ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้
ไซด์เวย์ต่อ ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศต่อไป
ฝ่ายวิจัย KGI ประเมิน SET Index วันอังคาร เทรดในกรอบแคบๆ ต่อไป… หลังจากเมื่อวานนี้ ตลาดหุ้นไทยไซด์เวย์ (ตามคาด) และแข็งแกร่งกว่าตลาดหุ้นอื่นๆ ในเอเชีย ซึ่งเผชิญปัจจัยลบเฉพาะตัว เช่น ตลาดหุ้นจีน (ล็อกดาวน์เมืองเสิ่นเจิ้น) ฮ่องกง (COVID ระบาดหนัก) และฟิลิปปินส์ (กังวลเงินเฟ้อพุ่ง เพราะความต้องการบริโภคข้าวสาลีค่อนข้างสูง)… ขณะที่ในวันนี้ ปัจจัยโดยรวมเป็นกลางต่อตลาดหุ้น i) การซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อคืนผันผวนมาก และมีแรงขายในช่วงท้ายตลาด หลังจากการเจรจารอบที่ 4 ระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงไม่ได้ข้อสรุป แต่ทั้งสองฝ่ายนัดเจรจารอบที่ 5 ทันทีในคืนวันนี้ตามเวลาประเทศไทย ii) ราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงหนัก 6.20% และระหว่างเทรดมีช่วงลงไปต่ำกว่า 100 ดอลลาร์ฯ บาร์เรล ตามข่าวการระบาดของ COVID-19 ในประเทศจีน รวมทั้งความคาดหวังต่อการเจรจาหยุดยิงในยูเครน น่าจะกดดันจิตวิทยาของหุ้นกลุ่มพลังงาน แต่กลับเป็นผลดีต่อภาพรวมที่แรงกดดันเงินเฟ้อจะลดลง… เรามองว่าหุ้นกลุ่มธนาคารน่าจะยังโดดเด่นต่อจากเมื่อวานนี้ หลังจากบอนด์ยิลด์สหรัฐฯ ปรับขึ้นค่อนข้างแรง เป็นสัญญาณดอกเบี้ยขาขึ้น เศรษฐกิจที่ยังไปได้ แต่เป็นผลดีต่อธีมหุ้นธนาคารทั่วโลก ทั้งนี้ ตลาดยังคงติดตามผลประชุม ธ.กลางสหรัฐฯ (เฟด) ในคืนวันพุธนี้ ซึ่งเฟดมีแนวโน้มปรับเพิ่มดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25%… ด้านปัจจัยภายในประเทศ เช้าวันนี้ ศบค. รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ชะลอตัวเล็กน้อย อยู่ที่ 19,742 ราย เสียชีวิตค่อนข้างมาก 70 ราย และหายป่วยกลับบ้าน 24,125 ราย
หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน เก็งกำไร CPF*, OTO, SCB*
- CPF* (เป้าพื้นฐาน 33.5 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 23.6 บาท / แนวต้าน 24.1 – 24.7 บาท หากผ่าน กรอบแนวต้านนี้ได้ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป +/- 26 บาท (Stop loss 23 บาท) 2) ประเมิน Sentiment บวกจากการเปิดตลาดส่งออกไก่ไทยไปยังซาอุดิอาระเบีย โดยจะเป็นบวกทั้งทางตรง (ได้ส่งออก) และทางอ้อม (ระบายอุปทานเนื้อไก่ออกไปตลาดต่างประเทศ ส่งผลบวกต่อราคาขายในประเทศ) 3) เราประเมินราคาน้ำมันดิบที่เริ่มพักฐานจะส่งผลให้ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ (ถั่วเหลือง ข้าวโพด) เริ่มพักฐานตามเช่นกัน ขณะที่ราคาเนื้อไก่ในประเทศยังยืนสูง 39 – 40 บาท/กก และราคาเนื้อหมูหน้าฟาร์มเริ่มฟื้นตัวหลังพักฐาน
- OTO (เป้าพื้นฐาน 16.2 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 13.6 บาท / แนวต้าน 14.6 – 14.8 บาท หากผ่าน กรอบแนวต้านนี้ได้ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป 15.6 บาท (Stop loss 13.2 บาท) 2) ประเมินธุรกิจ Esports ครบวงจร ที่ OTO เข้าลงทุน (คาดเตรียมจ่ายเงินชำระค่าหุ้นเดือน เม.ย.นี้ โดย OTO เข้าถือหุ้นใหญ่ 49%) จะสร้างกำไรทันทีในปีนี้ จาก i) รายได้สปอนเซอร์ทีม PSG Esports และส่วนแบ่งรายได้จากการเข้าร่วมการแข่งขัน Pro league ต่างๆ ii) คาดภายหลัง HUBCOIN เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดรอง จะเริ่มเก็บค่าสมาชิก Platform HUBBER ใน 4Q65 3) ประเมินธุรกิจ Call center ฟื้นตัวตามภาคการท่องเที่ยว และการปรับโครงสร้างองค์กร
- SCB* (เป้าพื้นฐาน 163 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 117 บาท / แนวต้าน 121 บาท หากผ่านแนวต้านนี้ได้ประเมินแนวต้านถัดไป +/-125 บาท (Stop loss 113 บาท) 2) ประเมินราคาหุ้น Laggard กลุ่มธนาคารพาณิชย์ โดยเฉพาะ KBANK ซึ่งอัตราส่วนราคาระหว่าง SCB* / KBANK* ล่าสุด หลุดกรอบล่างของ Bollinger band -2 SD (ระยะเวลา 200 วัน) คาดหวัง Mean reversion นักลงทุนอาจพิจารณาเปิด Long SCB และ Short KBANK* พร้อมกัน (Pair trade) 3) ฝ่ายวิจัยฯประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงานของ SCB จะเข้าสู่ช่วงของการเติบโตหลังการแลกหุ้นเป็น SCB X เสร็จสิ้นในเดือน เม.ย. เนื่องจากคาด SCB X จะสามารถเปิดเกมรุกธุรกิจ Non Bank ได้เต็มที่ 4) Valuation กลับมาไม่แพง โดย PBV ล่าสุด 0.92 เท่า กลับมาต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี
หุ้นมีข่าว
(+ CPF*, GFPT, TFG) ปลดล็อกส่งออกไก่ไปซาอุฯ รอบ 19 ปี (ไทยรัฐ) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รมว. พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากทูตพาณิชย์ของไทยประจำประเทศซาอุดีอาระเบียว่า ซาอุดีอาระเบีย ได้อนุญาตให้นำเข้าไก่สดแช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป จาก 11 โรงงานของไทยได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถือเป็นการปลดล็อกให้ไทยกลับมาส่งออกไก่ไปซาอุฯ ได้อีกครั้งหนึ่ง จึงมอบให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยหารือกับภาคเอกชน เพื่อหาแนวทางการทำตลาด รวมถึงการจัดคณะไปเจรจาการค้าเพื่อผลักดันให้มีการส่งออกสินค้าอื่นๆ ต่อไป
(+) ECL ลุยธุรกิจประกันภัย ตั้งเป้ายอดขาย 300 ล. (ทันหุ้น) ECL จับมือ “บุญรอด ซัพพลายเชน” ต่อยอดธุรกิจนายหน้าประกันภัย เตรียมออกผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่ พร้อมตั้งเป้ายอดขาย 300 ล้านบาท ด้านพอร์ตสินเชื่อใหม่ปี 2565 เชื่อยังสามารถโต 30% แตะ 10,000 ล้านบาท จากปัจจุบันอยู่ที่ 6,000-7,000 ล้านบาท ลุยออกสินเชื่อรถยนต์ มอเตอร์ไซค์
(+) III ปิดดีลพันธมิตรลาว-จีน รับทรัพย์ขนส่งทางรางมี.ค. (ทันหุ้น) III จ่อปิดดีลพันธมิตรประเทศจีน-ลาว คาดได้ข้อสรุปภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้ ระบุอยู่ระหว่างทดสอบระบบการให้บริการขนส่งทางรางระหว่างประเทศ คาดพร้อมให้บริการภายในไตรมาสที่ 2/2565 ด้านภาพรวมธุรกิจยังเติบโตต่อเนื่อง ราคาพลังงาน-สงครามรัสเซีย-ยูเครน ดันอัตราค่าระวางอยู่ในเกณฑ์ขาขึ้น
(-) สิ้นสุดยุคทอง EASTW วงษ์สยามผงาดเสียบแทน (ข่าวหุ้น) บอร์ดที่ราชพัสดุเสียงข้างมากเห็นชอบ “วงษ์สยามก่อสร้าง” เป็นผู้ชนะประมูลโครงการบริหารท่อส่งน้ำสายหลักภาคตะวันออก มูลค่า 2.5 หมื่นล้านบาท ด้านธนารักษ์เตรียมแจ้ง EASTW ส่งมอบภายใน 60 วันให้วงษ์สยาม ก่อนเซ็นสัญญารับเงินก้อนแรก 1.5 พันล้านบาท เผย EASTW กระทบหนัก รายได้อาจหายถึง 50%
(+) ALPHAX พร้อมลุยผลิตกัญชง 100 เท่า (ทันหุ้น) ALPHAX ลั่นพร้อมลุยผลิตสารสกัดกัญชงเจ้าแรกของไทย แย้มจับมือพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ เตรียมติดสปีดอัพกำลังการผลิตอีก 100 เท่า ในไตรมาส 3/65 หวังกวาดรายได้ไม่ต่ำกว่า 450 ล้านบาท
(+) J ผนึกวิมุตเวลเนสเครือ PSH* ตั้งศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ คาดปีแรกทำรายได้ 40 ล. (ข่าวหุ้น) J จับมือ วิมุต เวลเนส เซอร์วิส ในเครือ PSH* ตั้ง “SENERA VIMUT HEALTH SERVICE* รับสังคมสูงวัย ลุยเฟสแรก 50 เตียง คาดเปิดบริการปลายปีนี้ ทำรายได้ปีแรก 40 ล้าน ส่วนภาพรวมผลงานปี 65 มั่นใจรายได้โต ปั้นกำไรพุ่ง 100% จากปีก่อนทำได้ 161 ล้าน ทุ่ม 300 ล้าน พัฒนา 2 โครงการ ย่านพัฒนาการ-บางบัวทอง
(0) PTTEP แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง operator ของโครงการ Yadana ประเทศพม่า (SET) ความคิดเห็น: หลังจาก TotalEnergies ยุติการเป็นผู้ร่วมทุน และเป็น operator ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 แล้ว สัดส่วนการลงทุนของโครงการ Yadana จะประกอบด้วย Chevron 41.1%, PTTEP (ในฐานะ operator รายใหม่) 37.1% และบริษัทน้ำมันและก๊าซแห่งเมียนมาร์ (MOGE) 21.8% ดังนั้น ปริมาณการขายของโครงการ Yadana จะเพิ่มขึ้นประมาณ 2KBOED ในปี 2565 (เพิ่มขึ้น 0.4% จากประมาณการปริมาณการขายทั้งหมดของเรา) และ 4KBOED ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป หลังจากที่บริษัทเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นจาก 25.5% เป็น 37.1% ในโครงการ Yadana ทั้งนี้เรายังคงคำแนะนำ “ซื้อ” PTTEP โดยราคาเป้าหมายปี 2565 ที่ 145.00 บาท ในขณะที่แม้ว่าสหภาพยุโรปจะดำเนินการคว่ำบาตรต่อ MOGE แต่โครงการ Yadana ยังคงดำเนินการตามปกติ
หุ้นที่เคยแนะนำก่อนหน้า
- หุ้นที่แนะนำ “Let profit run” โดยกำหนดจุดล็อกกำไรหากต่ำกว่า Trailing stop: BH (Trailing stop 165 บาท) / ILM (Trailing stop 20.8 บาท)
- BEC* (เป้าพื้นฐาน 18 บาท) แนวรับ 16.6 บาท / แนวต้าน 17.5 – 17.8 บาท (Stop loss 16.4 บาท)
- III (เป้า Consensus 20.48 บาท) แนวรับ 15.2 บาท / แนวต้าน 15.8 – 16.4 บาท (Stop loss 15.0 บาท)
- PLANB* (เป้าพื้นฐาน 10 บาท) แนวรับ 7.8 บาท / แนวต้าน 8.4 – 8.6 บาท (Stop loss 7.65 บาท)
Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
- กลุ่มอาหาร น้ำหนักลงทุน “เท่ากับตลาดฯ” ฝ่ายวิจัยฯ ประเมินผลบวกในระยะยาวต่อผู้ประกอบการธุรกิจไก่ไทย หลังซาอุดิอาระเบียอนุมัติการส่งออกไก่ไทยครั้งแรกในรอบ 19 ปี คงคำแนะนำ “ซื้อ” CPF* แต่ยังแนะนํา “ถือ” GFPT
