Market Overview
Market wrap & Outlook
เมื่อวานดัชนีเปิดลงแรง แต่ดีดกลับมาปิดลบเล็กน้อย หุ้นกลุ่มใหญ่อันดัชนีกลับมี พลังงาน PTT PTTEP IVL โรงพยาบาล BDMS BCH THG CHG และ TIDLOR ส่วนกลุ่มลงแรงมีเปิดเมือง AOT MINT HMPRO โรงไฟฟ้า EA GULF และธนาคาร KBANK SCB BBL BAY ขณะที่หุ้นบวกแรงได้แก่ TPLAS SCI UKEM
คาดดัชนีวันนี้ เตรียมตัวรีบาวด์ รายงาน MS วันนี้ระบุชัดผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากสถานการณ์รัสเซียยูเครน กระทบตลาดหุ้นสหรัฐฯจำกัด และมองว่าในทุกสถานการณ์ความเสี่ยงระหว่างประเทศ จนเกิดเหตุโจมตีทางทหารในอดีต จะมีผลกระทบในวงจํากัดต่อตลาดหุ้นเกิดใหม่ Downside ราว 5% ทั้งนี้ MS มองว่าการขยับดอกเบี้ยของเฟดในปีนี้จะมีอิทธิพลต่อการปรับฐานของตลาดหุ้นโลกมากกว่าประเด็น Geopolitical risk
ดังนั้นกลยุทธ์แนะนำ มองหาหุ้น Mid to Small ตามรายงานผลการดำเนินงานรอบนี้ที่ออกมาดีเกินคาดเป็นหลัก
What to watch
- รายงานงบการเงิน บจ.ไฮไลท์สัปดาห์นี้ (21-25 กพ.) ได้แก่ ECL RCL III LEO BDMS BH CHG COM7 JMART MINT (หุ้น Turnaround)
- ติดตามพัฒนาการ รัสเซียยูเครน ล่าสุดวุฒิสภารัสเซียมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน สามารถใช้กองทัพรัสเซียนอกประเทศได้เพื่อให้การสนับสนุนกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครน
- การประชุมเฟต วันที่ 15-16 มีค.นี้ รอติดตามถ้อยแถลงของประธานเฟดต่อสภาวัน ที่ 2-3 มีค.นี้
หุ้นแนะนําวันนี้
- RCL แจ้งงบ 4Q21 วัน ศ.นี้ คาดกำไรโต-ระเบิดดีกว่าตลาดคาดที่ 4.9 พันล้านบาท
- COM7 เราออกรายงาน IDEA Call ดูรายงานวันนี้ คาดกำไร 4Q21 ทะลุ 700 ล้านบาท ( ดีกว่าทุกคาดการณ์ของ Consensus)
Global Investing News
Meta Platforms (FB) เผยว่าบริษัทได้เปิดใช้ฟีเจอร์ Reels ไปแล้วกว่า 150 ประเทศทั่วโลก และกำลังพัฒนาโปรแกรมเพื่อจ่ายผลตอบแทนไปยังครีเอเตอร์ในประเทศต่างๆ เพื่อดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาใช้งานมากขึ้น อีกทั้งกำลังทดสอบระบบโฆษณาซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของบริษัทที่ต้องการสร้างรายได้ค่าโฆษณาจากฟีเจอร์นี้ โดยเรามองว่า Reels อาจสําเร็จจากข้อได้เปรียบของฐานผู้ใช้งานจาก IG และอัตราการสร้างรายได้ที่สูงกว่า TikTok
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
3 ดัชนีหลักปิดลบเมื่อคืนนี้ หลังกดดันจากความตึงเครียดรัสเซีย-ยูเครน โดยล่าสุดทางการรัสเซียมีมติให้ ประธานาธิบดี ปูติน สามารถใช้กองทัพรัสเซียนอกประเทศได้ เพิ่มความกังวลต่อการเกิดสงคราม โดย BestBuy (BBY) -7.3%, Tesla (TSLA) -4.1% และ Nike (NKE) -3.3% ขณะที่ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน ก.พ. แตะระดับ 57.5 มากกว่าที่ตลาดคาด การณ์ไว้ที่ระดับ 56 และมากกว่าครั้งก่อนหน้าที่ 55.5 แสดงถึงการฟื้นตัวภาคการผลิต Home Depot (HD) เผยงบ F4Q22 รายได้โต 11%YoY สู่ $35.7bn และกำไรโต 17%YoY สู่ $3.4bn ดีกว่าที่ตลาดคาด หนุนโดยยอดขายจากสาขาเดิมที่โต 8.1%YoY สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 5%YoY โดยบริษัทคาดว่ารายได้ไตรมาสถัดไปจะโตเป็นบวกได้ และ EPS โตราว 1-3%YoY อย่างไรก็ดี นักลงทุนยังคงกังวลอัตราเงินเฟ้อที่ส่งผลให้ค่าขนส่งและค่าแรงเพิ่มขึ้น กดดันอัตรากำไรขั้นต้นให้หดตัว 40bps และหุ้นยังได้รับแรงกดดันจากภาพรวมตลาดจากประเด็นรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้หุ้นปิดลบ 8.9% ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ $416.30
ตลาดหุ้นฮ่องกง
วานนี้ดัชนีฮั่งเส็งปิดร่วง 2.7% หลังได้รับแรงกดดันจากความตึงเครียตรัสเซีย-ยูเครน และจากทางการจีนที่มีแนวโน้มจัดระเบียบต่อเนื่อง นำโดย Meituan (3690) -5.1%, Ping An (2318) -4.1% และ AIA (1299) -3.8% ขณะที่รัฐบาลจีนได้ออกแถลงแนะนำให้ฮ่องกงใช้มาตรการล็อกดาวน์ หลังจำนวนผู้ติดเชื้อโควิต-19 เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ทางการฮ่องกงยังคงยืนกรานว่าจะไม่มีการล็อกดาวน์ทั่วทั้งประเทศ แต่อาจมีการบังคับใช้ข้อจำกัดในบางพื้นที่ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูง ข้อมูลจาก Refinitiv เผยว่าใน 2 เดือนแรกของปี 65 จำนวนหุ้น IPO ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงมีเพียง 6 บริษัท ลดลง 88%YoY หลังหลายบริษัทเลื่อนการทำ IPO ออกไปจากความกังวลสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครนและการแพร่ระบาดโควิดระลอกที่ 5 ในฮ่องกง เราคาดเป็นปัจจัยกดดันรายได้ค่าธรรมเนียม IPO ของ HKEX (0388) ใน 1922 นี้ ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP HKEX HKD515.64
ตลาดหุ้นเวียดนาม
วานนี้ดัชนี VN ปิดลบ 0.5% หลังยังคงได้รับแรงกดดันจากความตึงเครียดรัสเซีย-ยูเครนเช่นกัน นำโดย POW (-3.3%), SSI (-22%), VJC (-2.2%) และ VIC (-1.9%) ขณะที่เราคาดว่าโครงการ Dream City ของ VHM จะสามารถเปิดตัวได้ใน 1H22 หลังโบรกเวียดนามเผยว่าบริษัทได้มีการเร่งสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกใต้ดินในเดือน ก.พ. พร้อมคาดว่าจะสามารถบันทึกยอด pre-sales ได้ราว $1bn ใน 1H22 ส่งผลให้โบรกเวียดนามคาดว่ายอดสัญญาขายจะโตที่ 4%YoY ในปี 55 ต้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ VND102,038
