ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้
รีบาวด์ แต่ยังไม่ไกล และผันผวนต่อ
ฝ่ายวิจัย KGI ประเมิน SET Index วันอังคารรีบาวด์ แต่น่าจะยังไปไม่ไกลและยังผันผวนแรง … หลังจากเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยปรับลงต่อ (ตามคาด) หลังจากความกังวลต่อสายพันธุ์ Omicron และการปรับมาตรการคุมเข้มของประเทศต่างๆ (เช่น ญี่ปุ่นทำเซอร์ไพรส์ประกาศปิดประเทศ) กดดันหุ้นเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและหุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ขณะที่ต่างชาติและสถาบันฯ ยังขายสุทธิค่อนข้างหนัก … ขณะที่ในวันนี้ ปัจจัยต่อตลาดหุ้นโดยรวมเป็นบวกมากขึ้นและน่าจะหนุนการฟื้นตัวได้บ้าง ได้แก่ i) ปธน. ไบเดนแถลงยืนยันว่าสายพันธุ์ Omicron จะไม่นำไปสู่การประกาศล็อกดาวน์ในสหรัฐฯ ii) ราคาน้ำมันดิบ WTI รีบาวด์ 2.76% หลังจากนักลงทุนส่วนใหญ่เชื่อว่าการประชุม OPEC+ ในคืนวันพฤหัสฯ นี้จะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการผลิตน้ำมัน โดยการยกเลิกแผนเพิ่มการผลิต 4 แสนบาร์เรล/วัน ในส่วนของมุมมองต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯนั้น สัญญา CME เฟดฟันด์ฟิวเจอร์คาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือน ก.ค. 2565 ด้านปัจจัยภายในประเทศนั้น เช้านี้ศบค. รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ชะลอตัวต่ออยู่ที่ 4,306 ราย เสียชีวิต 37 ราย และหายป่วยกลับบ้าน 6,407 ราย ขณะที่ในช่วงบ่ายวันนี้ ธปท. จะรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของเดือน ต.ค. ซึ่งน่าจะมีการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ MoM ตามการผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มต่างๆในช่วงดังกล่าว
หุ้นเด่นวันนี้ตามปัจจัยพื้นฐาน
เก็งกำไรแนวรับ KBANK* / เก็งกำไร OCEAN, LEO
- KBANK* (เป้าพื้นฐาน 173 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 135 บาท และ 133 บาท / แนวต้าน 139-141 บาท (Stop loss 130 บาท) ราคาหุ้นพักฐานแรงเป็นโอกาส “ซื้อเก็งกำไรที่แนวรับ” 2) ประเมิน Catalyst บวก i) การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในปี 2565 ii) ดอกเบี้ยอยู่จุดต่ำสุดแล้ว iii) นโยบายของ ธปท. ที่เป็นการช่วยเหลือการลดการตั้งสำรองฯ iv) การขยายการลงทุนไปธุรกิจใหม่ๆ คาดจะเพิ่มโอกาสการ Re-rate Valuation จาก PBV ปัจจุบันที่เพียง 0.7 เท่า
- OCEAN (ยังไม่มีเป้า Consensus) 1) ประเมินแนวรับ 1.57 บาท / แนวต้าน 1.66-1.70 บาท หากผ่านกรอบแนวต้านนี้ไปได้ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป 1.8 บาท (Stop loss 1.55 บาท) 2) ประเมิน Catalyst บวกจาก i) ผลการดำเนินงานธุรกิจอสังหาฯ (V property) ที่จะเริ่มรับรู้รายได้ (มูลค่าโครงการในปี 2565-68 รวมราว 1 หมื่นล้านบาท) ii) ธุรกิจสกัดสาร CBD จากกัญชงโดยเป็นการจับมือกับพันธมิตร JP 3) กำหนดประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 21 ธ.ค. ล้างขาดทุนสะสม โดยการโอนทุนสำรองตามกฎหมายและเงินทุนสำรองที่เกิดขึ้นจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น และเปลี่ยนชื่อย่อเป็น “ALPHAX”
- LEO (เป้าพื้นฐาน 15.1 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 11.7 บาท / แนวต้าน 12.4-12.6 บาท (Stop loss 11.6 บาท) 2) ประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงาน 4Q64 ยังทรงตัวสูงต่อเนื่องจาก 3Q64 จาก i) มีรายได้เลื่อนการรับรู้ทางบัญชีจาก 3Q64 ii) ค่าระวางเรือคอนเทนเนอร์ Shanghai Containerized Freight index ล่าสุดยังยืนสูงมากกว่า 4,600 จุด ทรงตัว QTD แม้เป็น Low season ของการขนส่งระหว่างประเทศ และคาดการขนส่งจะเร่งตัวขึ้นอีกครั้งในเดือน ม.ค. 65 ก่อนเทศกาลตรุษจีน … นักลงทุนอาจพิจารณาเก็งกำไร RCL ด้วยประเด็นนี้ แนวรับ 42 บาท / แนวต้าน 44-48 บาท (Trailing stop 41 บาท) 3) Catalyst บวกสำหรับ LEO ในเดือน ธ.ค. ที่จะเป็น Upside ต่อประมาณการฯ ได้แก่ i) การปิดดีล M&A 1 แห่ง และ ii) การสรุปดีลบริหารจัดการการขนส่งสินค้ารถไฟจีน-ลาวของพันธมิตร China post (โดย China post ได้สิทธิบริหารจัดการฯ ราว 1/5 ของปริมาณขนส่งรถไฟจีน-ลาว)
หุ้นมีข่าว
(+) OTO ผนึกบล็อกเชนรุกคริปโทเต็มสตีมนำร่องโซเชียลบูโร (ทันหุ้น) OTO เดินหน้าเข้าสู่ธุรกิจบล็อกเชนและคริปโทเต็มรูปแบบ ส่งบริษัทย่อย “อินโนฮับ” เข้าถือหุ้น “บล็อกเชนไพรม์โฮลดิ้ง” ในสัดส่วน 20% ปูทางสู่ที่ปรึกษาและพัฒนาแพลตฟอร์ม Blockchain Solutions และนวัตกรรมพลิกโลกชั้นนำของเมืองไทย นำร่องโปรเจ็กต์แรกโซเชียลบูโร
(+) สะพัดแพ็กเกจอีวีแรง กลุ่มแบตชาร์จรับเต็ม (ทันหุ้น) ตะลึงแพ็กเกจหนุนอีวีแรง ทั้งลดภาษีนำเข้า 20-40% กดภาษีสรรพสามิตเหลือ 2% พร้อมให้เงินอุดหนุนสูงสุด 1.5 แสนบาท ก่อนให้ผลิตในประเทศคืนชดเชย 1.5 เท่าปี 2567 โบรกไอเดียเจ๋ง นำเข้าและผลิตใช้คืน ดันเดินหน้าอุตสาหกรรมอีวีระยะยาวอนาคตให้ใช้แบตในประเทศ มองปีหน้ารถวิ่งเกลื่อน เปิดโผกลุ่มแบต-แท่นชาร์จได้เฮ!
(+) WHAUP ผนึกนิคมฯ เอเซียตั้งบ.ร่วมทุนให้บริการน้ำ Demineralized Water (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จับมือนิคมอุตสาหกรรมเอเซียตั้งบริษัทร่วมทุน “ดับบลิวเอชเอยูพี เอเชีย รีเคลมเมชั่น วอเตอร์” ด้วยทุนจดทะเบียน 45 ล้านบาท ให้บริการธุรกิจสาธารณูปโภคด้านนํ้า ประเดิมลูกค้ารายแรกส่งจ่ายน้ำให้โรงงานผลิตภัณฑ์เคมีจากวัตถุดิบธรรมชาติ ในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (มาบตาพุด) ภายใต้อายุสัญญาเริ่มแรก 15 ปี คิดเป็นมูลค่ากว่า 420 ล้านบาท
(+) SAMTEL ชนะคดีกรมที่ดินรับ 520 ล. พร้อมดอกเบี้ย (ทันหุ้น) SAMTEL เผยศาลปกครองกลางส่งกรมที่ดินจ่ายเงินให้บริษัทย่อย “สามารถคอมเทค” จำนวน 520 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี ฟากโบรกส่องแนวโน้มปี 2565 โอกาสเติบโตจากการเพิ่มขึ้นของ Backlog หลังผู้บริหารตั้งเป้ารับงานใหม่ไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท ดันอัพไซด์เพิ่ม
(+) SABUY ผนึก Foodville ลุยเปิดตลาดสดบนมือถือ (ทันหุ้น) บริษัท สบาย โซลูชั่นส์ จำกัด ธุรกิจระบบจัดการศูนย์อาหาร (Food Court) รองรับระบบศูนย์อาหารและระบบจัดการร้านค้าปลีก (POS) ในเครือกลุ่ม SABUY เปิดตัว “SABUY Food Plus” แอปพลิเคชั่นตลาดสดบนมือถือ รองรับการสั่งซื้ออาหารสด อาหารแห้ง และวัตถุดิบประกอบอาหารกว่า 5,000 รายการ พร้อมแจกโปรโมชั่นสำหรับนักช็อปออนไลน์เมื่อสั่งชื้อครบ 500 รับเงินคืน 50 บาทตลอดปี 2564
(+) NRF* ส่งซิก Q4 พักสุดปีนี้ 3 ปีใน GTH เข้าตลาดหุ้น (ข่าวหุ้น) NRF แย้มผลงานไตรมาส 4/64 อีกสุดรอบปีนี้หนุนทั้งปีรายได้และกำไรทำนิวไฮ ลั่นเป้ารายได้ปีหน้าโต 45-55% รับดีมานด์ลูกค้าที่เพิ่มขึ้นรับรู้รายได้จากการควบรวมกิจการเต็มปีตั้งเป้า 3 ปี ดัน GTH เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมขยายสาขา “HEMP HOUSE” แตะ 1,000 สาขา
(+) OCEAN ผนึก JP ลุยธุรกิจกัญชง ดันผลงานปีหน้าโตก้าวกระโดด (ข่าวหุ้น) OCEAN เดินหน้าธุรกิจกัญชงผนึก JP โชว์สั่งซื้อเครื่องจักรขนาดใหญ่ คาดติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมรับใบอนุญาตภายใน Q3/65 รองรับออเดอร์ลูกค้าหนุนผลงานปี 65 โตก้าวกระโดด
หุ้นที่เคยแนะนำก่อนหน้า
- VGI * (เป้าพื้นฐาน 18.25 บาท) แนวรับ 6.7 บาท / แนวต้าน 7.0-7.2 บาท (Stop loss 6.7 บาท)
- AMA (เป้าพื้นฐาน 7.4 บาท) แนวรับ 5.0 บาท / แนวต้าน 5.20 – 5.35 บาท (Stop loss 5.0 บาท)
- BCH * (เป้าพื้นฐาน 28 บาท) แนวรับ 20.6 บาท / แนวต้าน 21.3 – 21.9 บาท (Stop loss 20 บาท)
- EPG * (เป้าพื้นฐาน 15.5 บาท) แนวรับ 11.4 บาท / แนวต้าน 12.0 – 12.5 บาท (Stop loss 11 บาท)
Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
RBF* แนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 26.5 บาท ฝ่ายวิจัยฯ ประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงาน 4Q64 คาดจะเติบโตทั้ง YoY QoQ ขณะที่จะเริ่มรับรู้รายได้จากธุรกิจกัญชงในต้นปี 2565 ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนการเติบโตของกำไรในอนาคต โดยคาดกําไรปี 2565 โต +123% YoY
