ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ (รักพงศ์ ไชยศุภรากุล เลขทะเบียน : 19838)
ปรับขึ้นต่อ
ฝ่ายวิจัย KGI ประเมิน SET Index วันพฤหัสฯ ขึ้นต่อ… หลังจากเมื่อวันอังคาร ตลาดหุ้นไทยแรลลี่ในช่วงท้ายตลาด ตอบรับเชิงบวกต่อข่าวรัสเซียถอนทหารจากชายแดนยูเครนหลังซ้อมรบเสร็จ ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับฐานลง… ขณะที่ในวันนี้ ปัจจัยต่อตลาดหุ้นเป็นบวกเล็กน้อย และภาพของฟันด์โฟลว์ น่าจะยังดูดีอยู่ กล่าวคือ i) รายงานการประชุม ธ.กลางสหรัฐฯ (เฟด) จากครั้งเดือน ม.ค. ไม่ได้ส่งสัญญาณเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างที่ตลาดกังวลกัน ส่งผลให้บอนด์ยิลด์ระยะสั้นของสหรัฐฯ ค่อนข้างแรง อย่างไรก็ดี การตัดสินใจของเฟดในการประชุมวันที่ 16 มี.ค. คงอยู่ที่แนวโน้มเงินเฟ้อล่าสุดที่ลดลง เฟดประเมินด้วย ii) ตัวเลขยอดค้าปลีก ม.ค. เพิ่มขึ้น 3.8% สูงกว่าที่ consensus คาดการณ์ที่ 20% และชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังแข็งแกร่งพอรับมือดอกเบี้ยขาขึ้นได้ และไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากการระบาดของสายพันธุ์ Omicron… ด้านปัจจัยภายในประเทศ เช้าวันนี้ ศบค. รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 อยู่ที่ 17,349 ราย เสียชีวิต 2 ราย และหายป่วยกลับบ้าน 11,564 ราย
หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน (สุโชติ ถิรวรรณรัตน์ เลขทะเบียน : 28668)
เก็งกำไร HMPRO*, PTT*, INTUCH*
- HMPRO* (เป้าพื้นฐาน 16 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 14.7 บาท / แนวต้าน 15.0 บาท หากผ่านได้ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป 15.4 – 15.7 บาท (Stop loss 14.4 บาท) 2) ประเมินรับยอดขายสินค้าตกแต่งบ้านใหม่ฟื้นตัวรับ Sentiment บวกจากการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้ โดยเฉพาะโครงการคอนโดฯ ขณะที่กลุ่มสินค้าซ่อมแซมบ้านคาดฟื้นตัวรับการ Renovate รับการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวของธุรกิจ SME 3) ฝ่ายวิจัยฯคาดกำไร 4Q64 = 1.6 พันล้านบาท (+2% YoY, +81% QoQ) และคาดอัตราการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSSG) พลิกเป็นบวกราว +8%
- PTT* (เป้าพื้นฐาน 55 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 40 บาท / แนวต้าน 42.5 บาท หากแนวต้านนี้ได้ ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป +/- 44 บาท (Stop loss 39.5 บาท) 2) ประเมิน Sentiment บวกจาก i) แนวโน้มผลการดำเนินงาน 4Q64 โต YoY, QoQ โดยเฉพาะธุรกิจน้ำมันและโรงกลั่นที่คาดจะดีขึ้นตามแนวโน้มราคาน้ำมัน ii) เริ่มการลงทุน JV กับ Foxconn เพื่อสร้างโรงงานผลิตรถ EV ในไทย (คาดเริ่มผลิตเพื่อขายเชิงพาณิชย์ได้ในต้นปี 2567) ขณะที่ราคาหุ้น Laggard กลุ่มที่เกี่ยวข้องธุรกิจรถอีวี … นักลงทุนอาจพิจารณาเก็งกำไรหุ้น GPSC ที่ราคายัง Laggard เช่นกัน สำหรับ GPSC ประเมินแนวรับ 75 บาท / แนวต้าน 78 – 80 บาท (Stop loss 74 บาท) 3) ฝ่ายวิจัยฯ ประเมินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2564 อีกราว +1 บาทต่อหุ้น (Yield 2.5%) และคาดปันผลปี 2565 อีก 2.3 บาทต่อหุ้น (Yield 5.7%)
- INTUCH* (เป้าพื้นฐาน 89.5 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 77.25 บาท / แนวต้าน 78.25 – 79.0 บาท หากผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป +/- 82 บาท (Stop loss 76 บาท) 2) ประเมินราคาหุ้น Laggard ADVANC ขณะที่ล่าสุด INTUCH ประกาศปันผล 1.6 บาท/หุ้น Dividend yield 2% (XD 23 ก.พ.) และฝ่ายวิจัยฯคาดเงินปันผลปี 2565 เท่ากับ 3.37 บาท/หุ้น (Yield 4.3%)
หุ้นมีข่าว
(+) ครม.ไฟเขียวแพ็กเกจ EV ตลท.ยก 26 หุ้นรับเทรนด์ (ข่าวหุ้น) GPSC*-OR*-HANA*-KCE* เด่น! EA*-NEX* รับเฟส 2 รถสาธารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิตแถลงข่าวใหญ่วันนี้ หลัง ครม.ไฟเขียวแพ็กเกจรถไฟฟ้า กระบะลดแหลกคันละ 7 หมื่นบาท ถึง 1.5 แสนบาท ราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท ยกเว้นภาษี 0% จักรยานยนต์ลด 1.8 หมื่นบาทต่อคัน มีผลบังคับใช้เดือน มี.ค.นี้ ด้านตลาดหลักทรัพย์แนะนำ 26 หุ้น รับเทรนด์ยานยนต์ไฟฟ้า นําโดย GPSC*-OR*-HANA*-KCE* โบรกฯ ยังเชียร์ EA* และ NEX* รับผลบวกทั้งทางตรงและทางอ้อม ขณะที่ผู้บริหาร EA เผยรอแพ็กเกจเฟส 2 รถสาธารณะ
(+) GULF*- ซีพี ยักษ์ผนึกยักษ์! ตั้งบริษัทร่วมธุรกิจโซลาร์ (ข่าวหุ้น) “กัลฟ์ฯ” จับมือเครือเจริญโภคภัณฑ์ (กลุ่มซีพี) ตั้งบริษัทร่วมทุน “เอจี โคราช” ถือหุ้น 50:50 ลุยธุรกิจโซลาร์รูฟท็อปและโซลาร์ฟาร์ม เจาะกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจใน จ.นครราชสีมา
(+) LPH ทุ่มพันล.เปิดศูนย์ใหม่ ประกันสังคมชน 2 แสนราย (ทันหุ้น) LPH เตรียมทุ่มงบราว 1 พันล้านบาท สร้างศูนย์ผ่าตัดหัวใจและศูนย์รักษาดวงตา เพื่อรองรับลูกค้าระดับพรีเมี่ยม และลูกค้าจากตะวันออกกลาง คาดเปิดให้บริการภายในปี 2567 ขณะที่รายได้รวมปีนี้โต 25-30% เทียบกับปี 2562 แต่ชะลอตัวจากปีก่อน เนื่องจากปีก่อนมีการระบาดโควิด-19 อย่างมาก เตรียมเพิ่มโควตาประกันสังคมอีก 3 หมื่นราย รวมเป็น 2 แสนราย ส่วนกรณีการปลดโรคโควิด-19 ออกจากบริการฉุกเฉิน (UCEP) ไม่มีผลกระทบ
(+) TIPH คาด Q2 ปิดดีลใหญ่ ซื้อไลเซนส์ธุรกิจประกัน (ทันหุ้น) TIPH เจรจาขอซื้อไลเซนส์บริษัทประกันภัย คาดชัดเจนและแจ้งตลท.ได้ภายในไตรมาส 2 นี้ พร้อมเปิดแผนงานปีเสือ ปีแห่งการโจนทะยาน ประกาศตั้งบริษัทประกันภัยดิจิทัล 100% และประกันภัยตะกาฟุล สร้างการเติบโต ก่อนส่งตัวเข้าตลาดหุ้น
(+) TTCL คว้างานปตท.มูลค่า 2,330 ล้านบาท เติมแบ็กล็อกไม่หยุด (ทันหุ้น) TTCL คว้างานใหม่เติมพอร์ตต่อเนื่อง ล่าสุดคว้างานปตท. มูลค่า 2,330 ล้านบาท ส่งผลให้ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันบริษัทรับงานใหม่แล้ว 6,180 ล้านบาท ขณะที่ยังเดินหน้าเข้าประมูลงานใหม่ต่อเนื่อง มูลค่ากว่า 4.6 หมื่นล้านบาท
หุ้นที่เคยแนะนำก่อนหน้า
- BBL* (เป้าพื้นฐาน 160 บาท) แนะนำ “Let profit run” (Trailing stop 141 บาท)
- BH* (เป้าพื้นฐาน 148 บาท) แนะนำ “Let profit run” (Trailing stop 148 บาท)
- ADVANC* (เป้าพื้นฐาน 262 บาท) แนะนำ “Let profit run” (Trailing stop 230 บาท)
- TTB* (เป้าพื้นฐาน 1.6 บาท) แนวรับ 1.39 บาท / แนวต้าน 1.44 – 1.47 บาท (Stop loss 1.34 บาท)
- MAKRO (เป้า Consensus 48.96 บาท) แนวรับ 41 บาท / แนวต้าน 42.5 – 450 บาท (Stop loss 40 บาท)
- RS* (เป้าพื้นฐาน 21 บาท) แนวรับ 18.0 บาท / แนวต้าน 19.0 – 19.5 บาท (Stop loss 18 บาท)
- SHR (เป้าพื้นฐาน 4.8 บาท) แนวรับ 3.36 บาท / แนวต้าน 3.5 – 3.6 บาท (Stop loss 3.34 บาท)
- WHA* (เป้าพื้นฐาน 4.1 บาท) แนวรับ 3.50 บาท / แนวต้าน 3.56 – 3.62 บาท (Stop loss 3.46 บาท)
Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
- DELTA* แนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 480 บาท รายงานกำไร 4Q64 = 2.1 พันล้านบาท (+32% YoY +76% QoQ) เป็นไปตามคาด แต่ดีกว่า Consensus คาด +14% อย่างไรก็ดี หากพิจารณาเฉพาะกำไรจากการดำเนินงานจะต่ำกว่าคาดราว 10% เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นที่คาด ทั้งนี้ฝ่ายวิจัยฯ ยังคงแนะนำ “ซื้อ” เพราะประเมินเทรนด์ของอุตสาหกรรมที่ยังเติบโตดีในอนาคต
- SMPC แนะนำ “ถือ” เป้าพื้นฐาน 14.4 บาท จากการประชุมนักวิเคราะห์ มุมมองเป็นบวกเล็กน้อย โดยฝ่ายวิจัยฯปรับประมาณการฯปี 2565 ขึ้น +18% จากการปรับสมมติฐานใหม่ อย่างไรก็ดีกำไรปี 2565 หลังการปรับประมาณการฯ ยังทรงตัวเติบโตเพียง +2% เนื่องจากฐานสูงในปีก่อน (มีรายการพิเศษทางภาษี) และราคาเป้าหมายใหม่ 14.4 บาท มี Upside จำกัด จึงแนะนำเพียง “ถือ” รับปันผล โดยคาด Dividend yield ราว +6% ต่อปี
