ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ร่วง 19 จุด จาก 2 ปัจจัยลบ คือ 1) กังวลสถานการณ์ตึงเครียดในยูเครน และ 2) สธ.ยกระดับเตือนภัยโควิด ขึ้นสู่ระดับ 4 กดดันนักลงทุนเทขายเพื่อล็อกกำไรและลดความเสี่ยงโดยเฉพาะหุ้นที่ร้อนแรง อาทิ ICT และ Bank
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมินว่า SET อ่อนตัวแนวรับ 1,680 – 1,685 จุด ตามสถานการณ์ยูเครนที่ตึงเครียดหลังรัสเซียรับรองการเป็นรัฐอิสระของสาธารณรัฐประชาชนโดเนตสก์และลูฮันสก์ ส่งผลให้สินทรัพย์เสี่ยงถูกเทขายและหันเข้าลงทุนสินทรัพย์ปลอดภัยเช่นพันธบัตร ทองคำ อย่างไรก็ตามคาดว่ากลุ่มพลังงานจะได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นและจะช่วยพยุงดัชนีในจังหวะอ่อนตัวลง
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- ราคาน้ำมันดิบ+ค่าการกลั่นทรงตัวระดับสูง PTTEP TOP IVL SPRC BCP
- กลุ่มเดินเรือ PSL TTA ค่าระวางเรือเทกองฟื้นตัวขึ้น
- หุ้นงบ Q4/21F เติบโต IVL SPRC BANPU TU CPF ORI WHA AMATA HMPRO CRC BLA ITEL UBE FORTH TH ONEE
หุ้นแนะนำวันนี้
MAKRO (ปิด 43.25 ซื้อ/เป้า 52 บาท) ราคาหุ้นลดลงสะท้อนความเสี่ยงที่ MAKRO จะไม่ได้ปรับเข้าคำนวณในดัชนี SET50 ไปแล้ว ขณะที่ผลกำไร 4Q21 ออกมาดีเกินคาด และแนวโน้มกำไรใน 1H22 ยังดีต่อเนื่องจากมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อของภาครัฐ อาทิ คนละครึ่งเฟส 4 และ ช้อปดีมีคืน
- ECL (ปิด 3.26 ซื้อ/เป้า 4.10 บาท) คาดมีกำไรสุทธิ 4Q21 ที่ 68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 112qoq และ 152%yoy หนุนกำไรรวมทั้งปีเพิ่มขึ้นเป็น 189 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 200%yoy ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์แนวโน้มกำไรปี 2022-2023 ยังโตต่อเนื่องจากการรุกธุรกิจใหม่ คือ Car for Cash และ ปล่อยกู้กลุ่มธุรกิจ EV Car
บทวิเคราะห์วันนี้
ECL, HREIT, OR, PSH, RBF, TRUE, Thailand Strategy, Consumer sector
ประเด็นสำคัญวันนี้
- (-) ตลาดหุ้นยุโรปร่วง, ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ลดลง หลังรัสเซียยอมรับกลุ่มกบฏยูเครนเป็นรัฐอิสระ: ปธน. วลาดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซีย ลงนามกฤษฎีกา ยอมรับการประกาศแยกตัวเป็นอิสระของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในแคว้นโดเนตสก์และแคว้นลูฮานสก์ ในภูมิภาคดอนบาสของยูเครนแล้ว เป็นที่คาดหมายว่ารัสเซียจะใช้ประเด็นนี้เป็นข้ออ้างในการประกาศโจมตียูเครน
- (+) สภาพัฒน์ประกาศ GDP 4Q21 ของไทยดีเกินคาด แต่ยังคงเป้า GDP ปีนี้ตามเดิม: GDP 4Q21 ของไทยพลิกเป็นขยายตัว 1.6% จากหดตัว 2% ใน 3Q21 และดีกว่าที่ Consensus คาดว่าจะขยายตัว 0.8% ส่งผลให้ GDP รวมทั้งปีขยายตัว 1.6% เทียบกับปี 2020 หดตัว 6.2% ส่วนปีนี้สภาพัฒน์คงกรอบการขยายตัวของ GDP ไว้เท่าเดิมที่ 3.5-4.5% โดยมีแรงหนุนสำคัญมาจากการฟื้นตัวในทุกฟันเฟือง (C+I+G+(X-M))
- (+) ประชุมครม.วันนี้ลุ้นรัฐบาลเตรียมออกมาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้น้ำมันเบนซิน: หลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ครม.มีมติอนุมัติให้ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 3 บาทต่อลิตรเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้น้ำมันดีเซลไปแล้ว สัปดาห์นี้คาดว่า ครม.น่าจะออกมาตรการเพื่อปรับลดราคาน้ำมันเบนซินเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้น้ำมันเบนซินเช่นกันถือเป็นข่าวดีกับประชาชนโดยตรงจากและจะช่วยหนุนกลุ่มธุรกิจปั๊มน้ำมัน (OR PTG BCP ESSO) ทางอ้อมจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น
