ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้

ฟันด์โฟลว์แรง ยังหนุนตลาดไปต่อ

ฝ่ายวิจัย KGI ประเมิน SET Index วันพฤหัสฯ แกว่งขึ้นต่อ แต่น่าจะผันผวนมากขึ้นตามความสูง หลังจากเมื่อวานนี้ ตลาดหุ้นไทยบวกแรงกว่าที่คาด หนุนโดยยอดซื้อสุทธิจากต่างชาติ 1.7 หมื่นล้านบาท เน้นหุ้นหลักๆ ในกลุ่มธนาคาร ค้าปลีก และหุ้นเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและการเปิดเมือง… ส่วนในวันนี้ปัจจัยต่อตลาดหุ้นยังคงเป็นบวก i) ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวต่อเนื่อง หลังจากเครื่องจิตวิทยาตลาดหุ้นอย่างบอนด์ยิลด์และดัชนีค่าเงินดอลลาร์ฯ ยังคงทรงตัวใกล้เคียงวันก่อน และนักลงทุนตอบสนองเชิงบวกต่อภาพรวมกำไร บจ. ในสหรัฐฯ ซึ่ง ณ ขณะนี้ 60% ของบริษัทใน S&P500 รายงานกำไรไตรมาส 4/2554 ออกมาแล้ว และ 77% ของบริษัทที่แจ้งงบแล้ว มีกำไรสูงกว่าที่ consensus คาด ii) ราคาน้ำมันดิบรีบาวด์ หลังจาก EIA รายงานสำรองน้ำมันดิบรายสัปดาห์ลดลง 4.8 ล้านบาร์เรล สวนทางกับที่ Consensus คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1 แสนบาร์เรล… ขณะที่ในคืนวันนี้ตามเวลาบ้านเรา สหรัฐฯ จะรายงานตัวเลขเงินเฟ้อ ม.ค. ซึ่ง Core CPI น่าจะเพิ่มขึ้น 5.9% YoY เร่งขึ้นจาก 5.5% YoY จากเดือน ธ.ค. 2561… ด้านปัจจัยภายในประเทศ ศบค. รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 เร่งตัวขึ้นอีก อยู่ที่ 14,822 ราย เสียชีวิต 20 ราย และหายป่วยกลับบ้าน 8,503 ราย ทั้งนี้ในส่วนของ SET Index นั้น ในระยะสั้นจะเกาะกระแสฟันด์โฟลว์เป็นสำคัญ แต่เรามองว่าที่ระดับเกิน 1,730 จุดน่าจะมีแรงขายทำกำไรออกมามาขึ้น เนื่องจากจะเหลือ upside เพียง 5% จากเป้าหมายดัชนีฯ ที่ฝ่ายวิจัยฯ มองไว้ที่ 1,820 จุด ณ สิ้นปี 2565

หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน: 

เก็งกำไร TTB*, RS*, INTUCH*

  • TTB* (เป้าพื้นฐาน 1.6 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 1.38 บาท / แนวต้าน 1.42 บาท หากผ่านแนวต้านนี้ได้ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป 1.47-1.50 บาท (Stop loss 1.34 บาท) 2) ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจฟื้นตัว + อัตราดอกเบี้ยผ่านจุดต่ำสุดเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มธนาคาร ขณะที่ราคาหุ้น TTB Laggard หุ้นธนาคารอื่นๆ 3) Valuation ไม่แพง PBV 0.65 เท่า และคาดปันผล 0.05 บาทต่อ หุ้น (Yield 3.6%)
  • RS* (เป้าพื้นฐาน 21 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 18.7 บาท / แนวต้าน 19.7 – 19.9 บาท หากผ่านกรอบแนวต้านนี้ไปได้ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป +/-20.5 บาท (Stop loss 18 บาท) 2) ฝ่ายวิจัยฯ ปรับประมาณการฯปี 2565-2566 ขึ้น 5 – 12% ตามลำดับ จากการเข้าซื้อธุรกิจขายตรงของยูนิลีเวอร์ล่าสุด  และทั้งนี้ประมาณการฯของฝ่ายวิจัยฯ ยังไม่รวม Upside จากดีลการซื้อกิจการอื่น + กรณีการออกเหรียญ Popcoin 3) Forward PE ปี 2565 เท่ากับ +/-27 เท่า ขณะที่คาด EPS ปี ฟื้นตัวแรง +378% YoY
  • INTUCH* (เป้าพื้นฐาน 89.5 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 75.25 บาท / แนวต้าน 78.0 – 79.0 บาท หากผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป 82 บาท (Stop loss 74 บาท) 2) ประเมินราคาหุ้น Laggard ADVANC ขณะที่ล่าสุดฝ่ายวิจัยฯปรับสมมติฐานอัตราการจ่ายปันผลของ ADVANC ขึ้นเป็น 85% ของกำไรสุทธิ (เดิม 70%) ทำให้ประเมินรายได้เงินปันผลของ INTUCH มี Upside จากการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ADVANC* 40.44% … ทั้งนี้มีโอกาสที่ INTUCH* จะปรับนโยบายปันผลขึ้นเช่นเดียวกับ ADVANC ซึ่งอาจทำให้เงินปันผลสำหรับงวด 2H64 ปรับขึ้น เป็น 1.42 – 1.59 บาทต่อหุ้น (จากสมมติฐานหลักของฝ่ายวิจัยฯที่คาดไว้ 1.25 บาทต่อหุ้น)

หุ้นมีข่าว

(+) ADVANC* ลุยค้าดาต้าควง GULF เขย่าวงการ (ทันหุ้น) ADVANC จุดแข็งทั้ง Singtel และ GULF* ดันธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ ครอบคลุม 25 ประเทศทั่วโลก เล็งใช้จุดแข็งการเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายและสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่แข็งแกร่งผนึกพันธมิตรพัฒนาแพลตฟอร์ม ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ หนุนรายได้ Non Mobile แตะ 30% ของรายได้รวมใน 3 ปี ส่วนรายได้ปี 2565 คาดเติบโต 4-6% จับตา INTUCH ประกาศงบปี 2564 วันนี้ (10 ก.พ.65) คาดจ่ายปันผล 1.25-1.40 บาทต่อหุ้น

(+) JMART จับมือ BTS ดัน ‘เจฟินคอยน์ แลกคะแนน “แรบบิท รีวอร์ด” (กรุงเทพธุรกิจ) ใช้บริการรถไฟฟ้า-ส่งของเคอรี่ เริ่ม 14 ก.พ.นี้ “กลุ่มเจมาร์ท” ผนึก “บีทีเอส กรุ๊ป” เปิดช่องผู้ถือเหรียญ “เจฟิน คอยน์” แลกคะแนน “แรบบิท รีวอร์ดส” เพื่อใช้บริการรถไฟฟ้า-ส่งของเคอรี่ฯ ทานอาหาร ตั้งเป้าผู้ใช้งานที่ยืนยันตัวตนเพิ่มขึ้นแตะ 1 ล้านราย

(+) ITEL จ่อเซ็นลูกค้ารายใหญ่ เช่าใช้พื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์ (ข่าวหุ้น) ITEL ลุ้นเซ็นสัญญาลูกค้ารายใหญ่ระดับโลก (Hyperscaler) 1 ใน 4 ราย ได้แก่ Google, Facebook, Alibaba และ Amazon เพื่อเข้ามาเช่าใช้ดาต้าเซ็นเตอร์ คาดภายใน 1 เดือน หรือก.พ.-มี.ค.นี้ หลังได้ “Etix Everywhere” ดาต้าเซ็นเตอร์ยักษ์ใหญ่จากออสเตรเลียเข้ามาเป็นพันธมิตร

(+) THCOM ปี 65 ทำกำไรต่อ เดินหน้าเจรจาพันธมิตร สร้างดาวเทียมดวงใหม่ (ข่าวหุ้น) “ไทยคม” มั่นใจปี 65 สร้างกำไรต่อเนื่อง เล็งสร้างดาวเทียมดวงใหม่ เจรจาพันธมิตรดาวเทียม LEO ระดับโลก จ่อให้บริการเน็ตดาวเทียมพื้นที่ห่างไกลในปีนี้ วางเป้า 1-3 ปี รายได้ที่ไม่ใช่ดาวเทียมแตะ 25%

(+) PRINC จับมือรพ.บำรุงราษฎร์ เปิดศูนย์มะเร็งพิษณุเวชฮอไรซัน (ข่าวหุ้น) PRINC เผยรพ. เครือพรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จับมือ “รพ.บำรุงราษฎร์” เปิดตัวศูนย์มะเร็งพิษณุเวชฮอไรซัน ตั้งเป้าขึ้นเป็นผู้นำรักษามะเร็งในภาคเหนือตอนล่าง พร้อมเตรียมขยายสู่รพ. ในเครือที่จ.อุบลราชธานี-อื่นๆ ในอนาคต

หุ้นที่แนะนำก่อนหน้า

  1. BBL* (เป้าพื้นฐาน 160 บาท) แนะนำ “Let profit run” (Trailing stop 137.5 บาท)
  2. BH* (เป้าพื้นฐาน 148 บาท) แนะนำ “Let profit run” (Trailing stop 147 บาท)
  3. PSH* (เป้าพื้นฐาน 16 บาท) แนวรับ 14.7 บาท / แนวต้าน 15.2 บาท หากผ่านแนวต้านนี้แนะนำ “Let profit run” (Trailing stop 14.5 บาท)
  4. ADVANC* (เป้าพื้นฐาน 262 บาท) แนวรับ 224 บาท / แนวต้าน 232 บาท หากผ่านแนวต้านนี้ แนะนํา “Let profit run” (Stop loss 220 บาท)
  5. SHR (เป้าพื้นฐาน 4.8 บาท) แนวรับ 3.36 บาท / แนวต้าน 3.5 – 3.6 บาท (Stop loss 3.32 บาท)
  6. MAKRO (เป้า Consensus 49.3 บาท) แนวรับ 40 บาท / แนวต้าน 42.5 – 45.0 บาท (Stop loss 38.5 บาท)
  7. SUN (เป้าพื้นฐาน 8.4 บาท) แนวรับ 6.1 บาท / แนวต้าน 6.4 – 6.5 บาท (Stop loss 6.1 บาท)
  8. PTT* (เป้าพื้นฐาน 55 บาท) แนวรับ 40 บาท / แนวต้าน 41 – 42.5 บาท (Stop loss 39.5 บาท)
  9. WHA* (เป้าพื้นฐาน 4.1 บาท) แนวรับ 3.46 บาท / แนวต้าน 3.62 – 3.80 บาท (Stop loss 3.42 บาท)

สรุป Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้

  • KCE* แนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 80 บาท จากการประชุมนักวิเคราะห์ มุมมองเป็นลบเล็กน้อยจากการขยายกำลังการผลิตที่ล่าช้ากว่าแผน ส่งผลให้ฝ่ายวิจัยฯปรับลดประมาณการฯปีนี้ลง -10% อย่างไรก็ดี คาดว่าผลการดำเนินงานจะเริ่มฟื้นตัวใน 2Q65 แต่ผลจากการปรับลดประมาณการฯ ฝ่ายวิจัยฯปรับลดเป้าหมาย PE ลงเป็น 33 เท่า (เดิม 44 เท่า) ได้ราคาเป้าหมายใหม่ 80 บาท (เดิม 120 บาท) ราคาหุ้นที่ปรับลงมาทำให้ยังมี Upside จึงคงคำแนะนำ “ซื้อ”
  • AAV* แนะนำ “ถือ” เป้าพื้นฐาน 2.72 บาท ฝ่ายวิจัยฯคาดจะรายงานผลขาดทุนใน 4Q64 เท่ากับ -1.18 พันล้านบาท (ขาดทุนลดลง QoQ) ยังคงประมาณการฯไว้ตามเดิมว่าปี 2555 จะยังมีผลขาดทุนราว -2 พันล้านบาท

หมายเหตุ: 1.* บริษัทอาจเป็นผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์บนหลักทรัพย์นี้ / 2. เป้าพื้นฐาน หมายถึง ราคาเป้าหมายเชิงพื้นฐาน (Forecasted 12M Target price) ที่อ้างอิงจากบทวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานฉบับล่าสุดของฝ่ายวิจัยฯ / 3. เป้า Consensus หมายถึง ค่าเฉลี่ยของราคาเป้าหมายเชิงพื้นฐานที่จัดทำโดย Bloomberg consensus หรือ IAA Consensus

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน