Sideway-บล.โกลเบล็ก: (ภาคเช้า) 12/11/64

สรุปภาวะตลาด

วันพฤหัสท่ีผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบแคบ +,- 4 จุด หลังจากเมื่อคืนท่ีผ่านมาสหรัฐรายงานตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงสุดในรอบ 30 ปี ส่งผลให้ตลาดหุ้นท่ัวโลกกังวลว่า FED อาจปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดการณ์เดิม โดยหุ้นกลุ่มท่ีปรับตัวข้ึนได้ดี ได้แก่ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อย่าง SVI +30% จากงบที่ออกมาดีกว่าตลาดคาดมาก  โดยในช่วงน้ีนักลงทุนยังคงติดตามการประกาศงบการเงินไตรมาส3 ที่ทยอยประกาศ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดท่ี 1,632.44 จุด +1.97 จุด +0.12% มูลค่าการซื้อขาย 63,502 ลบ.ต่างชาติ +244.91 ลบ. TFEX -1,524 สัญญา ตราสารหน้ี +1,918.96 ลบ.

ปัจจัยบวก

+ ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 25 เซนต์ +0.3% ปิดที่ 81.59 ดอลลาร์/บาร์เรล นลท.ช้อนซื้อเก็งกำไรแต่ยัง กังวลภาวะเงินเฟ้อ และกลัวว่ารัฐบาลสหรัฐอาจระบายน้ำมันจากคลังเพื่อสกัดการพุ่งข้ึนของราคาน้ำมันในประเทศ

+ แหล่งข่าวเปิดเผยว่าปธน.สี จิ้นผิง ผู้นำจีนจะเชิญป ธน.โจ ไบเดน ผู้นำสหรัฐเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา โอลิมปิกฤดูหนาวท่ีกรุงปักกิ่งในเดือนก.พ.2565 เป็นการส่วนตัวในการประชุมสุดยอดผ่านระบบออนไลน์สัปดาห์ หน้า

+ ธปท.ผ่อนคลายสถาบันการเงินจ่ายปันผลเกินอัตราในอดีตได้แต่ไม่เกิน 50% ของกำไร

+ กระทรวงสาธารณสุขคาดว่าไทยจะบรรลุเป้าหมายการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ 100 ล้านโดส ในปลายพ.ย. เร็วกว่าแผน 1 เดือน

+กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคาดการส่งออกของไทยปี 2565 จะขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากปี 2564 ที่ขยายตัวสูงมากเนื่องจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าเติบโตในอัตราชะลอตัว

+/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 7,305 ราย มีผู้เสียชีวิต 51 ราย รักษาหาย 7,900ราย

ปัจจัยลบ

– ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 158.71 จุด -0.44% จากการดิ่งลงของหุ้นวอลท์ ดิสนีย์ 1 ใน 30 หลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี หลังเปิดเผยผลประกอบการต่ำกว่าคาด แต่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดบวก โดยได้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี

– สหรัฐเตือนรัสเซียว่าอย่าตัดสินใจผิดพลาดร้ายแรงในยูเครนอีก หลังปรากฏภาพถ่ายดาวเทียมท่ีแสดงให้เห็นปธน.วลาดิเมียร์ ปูตินแห่งรัสเซีย กำลังรวบรวมกองทัพตามแนวชายแดน

– อัยการจาก 10 รัฐฐานเสียงของพรรคริพับลิกัน ร่วมกันยื่นฟ้องรัฐบาลสหรัฐ หลังมีคำสั่งบังคับให้บุคลากรทางการแพทย์หลายล้านคนต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งเริ่มมีผล 4 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป

– นักวิเคราะห์คาดว่าในวันท่ี 15 พ.ย.สภาพัฒน์จะเปิดเผย GDP 3Q64 หดตัว -0.8%YoY และ -2.5%QoQ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งฉุดการบริโภคและการท่องเที่ยว

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้ยังปรับตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยขาดปัจจัยใหม่เข้าหนุนตลาด นักลงทุนยังเก็งกำไรใน หุ้นรายตัวท่ีประกาศผลประกอบการออกมาดี และ Outlook เติบโต มองกรอบดัชนีในวันนี้ท่ี 1626-1,638 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

• หุ้น Reopening Play: หุ้นกลุ่มท่องเที่ยว MINT ERW CENTEL AWC SHR AOT AAV BA หุ้นกลุ่มขนส่ง BEM BTS หุ้นกลุ่มห้างสรรพสินค้า CPN CRC MBK หุ้นกลุ่มร้านอาหาร AU M ZEN หุ้นกลุ่มค้าปลีก CPALL BJC MAKRO
• หุ้นได้ประโยชน์จากธปท.คลายกฏ LTV เน้นลงทุนหุ้นอสังหาฯ P/E ต่ำ แนะนำ LH QH AP SPALI SIRI ORI LALIN PSH
• MSCI Global Small Cap Indexes หุ้นเข้า BEC TIPH TIDLOR หุ้นออก TKN

หุ้นรายงานพิเศษ

CPN (Bloomberg Consensus 61.25 บาท)

(+) แนวโน้ม 4Q64 ฟื้นตัวจาก 3Q64 ที่ต่ำสุดรายไตรมาสท่ีได้รับผลกระทบจากมาตรการ lockdown ซึ่งมีกำไรเพียง 229 ล้านบาท -91%YoY -82%QoQ 9M64 กำไร 5,332 ล้าน บาท -29%YoY โดยได้รับอานิสงส์สำคัญจากการเปิดเมือง และการเปิดบริการศูนย์การค้าใหม่ 2 แห่ง ได้แก่ สาขาศรีราชา (27 ต.ค.) และสาขา อยุธยา (30 พ.ย.)

(+) อนาคตเดินหน้าต่อด้วยสินทรัพย์ท่ีหลากหลาย ทั้งศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน โครงการอสังหาฯ ท้ังแนวราบและคอนโดฯ รับประโยชน์จาก SYNERGY ในการเข้าถือหุ้น GLAND และ SF

ความเห็น ฝ่ายวิจัยมีมุมมองบวกต่อปัจจัยพื้นฐานในระยะยาวท่ีรายได้ยังมีศักยภาพในการเติบโตต่อเนื่องในอนาคต และมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการพัฒนาโครงการท่ีหลากหลายประเภท และหลากทำเล Bloomberg consensus คาดกำไรปี 64 เฉลี่ย 6,338 ล้านบาท -34%YoY และพลิกเติบโต 48% เป็น 9,387 ล้านบาทในปี 65

หุ้นมีข่าว

(+) OSP (Bloomberg Consensus 39.00 บาท) เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมสาร CBD ท้ังเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ภายในไตรมาส 2 ปีหน้า ดันรายได้-กำไรโตเลขสองหลัก วางงบลงทุน 1.5 พันล้านบาท พัฒนากระบวนการผลิต ตั้งเป้าปรับลดต้นทุน 5 พันล้านบาท ใน 5-7 ปี ปลื้มยอด 9 เดือนแตะ 1.9 หมื่นล้านบาท ไตรมาสสุดท้ายขยายตัวรับเปิดประเทศ-คลายล็อกดาวน์ (ท่ีมา ทันหุ้น)

(+) CK-STEC (Bloomberg Consensus 24.8 , 16.00 บาท) รฟม.เปิดขายซองงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ 6 สัญญาวงเงินรวม 7.8 หมื่นล้านบาท 11-24 พฤศจิกายนนี้ ปรับเกณฑ์ต้องผ่านคุณสมบัติเทคนิคก่อน ถึงมีสิทธิ์เปิดซองราคาตัดเชือก ด้าน CK-STEC ประกาศเข้าชิงทุกสัญญา มั่นใจรักษามาร์จิ้นในระดับน่าพอใจ ย้ำชัดไม่ขาดแรงงาน ด้านคลังแย้มใกล้ปลดล็อกประมูลสายสีส้มตะวันตก อาจเปิดขายซองได้ธันวาคมนี้ (ท่ีมา ทันหุ้น)

(+) MCS (Bloomberg Consensus 56.25 บาท) เตรียมบินเซ็นสัญญางานโครงการใหม่ 25,000 ตัน และเจรจาเพิ่มอีก 1-2 โครงการ ที่มีมูลค่าราว 20,000 ตัน โชว์ Backlog สูง 80,000-90,000 ตัน รับรู้ยาวถึงปี 2566 ประเมินยอดขายโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ปีหน้า ใกล้เคียงปีนี้ที่ 75,000 ตัน ขณะที่โบรกมองงบสดใส ธุรกิจแข็งแกร่ง (ที่มา ทันหุ้น)

(+) SABUY (Bloomberg Consensus 16.00 บาท) เปิดตัว “SABUYCAP”(สบาย-แคป) ให้บริการสินเช่ือกับกลุ่มลูกค้าใน Ecosystem นำร่องผลิตภัณฑ์แรก “แปลงตู้เป็นทุน” สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการตู้เติมเงินเติมสบายพลัส ดอกเบี้ยไม่เกิน 1.25% ต่อเดือน ตั้งเป้ายอดปล่อยสินเชื่อปีหน้า 2,000-3,000 ล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)

ปัจจัยจับตาในประเทศ

• สัปดาห์ที่ 3 ส.อ.ท.ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์
• 15-16 พ.ย.ประชุมครม.สัญจร จ.กระบี่
• 15 พ.ย. สภาพัฒน์แถลงตัวเลข GDP 3Q64 กำหนดวันสุดท้ายส่งงบ 3Q64
• สัปดาห์ที่ 4 สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลข การส่งออก-นำเข้า สศอ. แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
• 30 พ.ย. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

ปัจจัยจับตาต่างประเทศ