Market View: Sideway รอผลการประชุมเฟด
สรุปภาวะตลาด
วันอังคารที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวผันผวน ในช่วงเช้าปรับตัวลงประมาณ –5 จุด ในระหว่างวัน สามารถบวกได้ถึง 8 จุด ก่อนจะย่อตัวลงปิด +4 จุด เห็นได้ว่าหุ้นขนาดกลาง-เล็กท่ีปรับตัวขึ้นมามาก มีแรงขายทำกำไร ทำให้มีจังหวะท่ีหุ้นปรับตัวลงแรง (ดัชนี mai -1.89%)โดยในภาพรวมมีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มธนาคารและกลุ่มพลังงาน ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,617.89 จุด +4.11 จุด +0.25% มูลค่าการซื้อขาย 76,901 ลบ.ต่างชาติ -580.67 ลบ. TFEX +6,835 สัญญา ตราสาร หนี้ +1,956.94 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิด +138.79 จุด +0.39% ปิดทำนิวไฮท่ีเหนือระดับ 36,000 จุดเป็นครั้งแรก ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดทำนิวไฮเช่นกัน ขานรับผลประกอบการท่ีแข็งแกร่งของบจ. เช่น ไฟเซอร์ นลท.จับตาผลการประชุมเฟดในวันน้ีตามเวลาสหรัฐหรือเช้าตรู่พรุ่งนี้ตามเวลาไทย
+ นางเจเน็ต เยลเลน รมว.คลังสหรัฐ ไม่คิดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะร้อนแรงเกินไป และแม้อัตราเงินเฟ้อจะสูงกว่าปีก่อน ๆ เพราะเป็นปัญหาการหยุดชะงักจากโรคโควิด-19
+ จีนและรัสเซียกำลังผลักดันให้คณะมนตรีความมั่นคง แห่งสหประชาชาติ ผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรต่อเกาหลีเหนือด้วยการรื้อฟื้นความพยายามเมื่อปี 2562
+ ศบค.เตรียมประเมิน 15 วันก่อนคลายล็อกเพิ่ม-เปิด ผับบาร์ คาดนักท่องเที่ยว 2 เดือน 6 แสนคน
+ KKP Research คาดเศรษฐกิจไทยปี 65 โต 3.9% ยังอยู่ต่ำกว่าระดับก่อนโควิด-19 จนถึงปี 66 โดยมองเศรษฐกิจไทยปีหน้าเริ่มฟื้นตัว หลังเปิดเศรษฐกิจและเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว และมีอัตราการฉีดวัคซีนเพิ่มข้ึน
+ ธปท.เปิดเผยว่าผลสารวจเรื่องผลกระทบจากโควิด-19 ต่อภาคธุรกิจไทยในเดือนต.ค.64 ว่าธุรกิจโดยรวมทรงตัวจากเดือนก่อน แต่เห็นสัญญาณดีขึ้นเล็กน้อยในภาคการผลิตและการค้าจากการควบคุมการแพร่ระบาดโควิดได้ดีขึ้น และการทยอยผ่อนคลายมาตรการควบคุมฯทำให้มี กิจกรรมทางศก.มากข้ึน และการเพิ่มเม็ดเงินกระตุ้นการบริโภคของภาครัฐช่วยให้ความเชื่อมั่นและการบริโภคปรับดีขึ้น
ปัจจัยลบ
– ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 14 เซนต์ -0.2% ปิดที่ 83.91 ดอลลาร์/บาร์เรล จากการขายทำกำไร นลท. จับตารายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐในวันนี้ รวมท้ังผลการประชุมของกลุ่มโอเปกพลัสในวันพฤหัสบดีที่ 4 พ.ย.น้ี
– จีนเปิดเผยว่าประชาชนควรกักตุนส่ิงของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันเพื่อรองรับหากอุปสงค์เพิ่มขึ้นอย่างกระทันหัน ขณะที่รัฐบาลพยายามสร้างความมั่นใจว่า จะมีปริมาณอาหารที่เพียงพอสำหรับช่วงฤดูหนาว
– ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของยูโรโซน อยู่ที่ 58.3 ใน เดือนต.ค. ลดลงจากระดับ 58.6 เมื่อเดือนก.ย. และทำสถิติต่ำสุดในรอบ 8 เดือน เหตุปัญหาซัพพลายกระทบการผลิต
+/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ลดลงจากวานน้ี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 7,679 ราย มีผู้เสียชีวิต 56 ราย รักษา หาย 8,482 ราย
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยคาดว่าจะมีแรงเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มธนาคาร หลังจาก SCBS เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บิทคับ ออนไลน์ นักลงทุนยังจับตาผลการประชุมเฟดในช่วงวันพรุ่งนี้ตามเวลาไทย มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1610-1,626 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- หุ้น Reopening Play: หุ้นกลุ่มท่องเที่ยว MINT ERW CENTEL AWC SHR AOT AAV BA หุ้นกลุ่มขนส่ง BEM BTS หุ้นกลุ่มห้างสรรพสินค้า CPN CRC MBK หุ้นกลุ่มร้านอาหาร AU M ZEN หุ้นกลุ่มค้าปลีก CPALL BJC MAKRO
- หุ้นได้ประโยชน์จากธปท.คลายกฏ LTV เน้นลงทุนหุ้นอสังหาฯ P/E ต่ำ แนะนำ LH QH AP SPALI SIRI ORI LALIN PSH LPN
- ยอดส่งออกเดือน ก.ย. เติบโต TU NER TWPC SKN HTECH
- หุ้นที่คาดว่าผลประกอบการ 3Q64 ออกมาดี GULF EKH KCE WICE SKN
หุ้นรายงานพิเศษ
HMPRO (Bloomberg Consensus 16.16 บาท)
กำไร 9M64 +1.5% คาดกำไร 4Q64 จะพลิกฟื้นต่อเนื่องในปี 65
- (-) 3Q64 มีกำไร 870 ลบ. -38%YoY -39%QoQ ต่ำสุดรายไตรมาสของปี 64 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากมาตรการ lockdown มีการปิดบริการบางสาขาในประเทศไทย และในประเทศ มาเลเซีย และให้ส่วนลดหรือยกเว้นค่าเช่าพื้นที่ งวด 9M64 มีกำไร 3,665 ลบ.+1.5%YoY
- (+) ภาพรวมผลการดำเนินงาน 4Q64 มีแนวโน้มฟื้น ตัว QoQ จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการ แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และการเปิดประเทศรับนักท่องเทียวในเดือนพ.ย. และการเปิดบริการสาขาใหม่ที่บางนาในวันที่ 13 พ.ย.หนุน SSSG มีแนวโน้มปรับดีขึ้นจากที่ติดลบกว่า 20% ในช่วงก.ค. – ส.ค. 64 ขณะที่ผู้บริหารคาดว่าผลประกอบการปี 64 ดีกว่าปี 63 และเติบโตต่อเนื่องในปี 65
- ความเห็น ฝ่ายวิจัยมีมุมมองบวกต่อแนวโน้มการฟื้นตัวของผลการดำเนินงานใน 4Q64 ต่อเนื่องไปในปี 65 ท้ังนี้ Bloomberg Consensus คาดกำไร ปี 64 เฉลี่ย 5,249 ลบ. +2%YoY ราคาหุ้นซื้อขาย ที่ PE 37 เท่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ระดับ 44.6 เท่า แนะนำ ซื้อ
หุ้นมีข่าว
(+) SCB (Bloomberg Consensus 136.00 บาท) ประกาศซื้อ “บิทคับ” เอ็กเชนจ์ สินทรัพย์ดิจิทัล เบอร์ 1 ของไทย 51% มูลค่า 1.78 หมื่นล้านบาท ให้บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ ต่อยอดออนไลน์ ชี้ 9 เดือน เทรดสนั่น 1.03 ล้านล้านบาท รายได้ 3.28 พันล้านบาท กำไร 1.53 พันล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)
(+) ATP30 (Bloomberg Consensus – บาท) คว้าสัญญาให้บริการลูกค้าใหม่ PTTGC และ GPSC และต่อสัญญา 1 ราย จำนวนรถรวม 77 คัน กดปุ่มให้บริการ พร้อมรับรู้รายได้ในเดือนธันวาคมนี้ หนุนกองทัพรถรวม 592 คัน ส่งซิกบุ๊กรายได้เต็มปี 65 โชว์แบ็กล็อก 3 ปี แตะ 1.26 พันล้านบาท (ท่ีมา ทันหุ้น)
(+) BANPU (Bloomberg Consensus 14.00 บาท) “บ้านปู” ประกาศปิดดีลซื้อโรงไฟฟ้าก๊าซ ธรรมชาติ Temple I ขนาด 768 เมกะวัตต์ ในสหรัฐฯ มูลค่ากว่า 14,298 ล้านบาท เริ่มรับรู้รายได้ ทันทีตั้งแต่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา เดินหน้าปูพรมเติบโตธุรกิจก๊าซธรรมชาติและไฟฟ้าในสหรัฐฯ (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) ITEL (Bloomberg Consensus 5.64 บาท) คว้างานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่า 99.93 ล้านบาท รับอานิสงส์ภาครัฐขยายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน มั่นใจฝ่ากระแสเศรษฐกิจชะลอตัวจากผลกระทบโควิด-19 พร้อมลุยต่อยอดธุรกิจในอนาคต (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- 3 พ.ย. ประชุมคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน
- 5 พ.ย. กระทรวงพาณิชย์แถลงสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการ
- สัปดาห์ที่ 2 สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แถลงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน และอัพเดตสถานการณ์ลงทุน ตลท. แถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์
- 10 พ.ย. ประชุมกนง. ครั้งที่ 7/2564
- สัปดาห์ที่ 3 ส.อ.ท. แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม, ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์
- 15-16 พ.ย. ประชุมครม. สัญจรจ.กระบี่
- 15 พ.ย. สภาพัฒน์แถลงตัวเลข GDP 3Q64 กําหนดวันสุดท้ายส่งงบ 3Q64
- สัปดาห์ที่ 4 สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 3 พ.ย. สหรัฐรายงานตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือนต.ค. จาก ADP ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนต.ค. จากมาร์กิต ดัชนีภาคบริการเดือนต.ค. จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ ยอดสั่งภาคโรงงานเดือน ก.ย. สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ FOMC แถลงมติอัตราดอกเบี้ย (เช้าวันที่ 4 พ.ย. )
- 4 พ.ย. ประชุมของกลุ่มโอเปกพลัส อียูรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อบริการขั้นสุดท้ายเดือนต.ค. จากมาร์กิต ผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ย. (PMI) ภาคดัชนีราคา สหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดุลการค้าเดือนก.ย.
- 5 พ.ย. อียูรายงานยอดค้าปลีกเดือนก.ย. สหรัฐเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน ต.ค.
- 7 พ.ย. จีนรายงานยอดนำเข้า, ส่งออกและดุลการค้าเดือนต.ค.
