ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้
ปรับตัวขึ้น แต่น่าจะยังมีความผันผวนอยู่
ฝ่ายวิจัย KGI ประเมิน SET Index วันจันทร์ปรับตัวขึ้น แต่คงยังมีความผันผวน ก่อนหน้าผลประชุมครั้งสำคัญของ ธ.กลางสหรัฐฯ (US Fed) และ ธ.กลางยุโรป (ECB) ในสัปดาห์นี้ ขณะที่เมื่อวันพฤหัสฯ ที่แล้วตลาดหุ้นไทยเทรดไซด์เวย์ทั้งวัน (ตามคาด) … ส่วนปัจจัยต่อตลาดหุ้นในวันนี้เป็นบวกเล็กน้อย 1) ในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยปิดทำการ 3 วัน ไม่ได้มีข่าวลบเกี่ยวกับ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron เข้ามาเพิ่มเติม และภาพรวมยังน่าจะเป็นสายพันธุ์ที่ไม่รุนแรงและไม่กระทบต่อแผนการเปิดประเทศของไทย ตลาดหุ้นสหรัฐฯและตลาดน้ำมันดิบปรับขึ้นในวันศุกร์ที่ผ่านมา แม้ว่าสหรัฐฯรายงาน core inflation เดือน พ.ย. อยู่ที่ 4.9% YoY ซึ่งสูงกว่าที่ consensus คาดไว้ที่ 4.7% YoY ซึ่งประเด็นของเงินเฟ้อสูง น่าจะเป็นปัจจัยพิจารณาที่สำคัญในการประชุม Fed ช่วงวันที่ 14-15 ธ.ค. นี้ ด้านปัจจัยภายในประเทศนั้นศบค.ชุดใหญ่มีกำหนดประชุมในวันนี้ น่าจะอนุมัติให้ผ่อนคลายมาตรการเพิ่มเติมอีกก่อนหน้าที่จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ นอกจากนี้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวว่าที่ประชุมครม. ในวันที่ 21 ธ.ค. น่าจะพิจารณาออกมาตรการกระตุ้นการบริโภคเพิ่มเติม เช่น โครงการคนละครึ่งเฟส 4 และการออกมาตรการช้อปดีมีคืนรอบใหม่ เป็นต้น ขณะที่เช้าวันนี้ศบค. รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อฯ อยู่ที่ 3,398 ราย เสียชีวิต 23 ราย และหายป่วยกลับบ้าน 5,467 ราย
หุ้นเด่นวันนี้ตามปัจจัยพื้นฐาน
เก็งกำไร HMPRO*, JAS*, SPRC*
- HMPRO* (เป้าพื้นฐาน 16 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 14.2 บาท / แนวต้าน 14.6-14.8 บาท หากผ่านกรอบแนวต้านนี้ไปได้ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป 15.3 บาท (Stop loss 14 บาท) 2) ประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงานพ้นจุดต่ำสุดในปีนี้ โดยฝ่ายวิจัยฯ คาดกำไรปี 2565 โต +11.9% YoY จาก i) กำลังซื้อผู้บริโภคที่ฟื้นตัวหลังวิกฤตโควิด -19 เริ่มผ่อนคลายลง ii) ภาคอสังหาฯ เริ่มกลับมาเปิดตัวโครงการใหม่ๆ อีกครั้ง … ประเมินราคาหุ้น HMPRO* Laggard หุ้นกลุ่มอสังหาฯ 3) ประเมินประมาณการฯ ของฝ่ายวิจัยฯ มี Upside จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐที่คาดจะออกช่วงปีใหม่ (คาดเป็นการซื้อสินค้าลดหย่อนภาษีคล้ายโครงการช้อปช่วยชาติ
- JAS* (เป้า IAA Consensus 3.10 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 3.20 บาท / แนวต้าน 3.26 บาท หากผ่านแนวต้านนี้ไปได้ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป 3.42-3.50 บาท (Trailing stop 3.10 บาท) 2) ประเมินราคาหุ้น Laggard บ.ลูกโดย Market cap ของ JTS (JAS* ถือหุ้น 32.8%) และ JASIF (JAS* ถือหุ้น 19%) ตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม = 4.28 หมื่นล้านบาท มูลค่ามากเกินกว่า Market cap หุ้น JAS* ที่ 2.78 หมื่นล้านบาทแล้ว … ข้อมูล Settrade ล่าสุด
- SPRC* (เป้าพื้นฐาน 11.4 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 9.45 บาท / แนวต้าน 9.7-9.8 บาท หากผ่านกรอบแนวต้านนี้ไปได้ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป 10.2 บาท (Stop loss 9.3 บาท) 2) ค่าการกลั่นสัปดาห์ล่าสุดเริ่มฟื้นตัวหลังตลาดเริ่มคลายความกังวลต่อโควิด -19 โอมครอนซึ่งคาดจะทำให้การเดินทางยังคงฟื้นตัวได้ต่อเนื่องตั้งแต่ 4Q64 3) Valuation ไม่แพง PBV 1.25 เท่า คิดเป็นเพียงราว -0.5 เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยในอดีต
หุ้นมีข่าว
(+) OR* ขยายโรงคั่วกาแฟหมื่นตัน (ไทยรัฐ) ทุ่ม 850 ล้าน รับคาเฟ่อเมซอน 5 พันสาขา โออาร์ทุ่ม 850 ล้านบาทลุยตั้งโรงคั่วกาแฟกำลังการผลิตหมื่นตันรองรับขยายสาขาครบ 5,000 แห่งปี 66 เร่งสยายปีกผุดสาขาต่างประเทศ 1,000 แห่งในปี 68 เล็งสยายปีกลงทุนในจีนอินเดียอินโดนีเซียเพิ่ม พร้อมพาเอสเอ็มอีไทยผงาดโกอินเตอร์ด้วย
(+) EA* เริ่มโรงแบต 5 พันล. คิดใหญ่ขึ้นเบอร์ 1 โลก (ทันหุ้น) EA* ได้ฤกษ์เปิดโรงงานแบตเตอรี่ 1 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี ใหญ่สุดในอาเซียน ใช้ในธุรกิจของบริษัท ทั้งในส่วนของรถบัสไฟฟ้ารถเมล์ไฟฟ้าเรือไฟฟ้า เป็นต้น สร้างรายได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 5 พันล้านบาท เล็งขยายต่อ 4-8 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี ตั้งเป้าเป็นโรงงานแบตเตอรี่ขนาด 50 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปีใหญ่สุดในโลก ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 290 ล้านหน่วยรองรับ
(+) JAS* ราคาหุ้นแลกการ์ด ลุ้นบุก 4.5 พันล้านคดี NT (ข่าวหุ้น) JAS* ราคาหุ้นพุ่ง 5.19% รับแรงซื้อเก็งกำไรหลังวงการสื่อสารมูลค่าต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับมูลค่าหุ้นลูก JTS ขณะที่โบรกฯ ประเมินราคาหุ้นแลกการ์ด แนะเก็งกำไรให้แนวต้าน 3.26-3.40 บาท ลุ้นบุ๊กเงินสด 4,500 ล้านบาท ยุติข้อพิพาทคดีส่วนแบ่งรายได้สัญญาร่วมลงทุนโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำกับ NT
(+) หึ่ง! SCB*-TTB* เทค THANI* ทุนธนชาตปัดลงทุนยาว (ข่าวหุ้น) ลือ! ไทยพาณิชย์ ทหารไทย ธนชาตต้องการซื้อ “ าชธานีลิสซิ่ง” (THANI) ดันราคาหุ้นวิ่งมาราธอน วงในเผย “ทุนธนชาต” หรือ TCAP ถือยาวแน่ ล่าสุดย่องฮุบรวม 60% แล้ว ด้าน SCB ปฏิเสธตอบคำถามโบรกฯ มอง Q4/64 ของ THANI ฟื้นส่วนปี 65 รุกหนักปล่อยกู้ 2.4-2.5 พันล้านบาทต่อเดือน กำไรทะยาน 22% จากปีก่อน ราคายังแลกการ์ดมากเมื่อเทียบกับกลุ่มเดียวกัน
(+) OTO ผนึก IP ตั้งบริษัทร่วมทุนกระตุ้นยอดขายเพิ่มฐานลูกค้า (ข่าวหุ้น) OTO จับมือ IP ตั้งบริษัทร่วมลงทุนในสัดส่วน 50:50 ปั้นแพลตฟอร์มขายยา-อาหารเสริมผ่านออนไลน์ รวมถึงการให้คำปรึกษาเภสัชกรออนไลน์รองรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุค New Normal หวังกระตุ้นยอดขายเพิ่มฐานลูกค้า
(+) BEC* ยอดโฆษณาทะลักแตกไลน์รุกหนัง-เพลง (ทันหุ้น) BEC* เม็ดเงินโฆษณาทะลัก หนุนไตรมาส 4/2564 ฟอร์มแจ่ม ส่วนปี 2565 วางหมากผลงานโตต่อเนื่องจากปีนี้ อานิสงส์รุกผลิตคอนเทนต์เพิ่มแพลตฟอร์มต่างประเทศหนุน พร้อมซุ่มดีลพาร์ตเนอร์หวังแตกไลน์ธุรกิจภาพยนตร์ รุกเพลงเปิดช่องรับทรัพย์เพิ่ม คาดชัดเจนเร็วๆ นี้ ศึกษาปรับเรตโฆษณาคาดชัดเจนปีหน้า
หุ้นที่เคยแนะนำก่อนหน้า
- EPG* (เป้าพื้นฐาน 15.5 บาท) แนวรับ 11 บาท / แนวต้าน 11.3-11.6 บาท (Stop loss 11 บาท)
- OCEAN (ยังไม่มีเป้า Consensus) แนวรับ 1.64 บาท / แนวต้าน 1.70 1.73 บาท (Stop loss 1.61 บาท)
- KBANK* (เป้าพื้นฐาน 173 บาท) แนวรับ 137.5 บาท / แนวต้าน 140-143 บาท (Stop loss 136 บาท)
- GFPT (เป้าพื้นฐาน 12.8 บาท) แนวรับ 12.3 บาท / แนวต้าน 12.6-13.0 บาท (Stop loss 12 บาท)
- CPALL* (เป้าพื้นฐาน 70 บาท) แนวรับ 58.5 บาท / แนวต้าน 60.25-62.5 บาท (Stop loss 58 บาท)
Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
- กลุ่มอาหารน้ำหนักลงทุน “เท่ากับตลาดฯ ” ฝ่ายวิจัยฯ ประเมินสถานการณ์โควิด 19 ที่เริ่มผ่อนคลายลงจะเป็นบวกโดยตรงต่อกลุ่มร้านอาหาร ขณะที่หุ้นกลุ่มผู้ผลิตอาหารจะมีแนวโน้มผลการดำเนินงานที่เติบโตในปี 2565 เด่นกว่ากลุ่มสินค้าเกษตร อย่างไรก็ดี ปัจจัยเสี่ยงที่ยังต้องพิจารณาในปี 2565 คือสถานการณ์โควิด -19 ต้นทุนค่าขนส่ง ต้นทุนวัตถุดิบ สำหรับกลุ่มนี้เราให้น้ำหนักลงทุน “เท่ากับตลาด” “เลือก XO และ M เป็นหุ้นเด่น
หมายเหตุ: 1.* บริษัทอาจเป็นผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์บนหลักทรัพย์นี้ / 2. เป้าพื้นฐาน หมายถึง ราคาเป้าหมายเชิงพื้นฐาน (Forecasted 12M Target price) ที่อ้างอิงจากบทวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานฉบับล่าสุดของฝ่ายวิจัยฯ / 3. เป้า Consensus หมายถึง ค่าเฉลี่ยของราคาเป้าหมายเชิงพื้นฐานที่จัดทำโดย Bloomberg consensus หรือ IAA Consensus
