Market Overview
Market wrap & Outlook
- เมื่อวานดัชนีฯ Sideway up หุ้นใหญ่ปิดบวกกลุ่มพลังงาน EA TOP BANPU ประกันฯ BLA อุปโภค-บริโภค BJC MAKRO ท่องเที่ยว AOT MINT ERW ส่วนหุ้น alpha ดีกว่าตลาดมี TH TTCL ARIN THANA HL SIMAT ขณะที่หุ้นกดดันตลาด ได้แก่ CPALL SCC PTTEP SCB KBANK RCL
- วันนี้คาดดัชนี Sideways up เมื่อคืนทิศทางราคาน้ำมันดิบที่ดิ่งลง ทองลงแรง ดูเหมือนตลาดจะให้ความหวังกับผลการเจรจารัสเซีย-ยูเครน รอบนี้ว่าจะมีพัฒนาเชิงบวก เราคาดว่าดัชนีหุ้นไทยวันนี้จะตอบรับเชิงบวกต่อการเจรจาวันนี้พรุ่งนี้เช่นกัน ส่วนหุ้นเล่นรอบวันนี้ แนะหุ้นเล่นตรงข้ามน้ำมัน อย่าง ปิโตรฯ (ส่วนต่างผลิตภัณฑ์บาวด์ ดูรายงานวันนี้, ขนส่ง IVL PTTGC SCC IRPC RCL AAV หุ้นรับไทย Reopening โรงแรม อาหาร การท่า การบิน ค้าปลีก สื่อโฆษณา
What to watch
- รัสเซีย-ยูเครนเตรียมจัดเจรจาสันติภาพรอบใหม่ที่ตุรกีในวันที่ 29-30 มี.ค. ปธน.เออร์ โดกัน ได้กล่าวกับปธน.ปูตินว่า จำเป็นอย่างยิ่งที่รัสเซียและยูเครนจะต้องบรรลุข้อตกลงหยุดยิง และข้อตกลงสันติภาพให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และควรมีการคลี่คลายสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมด้วย โดยตุรก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเพื่อผลักดันให้การเจรจามีความคืบหน้า
- การประชุม กนง.แนวทางนโยบายการเงินเพื่อรับมือกับเงินเฟ้อ
- Bond yields 10 ปี สหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นทำ new high ต่อเนื่อง มุมมองตลาดทยอยปรับสมมติฐานการขึ้นดอกเบี้ยเร็วแรงขึ้นระดับ 0.5% ต่อเดือน ในช่วง พ.ค.-มิ.ย.
หุ้นแนะนําวันนี้
- IVL RCL หุ้นเล่นตรงข้ามทิศทางราคาน้ำมันดิบที่เริ่มพักฐาน เก็งพัฒนาการรัสเซีย-ยูเครน
Global Investing News
Apple (AAPL) เตรียมลดการผลิต iPhone SE และ AirPods สาเหตุจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน และความต้องการที่อาจน้อยกว่าคาด โดย Apple ได้แจ้งให้ซัพพลายเออร์ลดการผลิต iPhone SE ลงประมาณ 20% หรือราว 2-3 ล้านเครื่อง และลดกำลังผลิต AirPods ลงราว 10 ล้านเครื่อง เราจึงคาดว่าอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ใน ไตรมาสนี้ หลังข้อมูลจาก Counterpoint Research เผยว่ายอดขาย iPhone SE รุ่นก่อนหน้าคิดเป็น 12% ของยอดขาย iPhone ทั้งหมด นับตั้งแต่เปิดตัวใน 2020 จนถึง 4Q21
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
3 ดัชนีหลักปิดบวกเมื่อคืนนี้ นำโดย Microsoft (MSFT) +2.3%, Walmart (WMT) +1.8% และ Visa (V) +1.1% ทั้งนี้ในช่วงแรกของการซื้อขาย ดัชนีแกว่งตัวในแดนลบ หลังตลาดพันธบัตรเกิด Inverted Yield Curve ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 5 ปี ปรับตัวขึ้นสู่ 2.63% ขณะที่พันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 30 ปี ปรับลงสู่ 2.60% ด้านกลุ่มพลังงานปรับตัวลง ตามทิศทางราคาน้ำมันดิบ หลังเซี่ยงไฮ้ประกาศล็อกดาวน์อาจส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้ Tay Exxon Mobil (XOM) – 2.8% และ Chevron (CVX) -1.8%
ตลาดหุ้นฮ่องกง
วานนี้ดัชนีฮั่งเส็งฟื้น 1.3% นำโดย NetEase (9999) +5.4% และ Alibaba (9988] +3.4% ด้าน Meituan (3690) +11.6% หลังเผยงบ 4Q21 ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด โดยจํานวนออเดอร์เฉลี่ยต่อวันทำจุดสูงสุดใหม่ในเดือน ธ.ค. 64 อย่างไรก็ดี ในช่วงแรกของการซื้อขายดัชนีฮั่งเส็งแกว่งตัวในแดนลบ หลังเซี่ยงไฮ้ประกาศล็อกดาวน์ โดยเราคาดว่ามีผลกระทบจํากัด เนื่องจากเป็นการล็อกดาวน์แบบไม่ยืดเยื้อ ขณะที่สำนักงานสถิติเผยมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกของฮ่องกงเดือน ก.พ. เพิ่มขึ้น 6.2%YOY และ 0.9%YoY ตามลำดับ
ตลาดหุ้นเวียดนาม
วานนี้ดัชนี VN ปิดลบ 1.0% หลังมีข่าวลือว่า นาย Quyet ประธานของบริษัท FLC, ROS และ Bamboo Airways ถูกจับกุมฐานละเมิดการเปิดเผยข้อมูล ส่งผลให้หุ้นธนาคารที่มีการปล่อยสินเชื่อ ให้แก่บริษัทเหล่านี้ปิดลบ โดย STB -5.3%, BID -4.3% ขณะที่ผู้บริหารของ PNJ ที่มีสัดส่วนราว 1.5% ในดัชนี VN30 ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของ DR E1VFVN3001 เผยคาดการณ์ปี 65 โดยมีรายได้ที่ VND25,835bn โต 32%YoY และกำไรที่ VND1,320bn โต 28%YoY
