สรุปภาวะตลาด
วันจันทร์ท่ีผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ท้ังแดนบวกสลับลบ เห็นแรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มธนาคาร ปัจจัยกดดันมาจากสงครามยูเครน-รัสเซียที่ยืดเยื้อ และนักลงทุนยังจับตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในสัปดาห์นี้ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,660.15 จุด +2.14 จุด +0.13% มูลค่าการซื้อขาย 65,218 ลบ.ต่างชาติ +933.88 ลบ. TFEX +9,941 สัญญา ตราสารหนี้ -2,587.01 ลบ.
ปัจจัยบวก
+/- ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มข้ึน 1.05 จุด +0.003% ขณะที่ดัชนี Nasdaq ร่วงลงกว่า 2% เนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีก่อนประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันท่ี 15-16 มี.ค. ท่ามกลางการคาดการณ์ว่า FED จะปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี
+ ไฟเซอร์มีแผนส่งข้อมูลประกอบการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มท่ี 4 ให้ FDA พิจารณา พร้อมกับเปิดเผยว่าบริษัทกำลังพัฒนาวัคซีนที่สามารถป้องกันโควิดได้ทุกสายพันธ์ุ
+ ตลท.เปิดเผยว่าในปี 64 มีจำนวนนักลงทุน และจำนวนบัญชีที่เปิดซื้อขายทำสถิติสูงสุดอย่างต่อเนื่อง สิ้นเดือน ธ.ค.64 จำนวนนักลงทุนที่เปิดบัญชีทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 3,101,457 ราย เพิ่มข้ึน 946,557 รายจากสิ้นปี 63 หรือมีจำนวนนักลงทุนเพิ่มขึ้น 2.8 เท่าของปี 63 และมากกว่าจำนวนนักลงทุนท้ังหมดท่ีเพิ่มข้ึนในช่วง 5 ปีก่อนหน้า (ปี 59-63)
+ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ตัวเลขการค้าชายแดนและผ่านแดนเดือนมกราคม 2565 ยังอยู่ในเกณฑ์ดี ตัวเลขการค้า รวมมูลค่า 141,072 ล้านบาท +9.49% โดยเป้าหมายทั้งปี 65 คือ +5% และยังเกินเป้าอยู่
+/- ศบค.รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เพิ่มอีก 19,742 ราย ATK 13,008 ราย เสียชีวิต 70 คน หายป่วยกลับบ้านเพิ่ม 24,125 ราย
ปัจจัยลบ
– สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 6.32 ดอลลาร์ -5.8% ปิดที่ 103.01 ดอลลาร์/บาร์เรล ต่ำสุดในรอบเกือบ 2 สัปดาห์ เนื่องจากนักลงทุนคาดหวังความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครน และจีนประกาศล็อกดาวน์เมืองเซินเจิ้นเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมัน
– การเจรจาสันติภาพรอบท่ี 4 ระหว่างยูเครนและรัสเซีย ยังไม่ได้ข้อสรุปแต่อย่างใด ท้ังสองฝ่ายจะพักการเจรจาชั่วคราว และเร่ิมการเจรจาครั้งใหม่วันนี้ (15 มี.ค.)
– ฟ็อกซ์คอนน์ ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ที่สุดของโลก และผู้ผลิตไอโฟนให้กับบริษัทแอปเปิล อิงค์ ต้องระงับการเดินสายการผลิตในโรงงานท่ีเมืองเซินเจิ้น ตามคำสั่งล็อกดาวน์
– IMF เตือนว่ารัสเซียอาจผิดนัดชำระหนี้หลังนานาประเทศออกมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียโทษฐานรุกรานยูเครน แต่เชื่อว่าจะไม่นำไปสู่วิกฤตการณ์การเงินโลก
– NATO ประกาศเตือนว่า รัสเซียอาจใช้อาวุธเคมีหลัง เข้าบุกโจมตียูเครน ซึ่งถือเป็นอาชญากรรมสงคราม
– สธ. พบโอมิครอนเข้าข่ายสายพันธ์ุย่อย BA.2.2 ในไทย 4 ราย หลังระบาดหนักในฮ่องกง
– ผลของความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครนที่ทำให้ราคาข้าวสาลีพุ่งข้ึน ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังราคาอาหาร ตามราคาอาหารสัต ว์และราคาธัญพืชทดแทนท่ีสูงขึ้น ซ้ำเติมภาวะเงินเฟ้อและกำลังซื้อภาคครัวเรือน
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน เนื่องจากนักลงทุนให้ความสำคัญต่อการประชุมเฟดในช่วง 15-16 มี.ค. นี้ ขณะที่ยังต้องติดตามความขัดแย้งระหว่างยูเครน-รัสเซียอย่างใกล้ชิด คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,650-1,670 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- หุ้น Value Play: KBANK BBL SCB EA GULF ADVANC TRUE DTAC
- กรณีสงครามยืดเยื้อ ราคาน้ำมันทรงตัวในระดับสูง บวกต่อ PTTEP PTTGC TOP , สินค้าเกษตร ข้าวสาลี และ กากถั่วเหลืองขึ้น เป็นบวกต่อ TMILL TVO และเป็นลบต่อธุรกิจอาหารสัตว์ ทำให้ต้นทุนเพิ่มข้ึน CPF GFPT ASIAN
- FTSE Global Equity Index Series (ใช้ราคาปิด 18 มี.ค.65) :
- Large Cap : – , Mid Cap : – ,
- Small Cap หุ้นเข้า : TIPH JTS SINGER หุ้นออก: UV WHART ,
- Micro Cap หุ้นเข้า : 2S, ACC, AQ, APCO, B, BIG, CEN, CTW, CMR, CV, CGH, ECL, EE, FORTH, GJS, IT, MILL, MTI, METCO, NTV, PAP, PTL, SUC, CFRESH, SF, SKY, BFIT, SCM, TOG, TVI, TRC, UBE, UVAN, UV, VNG, WICE หุ้นออก : BYD, TIPH, MK, NEX, OISHI, QHHR, SABUY, SINGER, SYNEX, XPG
หุ้นรายงานพิเศษ
- ผู้บริหารต้ังเป้ารายได้ปี 65 ท่ี 6.5 พันลบ. เติบโต 30%YoY โดยได้แรงหนุนจาก Backlog ในมือที่มีอยู่ 4.4 พันลบ. และอยู่ระหว่างประมูลงานใหม่อีก 1.29 หมื่นลบ. โดยคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะลดลงจากปี 64 ที่ 9.56% เนื่องจากความรุนแรงในการแข่งขันงานประมูลใหม่รุนแรงขึ้น และต้นทุนเหล็กที่ปรับตัวขึ้น
- ความเห็น เราคาดว่ารายได้จะเติบโตต้ังแต่ 2Q65 เนื่องจากเริ่มก่อสร้างงานศูนย์ราชการ ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ราว 4 พันลบ. โดยจะเร่งตัวขึ้นใน 2H65 เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ช่วงกลางของงานก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นในปี 65 จะอ่อนตัวลง จากต้นทุนที่ปรับตัวข้ึน และการประมูลงานใหม่ที่แข่งขันสูง เราจึงแนะนำเพียง “ถือ”
หุ้นมีข่าว
(+) III (Bloomberg Consensus 20.00 บาท) จ่อปิดดีลพันธมิตรประเทศจีน-ลาว คาดได้ข้อสรุปภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้ ระบุอยู่ระหว่างทดสอบระบบการให้บริการขนส่งทางรางระหว่างประเทศ คาดพร้อมให้บริการภายในไตรมาสที่ 2/2565 ด้านภาพรวมธุรกิจยังเติบโตต่อเนื่อง ราคาพลังงาน- สงครามรัสเซีย-ยูเครน ดันอัตราค่าระวางอยู่ในเกณฑ์ขาขึ้น (ท่ีมา ทันหุ้น)
(+) ECL (Bloomberg Consensus 4.10 บาท) จับมือ “บุญรอด ซัพพลายเชน” ต่อยอดธุรกิจนายหน้าประกันภัย เตรียมออกผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่ พร้อมตั้งเป้ายอดขาย 300 ล้านบาท ด้านพอร์ตสินเชื่อใหม่ปี 2565 เชื่อยังสามารถโต 30% แตะ 10,000 ล้านบาท จากปัจจุบันอยู่ที่ 6,000-7,000 ล้านบาท ลุยออกสินเชื่อรถยนต์-มอเตอร์ไซค์อีวี (ที่มา ทันหุ้น)
(+) NCL (Bloomberg Consensus 7.00 บาท) สนใจธุรกิจคริปโท เผยปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษา ตามกระแสกำลังเป็นที่นิยม พร้อมปรับทัพรุกดิจิทัลเต็มสูบ เตรียมเปิดกระเป๋ารับทรัพย์เงินลงทุน “ชีส ดิจิตอล เน็ตเวิร์ค” สัดส่วน 25% ด้านธุรกิจขนส่งควักงบ 30 ล้านบาท พัฒนาคลังสินค้า (ที่มา ทันหุ้น)
(+) SMD (ราคาเหมาะสม 20.80 บาท) เดินหน้าติดตั้งตู้จำหน่าย ATK อัตโนมัติ ภายในโรงพยาบาลรัฐประจำจังหวัด คาดติดตั้งครบ 50 ตู้ภายในเมษายนนี้ คาดมีรายได้เข้ามาเพิ่มราว 45 ล้านบาทต่อเดือน หลังติดตั้งครบ ประเมินครึ่งปีแรกรายได้ ATK แตะ 500 ล้านบาท ดันผลงานครึ่งปีแรกแตะ 1,100 ล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- 16-17 มี.ค. ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับปลัดกระทรวงการคลัง และรองผู้ว่าการธนาคารกลางเอเปค
- 18 มี.ค. ประชุมศบค.ชุดใหญ่พิจารณามาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
- สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นําเข้า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์
- 30 มี.ค. ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 2/2565
- 31 มี.ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
- 18 พ.ค. ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 3/2565
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 15 มี.ค. อียูรายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนม.ค. ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนมี.ค.
สหรัฐรายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.พ. ดัชนีภาคการผลิตเดือนมี.ค.
- 15-16 มี.ค. กําหนดประชุม FED
- 16 มี.ค. สหรัฐรายงานยอดค้าปลีกเดือนก.พ. ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือน มี.ค. สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือน ม.ค. สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) แถลงมติอัตราดอกเบี้ย
- 17 มี.ค. อียูเปิดเผยอัตราเงินเฟ้อเดือน ก.พ.
ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอัตราดอกเบี้ย
สหรัฐเปิดเผยจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ การเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้าง เดือนก.พ. ดัชนีการผลิตเดือนมี.ค. การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.พ.
