ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้
ขึ้นต่อ หนุนโดยปัจจัยต่างประเทศเป็นบวก
ฝ่ายวิจัย KGI ประเมิน SET Index วันพุธปรับขึ้นต่อ … หลังจากเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยบวก 0.61% (แข็งแกร่งกว่าคาด) ตามแรงเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มพลังงานและหุ้นกลุ่มอิเลกโทรนิกส์เป็นสำคัญ … ขณะที่ในวันนี้ปัจจัยต่อตลาดหุ้นยังคงเป็นบวก i) ตลาดหุ้นสหรัฐฯฟื้นตัวต่อเมื่อคืนนี้ ตอบรับการแถลงของประธานเฟดนาย Jerome Powell ที่ให้ความชัดเจนต่อแนวนโยบายการเงินของสหรัฐฯ กล่าวคือ นาย Powell คาดว่าเฟดจะเริ่มปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือน มี.ค. 2565 พร้อมกับการสิ้นสุดของมาตรการ QE และเฟดน่าจะเริ่มลดงบดุล (balance sheet reduction) ในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 … นอกจากนี้นาย Powell มองว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯแข็งแกร่งพอที่จะรับมือการเปลี่ยนผ่านนโยบายการเงินในปีนี้ได้ ii) ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับขึ้นต่อ 3.6% สะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ รวมทั้งประเด็นข่าวที่ว่าปริมาณการผลิตน้ำมันดิบของลิเบียและไนจีเรียต่ำกว่าที่คาดการณ์ และน่าจะสนับสนุนหุ้นกลุ่มพลังงานต่อในวันนี้ … ด้านปัจจัยภายในประเทศเมื่อวานนี้กนง. ประกาศปรับแนวทางการประชุมนโยบายการเงิน โดยจะประชุมเหลือ 6 ครั้งต่อปี จากเดิม 8 ครั้งต่อปี ซึ่งทางเรามองว่าไม่มีผลต่อนโยบายเศรษฐกิจและภาวะตลาดการเงินแต่อย่างใด ขณะที่เช้าวันนี้ศบค. รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทรงตัวใกล้เคียงกับ 1-2 วันที่ผ่านมา โดยอยู่ที่ 7,681 ราย เสียชีวิต 22 ราย และหายป่วยกลับบ้าน 3,350 ราย
หุ้นเด่นวันนี้ตามปัจจัยพื้นฐาน
เก็งกำไร BEC*, BBL*, EPG*
- BEC* (เป้าพื้นฐาน 14.4 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 13.5 บาท / แนวต้าน 13.9 บาท หาก Break ผ่านแนวต้านนี้ไปได้ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป 14.3-14.6 บาท (Trailing stop 13.5 บาท) 2) ฝ่ายวิจัยฯ คาดกำไร 4Q64 ฟื้นตัว QoQ โดยประเมินอัตราการขายโฆษณาพ้นจุดต่ำสุดใน 3Q64 แล้ว ขณะที่แนวโน้มผลการดำเนินงานปี 2565 คาดจะเติบโต +34% YoY จาก i) รายได้ค่าโฆษณาเติบโต ii) การผลิตรายการละครใหม่ๆ เริ่มกลับมาได้หลังจากที่ชะลอไปใน 3Q64 (ช่วงล็อคดาวน์ขณะที่ประมาณการฯ มี Upside จากธุรกิจใหม่ เพลง ภาพยนต์ และการปรับขึ้นค่าโฆษณา 3) PBV 4.65 เท่า เท่ากับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง ขณะที่ฝ่ายวิจัยฯ คาดกำไรปี 2565 โต +34% YoY หลังการ Turnaround ในปี 2564
- BBL* (เป้าพื้นฐาน 160 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 125 บาท / แนวต้าน 128-130 บาท หากผ่านกรอบแนวต้านนี้ไปได้ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป +/- 135 บาท (Stop loss 124 บาท) 2) ฝ่ายวิจัยฯ ประเมินกำไร 4Q64-5.75 พันล้านบาท (-17% QoQ, +140% YoY) และคาดกำไรปี 2565 โต +20% YoY โตเด่นสุดในกลุ่มแบงก์ใหญ่ด้วยกัน 3) ราคายัง Laggard กลุ่มฯ โดย PBV เพียง 0.5 เท่า ขณะที่คาดแนวโน้ม ROE ทยอยฟื้นตัวตามแนวโน้มเศรษฐกิจ
- EPG* (เป้าพื้นฐาน 15.5 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 12.2 บาท / แนวต้าน 12.6 บาท หากผ่านได้ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป +/- 13 บาท (Trailing stop 12 บาท) 2) ประเมินแนวโน้มราคาเม็ดพลาสติกจะลดลงใน 1Q65 (เทียบ QoQ) จากกำลังการผลิตใหม่จากจีนและสหรัฐฯที่จะเพิ่มขึ้น คาดเป็นบวกต่อ EPG* (ต้นทุนการผลิตลดลง) 3) ประเมินแนวโน้มยอดขายทั้ง 3 ธุรกิจยังดีต่อเนื่อง (ฉนวนยางพื้นตามการลงทุนโดยเฉพาะที่สหรัฐฯ / ชิ้นส่วนยานยนต์ฟื้นตามอุตสาหกรรมยานยนต์ บรรจุภัณฑ์ฟื้นตามการบริโภคในประเทศ)
หุ้นมีข่าว
(-CPF*, TFG*, GFPT) ตรึงเนื้อไก่ 6 เดือน ปศุสัตว์เพิ่งตื่น ASF ระบาด (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) “บิ๊กตู่” ลั่นหมูแพงล้มรัฐบาลไม่ได้ “บิ๊กตู่” สั่งทุกหน่วยงานร่วมกันแก้ของแพง ลั่นหมูแพงล้มรัฐบาลไม่ได้ แซวรองนายกฯ รัฐมนตรีเหนื่อยแก้สินค้าแพงยังต้องหาเสียงเลือกตั้ง พร้อมสั่งสอบข้อเท็จจริงปมโรคระบาดในสุกร กรมปศุสัตว์เพิ่งตื่นแจ้งเจอ ASF ในโรงฆ่าสัตว์นครปฐม ประกาศเป็นเขตโรคระบาดทันที ครม. อนุมัติ 574 ล้านเยียวยาเกษตรกรฆ่าหมูสกัดโรคย้อนหลัง “พาณิชย์” ถกผู้ผลิตตรึงราคาเนื้อไก่ยาว 6 เดือน ขอไข่ตรึงด้วย เล็งของบกลางเปิดจุดจำหน่ายหมู ไก่ ไข่ 1,500 จุด ทั่วประเทศ เพื่อไทยชัดรัฐบาลปิดข้อมูลเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในหมูจนทำรายย่อยเจ๊ง จ่อยื่นซักฟอกร้องป.ป.ช. เอาผิดกมธ. พาณิชย์เรียกกรมปศุสัตว์แจงปล่อยเกียร์ว่าง
(-SCB*) ตลท. ลั่น เปิด TDX ศูนย์เทรดสินทรัพย์ดิจิทัลใน Q3 ปีนี้ (ประชาชาติธุรกิจ) ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดแผน 3 ปีลุยสินทรัพย์ดิจิทัล จ่อเปิด “TDX” ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทยให้บริการ Q3 ปีนี้ ขณะเดียวกันเดินหน้าส่งเสริมเอสเอ็มอี-สตาร์ตอัพเปิดกระดานเทรด “LiVE Exchange” ในไตรมาสแรกนี้ พร้อมหนุนบจ. ระดมทุนแบบ ESG เต็มที่ มั่นใจกลยุทธ์ 3 ด้าน ตอบโจทย์ดึงดูดผู้ระดมทุน
(+) ALPHAX รุกธุรกิจไฟแนนซ์เพิ่มทุนขาย PP- แลกหุ้น “มหทุนโฮลดิ้ง” 76.78% (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) บอร์ด “อัลฟ่า ดิวิชั่นส์” อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน 108.90 ล้านหุ้น จัดสรรให้ “บริษัท บี ริช โฮลดิ้ง” ผู้ถือหุ้นใหญ่ “มหทุน โฮลดิ้ง” เพื่อแลกถือหุ้น 76.78% มูลค่ารวม 201.46 ล้านบาท พร้อมได้สิทธิ์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน “มะหะทุน เช่าสินเชื่อ มหาชน” ผู้นำธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในสปป.ลาว
(+) SABUY* ปิดจ๊อบ 5 ดีลรวด ดันกำไรปีนี้โตสนั่น 200% ราคาตอบรับแรงพุ่ง 8% วิ่งหาเป้า 35 บาท (ข่าวหุ้น) SABUY ประกาศลงทุนรวด 5 ดีลธุรกิจ มูลค่ารวม 197.3 ล้านบาท พร้อมเพิ่มทุนใน SABUYAC จาก 10 ล้านบาทเป็น 100 ล้านบาท และเพิ่มสัดส่วนลงทุนเป็น 100% จาก 90% โบรกฯ มองการปิด 5 ดีลครั้งนี้เป็นอัพไซด์หนุนกำไรปี 65 เติบโตกว่า 200% เชียร์แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 35 บาท ส่วนราคาหุ้นวานนี้ตอบรับพุ่งปรี๊ด 7.76% พร้อมจับตาแถลงข่าว “SABUYVERSE The Next Visionary เปิดแผนธุรกิจประจำปี 2565” ในวันนี้
(+) RS เปิดตัว “ป๊อปคอยน์” เป้ายอดผู้ใช้พุ่งล้านราย (ข่าวหุ้น) “อาร์เอส” เปิดตัวเหรียญ “Popcoin” ภายใต้แนวคิด “Popcoin: Join to Earn” หวังสร้างโอกาสทางธุรกิจ แก้ปัญหาทางการตลาดผ่านการใช้ “Popcoin Platform” พร้อมตั้งเป้าผู้สมัครเป็น Popster ทะลุ 1 ล้านรายภายในเดือนก.พ. นี้
(+) SIRI ยุติสงครามราคา (กรุงเทพธุรกิจ) เน้นทำเล-บริการ บาลานซ์สินค้าทุกกลุ่มราคา ภาวะเศรษฐกิจเปราะบางจากปัจจัยลบรอบด้าน รวมทั้ง “แรงกดดัน” ต้นทุนที่ดินวัสดุก่อสร้าง ส่งผลให้แสนสิริประกาศยุติสงครามราคาหลังระบายสต๊อกเงินสด 1.5 หมื่นล้านบาท หันมาใช้กลยุทธ์เน้นทำเลบริการหลังการขาย พร้อมบาลานซ์พอร์ต Affordable- ไฮเอนด์ลดความเสี่ยง
หุ้นที่เคยแนะนำก่อนหน้า
- หุ้นที่ผ่านแนวต้านหลักๆ ได้แล้ว แนะนำ “Let profit run” โดยกำหนด Trailing stop: ALPHAX (Trailing stop 2.2 บาท), OTO (Trailing stop 14 บาท)
- LEO (เป้าพื้นฐาน 19 บาท) แนวรับ 16.0 บาท / แนวต้าน 17.0-17.2 บาท หากผ่านกรอบแนวต้านนี้ไปได้แนะนำ “Let profit run” (Trailing stop 16.0 บาท)
- ECL (เป้าพื้นฐาน 3.5 บาท) แนวรับ 3.2 บาท / แนวต้าน 3.4-3.5 บาท หากผ่านกรอบแนวต้านนี้ไปได้แนะนำ “Let profit run” (Stop loss 3.0 บาท)
- TFG (เป้า Consensus 4.97 บาท / สูงสุด 6.2 บาท) แนวรับ 5.1 บาท / แนวต้าน 5.35-5.65 (Stop loss 5.0 บาท)
- PTG* (เป้าพื้นฐาน 20 บาท) แนวรับ 15.1 บาท / แนวต้าน 15.7-15.9 บาท (Stop loss 15.0 บาท)
Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
- RS* แนะนำ “ถือ” เป้าพื้นฐาน 19.9 บาท จากงานแถลงเปิดตัว Popcoin วานนี้ ฝ่ายวิจัยฯ ประเมินกำไรที่จะเพิ่มขึ้นจาก Popcoin ในปี 2565 จะยังไม่สูงมากราว 16-65 ล้านบาท ฝ่ายวิจัยฯ จึงยังคงประมาณการฯ ไว้ตามเดิม และคงคำแนะนำ “ถือ”
- CPF* แนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 33.5 บาท ฝ่ายวิจัยฯ คาดกำไรจากการดำเนินงาน 4Q64 = 3.1 พันล้านบาท (-53% YoY, Turnaround QoQ) เป็นผลจากราคาเนื้อสัตว์ที่ปรับขึ้น ฝ่ายวิจัยฯ ปรับประมาณการฯ ปี 2564-65 ขึ้น และคงแนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 33.5 บาท (ปรับขึ้นจากเดิม 30.5 บาท)
หมายเหตุ: 1.* บริษัทอาจเป็นผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์บนหลักทรัพย์นี้ / 2. เป้าพื้นฐาน หมายถึง ราคาเป้าหมายเชิงพื้นฐาน (Forecasted 12M Target price) ที่อ้างอิงจากบทวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานฉบับล่าสุดของฝ่ายวิจัยฯ / 3. เป้า Consensus หมายถึง ค่าเฉลี่ยของราคาเป้าหมายเชิงพื้นฐานที่จัดทำโดย Bloomberg consensus หรือ IAA Consensus
