จับตาประชุม NATO พรุ่งนี้
สรุปภาวะตลาด
วันอังคารที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ ปรับตัวขึ้นราว +4 จุด โดยมีปัจจัยกดดันหลักๆจาก เอสแอนด์พี โกลบอล เรทติ้งส์ (S&P) ประกาศลดอันดับความน่าเชื่อของธนาคาร 4 แห่งของไทย ทำให้มีแรงขายออกมาในหุ้นกลุ่มธนาคาร และเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 0.25% เพื่อสกัดเงินเฟ้อ แต่หุ้นกลุ่มพลังงานสามารถปรับตัวขึ้น จากราคาน้ำมันดิบที่ดีดตัวขึ้น ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,677.87 จุด +4.00 จุด +0.24% มูลค่าการซื้อขาย 81,863 ลบ. ต่างชาติ +3,621.39 ลบ. TFEX +1,123 สัญญา ตราสารหนี้ -1,513.63 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 254.47 จุด + 0.74 ขณะที่ดัชนี Nasdaq ดีดตัวขึ้นเกือบ 2% เนื่องจากนักลงทุนช้อนซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี และนลท.ปรับตัวรับถ้อยแถลงของประธานเฟดที่ส่งสัญญาณเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทไนกี้
+ รัฐมนตรีเศรษฐกิจเยอรมนีได้เรียกร้องให้กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) เพิ่มการผลิตน้ำมัน พร้อมกล่าวว่า บรรดาชาติอาหรับไม่ควรได้ประโยชน์จากกรณีที่นานาประเทศออกมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียโทษฐานรุกรานยูเครน
+ รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและในตลาดการเงินที่เกิดขึ้นจากวิกฤตยูเครน ล่าสุดอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน สำหรับปีงบประมาณ 2565 เป็นวงเงิน 9 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์
+ ครม.อนุมัติให้ สกพอ. เข้าใช้ประโยชน์ที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จำนวน 14,619 ไร่ ในท้องที่ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อดำเนิน โครงการศูนย์ธุรกิจ อีอีซี และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ
+ นายกฯ ประกาศ 10 มาตรการใช้เงิน 70,000 ล้านบาท ลดผลกระทบค่าพลังงานแพงให้ประชาชน เป็นเวลา 3 เดือน
+/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 25,164 ราย มีผู้เสียชีวิต 80 ราย รักษาหาย 24,770 ราย
ปัจจัยลบ
– สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 36 เซนต์ -0.3% ปิดที่ 111.76 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังมีรายงานว่าประเทศ สมาชิกสหภาพยุโรป (EU) เสียงแตกเรื่องการคว่ำบาตรน้ำมันจากรัสเซีย โดยเฉพาะเยอรมนีที่ต้องพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียอย่างมาก ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตารายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐ ซึ่งมีกำหนดเปิดเผยในวันน้ี
– รัสเซียจะระงับการเจรจากับพี่ปุ่นในประเด็นสนธิสัญญาสันติภาพสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 หลังญี่ปุ่นคว่ำบาตรกรณีที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ส่งกำลังทหารบุกโจมตียูเครน
– หน่วยงานของรัสเซียยังคงได้รับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเกือบจะทันทีจากรัฐบาลชาติตะวันตกและรัฐบาลอื่นๆ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธเผยว่า สามารถใช้เพื่อวางแผนโจมตียูเครนด้วยอาวุธเคมีหรือชีวภาพได้
– UN ชี้ยุโรปตะวันออกรับภาระหนัก หลังผู้อพยพยูเครนทะลักแตะ 3.5 ล้านคน
– ธปท.แจงหลัง S&P หั่นเครดิตแบงก์พาณิชย์ไทย เหตุจากหนี้ครัวเรือนพุ่ง-เร่งช่วยลูกหนี้จำนวนมาก การันตีฐานะสุดแข็งแกร่ง สำรองทะลัก 8.9 แสนล้านบาท พร้อมรับความเสี่ยงสูงได้ในอนาคต
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยยังแกว่งตัว Sideway ออกข้าง เนื่องจากยังขาดปัจจัยใหม่เข้ากระทบตลาด ประกอบกับนัก ลงทุนยังจับตาการประชุมผู้นำนาโตที่กรุงบรัสเซลส์ เพื่อหารือกันเกี่ยวกับการที่รัสเซียส่งกำลังทหารบุกโจมตียูเครน ในวันพรุ่งนี้ คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,670-1,685 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- หุ้น Value Play : KBANK BBL SCB EA GULF ADVANC TRUE DTAC
- กรณีสงครามยืดเยื้อ ราคาน้ำมันทรงตัวในระดับสูง บวกต่อ PTTEP PTTGC TOP , สินค้าเกษตร ข้าวสาลี และ กากถั่วเหลืองขึ้นเป็นบวกต่อ TMILL TVO และเป็นลบต่อธุรกิจอาหารสัตว์ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น CPF GFPT ASIAN
- ศบค. ชุดใหญ่ ผ่อนคลายมาตรการ Test&Go : AOT ERW CENTEL MINT AWC
- กพพ.ขึ้นค่า FT : GPSC BGRIM EGCO
หุ้นรายงานพิเศษ
RCL ประเด็นบวก ความต้องการขนส่งทางเรือเพิ่มขึ้น (Bloomberg Consensus 54.00)
- เกิดปัญหาการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์จากภาคตะวันออกของจีนไปยังภาค ตะวันตกของยุโรปซ่ึงมีระยะทางยาวกว่า 6 พันไมล์เนื่องจากไม่สามารถขน ส่งผ่านทางรถไฟสายไซบีเรียได้หลังเกิดสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน นอกจากน้ีทาให้ต้องเปลี่ยนวิธีขนส่งตู้คอนเทนเนอร์จากรถไฟมาเป็นทางเรือ แทนซึ่งเป็นบวกต่อค่าระวางเรือคอนเทนเนอร์
- ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อ RCL ท่ีให้บริการเรือขนส่งคอนเทนเนอร์ใน ภูมิภาคเอเชีย ได้ประโยชน์จากการปรับตัวข้ึนของค่าระวางเรือและอุปสงค์ ใหม่จากทางยุโรป โดยมองเป็นจังหวะ “ซื้อเก็งกาไร” ที่แนวรับ 49.0 แนว ต้าน 53.0-54.0 บาท
หุ้นมีข่าว
(+) SABUY (Bloomberg Consensus 39.00 บาท) ลุยเต็มสูบธุรกิจดิจิทัล เล็งเปิดตัว 2 ยูทิลิตี้ โทเคน “SPEEDKUB” ต่อยอดธุรกิจ Drop-Off & e-Commerce และ “FIIT TOKEN” เหรียญเพื่อสุขภาพเชื่อมบริษัทประกันพฤษภาคมนี้ ชูอีโคซิสเต็ม 50 ล้านรายพาฮอต ชี้เป็นระบบเปิดให้พันธมิตร เข้าร่วมวงได้ตลอด โอกาสได้รับความนิยมสูง วางแผนนำเหรียญเทรดบน Binance เดินหน้า โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมโลกเก่าใหม่ แย้มสนขุดเหรียญ (ที่มา ทันหุ้น)
(+) M (Bloomberg Consensus 61.50 บาท) ฟื้นตัวแข็งแกร่ง ยอดขายสาขาเดิม 2 เดือนแรกเติบโตดี คาดหวังท้ังปีตัวเลขเป็นบวก หากโควิด-19 ไม่รุนแรง มีโอกาสเห็นผลงบเทิร์นอะราวด์จากปีก่อนขาดทุน 24 ล้านบาท ตั้งเป้าขยายสาขาร้านเอ็มเค สุกี้ 8 สาขา ชูช่องทางออนไลน์หนุนเล็งปรับ ขึ้นราคา 3-5% สะท้อนต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ฟากโบรกคาดกำไร Q1/2565 อยู่ที่ 400-450 ล้านบาท ประเมินกำไรปี 2565 กลับมาฟื้นแรง 2.25 พันล้านบาท สร้างอัพไซด์เพิ่ม (ที่มา ทันหุ้น)
(+) ECF (Bloomberg Consensus – บาท) เตรียมเปิดกรุรับทรัพย์ขุดบิทคอยน์เข้าไตรมาสแรกปีนี้ พร้อมใส่เกียร์ติดตั้งเครื่องขุดให้ครบ 150 เครื่อง ในเดือนพฤษภาคม เชื่อเทรนด์ดิจิทัลมาแรง ส่งซิกไตรมาส 1/2565 สดใส ตั้งเป้ารายได้ขายเฟอร์นิเจอร์โต 10-15% พร้อมเดินเครื่องผลิตเต็มที่ หลังออเดอร์นอกไหลเข้าแล้ว 400-500 ล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)
(+) QTC (Bloomberg Consensus – บาท) รุกธุรกิจ EV ลงนามกับ กฟผ.เป็น Distribution Partner อุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะขนาดเล็กสำหรับที่อยู่อาศัย (Smart EV Charger) ภายใต้แบรนด์ “Wallbox” จากประเทศสเปน ต่อยอดธุรกิจเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำ “ด้าน Energy Solution“ (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- 23 มี.ค. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์
- สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการ ส่งออก-นําเข้า
- สัปดาห์ที่ 5 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะ เศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนี ความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
- 30 มี.ค. ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 2/2565
- 31 มี.ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงาน ภาวะเศรษฐกิจไทย
- 18 พ.ค. ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 3/2555
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 23 มี.ค. สหรัฐรายงานยอดขายบ้านใหม่เดือนก.พ. สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศ ด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)
- 24 มี.ค. ผู้นำนาโตจัดประชุมที่กรุงบรัสเซลส์เพื่อ หารือกันเกี่ยวกับการที่รัสเซียส่งกำลังทหารบุกโจมตียูเครน
อียูรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาค การผลิต-ภาคบริการ ขั้นต้นเดือนมี.ค.จากมาร์กิต
สหรัฐ เปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนก.พ. ดุลบัญชีเดินสะพัด 4Q64 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาคบริการ ขั้นต้นเดือนมี.ค. จากมาร์กิต
- 25 มี.ค. สหรัฐเปิดเผยยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (pending home sales) เดือนก.พ. ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมี.ค.จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน
