเงินริงกิต โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือน ธ.ค. นี้เป็นต้นไป เพื่อสนับสนุนด้านการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศ
+ สธ. สั่งเร่งหาแนวทางมาตรการเปิดกิจการร้านค้าสัญจร งานประเพณี สวนสนุก กว่าแสนราย
+ หอการค้าไทยเปิดเผยถึงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการโมเดิร์นเทรด 3Q64 ที่พบว่าดัชนีรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งในรอบ 2 ไตรมาส โดยดัชนีรวมอยู่ที่ 47.9 เนื่องจากปลายไตรมาส 3 รัฐบาลได้ทยอยคลายล็อกมาตรการต่างๆ
+/- สบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ เพิ่มขึ้นจากวานนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 8,452 ราย ATK 2,653 ราย มีผู้เสียชีวิต 57 ราย รักษาหาย 8,449 ราย
ปัจจัยลบ
– CDC ของสหรัฐประกาศขยายเวลาบังคับใช้คำสั่งสำหรับผู้ให้บริการเรือสำราญออกไปจนถึง 15 ม.ค. 2565 จากเดิม 1 พ. ย. นี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์เดลตายังคงน่าวิตกกังวล
– เยอรมนีเปิดเผยว่าคาดการณ์การส่งออกเดือนต.ค. มีแนวโน้มร่วงลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนก.พ. 2564 เนื่องจากปัญหาคอขวดด้านอุปทานวัตถุดิบ ส่งผลกระทบต่อหลายภาคอุตสาหกรรม
– บริษัท โมเดิร์น แลนด์ เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายล่าสุดของจีนที่ผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ สร้างความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับวิกฤตหนี้สินในวงการอสังหาริมทรัพย์
– ม็อบทะลุฟ้านัดชุมนุมรัฐสภา 27 ต.ค. ยื่นหนังสือเดินหน้ายกเลิก ม.112
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันน้ียังแกว่งตัวผันผวน โดยยังขาดปัจจัยใหม่หนุนตลาด ตลาดมีแรงขายจากนักลงทุนสถาบันอย่างต่อเนื่อง ขณะที่นักลงทุนยังติดตามการประกาศงบของบริษัทจดทะเบียนท่ีทยอยออกมา มองกรอบดัชนีในวันน้ีท่ี 1625-1,642 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- ค่าการกลั่นปรับตัวข้ึนเป็นบวกต่อ: TOP SPRC ESSO PTTGC
- หุ้น Reopening Play: หุ้นกลุ่มท่องเที่ยว MINT ERW CENTEL AWC SHR AOT AAV BA หุ้นกลุ่มขนส่ง BEM BTS หุ้นกลุ่มห้างสรรพสินค้า CPN CRC MBK หุ้นกลุ่มร้านอาหาร AU M ZEN หุ้นกลุ่มค้าปลีก CPALL BJC MAKRO
- หุ้นได้ประโยชน์จากธปท.คลายกฏ LTV เน้นลงทุนหุ้นอสังหาฯ P/E ต่ำ แนะนำ LH QH AP SPALI SIRI ORI LALIN PSH LPN
- ยอดส่งออกเดือน ก.ย. เติบโต TU NER TWPC SKN HTECH
หุ้นรายงานพิเศษ
SPALI (Bloomberg consensus 24.75 บาท)
- 9M64 มียอดขาย presale 17,553 ลบ. -14%yoy แม้คิดเป็น 65% ของเป้า 27,000 ลบ. แต่ไม่น่าห่วงเพราะมีแผนเปิดขายใหม่อีก 12 โครงการใน 4Q64 เท่ากับจำนวนที่เปิดใน Q2-Q3 backlog ปลายก.ย.64 เท่ากับ 3.28 หมื่นลบ. เมื่อพิจารณาจากแผนการโอนท่ีเหลือน่าจะมีรายได้ใกล้เคียงกับเป้าของผู้บริหารที่ 28,000 ลบ.
- แนวโน้มกำไร 3Q64 อย่างน้อยทรงตัว QoQ จากยอดโอนและอัตรากำไรขั้นต้นที่ ใกล้เคียงกับไตรมาสสอง Bloomberg consensus คาดกำไรท้ังปี 64 เฉลี่ย 5,880 ล้านบาท +38%yoy
- ความเห็นเรามีมุมมองบวกต่อปัจจัยพื้นฐานในระยะยาว ประกอบกับการผ่อนคลายมาตรการ LTV ช่วยสนับสนุนการโอนในไตรมาสสุดท้ายที่คาดว่าจะสูงสุดรายไตรมาสในปีนี้ ราคาหุ้นซื้อขายที่ PE 7.8 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม 9.5 เท่า IAA Consensus คาด Yield เฉลี่ย 5.2% จึงแนะนำซื้อ
หุ้นมีข่าว
(+) NEX (Bloomberg Consensus 13.40 บาท) รับกระแสรถพาณิชย์อีวีแรงหลังราคาน้ำมันขึ้น แย้ม 6 บริษัทขนส่งสนใจเข้าพบ ชี้ดันคุ้มทุนไวกว่าเดิม 3 ปี ยิ่งวิ่งมาก ยิ่งคืนทุนไว ดูแลรักษาง่าย ชี้ เฮิร์ซสั่ง Tesla แสนคันช่วยบูมพร้อมเดินหน้ากำลังผลิตปีละ 3,000 คัน ร่วมมือพันธมิตรดังญี่ปุ่น เดินหน้ารถบรรทุกเป้าส่งอาเซียน มุ่งมั่นคืนทุน 2,000 ล้านบาทปีหน้า (ที่มา ทันหุ้น)
(+) RT (Bloomberg Consensus 2.10 บาท) คว้างานโครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและหอปรับแรงดันโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ การประปานครหลวง มูลค่างานกว่า 836.8 ล้านบาท คาดรับรู้รายได้ในปี 2565 พร้อมรอลงนามงานวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน มูลค่ารวม 597 ล้านบาท ดัน Backlog ปี 2564 เติบโตตามเป้า 7,000 ล้านบาท เดินหน้าประมูลงานเพิ่มเสริมศักยภาพการเติบโต (ท่ีมา ทันหุ้น)
(+) INSET (Bloomberg Consensus 8.15 บาท) “อินฟราเซท” คว้า 2 งานติดตั้งระบบประกอบอาคารสำหรับศูนย์ Data Center-อาคารสถานีเคเบิลใต้น้ำ มูลค่ารวม 210 ล้านบาท ประเมินโค้งสุดท้ายภาพรวมธุรกิจสัญญาณดี เดินหน้าประมูลงานใหม่ 4-5 โครงการ ดันแบ็กล็อกทะลุกว่า 2,000 ล้านบาท หนุนรายได้ปีนี้ตามเป้าโต 20% (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) FSMART (Bloomberg Consensus – บาท) FSMART ผนึกกำลัง CENPAY ในเครือกลุ่ม เซ็นทรัล เปิดให้บริการทางการเงินครบวงจร “CenPay powered by บุญเติม” จาก “ตู้บุญเติม” พร้อมเปิดให้บริการมากกว่า 1,300 รายการ มากกว่า 1,700 จุดท่ัวประเทศ ตั้งเป้าการชำระบิล เพิ่มข้ึน 5,000 ล้านบาท/ปี (ท่ีมา ข่าวหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
27 ต.ค.สศอ. แถลงดัชนีอุตสาหกรรม ม็อบทะลุฟ้านัดชุมนุมรัฐสภายื่นหนังสือยกเลิก ม.112
28 ต.ค. บิ๊กป้อมเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ
สัปดาห์ที่ 5 สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค และดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
29 ต.ค. ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
1 พ.ย. เปิดรับนักท่องเที่ยวแบบไม่ต้องกักตัวสำหรับผู้ฉีดวัคซีนครบโดส
1 ธ.ค. เปิดผับบาร์ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
27 ต.ค. จีนเปิดเผยกำไรภาคอุตสาหกรรม ก.ย.
สหรัฐเปิดเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือน ก.ย. และสต๊อกน้ำมันเป็นรายสัปดาห์
28 ต.ค. ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประชุมนโยบายการเงิน
สหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ GDP 3Q64 (ประมาณการเบื้องต้น) และยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนก.ย.
29 ต.ค. อียูรายงาน GDD ไตรมาส 3
สหรัฐเปิดเผยรายได้และการใช้จ่ายส่วนบุคคลเดือนก.ย. ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลเดือนก.ย. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนต.ค. จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน
31 ต.ค. จีนรายงานดัชนี PMI ภาคการผลิต-ภาคบริการเดือนต.ค. จากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน
4 พ.ย. ประชุมของกลุ่มโอเปกพลัส
