หุ้นปลอดภัย พลังงานทดแทน ยังมีแนวโน้มเป็นแหล่งพักเงินที่ดี
หลายปัจจัยกดดันภาพรวมการลงทุนในระยะสั้น ได้แก่ 1) แรงขายทำกำไรกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งเป็นผลจากขาดแคลนพลังงานในจีน ส่งผลให้ตัวเลขเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงต่อเนื่อง ทำให้นักลงทุนเพิ่มความระมัดระวังต่อสินค้าโภคภัณฑ์ และค่าระวางเรือ 2) สถานการณ์ขาดแคลนพลังงานในยุโรปน่าจะเริ่มทยอยดีขึ้น หลังสำรองก๊าซในยุโรปเพิ่มจากเพียง 30% ในช่วงไตรมาส 2/64 มาสู่ 78% ในปัจจุบัน ซึ่งน่าจะช่วยควบคุมการเพิ่มของราคาก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน 3) ความกังวลเงินทุนไหลออกระยะสั้น เนื่องมาจากการประชุมธนาคารกลางประเทศใหญ่ๆ ของโลกในสัปดาห์นี้ (โดยเฉพาะสหรัฐ 2-3 พ.ย.) อาจใช้นโยบายทางการเงินที่ดึงตัวมากขึ้น 4) ผลกระทบจากการปรับพอร์ตของนักลงทุนสถาบัน โดยเฉพาะกลุ่มบริษัทประกันภัยที่น่าจะมีการขายหุ้นขนาดใหญ่ออกมาเพื่อนำไปจ่ายชดเชยการเคลมประกันโควิด
หุ้นปลอดภัย หุ้นที่มีการถือครองต่ำ รวมทั้งหุ้นพลังงานทดแทน มีแนวโน้มเป็นตัวเลือกที่ดีในระยะสั้น แม้เราเชื่อมั่นในธีมเปิดเมืองที่น่าจะเห็นความชัดเจนขึ้นเรื่อวามชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ แต่ในระยะสั้น หุ้นส่วนใหญ่ตอบรับปัจจัยบวกไปพอสมควรแล้ว และอาจเผชิญแรงกดดันระยะสั้น จากการรายงานผลประกอบการที่อ่อนแอ รวมถึงความเสี่ยงจากการระบาดระลอกใหม่ที่มีโอกาสเกิดขึ้น ทำให้เราเน้นการรอซื้อเมื่ออ่อนตัวมากกว่าเข้าไล่ราคา ประเมินระยะสั้นหุ้นปลอดภัยรวมทั้งที่มีการถือครองต่ำ อาทิ สื่อสาร สาธารณูปโภค กอง REITs จะเป็นแหล่งพักเงินที่น่าสนใจ ขณะที่การประชุมด้านสิ่งแวดล้อม COP26 จะเป็นบวกต่อกระแสการลงทุนหุ้นพลังงานทดแทนและรถไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็น EA, NEX, SUPER, ACE, ETC เป็นต้น
ธีมการลงทุนระยะสั้น 1) พลังงานทดแทนและรถไฟฟ้ารับ COP26 ดีกับ EA, NEX, SUPER 2) กลุ่มโภคภัณฑ์ป้องกันเงินเฟ้อ PTTEP, PTTGC, IVL, TOP 3) ผลตอบแทนพันธบัตรขยับขึ้น ซึ่งบวกกับกลุ่มธนาคารและประกัน อาทิ BBL, KBANK, SCB, BLA, TIPH, THRE (แต่อาจต้องระวังการเคลมประกันโควิด) 4) หุ้นธีมเปิดเมือง CPN, CRC, MINT, CENTEL, ERW, BA 5) เรามองทยอยสะสมสื่อสาร ADVANC, DTAC, FTREIT, WHART, GULF, GPSC, EGCO, RATCH, EASTW, WHAUP, TTW 6) ผ่อนคลายเกณฑ์ LTV ได้แก่ SPALI, QH, PSH, ORI, LPN, LH, AP (ตามลำดับ) 7) เก็งกำไรทางเทคนิค EGCO, GPSC, GULF, BGRIM, CBG, PM, SGF, SIS, SYNEX, IT, SVOA, MFEC, SECURE, IRCP, BCH, CHG, BDMS
ภาพรวมกลยุทธ์: การอ่อนตัวหลุด 1,627-1,630 ทำให้มีโอกาสลดกรอบการเล่นลงมาอยู่ในโซน 1,600-1,630 จุด ก่อนขึ้นทดสอบ 1,660-1,680 จุด ช่วงปลายปี แต่ด้วยภาพทางเทคนิคที่เป็นลบระยะสั้นจะทำให้กลุ่มโภคภัณฑ์และเปิดเมืองมีโอกาสโดนขายทำกำไร ขณะที่กลุ่มปลอดภัยและ Laggard มีโอกาสเป็นที่พักเงิน // หุ้นแนะนำ: NEX*, FSMART*, ETC*, PACO*
แนวรับ: 1,605 / แนวต้าน: 1,620-1,635 จุด สัดส่วน:เงินสด 50%:พอร์ตหุ้น 50%
ประเด็นการลงทุน
จับตาประชุมโอเปกพลัส 4 พ.ย. –ราคาน้ำมันปรับตัวลงหลังจีนปล่อยน้ำมันเบนซินและดีเซลสำรองเพื่อหนุนอุปทาน คาดโอเปกพลัสจะยังคงเพิ่มกำลังการผลิต 400,000 บาร์เรลต่อวันในเดือน ธ.ค. ทำตามแผนเดิม
คนละครึ่งเฟส 3 สุดฮอต เล็งออกเฟส 4 ต้นปี 65- ยอดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 กว่า 1.19 แสนสิทธิล้น ล่าสุดมีผู้ใช้สิทธิสะสม 25.63 ล้านราย เตรียมออกเฟส 4 เพิ่ม
สินเชื่อกระท่อม-กัญชง-ธ.ก.ส. เตรียมลุยปล่อยกู้ “กัญชงกระท่อม” เผย 157 วิสาหกิจชุมชนจ่อรอขอสินเชื่อกัญชาแล้ว คาดปล่อยสินเชื่อใหม่ปีบัญชี 64 จํานวน 5.7 หมื่นล้านบาท
THAI-เผยคืบหน้าเงินกู้สินเชื่อใหม่จ่อทำสัญญากู้เอกชน 2.5 หมื่นล้านปีนี้ เบิกเงินงวดแรกเสริมสภาพคล่อง ม.ค. 2565 ยืนยันไม่กลับเข้าสถานะรัฐวิสาหกิจ
ตลท. ยกระดับคุมหุ้นร้อน-ตลท. อยู่ระหว่างรับฟังความเห็นการใช้มาตรการกำกับดูแลการซื้อขายฉบับใหม่ที่มาตรการโดยรวมแรงขึ้น 1 ระดับ และระดับสูงสุดอาจมีการสั่งพักการซื้อขาย 1 วัน สำหรับหลักทรัพย์ที่เข้าการกำกับระดับที่ 3
ประเด็นติดตาม:– 3 พ.ย.-Crude oil inventories / 4 W.8.-US: FOMC meeting / 5 W.8.-TH CPI เดือน ต.ค. / 11 พ.ย. – TH: MSCI Rebalancing
ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ
- เก็งกำไร NEX (10): คาดเริ่มมีการส่งมอบรถบัสไฟฟ้า ขณะที่จิตตวิทยาระยะสั้นได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของหุ้น Tesla ตัดขาดทุน 9.25 บาท
- เก็งกำไร FSMART* (13): ราคาสะท้อนงบไตรมาส 3/64 ที่ชะลอไปแล้ว ขณะที่ valuation ยังถูกกว่าตัวอื่นตัดขาดทุน 10.50 บาท
- เก็งกำไร ETC* (3.10): ผลการดำเนินงานฟื้นตัวและได้อานิสงค์จากประชุม COP26 ตัดขาดทุน 2.78 บา
- เก็งกำไร PACO (3.40): เก็งกำไรทางเทคนิคตัดขาดทุน 3.12 บาท
(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เข้าซื้อ)
Market News & Factors
ตลาดหุ้นสหรัฐ: ดัชนีดาวโจนส์, ดัชนี S&P500 และดัชนี Nasdaq ตลาดหุ้นนิวยอร์กต่างก็ปิดทำนิวไฮเมื่อคืนนี้ (1 พ.ย. ) โดยได้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มพลังงานและหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการเปิดเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในสัปดาห์นี้ (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นยุโรป: ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเมื่อคืนนี้ (1 พ.ย. ) ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์และปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากเดือนต.ค. โดยได้แรงหนุนจากการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงการคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ช่วยหนุนหุ้นกลุ่มธนาคาร (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียว (1 พ.ย.) ปิดพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือนในวันนี้ ขานรับชัยชนะของพรรคร่วมรัฐบาลในการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ ซึ่งสร้างความหวังแก่นักลงทุนว่าจะทำให้เกิดเสถียรภาพทางการเมืองและการกระตุ้นเศรษฐกิจ (อินโฟเควสท์)
ตลาดน้ำมัน: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WT) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (1 พ.ย.) ขานรับความหวังที่ว่าความต้องการใช้น้ำมันจะฟื้นตัวขึ้น ในขณะที่ประเทศทั่วโลกเริ่มเปิดเศรษฐกิจนอกจากนี้ ตลาดยังได้แรงหนุนจากคาดการณ์ที่ว่ากลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตรหรือโอเปกพลัสจะมีมติเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเพียง 400,000 บาร์เรล/วันในการประชุมสัปดาห์นี้ (อินโฟเควสท์)
จับตาประชุม “โอเปกพลัส 4 พ.ย.:ราคาน้ำมันปรับตัวลง หลังจีนปล่อยน้ำมันเบนซินและดีเซลสำรอง เพื่อหนุนอุปทาน คาดโอเปกพลัสจะยังคงเพิ่มกำลังการผลิต 400,000 บาร์เรลต่อวันในเดือน ธ.ค. ทำตามแผนเดิม
คนละครึ่งเฟส 3 สุดฮอตเล็งออกเฟส 4 ต้นปี 65:ยอดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 กว่า 1.19 แสนสิทธิล้น ล่าสุดมีผู้ใช้สิทธิสะสม 25.63 ล้านรายเตรียมออกเฟส 4 เพิ่ม
สินเชื่อกระท่อม-กัญชง: ธ.ก.ส. เตรียมลุยปล่อยกู้ “กัญชง-กระท่อม” เผย 157 วิสาหกิจชุมชนจ่อรอขอสินเชื่อกัญชาแล้ วคาดปล่อยสินเชื่อใหม่ปีบัญชี 64 จำนวน 5.7 หมื่นล้านบาท
THAI: เผยคืบหน้าเงินกู้สินเชื่อใหม่จ่อทำสัญญากู้เอกชน 2.5 หมื่นล้านปีนี้ เบิกเงินงวดแรกเสริมสภาพคล่อง ม.ค. 2565 ยืนยันไม่กลับเข้าสถานะรัฐวิสาหกิจ
Report & Corporate News
ADVANC / Maintained BUY / TP: 244.00 บาท:ADVANC กำไรสุทธิ 3Q21 ที่ 6.4 ลบ. เป็นไปตามประมาณการของเราและตลาดคาด กำไรหลักที่ลดลงจากไตรมาสก่อนมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายเครือข่ายที่สูงขึ้น และค่าใช้จ่าย SG&A กำไร 4Q21 น่าจะดีขึ้น qoq โดยได้รับแรงหนุนจากยอดขายสมาร์ทโฟน 5G (iPhone 13) ที่แข็งแกร่ง และ 5G ที่มีราคาสูง กำไรควรมาจากโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งรวมถึง AISCB และผลประโยชน์ร่วมกันจาก Gulf Energy (GULF) คงคำแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 244.00 บาท
THAI:การบินไทยยกรรมการเจ้าหนี้แล้วเตรียมกู้แบงก์เอกชน 25,000 ล้านบาท คาดได้เงิน ม.ค. 65 หลังฝ่ายรัฐยังไม่ชัดเจนลง เพิ่มลุยเคลียร์หนี้ตั๋วโดยสาร 12,000 ล้านบาท พร้อมจ่ายชดเชยพนักงานอีก 4,000 ล้านบาท ที่เหลือเสริมสภาพคล่องอยู่ได้ยาว 1 ปี (ข่าวหุ้น)
JR: ไอพีโอน้องใหม่ JP ดีเดย์ลงสนามเทรดใน mai วันนี้ ลุ้นราคายืนเหนือจอง 7 บาท รับพื้นฐานดีธุรกิจมีอนาคตเติบโตได้ ชูจุดแข็งดำเนินธุรกิจครบวงจร ตั้งแต่พัฒนาผลิตและจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วางเป้านำธุรกิจเติบโตสู่ระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ข่าวหุ้น)
AP: AP เดินหน้าเปิดตัวคอนโดมิเนียมโครงการ ASPIRE รัตนาธิเบศร์เวสต์ตันมูลค่า 1,600 ล้านบาทในวันที่ 6-7 พ.ย. นี้ ด้าน MD เตรียมเปิดจองคอนโดฯ ใหม่เมทริสดิสทริคลาดพร้าวมูลค่า 3,000 ล้านบาท ผ่าน Online 100% (ข่าวหุ้น)
TTB / GLOBAL: MSCI Rebalance ประกาศหุ้นเข้าคำนวณดัชนีวันที่ 11 พ.ย. นี้ จับตา TTB และ GLOBAL มาแรงมีโอกาสเข้าสูงส่วน KCE กับ TIDLOR มีลุ้นด้วยเช่นกัน ด้านสยามโกลบอลเฮ้าส์โชว์ไตรมาส 3/64 กำไร 663 ล้านบาทโต 44% หนุน 9 เดือนแรกกำไร 2,600 ล้านบาท พุ่ง 63% ตั้งบริษัทย่อยในไทยรุกธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีและจับมือพันธมิตรทั้ง 2 บริษัท ขยายธุรกิจในฟิลิปปินส์โบรกฯ ฟันธงไตรมาส 4/64 กำไรทะยานอีก 30% แนะซื้อราคาเป้าหมาย 27.00 บาท (ข่าวหุ้น)
NEX: NEX ตลาดยานยนต์ไฟฟ้าปี 2565 สดใส เตรียมส่งมอบรถบัสไฟฟ้าอีก 400 คันปีนี้ ซุ่มเจรจาลูกค้าใหม่ต่างประเทศต่อเนื่อง แย้มมีโอกาสรับงานรถบัสไฟฟ้าจากบขส. และขสมก. มากกว่า 1 พันคัน ดีลพันธมิตรยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่นทำตลาดรถบรรทุกไฟฟ้า “คณิสสร์ ศรีวชิระประภา” ปีหน้าผลงานเทิร์นอะราวด์ โรงงานประกอบรถพร้อมเดินเครื่อง คาดผลิตไม่ต่ำกว่า 3 พันคัน ฟากโบรกมอง NEX น่าสนใจ ผลประกอบการเติบโตอยู่ในกลุ่ม EV เคาะเป้าหมาย 13.40 บาท (ทันหุ้น)
AS:AS เล็งพัฒนาเกมรูปแบบ Virtual Reality (VR) พร้อมศึกษาต่อยอดเกม Play to Eam รวมถึง NFT ตามเทรนด์ของโลกส่วน Q4/2564 เปิดตัวอย่างน้อย 3 เกม เน้นตลาดเกมโมบายมองยังมีโอกาสเติบโตสูงมั่นใจทั้งปีรายได้เติบโต 15-20% เผยปี 2565 ตลาดเกมยังโตได้กว่า 15% ฟากโบรกประเมินไตรมาส 3/2564 จ่อรับรู้รายได้เกม Cabal Mobile ที่ประเทศฟิลิปปินส์และเวียดนามเต็มไตรมาส (ทันหุ้น)
BGRIM:BGRIM เซ็น MOU “เครือสหพัฒน์” เพื่อเป็นพันธมิตรในเชิงกลยุทธ์ร่วมพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม พร้อมผนึกกำลังเครือข่ายธุรกิจและฐานลูกค้าสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ (ทันหุ้น)
EPG: EPG โดดรับดีมานด์ทะลัก-ค่าเงินบาทอ่อนหนุนงบงวดบัญชี Q2/2565 ด้านผู้บริหาร “รศ. ดร. เฉลียววิทูรปกรณ์” ตอกย้ำปีนี้รายได้ตามฝัน 1.1 หมื่นล้านบาท อานิสงส์กลุ่มธุรกิจทุกไลน์โตต่อเนื่องแถมได้อานิสงส์ปลดล็อกกิจกรรมดันยอดบรรจุภัณฑ์อาหารพุ่ง (ทันหุ้น)
