ตลาดหุ้นวานนี้
SET ปิดบวกกรอบแคบ นักลงทุนระมัดระวังการลงทุนเพื่อรอความชัดเจนจาก 3 ประเด็น คือ 1) เจรจาสันติภาพยูเครนรัสเซียครั้งที่ 4, 2) รายงานเงินเฟ้อเดือน ก.พ. ของสหรัฐ และ 3) ECB Meeting
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมินว่า SET ปรับตัวลงแนวรับ 1,635 – 1,640 จุด หลังการเจรจาหยุดยิงระหว่างรัสเซียและยูเครนวานนี้ไม่มีความคืบหน้า รวมถึงเงินเฟ้อ CPI สหรัฐเดือนก.พ.พุ่งสูงสุดในรอบ 40 ปี โดย +7.9% YoY กดดันให้ FED ต้องเข้มงวดนโยบายการเงินและคาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 15-16 มี.ค.เพื่อสกัดภาวะเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นต่อเนื่อง จึงแนะนำลงทุน Selective buy หุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- SCC GPSC BGRIM SCGP EPG ราคาหุ้นปรับตัวลงแรง + ได้อานิสงส์ราคาน้ำมันปรับตัวลง
- TOP SPRC BCP ESSO ค่าการกลั่นทรงตัวระดับสูง
- กลุ่มเดินเรือ PSL TTA ค่าระวางเรือเทกองฟื้นตัวขึ้น
หุ้นแนะนำวันนี้
PSL (ปิด 19.5 ซื้อ/เป้า 20.5) ดัชนีค่าระวางเรือ (BDI) เพิ่มขึ้นต่อเนื่องอีก 146 จุด สู่ระดับ 2,704 หรือเพิ่มขึ้น 5.71% เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า และเป็นการเพิ่มขึ้นทำสถิติสูงสุดในรอบ 3 เดือน
- TOP (ปิด 52.75 ซื้อ/เป้า 63 บาท) 1Q22 แนวโน้มกำไรพุ่งแรงได้ประโยชน์ 2 เด้งจาก 1)ค่าการกลั่นฟื้นตัวแรงล่าสุดพุ่งแตะระดับ 16$/bbl เทียบ 4Q21 ที่ 6$/bbl และ 2)ราคาน้ำมันดิบพุ่งทำสถิติสูงสุดในรอบ 14 ปีหนุนหุ้นโรงกลั่นบันทึกกำไรจากสต๊อกน้ำมันดิบจำนวนมาก
บทวิเคราะห์วันนี้
VGI (ปิด 5.25 ซื้อ/เป้า 7), Automotive sector, Bank sector
ประเด็นสำคัญวันนี้
- (-) เจรจายูเครนกับรัสเซียยังไร้ข้อสรุป: การประชุมเจรจาระหว่างนาย ลาฟรอฟ รมต. ต่างประเทศของรัสเซีย และนาย คูเลบา รมต.ต่างประเทศของยูเครน ซึ่งจัดขึ้นที่ตุรกีในช่วงเย็นที่ผ่านมาประสบความล้มเหลวเนื่องจากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงใดๆ ได้ โดยเฉพาะข้อตกลงหยุดยิง หรือการกำหนดเส้นทางปลอดภัยสำหรับชาวยูเครนที่จะอพยพออกจากประเทศ
- (-) อัตราเงินเฟ้อสหรัฐยังพุ่งสูงแต่ใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดไว้: สหรัฐรายงานตัวเลขอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของเดือน ก.พ. พุ่งขึ้นแตะระดับ 7.9% สูงสุดในรอบ 40 ปี โดยเพิ่มขึ้นจาก 7.5% ในเดือน ม.ค. แต่ถือว่าใกล้เคียงกับที่ Consensus คาดกันไว้ที่ 7.8-7.9% ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มชึ้นแตะระดับ 6.4% จาก 6% ในเดือน ม.ค.
- (+/-) ECB คงอัตราดอกเบี้ยตามเดิมแต่ส่งสัญญาณยุติ QE เร็วกว่าที่คาดไว้: ECB มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0% ตามเดิม ส่วนโครงการ QE ตาม (PEPP) 1.85 ล้านล้านยูโรจะยุติโครงการตั้งแต่สิ้นเดือนมี.ค. แต่โครงการ QE (APP) จะทยอยลดลงจาก 40,000 ล้านยูโรต่อเดือนเป็น 30,000 ล้านยูโร และ 20,000 ล้านยูโรในเดือน มิ.ย. จากนั้นอาจพิจารณายุติโครงการ
