สรุปภาวะตลาด
วันพุธท่ีผ่านมา ดัชนีปรับตัวในข้ึนต่อเนื่อง บวกราว 11 จุด จากแรงซื้อหุ้น Big Cap. อย่างหุ้นกลุ่มพลังงาน และการเงิน ขึ้นนำตลาดได้แรงหนุน Fund Flow ต่างชาติเข้ามาต่อเนื่อง ตลาดคลายความกังวลถ้อยแถลงของประธานเฟด นักลงทุนติดตามการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,678.50 จุด +11.38 จุด +0.68% มูลค่าการซื้อขาย 87,959 ลบ.ต่างชาติ+2,288.18 ลบ. TFEX -853 สัญญา ตราสารหนี้ +8,949.54 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 38.30 จุด +0.11% ได้แรงหนุนจากตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐสอดคล้องตามคาด ดัชนี CPI พุ่งขึ้น 7%YoY จะไม่กดดันให้ FED เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าเดิม นลท.จับตาผลประกอบการไตรมาส 4/2564 ของธนาคารรายใหญ่ในวันพรุ่งน้ี
+ ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มข้ึน 1.42 ดอลลาร์ +1.8% ปิดที่ 82.64 ดอลลาร์/บาร์เรล ขานรับตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ลดลงมากกว่าการคาดการณ์ บ่งชี้ว่าความต้องการใช้น้ำมันในสหรัฐยังคงแข็งแกร่ง แม้ไวรัสโควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดในประเทศ
+ ปธน.โจ ไบเดนของสหรัฐมั่นใจว่าสหรัฐมาถูกทางในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แม้ประเทศกำลังรับมือกับยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มสูงขึ้นจากการแพร่ระบาดของไวรัสโอมิครอนก็ตาม
+ IMF กล่าวว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อแก้ปัญหาเงินเฟ้อจะยิ่งเพิ่มความอันตราย และตอกย้ำความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างชาติที่พัฒนาแล้วและชาติที่กำลังพัฒนา
+ กกร.มีมติให้คงประมาณการเศรษฐกิจไทยปีน้ี โดยอัตราการเติบโตของ GDP จะขยายตัวในกรอบ 3%- 4.5% การส่งออกขยายตัว 3%-5% อัตราเงินเฟ้อทั่วไป 1.2%-2%
ปัจจัยลบ
– จีนส่ังตรวจโรคเทียนจินท้ังเมืองรอบ 2 หลังพบคนติดโอมิครอนเฉียด 100 ราย ล็อกดาวน์ “เมืองที่สาม” พบติดโอมิครอน 2 คน
– WHO เปิดเผยว่าโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนอาจก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยจนเสียชีวิตได้ในกลุ่มคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว
– โกลด์แมน แซคส์ ปรับลดคาดการณ์ GDP จีนในปี 2565 เหลือ 4.3% จากเดิม 4.8% โดยระบุว่ารัฐบาลจีนกำลังเผชิญกับความยากลาบากมากข้ึนในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธ์ุโอมิครอน
– ธนาคารโลกปรับลดคาดการณ์ GDP ของไทยปีน้ีเหลือ 3.9% โดยลดลง 1.2% จากตัวเลขคาดการณ์ในเดือน มิ.ย.2564
– สมาคมตราสารหนี้ไทย จับตา “หุ้นกู้ไฮยิลด์” ยังเสี่ยง default แม้มีสินทรัพย์ค้ำประกัน เหตุโอมิครอนคาดทำเศรษฐกิจฟื้นตัวครึ่งปีหลัง เตือนนักลงทุนประเมินผู้ค้ำประกันก่อน
+/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 8,167 ราย ATK 1,789 ราย มีผู้เสียชีวิต 14 ราย รักษาหาย 3,845 ราย
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ หลังตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐท่ีสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด ประกอบกับแรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวข้ึนต่อเนื่อง มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,670-1,685 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- ได้ประโยชน์จากโครงการ ‘ช้อปดีมีคืน’ : COM7 SYNEX CPW SPVI SVOA JMART IT
- น้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง PTTEP PTTGC IVL
- ชุดตรวจ ATK : SMD WINMED TM
หุ้นรายงานพิเศษ
กลุ่มน้ำมัน Top Pick PTTEP (Bloomberg Consensus 145) TOP (Bloomberg Consensus 62.30)
- น้ำมันดิบพุ่งขึ้นเหนือระดับ 82 ดอลลาร์/บาร์เรล ขานรับตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ลดลงมากกว่าการคาดการณ์ ซึ่งบ่งชี้ว่าความต้องการใช้น้ำมันในสหรัฐยังคงแข็งแกร่ง แม้ไวรัสโควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดในประเทศ นอกจากนี้ ท่อขนส่งน้ำมันหลักของเวเนซุเอลาระเบิดอย่างรุนแรงวานน้ี ส่งผลให้อุปทานจากเวเนซุเอลาราว 5-7 แสนบาร์เรลต่อวันหายไปจากตลาด
- ความเห็น ราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นเป็นบวกต่อ PTTEP ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมัน เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นจะปรับตัวขึ้นตามราคาน้ำมัน ขณะที่ต้นทุนการผลิตทรงตัว ทั้งน้ี คาดว่าผลประกอบการ 4Q64 จะปรับตัวดีขึ้นจาก 3Q64 เนื่องจากราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น 6%จาก 3Q64 แม้จะมีด้อยค่าจากการลงทุนในประเทศโมซัมบิกก็ตาม ขณะท่ี TOP ดำเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันจะได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันท่ีปรับตัวขึ้น อีกท้ังค่าการกลั่นที่ปรับตัวข้ึนกว่า 200% จาก 3Q64 สู่ 6.7 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เป็นปัจจัยหนุนเพิ่มเติม
หุ้นมีข่าว
(+) GPSC (Bloomberg Consensus 92.00 บาท) โบรกเกอร์ดีล PTT จับมือ GPSC จัดตั้งบริษัทร่วมทุน เพื่อทำธุรกิจแบตเตอรี รองรับอุตสาหกรรมอีวี ในเชิงบวกอาจมี Upside จากการลงทุนดังกล่าว ในเบื้องต้นคาดใช้เงินลงทุนอยู่ท่ีราว 2.7 พันล้านบาท และจะสร้างรายได้จากการขายแบตเตอรีรถยนต์ไฟฟ้าราว 70% แนะนำทยอยซื้อสะสมหุ้นทั้ง 2 เพื่อรองรับการเติบโตระยะยาว (ที่มา ทันหุ้น)
(+) BE8 (Bloomberg Consensus 40.40 บาท) ขยายธุรกิจให้บริการท่ีปรึกษาด้านดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น แบบครบวงจร ให้กลุ่มเอสเอ็มอีเพิ่ม ล่าสุดให้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นชั้นนำ ออกแบบระบบ จัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้า และเชื่อมโยงเข้ากับทุกสาขา และทุกแพลตฟอร์มเป็นหนึ่งเดียว ผ่านซอฟต์แวร์สำเร็จรูป “BE 8 Solutions” ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล (ท่ีมา ทันหุ้น)
(+) BCPG (Bloomberg Consensus 16.90 บาท) ควักงบลงทุน 1,070 ล้านบาท ซื้อหุ้นสามัญ Nam Tai 25% ลุยโครงการระบบสายส่งไฟฟ้าขนาด 220 กิโลโวลต์ใน สปป.ลาว รองรับธุรกิจขายไฟจากลาวไปเวียดนาม โบรกฯ เชียร์ “ซื้อ” เป้า 16.50 บาท คาดกำไรปี 64 ทะลุ 2 พันล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) SAWAD (Bloomberg Consensus 74.50 บาท) บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น ไม่รอแล้ว เร่งส่ง SCAP บริษัทลีสซิ่งเข้าตลาดหุ้นปีนี้ เร็วกว่าเดิมที่กำหนดไว้ในปี 66-67 ต้ังเป้าสินเชื่อปล่อยใหม่ โต 60% สินเชื่อคงค้างแตะระดับ 1 หมื่นล้านบาท เน้นสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ป้ายแดงกว่า 70% พร้อมรุกสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลหลังรับไลเซนส์จากแบงก์ชาติ (ท่ีมา ข่าวหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- สัปดาห์ที่ 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า
สัปดาห์ที่ 4 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนีอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
- 31 ม.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 13 ม.ค.สหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ธ.ค.
- 14 ม.ค. สหรัฐรายงานยอดค้าปลีกเดือนธ.ค. การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนธ.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือนม.ค. จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน
- 17 ม.ค.จีนรายงาน GDP 4Q64
18 ม.ค. อียู รายงานความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ เดือน ม.ค.จากสถาบัน ZEW
สหรัฐรายงานดัชนีภาคการผลิต (EmpireState Manufacturing Index) เดือนม.ค.จากเฟด
นิวยอร์ก ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือน ม.ค.จาก สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB)- 25-26 ม.ค. กำหนดการประชุม FED
- 2 ก.พ. ประชุมโอเปกพลัส
