สรุปภาวะตลาด
วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบเป็นส่วนใหญ่ แต่ดัชนีปิดทรงตัวไม่เปลี่ยนแปลง ปริมาณ การซื้อ-ขาย เบาบางเนื่องจากเป็นวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ แรงซื้อ-ขายในหุ้นกระจายตัว มีกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีท่ีปรับตัวลงเป็นส่วนใหญ่ จากราคาน้ำมันดิบท่ีปรับตัวลงต่อเนื่อง จากการปรับเพิ่มกำลังการผลิตของกลุ่มโอเปกพลัส ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,626.22 จุด -0.05 จุด 0.00% มูลค่าการซื้อขาย 67,472 ลบ.ต่างชาติ -1,969.80 ลบ. TFEX -14,784 สัญญา ตราสารหน้ี -458.06 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิด +203.72 จุด +0.56% แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และ +1.42% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้แรงหนุนจากการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งในสหรัฐ และข้อมูลเชิงบวกจากการทดลองยาเม็ดต้านโรคโควิด-19 ของไฟเซอร์
+สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิด +2.46 ดอลลาร์ +3.1% ปิดท่ี 81.27 ดอลลาร์/บาร์เรล แต่ลดลงเกือบ 2.8% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา กังวลอุปทานน้ำมันตึงตัวหลังจากกลุ่มโอเปกพลัสมีมติเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเพียง 400,000 บาร์เรล/วันในเดือนธ.ค.
+ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐเพิ่มขึ้น 531,000 ตำแหน่งในเดือนต.ค. สูงกว่าคาดที่ 450,000 ตำแหน่ง อัตราการว่างงานปรับตัวลงสู่ 4.6% ต่ำกว่าคาดที่ 4.7%
+ไฟเซอร์เปิดตัว “Paxlovid” ยารักษาโควิด-19 ได้ผลเกือบ 90% สูงกว่า “โมลนูพิราเวียร์” ของเมอร์คมีประสิทธิภาพ 50%
+ สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอนุมัติกม.การใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานมูลค่ากว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ และให้ปธน.โจ ไบเดนลงนามบังคับใช้
+ จีนรายงานยอดส่งออกเดือน ต.ค.พุ่งขึ้น 27.1%YoY ชะลอจาก 28.1% ของเดือนก.ย. แต่สูงกว่าคาดที่ 24.5% ยอดเกินดุลการค้า 8.454 หมื่นล้านดอลลาร์ สูงกว่าเดือนก.ย. และมากกว่าคาด ยอดเกินดุลการค้ากับสหรัฐแตะ 4.075 หมื่นล้านดอลลาร์ ลดลงจาก 4.2 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนก.ย.
+ โมเดอร์นาเผยผลวิจัยฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ป้องกันเชื้อโควิดกลายพันธุ์ได้ 6 เดือน
+ ไฟเซอร์เตรียมมอบช่วงสิทธิบัตรการผลิตยาแพ็กซ์โลวิด (Paxlovid) รักษาโรคโควิด-19 ให้แก่ประเทศต่างๆ เพื่อให้กลุ่มประเทศยากจนสามารถเข้าถึงยาดังกล่าว
+ กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมที่รองรับลูกค้าท่องเที่ยวทั่วไปเปิดกิจการตามปกติแล้ว 67% เพิ่มขึ้นจากเดือนก.ย.ซึ่งอยู่ที่ 51% ได้รับอานิสงส์จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมไวรัสโควิด-19
ปัจจัยลบ
– ศาลอุทธรณ์สหรัฐระงับการบังคับใช้คำสั่งพิเศษของป ธน.โจไบเดนท่ีให้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เนื่องจากขัดต่อหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างร้ายแรง
– รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคลังกำลังประสบปัญหาการจัดหางบประมาณมาใช้ในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวฤดูกาลผลิต 64/65 วงเงิน 89,306 ล้านบาท หลังเผชิญปัญหาก่อหนี้ผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ และหน่วยงานอื่นจนมีหน้ีสะสมใกล้เกินเพดานวินัยการเงินการคลัง ตามมาตรา 28 ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 30% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือประมาณ 9.3 แสนล้านบาท
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันน้ียังแกว่งตัวผันผวนในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยมีแรงหนุนจากการทดลองยาเม็ดต้านโรคโค วิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์ อิงค์ และจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในประเทศที่ปรับตัวลดลง มองกรอบดัชนีใน วันนี้ที่ 1620-1,633 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- หุ้น Reopening Play: หุ้นกลุ่มท่องเที่ยว MINT ERW CENTEL AWC SHR AOT AAV BA หุ้นกลุ่มขนส่ง BEM BTS หุ้นกลุ่มห้างสรรพสินค้า CPN CRC MBK หุ้นกลุ่มร้านอาหาร AU M ZEN หุ้นกลุ่มค้าปลีก CPALL BJC MAKRO
- หุ้นได้ประโยชน์จากธปท.คลายกฏ LTV เน้นลงทุนหุ้นอสังหาฯ P/E ต่ำ แนะนำ LH QH AP SPALI SIRI ORI LALIN PSH
- ยอดส่งออกเดือน ก.ย. เติบโต TU NER TWPC SKN HTECH
- หุ้นที่คาดว่าผลประกอบการ 3Q64 ออกมาดี GULF EKH KCE WICE SKN
หุ้นรายงานพิเศษ
BE8 – บมจ. เบริล 8 พลัส (ราคา IPO 10 บาท)
- ประกอบธุรกิจปรึกษาด้าน Digital Transformation ให้บริการแบบครบวงจรในด้านการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (“CRM”), การวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล มีความเช่ียวชาญเป็นพิเศษเก่ียวกับระบบ CRM ท่ีใช้ซอฟต์แวร์ Salesforce และเป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ของบริษัทชั้นนำ เช่น Salesforce, Google, MuleSoft, และ Tableau
- สัดส่วนรายได้ในปี 63 แบ่งเป็นรายได้งานบริการให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์และเทคโนโลยี 61% รายได้จากงานด้านบริการเทคโนโลยี 39% ในปี 61-63 มีรายได้รวม 212 ลบ. 311 ลบ. และ 312 ลบ. ตามลำดับ (CAGR เท่ากับ 21% ต่อปี) ในปี 63 รายได้ใกล้เคียงปี 62 เนื่องจาก Covid-19 ทำให้ลูกค้าของบริษัทชะลอการทำ Digital Transformation ส่งผลให้มีกำไรสุทธิท่ี 33 ลบ.64 ลบ.และ 24 ลบ. ตามลำดับ ในปี 63 บันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้การค้ารายหนึ่งซึ่งอยู่ในธุรกิจการบินจำนวน 40 ลบ. ส่วนช่วง 1H64 มีรายได้ 179 ลบ. +10.5% มาจากการขยายฐานลูกค้า ส่งผลให้มีกำไรสุทธิเท่ากับ 39 ลบ. +5,130%YoY
- เสนอขายหุ้นจำนวน 50 ล้านหุ้น ราคา Par 0.5 บาท มูลค่าการเสนอขาย 500 ลบ. มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 2 พันลบ. วัตถุประสงค์การใช้เงิน 1.ขยายสาขาไปยังต่างประเทศ 25 ลบ. 2.ลงทุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 25 ลบ. 3. ลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจหรือธุรกิจอื่น 330 ลบ. และ 4.ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
- P/E เสนอขายที่ 32.26x เทียบกับบริษัทท่ีประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกัน ได้แก่ IIG 41x, BBIK 67x, HUMAN 42x, NETBAY 31x
- *สถาพร งามเรืองพงศ์ ซื้อบิ๊กล็อตในวันเทรดวันแรก ที่ราคา IPO
หุ้นมีข่าว
(+) JR (Bloomberg Consensus – บาท) รับอานิสิงส์เลิกเคอร์ฟิว หนุนรับทรัพย์ วางระบบเต็มพิกัด แถมเดินหน้าสอยงานใหม่ต่อเนื่อง อัพ Backlog เพิ่มจากเดิมราว 5.4 พันล้านบาท กินยาวปี 2566 พร้อมส่งซิก Q4/2564 ฟอร์มแจ่มโครงการเรียงคิวรับรู้เพียบ แจงราคาทองแดงพุ่งไม่กระทบ ระบุล็อกราคาไว้ล่วงหน้าแล้ว แย้มดีลร่วม EA ปั้นสถานีชาร์จ EV ขนาดใหญ่ คาดชัดเจนปลายปีนี้ (ที่มา ทันหุ้น)
(+) JMART (Bloomberg Consensus 48.00 บาท) กางแผน 3 ปี รายได้โตเฉลี่ยปีละ 50% จากปีนี้คาดโตเกิน 50% มั่นใจทุกธุรกิจโดดเด่น ทุ่ม 2 หมื่นล้านบาท อัพฐานแกร่ง พร้อมเดินหน้า JFin Coin เต็มสูบ คาดต้นปีสรุปรายละเอียดนำเหรียญไปใช้กับกลุ่ม BTS, KERRY มองเป็น Utility Token เล็งเปิดตัวพันธมิตรอีกหลายราย (ที่มา ทันหุ้น)
(+) PROEN (Bloomberg Consensus – บาท) “โปรเอ็น คอร์ป” หรือ PROEN คว้างานใหม่ 434.91 ล้านบาท เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน รองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ ดันแบ็กล็อกพุ่ง 967.98 ล้านบาท ทยอยบุ๊กรายได้ถึงปี 65 (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) SABUY (Bloomberg Consensus 16.00 บาท) จับตา SABUY แจ้งงบไตรมาส 3/64 วันนี้ “ชูเกียรติ” ส่งซิกมีเซอร์ไพรส์รายได้-กำไรแจ่ม! ชูธุรกิจศูนย์อาหาร-เพย์เมนต์-ไปรษณีย์เอกชนเติบโตดี เล็งเปิดตัว “Plus Express” อย่างเป็นทางการเร็วๆ น้ี มั่นใจปี 64 รายได้โต 20% (ที่มา ข่าวหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- 8 พ.ย.ตลท. แถลงข้อมูลสรุปภาวะซื้อขายหลักทรัพย์ ส.อ.ท.แถลงดัชนคีวามเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
- 10 พ.ย.ประชุม กนง.ครั้งที่ 7/2564
- สัปดาห์ที่ 3 ส.อ.ท.ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์
- 15-16 พ.ย.ประชุมครม.สัญจร จ.กระบี่
- 15 พ.ย. สภาพัฒน์แถลงตัวเลข GDP 3Q64 กำหนดวันสุดท้ายส่งงบ 3Q64
- สัปดาห์ที่ 4 สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลข การส่งออก-นาเข้า สศอ. แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
- 30 พ.ย. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 7 พ.ย. จีนรายงานยอดมันเข้า, ส่งออกและดุลการค้าเดือนต.ค.
- 9 พ.ย. อียูรายงานความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือน พ.ย.จากสถาบัน ZEW
สหรัฐเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมเดือนต.ค. ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนต.ค.
10 พ.ย. จีนรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ต.ค.
สหรัฐรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ อัตราเงินเฟ้อเดือน ต.ค. สต๊อกสินค้าคงคลังภาคการค้าส่งเดือนก.ย. สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จาก EIA
