สรุปภาวะตลาด
วันพฤหัสท่ีผ่าน ดัชนีปรับตัวข้ึนได้ต่อเนื่อง ราคาปิดที่ 1,651 จุด สามารถยืนเหนือระดับ 1,645 จุด ซึ่งเป็นแนวต้านทางด้านเทคนิค โดยภาพรวมถือว่าตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นได้ดีกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาคที่ปรับตัวลงจากความกังวลตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐเมื่อคืนท่ีผ่านมา โดยหุ้นกลุ่ม ICT ยังปรับตัวข้ึนโดดเด่นทั้ง DTAC, TRUE ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,651.02 จุด +6.42 จุด +0.39% มูลค่าการซื้อขาย 76,538 ลบ. ต่างชาติ +656.92 ลบ. TFEX +18,567 สัญญา ตราสารหน้ี+5,818.05 ลบ.
+ ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 65 เซนต์ +0.8% ปิดที่ 79.01 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนช้อนซื้อหลังจากสัญญาน้ำมันระหว่างวันร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ หลังสหรัฐเรียกร้องให้จีนระบายน้ำมันออกจากคลังสำรองเพื่อสกัดการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลก
+ หนังสือพิมพ์เซาท์ไชน่า มอร์นิ่ง รายงานว่าสหรัฐ เรียกร้องให้จีนระบายน้ำมันออกจากคลังสำรองเพื่อทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลงในระหว่างการประชุมทางไกล
+ BoE เปิดเผยว่า ภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และตลาด การเงินของอังกฤษต่างเช่ือมั่นว่า BoE จะสามารถทำให้ อัตราเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมายที่ระดับ 2%
+ สมาคมการเดินทางเพื่อธุรกิจระดับโลก (Global Business Travel Association – GBTA) คาดว่าการใช้จ่ายด้านการเดินทางเพื่อธุรกิจทั่วโลกมีแนวโน้มจะพุ่งข้ึนมากกว่า 37% ในปีหน้า แตะระดับสูงกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์
+ สหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานคร้ังแรก ลดลง 1,000 ราย สู่ระดับ 268,000 ราย ท่ีเป็นระดับต่ำ ที่สุดนับตั้งแต่มี.ค.2563 ที่เริ่มมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐ
ปัจจัยลบ
+/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันน้ี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 6,855 ราย ATK 2,606 ราย มีผู้เสียชีวิต 51 ราย รักษาหาย 7,655 ราย
-ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 60.10 จุด -0.17% ถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นซิสโก ซิสเต็มส์ ซึ่งเป็นหน่ึงในหลักทรัพย์ท่ีใช้คำนวณดัชนีดาวโจนส์ แต่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดบวก
– สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเยอรมนี กำลังมีความ “รุนแรง” และนายกฯเยอรมนีกำลังหาวิธีการรับมือกับอัตราการติดเชื้อท่ีพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
– ธนาคารกลางเกาหลีใต้ (BOK) เปิดเผยว่าหนี้ต่างประเทศของเกาหลีใต้พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใน 3Q64 เนื่องจากหน้ีสินระยะยาวที่ขยายตัวขึ้น
– ผู้ว่าการธปท. กล่าวปาฐกถาพิเศษ งาน Thailand Next Move Looking Beyond Covid-19 จัดโดย วารสารการเงินธนาคารว่า โจทย์ที่ท้าทายของศก.ไทย หลังยุคโควิด-19 ยังพบว่า 40 ปีผ่านไปโครงสร้างเศรษฐกิจยังคล้ายเดิม พึ่งพาส่งออกในกลุ่มเดิม ขณะท่ีบริบทของโลกเปลี่ยนไปโดยส้ินเชิง ทำให้เครื่องยนต์ทางศก.ไทยอาจไม่แข็งแรงเหมือนเดิม
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันน้ีมีโอกาสปรับตัวในลักษณะ Sideway Up โดยมีแรงหนุนจากหุ้นกลุ่ม BANK และ ICT เป็นตัวหนุน ตลาด ขณะท่ีราคาน้ำมันดิบ WTI ท่ีเร่ิม Rebound ช่วยพยุงหุ้นกลุ่มพลังงาน คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,645- 1,657 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- หุ้น Reopening Play : หุ้นกลุ่มท่องเที่ยว MINT ERW CENTEL AWC SHR AOT AAV BA หุ้นกลุ่มขนส่ง BEM BTS หุ้นกลุ่มห้างสรรพสินค้า CPN CRC MBK หุ้นกลุ่มร้านอาหาร AU M ZEN หุ้นกลุ่มค้าปลีก CPALL BJC MAKRO
- หุ้นได้ประโยชน์จากธปท.คลายกฏ LTV เน้นลงทุนหุ้นอสังหาฯ P/E ต่ำ แนะนำ LH QH AP SPALI SIRI ORI LALIN PSH
- MSCI Global Small Cap Indexes หุ้นเข้า BEC TIPH TIDLOR หุ้นออก TKN
- การ Transformation ในหุ้นกลุ่มธนาคาร SCB KBANK BBL BAY
หุ้นรายงานพิเศษ
TIDLOR (Bloomberg Consensus 47 บาท)
- 3Q64 กำไรสุทธิ 812.7 ล้านบาท ทรงตัว YoY +5%QoQ คุณภาพสินทรัพย์ไม่น่าเป็นห่วงปลาย 3Q64 %NPL 1.41% ยังอยู่ในกรอบเป้าที่ระดับไม่เกิน 2% และผู้บริหารอยู่ระหว่างพิจารณาลดสำรองส่วนเกินใน ส่วนของ management overlay 9M64 มีกำไรสุทธิ 2,373.5 ล้านบาท +32%YoY ขณะที่ Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 64 เฉลี่ย 3,151 ล้านบาท +30%YoY
- แนวโน้ม 4Q64 ท่ีเป็นช่วงไฮซีซั่นในปลายปีคาดว่า สินเช่ือโดยเฉพาะสินเชื่อจำนำทะเบียนมอเตอร์ไซค์จะขยายตัวต่อเนื่อง และผลจากการขยายสาขาได้มากกว่า 200 แห่งปลายก.ย.มีจำนวนรวม 1,260 แห่ง จำนวนบัตรติดล้อ 2.17 แสนล้านใบ +22%QoQ +181%YoY (active 33%) ส่วนการขายประกันมีสัญญาณดีข้ึนต้ังแต่ ต้นเดือนก.ย.
- ความเห็น ฝ่ายวิจัยมีมุมมองบวกต่อปัจจัยพื้นฐานในระยะยาวจากศักยภาพในการเติบโตต่อเนื่อง ของผลประกอบการและ sentiment เชิงบวกจากการเข้าคำนวณดัชนีสำคัญ MSCI (มีผล 30 พ.ย.) และรอฟังประกาศผลว่าจะได้เข้าคำนวณดัชนี SET50, FTSE หรือไม่ ราคาหุ้นซื้อขายท่ีระดับ PER 29.6x สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ระดับ 23.06x โดยยังมี upside จากราคาเหมาะสม
หุ้นมีข่าว
(+) NRF (Bloomberg Consensus 9.25 บาท) มั่นใจผลงานปี 2564-2565 โต 50% ชูธุรกิจ Plant-Based, e-Commerce ยอดขายพุ่ง หลังสถานการณ์โควิด-19 และปัญหาตู้คอนเทนเนอร์เริ่มคลี่คลาย ลุ้นสิ้นปี 2564 ปิดดีลซื้อกิจการ e-Commerce เพิ่มอีก 1 ดีล พร้อมเปิดแผนปี 2565 รุกตลาดสหรัฐ ยุโป จีน ไทย ต่อเนื่อง หวังดันเป็นฐานผลิตต้นทางและวัตถุดิบ เพื่อคุมต้นทุน อีกท้ังมาร์จิ้นสูง (ท่ีมา ทันหุ้น)
(+) SAMART (Bloomberg Consensus – บาท) รับเต็มๆ หลัง SDC ประกาศคว้างานขนาดใหญ่ดิจิทัลทรังค์เรดิโอ มหาดไทย พร้อมให้บริหาร มูลค่ารวม 3,314 ล้านบาท สัญญา 38 เดือน “วัฒน์ชัย” ชี้มีโอกาสขยายฐานผู้ใช้อีกมาก จากหน่วยงานราชการที่ต้องประสานงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย รวมถึงธุรกิจเอกชนท่ีเก่ียวข้อง รับถึงเวลา SDC กำไรพลิกบวก (ท่ีมา ทันหุ้น)
(+) JWD (Bloomberg Consensus 20.90 บาท) มั่นใจปีนี้รายได้-กำไรพาเหรดนิวไฮ หลังได้อานิสงส์โควิด-19 ระบาด ทำธุรกิจโลจิสติกส์โตแรง คาดปีหน้ายังโตต่อเนื่อง ลุยเปิดบริการคลังสินค้าเพิ่ม 3 แห่ง ท่ีมหาชัย ลาดพร้าว และสระบุรี พร้อมร่วมทุนไปรษณีย์ไทย-แฟลช เอ็กซ์ รุกตลาดขนส่งพัสดุ (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) UAC ควงคู่ QTC ผนึกพันธมิตรทางธุรกิจ ลุยลงทุนโปรเจ็กต์สถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) ผ่านบริษัทร่วมทุน “พีพีดับบลิวอี” (PPWE) อัดงบลงทุน 15 ล้านบาท ประเดิมปี 2565 นำร่องเฟสแรก 4 สถานี พร้อมวางเป้าติดตั้งให้ครบ 50 สถานี มั่นใจจะช่วยผลักดันสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมั่นคงให้ทั้ง 2 บริษัทเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- 22 พ.ย. สภาพัฒน์แถลงภาวะสังคมไทย 3Q64
- สัปดาห์ที่ 4 สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลข การส่งออก-นำเข้า สศอ. แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
- 30 พ.ย. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 22 พ.ย.ธนาคารกลางจีนกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ LPR
สหรัฐรายงานดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจทั่วประเทศเดือน ต.ค.จากเฟดชิคาโก ยอดขายบ้านมือสองเดือน ต.ค.
- 23 พ.ย. อียูรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาคบริการขั้นต้นเดือนพ.ย. จากมาร์กิต
สหรัฐเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาคบริการขั้นต้นเดือนพ.ย.จากมาร์กิต
- 24 พ.ย.สหรัฐรายงานจำนวนผขู้อรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือน ต.ค. GDP 3Q64 (ประมาณการครั้งท่ี 2)
PCE เดือนต.ค. สต๊อกน้ำมันรายสัปดาห์ EIA
FOMC เปิดเผยรายงานการประชุมวันที่ 2-3 พ.ย. (เช้าวันที่ 25 พ.ย.)
