สรุปภาวะตลาด

วันจันทร์ที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวลงต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าเป็นวันเปิดประเทศวันแรก แต่มีแรงขายในหุ้นขนาดใหญ่ทั้งกลุ่มพลังงาน ค้าปลีก เช่นหุ้น BANPU, PTTEP, OR, SCGP, SCB, DELTA แต่มีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์บางตัว เช่น HANA, KCE, SMT คาดนักลงทุนติดตามผลการประชุม FED ในช่วงกลางสัปดาห์ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,613.78 จุด -9.65 จุด -0.59% มูลค่าการซื้อขาย 69,806 ลบ.ต่างชาติ -3,586.47 ลบ. TFEX -23,998 สัญญา ตราสารหน้ี -447.54 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิด +94.28 จุด +0.26% ดัชนี S&P500 และดัชนี Nasdaq ปิดทำนิวไฮ โดยได้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มพลังงานและหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการเปิดเศรษฐกิจ นลท.จับตาผลการประชุมเฟดและการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในสัปดาห์น้ี
+ ราคาน้ำมันดิบ WTI +48 เซนต์ +0.6% ปิดที่ 84.05 ดอลลาร์/บาร์เรล ขานรับความหวังว่าความต้องการใช้ น้ามันจะฟื้นตัวเมื่อประเทศท่ัวโลกเร่ิมเปิดเศรษฐกิจ และคาดการณ์ท่ีว่ากลุ่มโอเปกพลัสจะมีมติเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเพียง 400,000 บาร์เรล/วันในการประชุมสัปดาห์นี้
+ ดัชนี PMI ภาคการผลิตของอินเดียปรับตัวข้ึนสู่ระดับ 55.9 ในเดือนต.ค. สูงสุดในรอบ 8 เดือน จากระดับ 53.7 ในเดือนก.ย. ปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนท่ี
+ นายกรัฐมนตรีฟูมิโอะ คิชิดะ ของญี่ปุ่นเปิดเผยว่ารัฐบาลจะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ช่วงกลางเดือนนี้ และคาดว่ารัฐสภาจะผ่านร่างงบประมาณ เพิ่มเติมได้ภายในสิ้นปีน้
+ วัคซีนโมเดอร์นาล็อตแรก 5.6 แสนโดสถึงไทยแล้ว
+ ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด- 19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 7,574 ราย ATK 2,113 มีผู้เสียชีวิต 78 ราย รักษาหาย 8,279 ราย
ปัจจัยลบ
– โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนแถลงว่า รายงานจากหน่วยข่าวกรองของสหรัฐที่ระบุว่าต้น กำเนิดของโรคโควิด-19 อาจมาจากห้องแล็บจีนน้ัน ไม่เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์และไร้ความน่าเชื่อถือโดยสิ้นเชิง
– โกลด์แมน แซคส์คาดว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเดือน ก.ค. 2565 เลื่อนเร็วข้ึน 1 ปี เนื่องจากคาดว่าเงินเฟ้อจะยังคงอยู่ในระดับสู
– PMI ภาคการผลิตของสหรัฐ ปรับตัวลงสู่ระดับ 58.4 ในเดือนต.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 10 เดือน จาก ระดับ 60.7 ในเดือนก.ย.
– เกาหลีใต้-สหรัฐแอบร่วมฝึกทหารอากาศ ท่ามกลางการเรียกร้องให้เจรจากับเกาหลีเหนือ
– ตลท.เตรียมยกระดับเกณฑ์กำกับการซื้อขาย “หุ้น ร้อน”เข้าเกณฑ์ระดับ 3 สั่งพักซื้อขายชั่วคราว 1 วัน เตรียมไม่นำหุ้นติด cash balance มาคำนวณดัชนี มีผลรอบ 1 ม.ค.65 ส่วนเกณฑ์ฟรีโฟลทยังให้เวลาปรับตัว
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันน้ียังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยมีแรงหนุนจากการเปิดประเทศ ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาผล การประชุมเฟดในสัปดาห์น้ี และติดตามการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน มองกรอบดัชนีในวันน้ีที่ 1600-1,620 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
  • หุ้น Reopening Play: หุ้นกลุ่มท่องเที่ยว MINT ERW CENTEL AWC SHR AOT AAV BA หุ้นกลุ่มขนส่ง BEM BTS หุ้นกลุ่มห้างสรรพสินค้า CPN CRC MBK หุ้นกลุ่มร้านอาหาร AU M ZEN หุ้นกลุ่มค้าปลีก CPALL BJC MAKRO
  • หุ้นได้ประโยชน์จากธปท.คลายกฏ LTV เน้นลงทุนหุ้นอสังหาฯ P/E ต่ำ แนะนำ LH QH AP SPALI SIRI ORI LALIN PSH LPN
  • ยอดส่งออกเดือน ก.ย. เติบโต TU NER TWPC SKN HTECH
  • หุ้นที่คาดว่าผลประกอบการ 3Q64 ออกมาดี GULF EKH KCE WICE SKN

หุ้นรายงานพิเศษ

JP – บมจ. โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ราคา IPO 7 บาท)

  • ประกอบธุรกิจ พัฒนา ผลิตและจําหน่าย ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริม อาหาร เวชภัณฑ์ และแอลกอฮอล์ทําความสะอาด ภายใต้เครnjองหมายการค้าของลูกค้า และเครื่องหมายการค้าของบริษัท
  • โครงสร้างรายได้ในปี 63 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 54% ยาแผนปัจจุบัน 18% ยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์ สมุนไพร 3% ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ 19% และผลิตภัณฑ์อื่นๆ 5% ในปี 61-63 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 352 ลบ. 366 ลบ. 463 ลบ. ตามลําดับ คิดเป็น CAGR +14.7% ต่อปี โดยปี63 รายได้ +26.5%YoY มาจากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ ส่งผลให้บริษัทมีกําไรสุทธิในปี 61-63 ที่ 12.39 ลบ.23.57 ลบ. 31.08 ลบ. ตามลําดับ สําหรับงวด 1H64 รายได้รวมเท่ากับ 209.54 ลบ. -16.6%YoY สาเหตุหลักจากรายได้ในส่วนการจําหน่ายผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ท่ีลดลง ทําให้มีกําไรสุทธิ เท่ากับ 19.37 ลบ.
  • บริษัทเสนอขายหุ้นจํานวน 115 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.27 ของจํานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชําระแล้วท้ังหมดของบริษัทท่ีราคา IPO 7 บาท คิดเป็นมูลค่าการเสนอขาย 805 ลบ.โดยมีวัตถุประสงค์การใช้เงิน ดังน้ี 1.เป็นเงินลงทุนในการปรับปรุงและขยายโรงงานกรุงเทพ และโรงงานลําพูน 298 ลบ. 2. เป็นเงินลงทุน ในการพัฒนา นําเสนอ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ตราสินค้า 200 ลบ. 3. เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ 187 ลบ. และ 4.ชําระคืนหน้ีสถาบันการเงิน 100 ลบ.
  • P/E เสนอขาย ท่ี 100x คํานวณจากกําไรสุทธิงวด 12 เดือนที่ผ่านมา ที่ 31.85 ลบ. มีEPS เท่ากับ 0.07 เทียบกับบริษัทท่ีประกอบธุรกิจคล้ายกัน APCO 41.29x IP 59.90x DOD 146.68x

หุ้นมีข่าว

(+) NEX (Bloomberg Consensus 13.40 บาท) ตลาดยานยนต์ไฟฟ้าปี 2565 สดใส เตรียมส่งมอบรถบัสไฟฟูาอีก 400 คันปีนี้ ซุ่มเจรจาลูกค้าใหม่ต่างประเทศต่อเนื่อง แย้มมีโอกาสรับงานรถบัสไฟฟ้าจากบขส.และขสมก. มากกว่า 1 พันคัน ดีลพันธมิตรยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่นทำตลาดรถบรรทุกไฟฟ้า “คณิสสร์ ศรีวชิระประภา” ปีหน้าผลงานเทิร์นอะราวด์ โรงงานประกอบรถพร้อมเดินเครื่องคาดผลิตไม่ต่ำกว่า 3 พันคัน (ที่มา ทันหุ้น)

(+) AS (Bloomberg Consensus 23.30 บาท) เล็งพัฒนาเกมรูปแบบ Virtual Reality (VR) พร้อมศึกษาต่อยอดเกม Play to Earn รวมถึง NFT ตามเทรนด์ของโลก ส่วน Q4/2564 เปิดตัวอย่างน้อย 3 เกม เน้นตลาดเกมโมบายมองยังมีโอกาสเติบโตสูง มั่นใจทั้งปีรายได้เติบโต 15-20% เผยปี 2565 ตลาดเกมยังโตได้กว่า 15% (ที่มา ทันหุ้น)

(+) SUPER (Bloomberg Consensus 1.20 บาท) “ซุปเปอร์” เดินเครื่องวินฟาร์มท่ีเวียดนามเฟสแรก 50 เมกะวัตต์ ทยอยบุ๊กรายได้ พ.ย.นี้ ขณะที่เฟส 2 อีก 30 เมกะวัตต์ COD ธ.ค.นี้ ดันรายได้ เพิ่ม 445 ล้านบาทต่อปี ลั่นยีลด์สูง 18-19% มั่นใจผลงานปีนี้เข้าเป้า 1 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ 1.5 พันล้านบาท (ท่ีมา ข่าวหุ้น)

(+) PLANB (Bloomberg Consensus 7.00 บาท) เดินหน้ารวบสื่อครบวงจร ทุ่ม 50 ล้าน รุกตลาดอีสปอร์ต ต่อยอดการแข่งขัน “e-Football THAI LEAGUE 2022” ผนึกพันธมิตรฟุตบอลไทย ค้นหา “ผู้จัดการทีมอีสปอร์ต” หน้าใหม่ 16 สโมสรไทยลีก ปูทางสายอาชีพอีสปอร์ตไทย หวังเพิ่มพอร์ตรายได้โตแกร่ง (ท่ีมา ทันหุ้น)

ปัจจัยจับตาในประเทศ

2 พ.ย.สภาผสู้ง่ออกแถลงสถานการณ์การส่งออก

3 พ.ย.ประชุมคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน

5 พ.ย. กระทรวงพาณิชย์แถลงการด้านราคาสินค้าและบริการ

สัปดาห์ที่ 2 สภาธุรกิจตลาดทุนไทยแถลงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนและอัพเดทสถานการณ์ลงทุน ตลท. แถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์

10 พ.ย. ประชุมกนง. ครั้งที่ 7/ 2564

สัปดาห์ที่ 3 ส.อ.ท. แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม, ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์

15-16 พ.ย.ประชุมครม.สัญจร จ.กระบี่

15 พ.ย. สภาพัฒน์แถลงตัวเลข GDP 3Q64 กำหนดวันสุดท้ายส่งงบ 3Q64

ปัจจัยจับตาต่างประเทศ

2 พ.ย. อียูรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนต.ค.จากมาร์กิต

3 พ.ย. สหรัฐรายงานตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือน ต.ค.จาก ADP ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนต.ค.จากมาร์กิต ดัชนีภาคบริการเดือนต.ค. จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนก.ย. สต๊อกน้ำมันรายสัปดาห์ FOMC แถลงมติอัตราดอกเบี้ย (เช้าวันที่ 4 พ.ย.)

4 พ.ย. ประชุมของกลุ่มโอเปกพลัส

อียูรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนต.ค.จากมาร์กิต ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ย.

สหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดุลการค้าเดือนก.ย.

5 พ.ย. อียูรายงานยอดค้าปลีกเดือนก.ย.

สหรัฐเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนต.ค.

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน